Pasquarelli Auto

Share Issue/Capital Change • May 8, 2024

PASQUARELLI AUTO: Fissata la data di stacco della seconda tranche "Warrant Pasquarelli 2023-2026"

San Salvo (CH), 8 maggio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Pasquarelli Auto S.p.A. ("Pasquarelli Auto" o la "Società") - provider di mobilità attivo nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife), nel noleggio a breve, medio e lungo termine, nonché nell'assistenza e vendita di ricambi, quotato sul mercato Euronext Growth Milan – comunica che, in esecuzione dell'Assemblea straordinaria del 13 aprile 2023, e secondo quanto riportato nel "Regolamento Warrant Pasquarelli 2023-2026" (il "Regolamento Warrant"), ha stabilito il 13 maggio 2024 come data di stacco della seconda tranche dei "Warrant Pasquarelli 2023-2026" (i "Warrant"), con record date 14 maggio 2024 e la messa a disposizione dei Warrant a partire dal 15 maggio 2024.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Regolamento Warrant, le azioni ordinarie della Società negoziate su Euronext Growth Milan incorporano il diritto a ricevere gratuitamente n. 1 (uno) Warrant ogni n. 4 (quattro) azioni ordinarie detenute da ciascun azionista.

I Warrant di nuova emissione saranno identificati dal medesimo codice ISIN di quelli attualmente in circolazione (codice ISIN: IT0005546301 e Ticker WPSQ26). La cedola rappresentativa del diritto di assegnazione è la numero 1. Alla data odierna sono in circolazione n. 1.000.175 Warrant. A seguito dell'emissione degli ulteriori massimi n. 6.208.675 Warrant, il numero complessivo dei Warrant in circolazione sarà pari a massimi 7.208.850 Warrant. Al momento della loro emissione, i Warrant circoleranno liberamente e saranno negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle azioni. I Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, dai rispettivi titolari nel corso di ciascun periodo di esercizio e al prezzo di esercizio previsti dal Regolamento Warrant e, a fronte dell'esercizio dei Warrant, ai titolari degli stessi saranno assegnate azioni di compendio sulla base del rapporto di esercizio di n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) Warrant esercitati; il tutto, nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento Warrant. Si ricorda che la prima finestra di esercizio si aprirà il 1° luglio 2024 e si chiuderà il 31 luglio 2024, estremi compresi. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del primo periodo di esercizio sarà pari ad Euro 1,54, corrispondente al prezzo del collocamento aumentato del 10% (dieci per cento).

Per maggiori informazioni in merito ai Warrant si rinvia al regolamento degli stessi ed al documento di ammissione che è a disposizione degli azionisti nei termini di legge e di regolamento presso la sede della Società nonché sul sito internet della Società https://www.pasquarelliauto.it/investor-relations/#warrant

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.pasquarelliauto.it, sezione Investor Relations > Comunicati stampa finanziari e sul circuito autorizzato .

Profilo

Pasquarelli Auto, costituita nel 1986 a San Salvo, è provider di mobilità a 360° con un gamma completa di servizi per il cliente, nonché il primo dealer automobilistico quotato in Italia. La Società è leader nel commercio di vetture e veicoli commerciali, nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife) e nel noleggio a breve, medio e lungo termine.

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Attraverso un modello di business basato su 4 service lines funzionali (commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi (VAN) e usati (VAU), noleggio e assistenza tecnica (VASS), nonché vendita di ricambi e accessori originali (VAR)) e 1 trasversale (servizi finanziari e assicurativi (F&I)), la Società rappresenta 23 Brand automobilistici (tra i principali Audi, Volkswagen, Peugeot, Toyota, Kia, Cupra, Nissan, Seat, Opel, Lexus, Vic, Mitsubishi e DS Automobiles), con 12 punti vendita dislocati tra Lazio, Abruzzo e Molise. L'apertura della sede di Roma in un'area di 12.000 mq, ha permesso alla società di proseguire la propria espansione territoriale ed essere tra le prime a livello nazionale a offrire i Brand cinesi Omoda & Jaecoo del Gruppo Chery International.

Pasquarelli Auto ha chiuso il 2023 con un Valore della Produzione pari a Euro 248,2 milioni in crescita del 21,8% rispetto al 2022 e un EBITDA che ha raggiunto Euro 9,5 milioni. Pasquarelli Auto ha dimostrato una forte capacità di cogliere le opportunità di crescita, come testimoniato dal valore della produzione che nel periodo 2012-2023 è cresciuto ad un CAGR del 31%. ISIN Azioni ordinarie IT0005546319 - ISIN Warrant Pasquarelli 2023-2026 IT0005546301.

Contatti

EMITTENTE

Pasquarelli Auto S.p.A.

Investor Relations Manager Federica Pasquarelli | investor.relations@pasquarelliauto.it Via Piana Sant'Angelo, 202 - 66050 San Salvo (CH) INVESTORS & MEDIA RELATIONS ADVISOR EURONEXT GROWTH ADVISOR

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