Novamarine SpA

Share Issue/Capital Change • Aug 30, 2024

COMUNICATO STAMPA

NOVAMARINE: ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE GREENSHOE

Olbia, 30 agosto 2024 – Novamarine S.p.A. (EGM: NOVA) ("Novamarine" o la "Società"), società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna Banca Finnat Euramerica S.p.A. ("Banca Finnat"), in qualità di Global Coordinator e di soggetto incaricato a svolgere l'attività di stabilizzazione relativamente alle azioni della Società, ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe concessa dalla Società (in aumento di capitale) per complessive n. 111.000 azioni della Società (l'"Opzione Greenshoe"). Con l'esercizio dell'Opzione Greenshoe termina il periodo di stabilizzazione con effetto immediato.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari ad Euro 3,60 per azione – corrispondente al prezzo di offerta stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni della Società – per un controvalore complessivo pari a Euro 399.600.

Ad esito dell'esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe nei termini sopra indicati, il collocamento ha riguardato complessive n. 2.499.500 azioni per un controvalore complessivo pari a circa Euro 9 milioni, pari al 20,00% del capitale sociale della Società.

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite da Banca Finnat, e anche per conto della stessa, Novamarine comunica che durante il periodo di stabilizzazione, dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Novamarine su Euronext Growth Milan in data 1° agosto 2024 e fino alla data odierna, non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione.

Il capitale sociale della Società sarà quindi rappresentato da n. 12.499.500 azioni detenute come segue:

Azionisti	N. Azioni	% sul capitale sociale
SNO Capital S.r.l.*	10.000.000	80,00%
Mercato	2.499.500	20,00%
Totale	12.499.500	100,00%

*Società riconducibile pariteticamente a Francesco ed Andrea Pirro

Lo Statuto aggiornato della Società sarà disponibile, non appena possibile, sul sito internet della Società https://novamarinespa.com/, nella sezione "Governance – Documenti Societari e Procedure", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

Per maggiori informazioni in merito all'Opzione Greenshoe, si rinvia al documento di ammissione disponibile sul sito internet della Società https://novamarinespa.com, nella sezione "Investor Relations – IPO".

Sede Legale: Viale G. Mazzini, 114/A – 00195 Roma – P.I e C.F. 10099691007 REA RM – 1558976 – Capitale Sociale 1.268.850,00 Sede Operativa: Via Rocco de Salvo 1 – 07026, Olbia – Tel. +39 0789 190100 – novamarine.com

Il presente comunicato è diffuso anche per conto di Banca Finnat ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

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Per la trasmissione delle informazioni regolamentate Novamarine si avvale del sistema di diffusione (SDIR) disponibile all'indirizzo , gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://novamarinespa.com/.

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Descrizione di Novamarine

Novamarine S.p.A., costituita nel 2008 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan da agosto 2024, con sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna, è proprietaria del marchio storico "Novamarine", divenuto simbolo del made in Italy nel mercato di riferimento. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (azionisti di SNO Capital S.r.l., socio controllante della Società) e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Società si è affermata tra i leader del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. Nel segmento Pleasure, Novamarine offre tre linee di imbarcazioni di lusso: BS, RH e HD. Inoltre, nel segmento Professional, produce imbarcazioni ad alte prestazioni utilizzate per operazioni di pattugliamento e salvataggio.

CONTATTI

Novamarine S.p.A. Investor Relations Manager

Renato Di Maria | investor.relations@novamarine.com

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Euronext Growth Advisor Specialist

Corporate Broker

Massimo Daniele | m.daniele@finnat.it

CDR Communication S.r.l.

Investor Relations Ufficio Stampa

Silvia Di Rosa | silvia.dirosa@cdr-communication.it Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it Marta Alocci | marta.alocci@cdr-communication.it

Francesco Collettini | f.collettini@finnat.it Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it

Eleonora Nicolini | eleonora.nicolini@cdr-communication.it Maddalena Prestipino | maddalena.prestipino@cdr-communication.it

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