KN Energies AB

Earnings Release • Feb 28, 2023

AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI 2022 M. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

2023 m. vasario 27 d.

PRANEŠĖJAI

DARIUS ŠILENSKIS GENERALINIS DIREKTORIUS

TURINYS

REGULIUOJAMA VEIKLA

SGD TERMINALO PAJĖGUMŲ PRAPLĖTIMAS

KN kartu su dujų perdavimo sistemos operatoriumi AB Amber Grid (toliau – Operatoriai) siekia įvertinti galimybę praplėsti dabartinius Klaipėdos SGD terminalo išdujinimo pajėgumus. Operatoriai siekia įvertinti rinkos dalyvių poreikį praplėstiems pajėgumams ir skelbia bendrą rinkos apklausos procesą dėl Klaipėdos SGD terminalo ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos pajėgumų praplėtimo.

ILGALAIKĖ STRATEGIJA

KN išsirinko tarptautinius ekspertus, kurie konsultuos rengiant naują ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją. KN skelbtą konsultantų konkursą laimėjo visame pasaulyje veikianti konsultacijų bendrovė "Simon-Kucher & Partners".

SAUGOJIMO PASLAUGOS 10-ČIAI METŲ

AB "Klaipėdos nafta" ir Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra pasirašė šviesiųjų naftos produktų (dyzelino ir benzino), nuosavybės teise priklausančių Lietuvos valstybei, saugojimo, kaupimo ir tvarkymo paslaugų teikimo Bendrovės Subačiaus naftos terminale, sutartį. Sutartis įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d. ir galioja 10 (dešimt) metų.

VERSLO NAUJIENOS FINANSINIAI REZULTATAI

35,5 MLN. EURŲ

Grupės EBITDA 37% didesnė nei 2021 m.

77,8 MLN. EURŲ

Grupės pardavimo pajamos 26% didesnės nei 2021 m.

9,3 MLN. EURŲ

Naftos terminalų segmento EBITDA 74% didesnė nei 2021 m.

KN KOLEGIALIŲ ORGANŲ POKYČIAI

2023 m. vasario 22 d. KN stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nepriklausomu Bendrovės audito komiteto nariu išrinktas Šarūnas Radavičius, o Bendrovės atlygio ir skyrimo komiteto nare išrinkta Živilė Valeišienė.

KN ĮTEIKTAS "SKAIDRUMO AKADEMIJOS" SERTIFIKATAS

KN 2021-2022 m. dalyvavo gerosios antikorupcinės praktikos mainų projekte "Skaidrumo akademija". Projektas užbaigtas Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vykusioje Skaidrumo šventėje, kurios metu Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Žydrūnas Bartkus KN įteikė "Skaidrumo akademijos" sertifikatą.

VERSLO APŽVALGA

Nuolatinės naujų krovos krypčių paieškos ir didelė KN terminalo, kaip naftos produktų importo centro, paklausa lėmė 17% didesnes perkrovimo apimtis nei 2021 m.

3 KARTUS DIDESNĖ NAFTOS CHEMIJOS KROVA

Naftos chemijos produktų krova suaktyvėjo ir 2022 m. dėl pritrauktų naujų klientų buvo apie 3 kartus didesnė nei 2021 m.

KN UŽIMA ~22% BITUMO KROVOS RINKOS

Pradėta ir sėkmingai vykdyta bitumo krova panaudojant 2021 m. rekonstruotas talpyklas. Bitumo krova Klaipėdos naftos terminale sudarė apie 22% visos bitumo krovos Baltijos šalių ir Suomijos įlankos (Rusija) terminalų rinkoje.

45% DIDESNĖS PAJAMOS IŠ TALPYKLŲ NUOMOS

Suaktyvėjusi krova prisidėjo prie išaugusios naftos produktų talpų rezervavimo ir produktų saugojimo paslaugų paklausos – pajamos iš talpyklų nuomos 2022 m., palyginti su 2021 m., išaugo 45%.

2022-ieji metai Klaipėdos SGD terminalui buvo rekordiniai – išdujinta ir perkrauta 32 TWh SGD – 96% daugiau nei prieš metus

96% DIDESNI IŠDUJINIMO IR PERKROVOS KIEKIAI

2022 m. SGD terminalui – rekordiniai. Per 2022 metus į SGD terminalą atplaukė 54 SGD laivai, o per 2022 metus išdujinta ir perkrauta 32 TWh SGD.

VIDUTINIS EUROPOS SGD TERMINALŲ IŠNAUDOJIMAS 64%

Vidutinis Europos SGD terminalų išnaudojimas buvo 64% (palyginus su 39% prieš metus). Klaipėdos SGD terminalo vidutinis išnaudojimas siekė 72% (nuo 2022m. gegužės mėn. terminalas veikia maksimaliu pajėgumu). Vidutinis Olandijos TTF gamtinių dujų indeksas buvo lygus 131,80 eurų/MWh, palyginti su 38,57 eurų/MWh tuo pačiu laikotarpiu prieš metus (šaltinis: ICE).

79% LIETUVOJE SUVARTOTŲ SGD IMPORTUOTA PER SGD TERMINALĄ

2022 m. Lietuvoje suvartota apie 15,6 TWh gamtinių dujų, 79% visų importuotų gamtinių dujų Lietuvos perdavimo sistemos operatoriaus AB "Amber Grid" sistemoje buvo iš Klaipėdos SGD terminalo.

FINANSINIAI REZULTATAI

AB KLAIPĖDOS NAFTA | JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS | NEAUDITUOTI 2022 M. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI 8

2022 M. FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EURŲ

▪ Reguliuojama SGD veikla (SGDT):

SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS

• Komercinė SGD veikla (komSGD):
• mažos apimties SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje,
• SGD terminalo operatorės paslaugos Açu uoste Brazilijoje,
• verslo vystymo projektai ir konsultacijos.

• Klaipėdos naftos terminalas, • Subačiaus naftos terminalas.

▪ Naftos terminalai (NT):

• Klaipėdos SGD terminalas

LAISVASIS PINIGŲ SRAUTAS (FCF), MLN. EURŲ

Didesnis grynasis pelnas bei mažesnės investicijos lėmė geresnį FCF rodiklį.

PASKOLOS, MLN. EURŲ

MLN. EURŲ	2021-12-31	2022-12-31
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	61,5	72,4
Paskolos	(119,9)	(143,1)
Nuomos įsipareigojimai	(287,1)	(261,7)
Grynoji skola	(345,5)	(332,4)

2022 M. PELNINGUMO IR RINKOS VERTĖS RODIKLIAI

* Grynojo pelno marža, ROE, ROA, P/E bei akcijai tenkantis pelnas yra skaičiuojami remiantis koreguotu grynuoju pelnu (nuostoliais) ir koreguotu kapitalu.

KITA INFORMACIJA

AB KLAIPĖDOS NAFTA | JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS | NEAUDITUOTI 2022 M. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI 13

ALTERNATYVŪS VEIKLOS RODIKLIAI

RODIKLIS	PAAIŠKINIMAS
EBITDA	Veiklos pelnas prieš mokesčius - finansinės veiklos pajamos + finansinės veiklos išlaidos + nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir pakeitimai
EBITDA marža	EBITDA / pardavimo pajamos
Bendrojo pelno marža	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos * 100
Grynojo pelno marža	Grynasis koreg. pelnas / pardavimo pajamos
Kapitalo grąža (ROE)	Grynasis koreg. praėjusių dvylikos mėnesių pelnas / (nuosavas kapitalas ataskaitinių metų ketvirčio pabaigoje + nuosavas kapitalas praėjusių ataskaitinių metų atitinkamo ketvirčio pabaigoje) / 2
Turto grąža (ROA)	Grynasis koreg. paskutinių dvylikos mėnesių pelnas / (bendras turtas laikotarpio pabaigoje + bendras turtas laikotarpio pradžioje) / 2
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	Vidutinė laikotarpio akcijų kaina / (paskutinių dvylikos mėnesių grynasis koreg. pelnas / akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje)
Grynoji skola	Pinigai ir pinigų ekvivalentai – ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos – ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai
Grynoji skola / EBITDA	Grynoji skola / paskutinių dvylikos mėnesių EBITDA
Grynasis pelnais vienai akcijai	Grynasis koreg. ataskaitinio laikotarpio pelnas / akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje

* koreg. - pakoreguoti finansiniai rodikliai / duomenys yra perskaičiuojami ir pateikiami iš grynojo pelno pašalinant šias sumas: 1) nerealizuotų užsienio valiutos kursų (forex), atsirandančių dėl 16 TFAS reikalavimų, įtaką, 2) atitinkamo atidėtojo pelno mokesčio, atsirandančio dėl valiutų kursų ir (3) išvestinių finansinių priemonių poveikį. 2020 m. Grupei ir Bendrovei pakeitus pakoreguotų skaičių skaičiavimo metodą, lyginamieji skaičiai atitinkamai koreguojami.

Vertybinių popierių biržoje "NASDAQ OMX Vilnius" Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

ISIN kodas – LT0000111650 Trumpinys – KNF1L

AKCININKAS (ĮMONĖS PAVADINIMAS, RŪŠIS, BUVEINĖS ADRESAS, ĮMONĖS KODAS)	2022 M. GRUODŽIO 31 D.		2021 M. GRUODŽIO 31 D.
	TURIMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS (VNT.)	NUOSAVYBĖS DALIS (%)	TURIMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS(VNT.)	NUOSAVYBĖS DALIS (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2 Vilnius, 302308327)	275.687.444	72,47	275.687.444	72,47
UAB koncernas "Achemos grupė"	39.662.838	10,43	39.662.838	10,43
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	65.046.303	17,10	65.046.303	17,10
Viso	380.396.585	100,00	380.396.585	100,00

2022 M. KNF1L AKCIJŲ KAINOS DINAMIKA VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE NASDAQ VILNIUS

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

AB KLAIPĖDOS NAFTA

Registracijos adresas: Burių g. 19, LT-92276, Klaipėda Lietuva

Tel. +370 46 391772 El. paštas: media@kn.lt www.kn.lt