iVision Tech

Share Issue/Capital Change • Jul 30, 2024

iVISION TECH:

AVVIO DI UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING RISERVATA A INVESTITORI QUALIFICATI/ISTITUZIONALI E NON PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO A MASSIMI EURO 1.242.000,00

Prevista l'emissione di massime n. 828.000 nuove azioni ordinarie iVision Tech S.p.A. a un prezzo di sottoscrizione di Euro 1,50 per azione

Martignacco (UD), 30 luglio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di iVision Tech S.p.A., ("iVision Tech" o la "Società"), PMI Innovativa e realtà d'eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria degli storici marchi dell'occhialeria francese d'alta gamma "Henry Jullien" (congiuntamente alla Società il "Gruppo"), in esecuzione parziale della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 25 luglio 2024, ha deliberato in data odierna un aumento di capitale sociale, scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare massimo complessivo di Euro 1.242.000 (l'"Aumento di capitale riservato"), mediante emissione di massime n. 828.000 nuove azioni ordinarie di iVision Tech prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione con godimento regolare, a un prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 1,50, di cui Euro 1,25 a titolo di sovrapprezzo ed Euro 0,25 a quota capitale, da riservarsi a investitori qualificati e non. Il termine finale di sottoscrizione è il 31 agosto 2024. Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato determinato utilizzando come criterio di riferimento la media ponderata e la media semplice dei prezzi ufficiali degli ultimi 6 mesi precedenti la data del 30 luglio 2024. Si precisa che il Collegio Sindacale ha rilasciato parere positivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ..

L'Aumento di capitale risevato, consistente nell'ampliamento della compagine azionaria, è motivato dalla volontà di cogliere una opportunità strategica, anche al fine di implementare eventuali accordi strategici e/o di acquisizione e/o partnership e/o coinvestimento e/o meccanismi di retention con detti soggetti al fine di consolidare e sviluppare il core business di iVision Tech.

In ragione della delibera di Aumento di capitale riservato, la Società comunica quindi l'avvio di una procedura di Accelerated Bookbuilding ("ABB") che ha ad oggetto le massime n. 828.000 nuove azioni a un prezzo pari a Euro 1,50 per ciascuna nuova azione offerte a investitori qualificati e istituzionali e non.

L'ABB avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento.

La Società darà tempestiva comunicazione del suo esito.

Le nuove azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere del Collegio Sindacale predisposti ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ sono disponibili sul sito internet della Società www.ivisontech.eu nella sezione "Investor relations/Aumento di capitale 2024".

Nell'ambito dell'operazione Integrae SIM S.p.A. agisce in qualità di sole bookrunner.

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IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

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Si rende altresì noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet https://ivisiontech.eu (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari) e su .

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iVision Tech S.p.A.

iVision Tech S.p.A. («iVision Tech» o la «Società»), PMI Innovativa con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Martignacco (UD), è una realtà d'eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato nonché di occhiali combinati ovvero con frontali in acetato e aste in metallo. La Società opera come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto. La Società svolge la propria attività nello stabilimento di proprietà di circa 5.000 mq sito in Friuli-Venezia Giulia che rappresenta per il livello professionale del personale specializzato, per le tecnologie utilizzate e le procedure adottate, una delle realtà all'avanguardia nel settore italiano dell'occhialeria. iVision Tech opera attraverso la divisione "iVision Eyewear" che si focalizza su produzioni: i) conto lavoro - prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto; ii) conto pieno – lavorazione dell'occhiale dalla fase della progettazione all'imballaggio fino alla consegna; iii) semifiniti – lavorazione dell'occhiale solo nelle fasi di finissaggio e assemblaggio. La divisione "iVision R&D" è dedicata alle attività di ricerca e sviluppo per innovazioni tecnologiche da applicare agli occhiali nonché al prodotto brevettato "iSee" pensato per ipovedenti e non vedenti. Dal 2023 IVision Tech è inoltre presente sul mercato retail con il brand Henry Jullien, rilevato mediante l'acquisizione del ramo d'azienda MAISON HENRY JULLIEN SAS. Henry Jullien, marchio francese con oltre 100 anni di storia, si è distinto sul mercato internazionale dell'occhialeria per aver sviluppato indiscusse abilità nella lavorazione delle montature con la tecnica Doublé Or. A partire da marzo 2024, iVision Tech ha acquisito una partecipazione di maggioranza pari al 60% del capitale sociale di IVILENS OOD, una società bulgara specializzata nella produzione e commercializzazione di lenti

oftalmiche finite e semifinite. Nel maggio 2024 ha acquisito una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale di Teknoema S.r.l. che da oltre quarant'anni ingegnerizza e produce componenti e sistemi nel mercato EMS (Electronics Manufacturing Services).

CONTATTI

iVision Tech S.p.A. Stefano Fulchir – Investor Relations Manager E-mail investors@ivisiontech.eu Tel. +39 04321483801

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