Comal

Share Issue/Capital Change • Jul 31, 2024

Comunicato Stampa

COMAL: AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE CONCLUSO CON SUCCESSO SOTTOSCRITTO IL 97,0% DELLE NUOVE AZIONI OFFERTE LE RESIDUE AZIONI RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE POTRANNO ESSERE COLLOCATE DAGLI AMMINISTRATORI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

Montalto di Castro (VT), 31 luglio 2024 – Comal S.p.A. (CML.MI), società attiva nel settore della generazione di energia da fonte solare, player a 360° nel settore fotovoltaico, facendo seguito al comunicato diffuso in data 30 luglio 2024, rende noto che, a seguito dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 luglio 2024 in esercizio della delega conferita allo stesso ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile (la "Delega") dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2020 (l'"Aumento di Capitale"), risulta sottoscritto per n. 1.593.241 azioni (le "Nuove Azioni"), per un controvalore complessivo di Euro 4.779.723,00 (pari al 97,0% dell'Aumento di Capitale), comprensivi di sovrapprezzo.

Più in dettaglio, durante il periodo di offerta in opzione delle Nuove Azioni ai titolari di azioni ordinarie Comal, iniziato l'8 luglio 2024 e conclusosi il 25 luglio 2024, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 10.563.399 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 1.509.057 Nuove Azioni, pari al 91,9% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 4.527.171,00.

I residui n. 936.600 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati"), conferenti il diritto a sottoscrivere residue n. 133.800 Nuove Azioni,sono stati offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, c. 3, c.c. nelle sedute del 29 e 30 luglio 2024 (l'"Offerta in Borsa") e interamente venduti nell'ambito dell'Offerta in Borsa.

In data odierna sono state sottoscritte n. 84.184 Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio di n. 589.288 Diritti Inoptati, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 252.552,00.

Le residue massime n. 49.616 Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2024, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esercizio della Delega.

Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal ha sottolineato: "In qualità di Amministratore Delegato della società voglio ringraziare gli investitori e gli azionisti della società, tra cui, con onore rientro, per la partecipazione a questo aumento di capitale che ha ottenuto un enorme successo in termini di adesioni. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per dotare Comal dei capitali necessari per sostenere la crescita della società e rafforzare la posizione competitiva sul mercato. Guardiamo al futuro con entusiasmo ed ottimismo, pronti a cogliere tutte le opportunità di business che si presenteranno".

L'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'Aumento di Capitale sarà depositata da Comal, con le modalità e nei termini di legge, presso il Registro delle Imprese di Rieti Viterbo.

Nell'Aumento di Capitale Comal è assistita da Banca Profilo S.p.A. (Placing Agent) e da Gianni & Origoni (consulente legale).

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Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investitori del sito www.comalgroup.com. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito -SDIR gestito da Computershare S.p.A..

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About Comal

Comal S.p.A. è una Società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con sede a Montalto di Castro (VT). Fondata nel 2001, la Società realizza impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) e O&M (Operation&Maintenance). Comal si occupa della progettazione, costruzione di componenti strutturali e robotici, installazione dell'impianto, collaudo, commissioning e manutenzione (progetto "chiavi in mano"). Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la Società svolge anche un'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti convenzionali (perlopiù centrali termoelettriche). Inoltre, è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in grid parity - convenienza economica senza incentivi. Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com

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