Renergetica

M&A Activity • Jan 5, 2024

Comunicazione diffusa da Renergetica S.p.A. per conto di CVA EOS S.r.l. a socio unico

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI RENERGETICA S.p.A. PROMOSSA DA CVA EOS S.r.l. a s.u.

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Comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. d), del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

Adesioni nella seconda settimana dell'offerta

Chatillon (AO), 5 gennaio 2024 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), obbligatoria ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto di Renergetica S.p.A. (l'"Emittente" o "Renergetica"), promossa da CVA EOS S.r.l. a s.u. (l'"Offerente"), avente ad oggetto massime n. 1.444.336 azioni ordinarie di Renergetica (ISIN IT0005340655), pari al 17,82% del capitale sociale di Renergetica (l'"Offerta"), l'Offerente rende noto che sono state portate in adesione all'Offerta dal 29 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 (estremi inclusi) n. 95.200 azioni ordinarie dell'Emittente oggetto dell'Offerta, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta	Massime n. 1.444.336 azioni ordinarie di Renergetica negoziate su Euronext Growth Milan (ISIN IT0005340655)
Strumenti finanziari portati in adesione dal 29 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 (estremi inclusi)	N. 95.200 azioni ordinarie dell'Emittente
Strumenti finanziari complessivamente portati in adesione dall'inizio del periodo di adesione (20 dicembre 2023) alla data del presente comunicato	N. 339.653 azioni ordinarie dell'Emittente
Percentuale degli strumenti finanziari portati complessivamente in adesione sul numero degli strumenti finanziari in circolazione oggetto dell'Offerta alla data del presente comunicato	23,516%
Percentuale degli strumenti finanziari portati complessivamente in adesione sull'intero capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato	4,191%

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A meri fini di chiarezza, si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta ha avuto inizio in data 20 dicembre 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 12 gennaio 2024 (estremo incluso). Il corrispettivo, pari a Euro 10,11 per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta, verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 19 gennaio 2024, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni all'Offerente.

Per ogni informazione puntuale sulle modalità e termini di adesione all'Offerta, si fa rinvio alla sezione F del Documento di Offerta pubblicato sul sito internet dell'Emittente (https://renergetica.com/investorrelations-opa/).

Il Documento di Offerta è, altresì, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Chatillon (AO), via Stazione n. 31; (ii) la sede legale dell'Emittente in Chatillon (AO), via Stazione n. 31, e la sede secondaria operativa e amministrativa dell'Emittente in Genova (GE), Salita di Santa Caterina n. 2/1; e (iii) la sede amministrativa dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in Milano, Viale Eginardo, n. 29.

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Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell'Emittente (www.renergetica.it).

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CVA EOS S.r.l. a s.u.

La Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Renergetica S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della Comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La Comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la Comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia della Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Renergetica S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.