M&A Activity • May 9, 2023
M&A Activity
Open in ViewerOpens in native device viewer
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JA TÄYDENNYSASIAKIRJOJA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTILLA, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLA TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA ("HONGKONG"), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ NÄILLE ALUEILLE.
Crayfish BidCo Oy ("Tarjouksentekijä"), Triton Fund V:n muodostavien yhteisöjen (yhdessä "Triton") epäsuorassa määräysvallassa oleva suomalainen yksityinen osakeyhtiö, julkisti 10.1.2023 vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n ("Caverion" tai "Yhtiö") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Caverionin tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("Osakkeet" tai kukin erikseen "Osake") ("Ostotarjous"). Ostotarjouksen mukainen tarjousvastike (oikaistuna Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2023 päättämän osingonjaon johdosta) on 8,75 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjousvastike") Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä on julkaissut Ostotarjousta koskevan 7.3.2023 päivätyn tarjousasiakirjan sekä 14.3.2023, 4.4.2023 ja 13.4.2023 päivätyt tarjousasiakirjan täydennysasiakirjat (tarjousasiakirja edellä mainittujen täydennysasiakirjojen mukaisesti täydennettynä "Tarjousasiakirja"). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 8.3.2023 kello 9.30 ja päättyy 17.5.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei hyväksymisaikaa jatketa tai keskeytetä ("Tarjousaika").
Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa seuraavilla tämän asiakirjan ("Täydennysasiakirja") tiedoilla. Tämä Täydennysasiakirja muodostaa osan Tarjousasiakirjaa ja sitä tulee lukea yhdessä Tarjousasiakirjan kanssa.
Caverion julkisti 27.4.2023 pörssitiedotteella sen tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ("Osavuosikatsaus"). Tämän johdosta Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjan jaksoa "Tärkeitä Tietoja" ja jakson 4 johdantoa sekä kohtia 4.10 ja 4.11 Osavuosikatsauksella, joka lisätään Tarjousasiakirjan Liitteeksi O ja tähän liittyvällä Yhtiön 27.4.2023 julkistamalla pörssitiedotteella, joka lisätään Tarjousasiakirjan Liitteeksi P.
Jakson "Tärkeitä Tietoja" seitsemäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu):
"Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin ja on valmisteltu yksinomaan julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella mukaan lukien Yhtiön tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut 3.3.2023, Yhtiön tilinpäätöstiedote 1.1.2022 – 31.12.2022 väliseltä ajanjaksolta, joka perustuu Yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2022, siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut 9.2.2023, tilintarkastamaton Yhtiön julkistama osavuosikatsaus 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut 27.4.2023, muut Yhtiön julkistamat pörssitiedotteet, kaupparekisterimerkinnät ja muut julkisesti saatavilla olevat tiedot. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa."
Jakson 4 johdanto muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu):
"Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Caverionia koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Caverionin julkistamaan vuosikatsaukseen ja tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta, Caverionin tilinpäätöstiedotteeseen 1.1.2022 – 31.12.2022 väliseltä ajanjaksolta, joka perustuu Yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2022, Caverionin julkistamaan tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sekä Caverionin julkistamiin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa."
Kohta 4.10 muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu):
"Caverionin tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta sekä toimintakertomus 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ovat Caverionin julkistamassa muodossa tämän Tarjousasiakirjan liitteinä (katso "Liite A – Caverionin taloudelliset tiedot"). Caverionin varsinainen yhtiökokous on 27.3.2023 vahvistanut edellä mainitun tilinpäätöksen (katso "Liite K – Yhtiön 27.3.2023 julkistama pörssitiedote"). Caverionin tilinpäätöstiedote 1.1.2022 – 31.12.2022 väliseltä ajanjaksolta, joka perustuu Yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2022, on myös Caverionin julkistamassa muodossa tämän Tarjousasiakirjan liitteenä (katso "Liite A – Caverionin taloudelliset tiedot"). Caverionin julkistama tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on Caverionin julkistamassa muodossa tämän Tarjousasiakirjan liitteenä (katso "Liite O – Yhtiön julkistama osavuosikatsaus 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta"). Myös Caverionin pörssitiedote koskien Caverionin osavuosikatsausta 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on Caverionin julkistamassa muodossa tämän Tarjousasiakirjan liitteenä (katso "Liite P – Yhtiön 27.4.2023 julkistama pörssitiedote")."
Kohta 4.11 muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu):
"Caverionin tulevaisuudennäkymät on kuvattu Caverionin toimintakertomuksessa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Lisätietoja Caverionin tulevaisuudennäkymistä on esitetty Yhtiön julkistamassa tilintarkastamattomassa osavuosikatsauksessa 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Katso "Liite A – Caverionin taloudelliset tiedot" ja "Liite O – Yhtiön julkistama osavuosikatsaus 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta".
Tietoa riskeistä, joille Caverion altistuu, on esitetty Caverionin toimintakertomuksessa ja tilintarkastetussa tilinpäätöksessä 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Lisätietoja Caverionin lyhyen aikavälin riskeistä on esitetty Yhtiön julkistamassa tilintarkastamattomassa osavuosikatsauksessa 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta."
Caverion julkisti 27.4.2023 pörssitiedotteen, jossa se ilmoitti, että Caverionin hallitus on 27.4.2023 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista koskien Yhtiön ehdollisen lisäosakeohjelman (Matching Share Plan 2018–2022) neljännen ja viimeisen palkkioerän mukaisten osakepalkkioiden maksamista ja että kyseiset osakepalkkiot on 27.4.2023 maksettu ("Caverionin Pörssitiedote"). Caverionin Pörssitiedotteen mukaan suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettiin 164 658 Caverionin hallussa olevaa omaa osaketta 13 Yhtiön avainhenkilölle. Caverionilla oli ennen suunnattua osakeantia hallussaan yhteensä 2 038 483 omaa osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen Caverionin haltuun jää 1 873 825 omaa osaketta. Tämän johdosta Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjan kohtia 2.1, 3.2, 4.2 ja 4.4 Caverionin Pörssitiedotteella, joka lisätään Tarjousasiakirjan Liitteeksi Q.
Seuraava kohta lisätään kohdan 2.1 neljänneksi kappaleeksi:
"Caverion julkisti 27.4.2023 pörssitiedotteen, jonka mukaan Caverionin hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän neljännen ja viimeisen palkkioerän mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakepalkkioiden maksamista varten Caverion luovutti 27.4.2023 suunnatulla maksuttomalla osakeannilla 164 658 Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön omaa osaketta Yhtiön ehdolliseen lisäosakeohjelmaan (Matching Share Plan) kuuluville 13 avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti. Suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiöllä on 137 046 267 liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa Osaketta ja 1 873 825 omaa osaketta jää Yhtiön haltuun. Tarjouksentekijä vahvistaa, ettei Ostotarjouksen mukaista Tarjousvastiketta oikaista kyseisen suunnatun maksuttoman osakeannin johdosta. Caverionin 27.4.2023 julkistama pörssitiedote on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä (katso "Liite Q – Yhtiön 27.4.2023 julkistama pörssitiedote")."
Seuraava kohta lisätään kohdan 3.2 neljänneksi kappaleeksi:
"Caverion julkisti 27.4.2023 pörssitiedotteen, jonka mukaan Caverionin hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän neljännen ja viimeisen palkkioerän mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakepalkkioiden maksamista varten Caverion luovutti 27.4.2023 suunnatulla maksuttomalla osakeannilla 164 658 Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön omaa osaketta Yhtiön ehdolliseen lisäosakeohjelmaan (Matching Share Plan) kuuluville 13 avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti. Suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiöllä on 137 046 267 liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa Osaketta ja 1 873 825 omaa osaketta jää Yhtiön haltuun. Tarjouksentekijä vahvistaa, ettei Ostotarjouksen mukaista Tarjousvastiketta oikaista kyseisen suunnatun maksuttoman osakeannin johdosta. Caverionin 27.4.2023 julkistama pörssitiedote on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä (katso "Liite Q – Yhtiön 27.4.2023 julkistama pörssitiedote")."
Kohdan 4.2 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu siten, että poistot ilmenevät yliviivattuna):
"Caverionin rekisteröity osakepääoma on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä 1 000 000 euroa ja Caverionin liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 138 920 092, joista 136 881 609 137 046 267 on ulkona olevia Osakkeita ja 2 038 483 1 873 825 Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Caverionin osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Caverionin yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä osakepääoman vähimmäis- tai enimmäismäärästä. Caverion julkisti 17.3.2023 pörssitiedotteen, jonka mukaan Caverionin hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman ja ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaisten osakepalkkioiden
maksamista varten. Osakepalkkioiden maksamista varten Caverion luovutti 28.3.2023 408 964 Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön omaa osaketta osakepalkkio-ohjelmiin kuuluville 92 avainhenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Caverion julkisti 27.4.2023 pörssitiedotteen, jonka mukaan Caverionin hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön ehdollisen lisäosakeohjelman neljännen ja viimeisen palkkioerän mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakepalkkioiden maksamista varten Caverion luovutti 27.4.2023 164 658 Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön omaa osaketta osakepalkkio-ohjelmaan kuuluville 13 avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti. Suunnatun osakeannin Suunnattujen osakeantien jälkeen Yhtiöllä on 136 881 609 137 046 267 liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa Osaketta ja 2 038 483 1 873 825 omaa osaketta jää Yhtiön haltuun."
Kohta 4.4 muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu siten, että poistot ilmenevät yliviivattuna):
"Tarjouksentekijän tietojen mukaan Caverionin ja sen tytäryhtiöiden hallussa on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä yhteensä 2 038 483 1 873 825 omaa osaketta, jotka edustavat noin 1,47 1,35 prosenttia kaikista Caverionin osakkeista ja äänioikeuksista. Ostotarjousta ei tehdä Caverionin tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden osalta. Caverion julkisti 17.3.2023 pörssitiedotteen, jonka mukaan Caverionin hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman ja ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakepalkkioiden maksamista varten Caverion luovutti 28.3.2023 408 964 Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön omaa osaketta osakepalkkio-ohjelmiin kuuluville 92 avainhenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Caverion julkisti 27.4.2023 pörssitiedotteen, jonka mukaan Caverionin hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön ehdollisen lisäosakeohjelman neljännen ja viimeisen palkkioerän mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakepalkkioiden maksamista varten Caverion luovutti 27.4.2023 164 658 Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön omaa osaketta osakepalkkio-ohjelmaan kuuluville 13 avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti. Suunnatun osakeannin Suunnattujen osakeantien jälkeen Yhtiöllä on 136 881 609 137 046 267 liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa Osaketta ja 2 038 483 1 873 825 omaa osaketta jää Yhtiön haltuun."
North Holdings 3 Oy ilmoitti 17.4.2023, että se on päättänyt jatkaa Bain Capitalin Tarjouksen (kuten määritelty Tarjousasiakirjassa) tarjousaikaa 17.5.2023 saakka. Tämän johdosta Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjan kansisivua ja kohtia 1.1 ja 2.4 seuraavasti, minkä lisäksi Tarjousasiakirjan kohtaan 1.4 lisätään selventävä viittaus North Holdings 3 Oy:n 17.4.2023 ja 4.5.2023 julkistamiin täydennysasiakirjoihin:
Kansisivun seitsemäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu siten, että poistot ilmenevät yliviivattuna):
"Caverionin osakkeenomistajia, jotka ovat jo hyväksyneet Bain Capitalin Tarjouksen, jonka tarjousaika on tällä hetkellä päättymässä 17.4.2023 17.5.2023, ja haluavat peruuttaa Bain Capitalin Tarjousta koskevan hyväksyntänsä, kehotetaan ryhtymään toimiin hyväksynnän peruuttamiseksi ennen Bain Capitalin Tarjouksen tarjousajan päättymistä Bain Capitalin Tarjouksen ehtojen mukaisesti."
Kohdan 1.1 yhdeksäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu siten, että poistot ilmenevät yliviivattuna):
"Caverionin osakkeenomistajia, jotka ovat jo hyväksyneet Bain Capitalin Tarjouksen, jonka tarjousaika on tällä hetkellä päättymässä 17.4.2023 17.5.2023, ja haluavat peruuttaa Bain Capitalin Tarjousta koskevan hyväksyntänsä, kehotetaan ryhtymään toimiin hyväksynnän peruuttamiseksi ennen Bain Capitalin Tarjouksen tarjousajan päättymistä Bain Capitalin Tarjouksen ehtojen mukaisesti."
Kohdan 1.4 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu siten, että poistot ilmenevät yliviivattuna):
"Bain Capitalin Tarjouksen 24.11.2022 päivätyn tarjousasiakirjan (kuten täydennetty 13.1.2023, 10.2.2023, 15.2.2023, 28.2.2023, 17.3.2023, ja 30.3.2023, 17.4.2023 ja 4.5.2023 päivätyillä täydennysasiakirjoilla "Bain Capitalin Tarjousasiakirja") mukaan Yhtiön hallitus on päättänyt, että tietyille Caverionin avainhenkilöille tulisi maksettavaksi Bain Capitalin Tarjouksen mahdollisen toteutuksen yhteydessä harkinnanvaraisia käteispalkkioita sillä edellytyksellä, että palkkioon oikeutettu henkilö ei ole vapaaehtoisesti irtisanoutunut tehtävästään Caverionilla ennen palkkion maksamista. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä ei ole sopinut mistään samankaltaisista harkinnanvaraisista käteispalkkioista Tarjouksentekijän Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole tietoinen, että Caverionin hallitus olisi nimenomaisesti päättänyt tällaisista."
Kohdan 2.4 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu siten, että poistot ilmenevät yliviivattuna):
"Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Bain Capitalin Tarjous on vireillä. Tarjousvastike Bain Capitalin Tarjouksessa oli alun perin 7,00 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Bain Capitalin Tarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena tietyille oikaisuille. 24.1.2023 North Holdings 3 Oy ilmoitti muuttavansa Bain Capitalin Tarjouksen ehtoja muun muassa siten, että Caverionin osakkeenomistajille Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä maksettavaa käteisvastiketta korotetaan 8,00 euroon jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Bain Capitalin Tarjous on
pätevästi hyväksytty, minkä lisäksi Caverionin osakkeenomistajat voivat vaihtoehtoisesti valita Bain Capitalin johtaman konsortion liikkeeseen laskeman velkainstrumentin, joka oikeuttaa kiinteään 8,50 euron osakekohtaiseen käteisvastikkeeseen yhdeksän (9) kuukauden kuluttua Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisesta. 8.3.2023 North Holdings 3 Oy ilmoitti alentaneensa Bain Capitalin Tarjouksen vähimmäishyväksyntäehtoa edelleen. Bain Capitalin Tarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 24.11.2022 ja on tällä hetkellä päättymässä 17.4.2023 17.5.2023, ellei tarjousaikaa jatketa edelleen tai keskeytetä. North Holdings 3 Oy julkisti 28.3.2023 pörssitiedotteen, jossa se ilmoitti oikaisevansa Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä maksettavaa käteisvastiketta 7,80 euroon jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Bain Capitalin Tarjous on pätevästi hyväksytty, ja vaihtoehtoisena vastikkeena tarjotun velkainstrumentin nimellisarvoa 8,30 euroon jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Bain Capitalin Tarjous on pätevästi hyväksytty, johtuen Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2023 tekemästä päätöksestä jakaa 0,20 euroa osinkoa per Osake. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa olevat viittaukset Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä maksettavaan 8,00 euron käteisvastikkeeseen ovat 28.3.2023 alkaen viittauksia Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä maksettavaan 7,80 euron käteisvastikkeeseen. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa olevat viittaukset 8,50 euron vaihtoehtoisena vastikkeena Bain Capitalin Tarjouksessa tarjotun velkainstrumentin nimellisarvoon ovat 28.3.2023 alkaen viittauksia 8,30 euron vaihtoehtoisena vastikkeena Bain Capitalin Tarjouksessa tarjotun velkainstrumentin nimellisarvoon. Tarkempia tietoja Bain Capitalin Tarjouksesta on saatavilla Bain Capitalin Tarjousasiakirjassa. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Bain Capitalin Tarjousasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla internetissä osoitteista www.caverion-offer.fi ja www.nordea.fi/caverion-ostotarjous. Bain Capitalin Tarjousasiakirjan englanninkielinen käännös on saatavilla internetissä osoitteista: www.caverion-offer.com ja www.nordea.fi/caverion-offer. Tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä, paitsi siinä määrin kuin pakottava lainsäädäntö tätä edellyttää, minkään tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkaistavan Bain Capitalin Tarjousasiakirjan täydennyksen yhteydessä tai johdosta."
Kohdan 2.4 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu siten, että poistot ilmenevät yliviivattuna):
"Caverionin osakkeenomistajia, jotka ovat jo hyväksyneet Bain Capitalin Tarjouksen, jonka tarjousaika on tällä hetkellä päättymässä 17.4.2023 17.5.2023, ja haluavat peruuttaa Bain Capitalin Tarjousta koskevan hyväksyntänsä, kehotetaan ryhtymään toimiin hyväksynnän peruuttamiseksi ennen Bain Capitalin Tarjouksen tarjousajan päättymistä Bain Capitalin Tarjouksen ehtojen mukaisesti."
Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän suomenkielisen Täydennysasiakirjan, mutta ei vastaa tässä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen asianumero on FIVA/2023/895. Tästä Täydennysasiakirjasta on laadittu myös englanninkielinen käännös. Mikäli tämän Täydennysasiakirjan suomen- ja englanninkielisten versioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
Tämän Täydennysasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla 9.5.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.triton-offer.com/fi ja www.danskebank.fi/caverion. Tämän Täydennysasiakirjan englanninkielinen käännös on saatavilla 9.5.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.triton-offer.com ja www.danskebank.fi/caverion-en.
Caverionin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Caverionin osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Caverionia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen ("Pörssilaki"), vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja sen nojalla Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC").
Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan Rule 14d-1(c) nojalla ja sen mukaisesti. Ostotarjous tehdään sellaisen yhtiön arvopapereista, joka ei ole yhdysvaltalainen. Ostotarjous tehdään Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyjä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti Tarjousasiakirjaan ja tähän Täydennysasiakirjaan sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien (mukaan lukien Euroopan unionissa käyttöön otetut kansainväliset tilinpäätösstandardit) mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Caverionin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Caverionin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja ja tämä Täydennysasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Caverionin muille osakkeenomistajille.
Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat konvertoitavissa, vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi taikka järjestää Osakkeiden tai tällaisten arvopapereiden ostoja. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Caverionin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin Suomen laki edellyttää.
SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.
Siltä osin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin, eivätkä ne keidenkään muiden henkilöiden osalta mahdollista vaatimusten esittämistä kenenkään muun toimesta. Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulee ottaa huomioon, että Tarjousvastike Ostotarjouksessa maksetaan euroissa eikä siihen tehdä oikaisuja minkään valuuttakurssien muutosten muutoksen perusteella.
Caverion on perustettu Suomen lakien mukaisesti, ja Tarjouksentekijä on perustettu Suomen lakien mukaisesti. Osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Caverionin johtohenkilöistä ja hallituksen jäsenistä ovat muiden valtioiden kuin Yhdysvaltojen asukkaita. Lisäksi suurin osa Tarjouksentekijän ja Caverionin varoista sijaitsee Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän johdosta yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa. Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai sen johtohenkilöitä tai hallituksen jäseniä oikeuteen ulkomaisessa tuomioistuimessa Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta, ja ulkomaisen yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.
TARJOUSASIAKIRJAA, TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA TAI MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) ("FSMA") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. TARJOUSASIAKIRJAN, TÄMÄN TÄYDENNYSASIAKIRJAN TAI MINKÄÄN MUIDEN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU-JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62 MUKAISESTI.
Tämä Täydennysasiakirja sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän Täydennysasiakirjan sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Täydennysasiakirjan päivämäärän mukaista asiantilaa.
Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.
| Milj. e | 1-3/2023 | 1-3/2022 | Muutos | 1-12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 614,8 | 528,1 | 16,4 % | 2 352,1 |
| Orgaaninen kasvu, % | 13,5 | 2,4 | 8,6 | |
| Oikaistu käyttökate | 39,1 | 30,8 | 26,8 % | 163,0 |
| Oikaistu käyttökateprosentti, % | 6,4 | 5,8 | 6,9 | |
| Käyttökate | 37,0 | 28,5 | 29,9 % | 143,4 |
| Käyttökateprosentti, % | 6,0 | 5,4 | 6,1 | |
| Oikaistu EBITA | 24,5 | 17,4 | 40,5 % | 105,8 |
| Oikaistu EBITA-prosentti, % | 4,0 | 3,3 | 4,5 | |
| EBITA | 22,4 | 15,0 | 49,5 % | 86,1 |
| EBITA-prosentti, % | 3,6 | 2,8 | 3,7 | |
| Liikevoitto | 18,3 | 11,4 | 60,8 % | 69,9 |
| Liikevoittoprosentti, % | 3,0 | 2,2 | 3,0 | |
| Katsauskauden tulos | 12,5 | 6,4 | 96,7 % | 46,2 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e | 0,09 | 0,04 | 105,3 % | 0,32 |
| Operatiivinen rahavirta ennen | ||||
| rahoituseriä ja veroja | 52,1 | 39,1 | 33,5 % | 144,3 |
| Tilauskanta | 2 034,3 | 1 951,6 | 4,2 % | 1 943,3 |
| Kassakonversio (rullaava 12 kk), % | 103,6 | 89,6 | 100,6 | |
| Käyttöpääoma | -151,5 | -158,2 | 4,2 % | -141,4 |
| Korollinen nettovelka | 204,6 | 125,6 | 63,0 % | 200,9 |
| Nettovelat/Oikaistu käyttökate | 1,2 | 0,9 | 1,2 | |
| Velkaantumisaste, % | 100,2 | 67,7 | 89,1 | |
| Omavaraisuusaste, % | 18,1 | 17,3 | 19,8 | |
| Henkilöstö kauden lopussa | 14 641 | 14 272 | 2,6 % | 14 490 |
"Olen iloinen, että paransimme edelleen liiketoimintamme suoritusta sekä kasvatimme liikevaihtoa ja tulostamme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olen tyytyväinen vahvaan uusien tilausten kehitykseen ja orgaaniseen kasvuun. Viimeaikaiset yritysostot ja liiketoimintajakauman kehitys tukivat liikevaihtomme kasvua ja tulostasoa vuosineljänneksellä. Lisäksi johdonmukaiset toimenpiteemme projektien riskinhallinnan parantamiseksi ovat asteittain johtaneet terveempään ja kannattavampaan projektiportfolioon. Tämä on osoitus kyvystämme saada aikaan kestävää, kannattavaa kasvua strategiamme mukaisesti.
Myös vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes jatkoi edellisvuoden myönteistä kehitystä. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 16,4 prosenttia 614,8 (528,1) milj. euroon ja orgaaninen kasvu oli 13,5 prosenttia. Osa orgaanisesta kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palvelujen kustannusten noususta, jonka kykenimme onnistuneesti huomioimaan myyntihinnoissamme. Edellisvuonna ensimmäisen vuosineljänneksen suorituksemme oli vielä vaatimaton loppuvuoteen 2022 verrattuna sairaspoissaolojen ja koronapandemian vuoksi. Yrityshankinnat ja -myynnit kasvattivat ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoamme 6,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Oikaistu EBITA:mme parani 40,5 prosenttia 24,5 (17,4) milj. euroon, eli 4,0 (3,3) prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikka koronapandemia näyttää suuressa mittakaavassa olevan takanapäin, meillä on edelleen paljon korkeampi sairastumisaste kuin ennen pandemiaa, mikä vaikuttaa yhä heikentävästi toimintamme tasoon ja sitä kautta kannattavuuteen. Yleisesti liiketoimintamme on kuitenkin osoittautunut kestävän korkeaa inflaatiota suhteellisen hyvin. Olen myös tyytyväinen siihen, että keskittymällä jatkuvasti rahavirtaan paransimme operatiivista rahavirtaamme ennen rahoituseriä ja veroja 52,1 (39,1) milj. euroon ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Tilauskantamme oli 2 034,3 (1 951,6) milj. euroa maaliskuun lopussa, eli 4,2 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Odotamme hyvän tilauskantamme tukevan jatkossakin liikevaihtomme kasvua. Korkea inflaatio vaikuttaa edelleen jonkin verran kiinteistötekniikan markkinaan, vaikka olemme jo nähneet materiaalihintojen nousun hidastuvan. Toisaalta odotamme palkkainflaation vähitellen kasvavan vuoden aikana. Vuonna 2023 odotamme, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa. Projekteissa odotamme, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023, mutta nousevan inflaation ja korkotason sekä Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus vaikuttaa heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön.
Osana kestävän kasvun strategiamme toteutusta saimme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä päätökseen yhden yritysoston, jonka liikevaihto oli yhteensä 47,7 milj. euroa vuonna 2022, ja jolla toivotimme tervetulleiksi TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan noin 70 uutta kollegaa Suomessa ja Virossa. Kartoitamme myös jatkossa laatuyrityksiä, jotka täydentävät kyvykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme.
Haluan jälleen kerran kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme sekä 14 600 työntekijäämme heidän antamastaan hienosta panoksesta ja yhteistyöstä. Jatkuvasta volatiliteetista ja epävarmuudesta huolimatta olen tyytyväinen yhteisiin saavutuksiimme ja taloudellisiin tuloksiimme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Päivitetty tilanne viimeaikaisista ostotarjouksista on esitetty kohdassa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat". Julkaistut ostotarjoukset osoittavat selvästi, että tavoitteemme saavuttaa kestävää kasvua palvelemalla asiakkaitamme rakennetun ympäristön koko elinkaaren ajan ja tukemalla vihreää siirtymää älykiinteistöihin, on varteenotettava strategia."
Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa vuoden 2023 aikana.
Projekteissa nousevan inflaation ja korkotason sekä Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus vaikuttaa heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön. Caverionin Projektit-liiketoiminnan portfolio on tasapainoinen ja yhtiö odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023.
Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset ja lisääntyvät digitalisoitumisen, automaation ja teknologian vaatimukset rakennetussa ympäristössä säilyvät vahvoina kaupungistumisen megatrendin ohella. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä Caverionin toimintaympäristössä.
Caverion päivitti taloudelliset tavoitteensa päivitetyn strategian julkistamisen yhteydessä 9.5.2022. Vastuullisuustavoitteet säilyivät ennallaan.
| Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä | 1-3/2023 | |
|---|---|---|
| Kassakonversio (rullaava 12 kk) |
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 % |
103,6 % |
| Kannattavuus | Oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta | 4,0 % |
| Orgaaninen liikevaihdon kasvu |
3−4 % vuodessa strategiakauden aikana | 13,5 % |
| Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta |
2−3 % vuodessa strategiakauden aikana | 6,5 % |
| Velkaantuneisuus | Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x | 1,2x |
| Osinkopolitiikka | Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason. |
62 % * |
*Laskentakaava: Osinko/tulos (%). Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiön jakokelpoisista varoista maksettiin tilikaudelta 2022 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 5.4.2023.
| Vastuullisuustavoitteet vuoteen 2025 asti | 2025 tavoite | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Caverionin jalanjäljen pienentäminen | |||
| Kokonaishiilijalanjälki on määritetty ja mitattu | 100 % | 90 % | 80 % |
| Caverionin kädenjäljen kasvattaminen | |||
| Tarjoomallamme on määritetty hiilikädenjälki | 100 % | 25 % | 20 % |
| Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1−2) | 5x | >3x | >2x |
| Henkilöstöstä välittäminen | |||
| Tapaturmataajuus (LTIFR) | <2 | 4,0 | 4,0 |
| Naistyöntekijöiden osuus henkilöstöstä | 15 % | 11 % | 11 % |
| Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät | 100 % | 30 %* | N/A** |
| Arvoketjun vastuullisuuden varmistaminen | |||
| Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus |
>90 % | 74 % | 66 % |
| Tarjouspyynnöt sisältävät vastuullisuuskriteerit | 100 % | - | - |
* Vastuullisuuden verkkokoulutus saatavilla Q4/2022 lähtien. Vuoden aikana kahta muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 97 % (Tietoturvan verkkokoulutus) ja 97 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).
** Vastuullisuuden verkkokoulutus ei vielä saatavilla. Kaksi muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 86 % (Turvallisuuden verkkokoulutus) ja 92 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).
Caverion järjestää Q1-osavuosikatsauksestaan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 27.4.2023 klo 10.00 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa Helsingissä. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä etukäteen oheisesta linkistä: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009621. Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.
Puoli-/osavuosikatsaukset vuodelta 2023 julkaistaan 3.8. ja 3.11.2023.
Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Mikko Kettunen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 050 347 7462, [email protected]
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, [email protected]
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi
Taloudellinen epävarmuus lisääntyi helmikuusta 2022 lähtien johtuen Ukrainan konfliktista, mitä on seurannut energiakriisi, inflaation ja korkotason nousu ja taloudellisten kasvunäkymien lasku. Caverionilla ei ole toimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti.
Inflaatio on säilynyt kohonneella tasolla myös vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämä näkyy edelleen kustannusinflaationa liittyen kohonneisiin materiaalihintoihin, mikä vaikutti edelleen myös talotekniikan markkinaan. Tarjontarajoitteiden lieventymisestä on jo nähtävissä merkkejä, jotka vähentävät hintapaineita jatkossa, erityisesti teollisuudessa. Caverion on jatkanut materiaalihintojen nousun ja toimitusketjun viivästysten hallintaa päivittäin eivätkä nämä tekijät ole vaikuttaneet merkittävästi vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen suoritukseen.
Viimeaikainen luottamusindikaattorien lasku on tasaantunut EU:ssa vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta taloudellisten kasvunäkymien lasku ja viimeaikaiset koronnostot vaikuttavat edelleen toimintaympäristöön. Myös koronapandemialla oli edelleen jonkin verran vaikutusta toimintaympäristöön sairauspoissaolojen seurauksena.
Palveluissa markkinakysyntä ja yleinen investointiaktiivisuus pysyivät myönteisinä. Caverion on edelleen nähnyt kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun. Myös kiinnostus pitkäaikaisiin ja laajoihin palvelusopimuksiin on lisääntynyt. Kasvua on rajoittanut osaavan työvoiman saatavuus ja viivästykset toimitusketjussa.
Projekteissa markkinakysyntä pysyi enimmäkseen vakaana. Kiinnostus energiahankkeita kohtaan on piristynyt, mitä tukee energiankulutukseen keskittyminen.
Markkinaan vaikuttivat materiaalihintojen nousu, viivästykset päätöksenteossa ja toimitusketjussa sekä liiketoimintaympäristössä vallitseva epävarmuus erityisesti uudisrakentamiseen liittyen.
Tilauskanta (milj. e)
(milj. e)
| Valuutta- | Muutos | Yrityshankintojen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3/ | 1-3/ | kurssien | vertailukelpoisin Orgaaninen | ja -myyntien | |||
| Milj.e | 2023 | 2022 Muutos | vaikutus | kurssein * | kasvu ** | vaikutus | |
| Palvelut | 405,4 | 351,4 | 15,3 % | -4,1 % | 19,5 % | 12,3 % | 7,2 % |
| Projektit | 209,4 | 176,7 | 18,5 % | -2,6 % | 21,2 % | 16,0 % | 5,2 % |
| Konserni yhteensä | 614,8 | 528,1 | 16,4 % | -3,6 % | 20,0 % | 13,5 % | 6,5 % |
* Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa
** Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa ilman yrityshankintojen ja -myyntien vaikutusta, mutta ottaen huomioon hankinnan jälkeiset muutokset ostettujen yritysten liikevaihdossa
Palvelut-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi ja oli 405,4 (351,4) milj. euroa tammi–maaliskuussa, mikä vastasi 15,3 prosentin kasvua tai 19,5 prosentin kasvua paikallisissa valuutoissa mitattuna. Projektitliiketoimintayksikön liikevaihto oli 209,4 (176,7) milj. euroa tammi–maaliskuussa eli kasvoi 18,5 prosenttia tai 21,2 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna.
Tammi–maaliskuussa Palvelut-liiketoimintayksikön osuus oli 65,9 (66,5) prosenttia ja Projektitliiketoimintayksikön 34,1 (33,5) prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta.
Liikevaihto divisioonittain ja liiketoimintayksiköittäin
| Liikevaihto, milj.e | 1-3/2023 | % | 1-3/2022 | % | Muutos | 1-12/2022 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 126,1 | 20,5 | 104,7 | 19,8 | 20,5 % | 455,0 | 19,3 |
| Suomi | 110,0 | 17,9 | 98,9 | 18,7 | 11,2 % | 431,9 | 18,4 |
| Saksa | 102,3 | 16,6 | 91,1 | 17,3 | 12,3 % | 406,0 | 17,3 |
| Norja | 97,6 | 15,9 | 91,0 | 17,2 | 7,2 % | 368,5 | 15,7 |
| Itävalta | 62,1 | 10,1 | 48,4 | 9,2 | 28,4 % | 237,0 | 10,1 |
| Teollisuus | 57,0 | 9,3 | 60,9 | 11,5 | -6,3 % | 285,5 | 12,1 |
| Tanska | 48,4 | 7,9 | 21,3 | 4,0 | 126,6 % | 122,1 | 5,2 |
| Baltian maat | 11,3 | 1,8 | 11,8 | 2,2 | -4,3 % | 46,0 | 2,0 |
| Konserni yhteensä | 614,8 | 100 | 528,1 | 100 | 16,4 % | 2 352,1 | 100 |
| Palvelut | 405,4 | 65,9 | 351,4 | 66,5 | 15,3 % | 1 570,1 | 66,8 |
| Projektit | 209,4 | 34,1 | 176,7 | 33,5 | 18,5 % | 782,0 | 33,2 |
| Valuutta- | Muutos | Yrityshankintojen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurssien | vertailukelpoisin | Orgaaninen | ja -myyntien | ||||
| Milj.e | 1-3/2023 | 1-3/2022 | Muutos | vaikutus | kurssein * | kasvu ** | vaikutus |
| Ruotsi | 126,1 | 104,7 | 20,5 % | - 8,3 % | 28,8 % | 28,1 % | 0,7 % |
| Suomi | 110,0 | 98,9 | 11,2 % | 11,2 % | 8,1 % | 3,1 % | |
| Saksa | 102,3 | 91,1 | 12,3 % | 12,3 % | 12,3 % | ||
| Norja | 97,6 | 91,0 | 7,2 % | - 11,4 % | 18,6 % | 18,0 % | 0,6 % |
| Itävalta | 62,1 | 48,4 | 28,4 % | 28,4 % | 14,6 % | 13,7 % | |
| Teollisuus | 57,0 | 60,9 | -6,3 % | - 0,1 % | - 6,2 % | - 19,1 % | 12,8 % |
| Tanska | 48,4 | 21,3 | 126,6 % | - 0,1 % | 126,7 % | 50,0 % | 76,7 % |
| Baltian maat | 11,3 | 11,8 | -4,3 % | - 4,3 % | - 4,3 % | ||
| Konserni yhteensä | 614,8 | 528,1 | 16,4 % | - 3,6 % | 20,0 % | 13,5 % | 6,5 % |
*Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa
**Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa ilman yrityshankintojen ja -myyntien vaikutusta, mutta ottaen huomioon hankinnan jälkeiset muutokset ostettujen yritysten liikevaihdossa
Oikaistu EBITA, EBITA ja liikevoitto
Tammi–maaliskuun liikevoitto oli 18,3 (11,4) milj. euroa eli 3,0 (2,2) prosenttia liikevaihdosta.
Aineiden ja tarvikkeiden käyttöön liittyvät kulut kasvoivat 161,5 (127,4) milj. euroon ja ulkopuoliset palvelut kasvoivat 109,4 (95,3) milj. euroon tammi– maaliskuussa. Henkilöstökulut kasvoivat yhteensä 245,9 (228,5) milj. euroon tammi–maaliskuussa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 61,5 (48,9) milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,5 (0,5) milj. euroa.
Poistot ja arvonalentumiset olivat 18,7 (17,1) milj. euroa tammi–maaliskuussa. Niistä 14,6 (13,5) milj. euroa oli aineellisten hyödykkeiden poistoja ja 4,1 (3,6) milj. euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja. Suurin osa aineellisten hyödykkeiden poistoista liittyi IFRS 16:n mukaisiin käyttöoikeusomaisuuseriin ja ne olivat yhteensä 13,0 (12,1) milj. euroa ja 1,7 (1,4) milj. euroa liittyi koneisiin ja kalustoon sekä muihin aineellisiin hyödykkeisiin. Aineettomien hyödykkeiden poistoista 2,2 (1,2) milj. euroa liittyi yrityskauppojen yhteydessä tunnistettuihin aineettomiin hyödykkeisiin sekä 1,8 (2,4) milj. euroa tietotekniikkaan ja kehitettyihin ratkaisuihin.
| Milj. e | 1-3/2023 | 1-3/2022 | 1-12/2022 |
|---|---|---|---|
| EBITA | 22,4 | 15,0 | 86,1 |
| EBITA-prosentti, % | 3,6 | 2,8 | 3,7 |
| Vertailtavuuteen vaikuttavat erät | |||
| - Myyntivoitot ja -tappiot ja transaktiokulut | |||
| divestoinneista ja yritysostoista | 0,9 | 1,0 | 5,4 |
| - Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen | |||
| tunnistetuista riskiprojekteista* | 4,0 | ||
| - Uudelleenjärjestelykulut | 1,1 | 1,1 | |
| - Muut erät** | 1,2 | 0,4 | 9,2 |
| Oikaistu EBITA | 24,5 | 17,4 | 105,8 |
| Oikaistu EBITA-prosentti, % | 4,0 | 3,3 | 4,5 |
* Merkittävät riskiprojektit sisälsivät vain yhden vanhan riskiprojektin Saksasta vuoden 2022 aikana.
** Vuonna 2022 ja 2023 muut erät sisälsivät varauksia, juridisia ja muita kuluja Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan liittyviä siviilioikeudellisia vaateita koskien. Lisäksi muut erät sisälsivät julkisiin ostotarjouksiin liittyviä neuvonanto- ja henkilöstökuluja.
Yrityshankintoihin liittyvät transaktiokulut olivat yhteensä 0,9 (1,0) milj. euroa tammi–maaliskuussa. Muut erät olivat yhteensä 1,2 (0,4) milj. euroa ja sisälsivät vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla pääasiassa julkisiin ostotarjouksiin liittyviä neuvonanto- ja henkilöstökuluja. Vuoden 2022 tammi-maaliskuussa muut erät sisälsivät varauksia, juridisia ja muita kuluja Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan liittyviä siviilioikeudellisia vaateita koskien.
EBITA on määritelty seuraavasti: Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot ja arvonalentumiset. Oikaistu EBITA = EBITA ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuonna 2023 ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyisen kauden tulosta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja divestoinneista ja yritysostoista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Vuonna 2022 merkittävät riskiprojektit sisälsivät vain yhden vanhan kategoriassa (2) raportoitavan riskiprojektin Saksasta. Vuosina 2022 ja 2023 kategoriassa (4) on raportoitu varauksia, juridisia ja muita kuluja Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan liittyviä siviilioikeudellisia vaateita koskien. Lisäksi kategoriassa (4) on vuosina 2022 ja 2023 raportoitu julkisiin ostotarjouksiin liittyviä neuvonanto- ja henkilöstökuluja.
Oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttavat samat oikaisut kuin oikaistussa EBITA:ssa lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykulujen erää, jonka osalta käyttökatteen oikaisuihin eivät sisälly uudelleenjärjestelyihin liittyvät poistot ja arvonalentumiset.
Tulos ennen veroja, tilikauden tulos ja osakekohtainen tulos
Tulos ennen veroja oli 15,9 (8,3) milj. euroa, tilikauden tulos 12,5 (6,4) milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,09 (0,04) euroa tammi–maaliskuussa. Nettorahoituskulut olivat 2,4 (3,1) milj. euroa tammi– maaliskuussa. Nämä sisältävät 1,2 (0,9) milj. euroa korkokuluja vuokrasopimusveloista. Tammimaaliskuussa 2022 nettorahoituskulut sisälsivät
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman investointeja vuokrattuihin omaisuuseriin), mukaan lukien yritysostot, olivat tammi–maaliskuussa 30,8 (4,7) milj. euroa eli 5,0 (0,9) prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit tietotekniikkaan olivat 1,2 (2,3) milj. euroa ollen 0,2 (0,4) prosenttia liikevaihdosta. Tietotekniikkainvestoinnit liittyivät edelleen pääasiassa yhteisen IT-infrastruktuurin ja yhteisten alustojen rakentamiseen sekä pilviympäristöön siirtymiseen. Myös Caverion SmartView-alustaa ja mobiilityökaluja kehitettiin eteenpäin. Muut investoinnit, mukaan lukien yritysostot, olivat 29,5 (2,4) milj. euroa.
Caverion saattoi 1.2.2023 päätökseen sopimuksen ostaa TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan Suomessa ja Virossa hankkimalla TMV Service Oy:n, TMV Line Oy:n ja TMV Power OÜ:n koko osakekannat. Yritysosto vahvisti Caverionin asemaa energiasektorilla ja mahdollistaa erityisesti sähköasemaliiketoiminnan kasvun. Vuonna
joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoitukseen liittyviä kuluja 1,2 milj. euroa.
Konsernin efektiivinen veroaste oli 21,1 (23,1) prosenttia tammi–maaliskuussa 2023. Tuloverot tuloslaskelmassa olivat 3,3 (1,9) milj. euroa.
2022 TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 47,7 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli hankintahetkellä 74. Kauppahintaa ei julkistettu.
Caverion allekirjoitti maaliskuussa 2023 sopimuksen pienestä liiketoimintakaupasta koskien St1 Lähienergian maalämpölaitosten asennus- ja projektinjohtoyksikköä Suomessa. Hankinta saatettiin päätökseen 3.4.2023. Liiketoimintakaupassa Caverionille siirtyi yksikön yhdeksän työntekijää, näiden työvälineet sekä tarvikevarasto. Hankinta oli osa Caverionin ja St1 Lähienergian välistä yhteistyösopimusta suurkiinteistöjen maalämpöhankkeissa. Kauppahintaa ei julkistettu.
Lisätietoa Caverionin katsauskauden yritysostoista on tämän osavuosikatsauksen liitteessä 5.
ennen rahoituseriä ja veroja (milj. e)
(milj. e)
Tammi–maaliskuussa konsernin käyttöpääomaan vaikuttivat seuraavat erät: Myynti- ja osatuloutussaamisten määrä kasvoi 596,3 (516,8) milj. euroon, muut lyhytaikaiset saamiset laskivat 29,2 (31,2) milj. euroon ja vaihto-omaisuuden määrä kasvoi 29,5 (18,3) milj. euroon. Velkapuolella saadut ennakot kasvoivat 286,0 (241,3) milj. euroon, muut lyhytaikaiset velat kasvoivat 300,3 (282,4) milj. euroon ja osto- ja osatuloutusvelat kasvoivat 220,2 (200,9) milj. euroon.
Caverionin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 62,5 (149,2) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla oli
Caverionilla on tasapainoinen velkamaturiteettiprofiili, jossa suurin osa pitkäaikaisista veloista erääntyy vuosina 2025 ja 2027.
Maaliskuussa Caverion maksoi pois ehtojen mukaisesti jäljellä olevan summan 75 milj. euron vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta, joka oli määrältään 3,5 milj. euroa helmikuussa 2022 tehdyn takaisinostotarjouksen jälkeen.
Caverion laski 15.5.2020 liikkeeseen 35 milj. euron hybridilainan, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa oleva joukkovelkakirjalaina. Hybridilainaa käsitellään konsernin IFRStilinpäätöksessä omana pääomana. Lainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Hybridilainan kuponkikorko on 6,75 prosenttia nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,8 milj. euroa.
Konsernin korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 131,0 (137,6) milj. euroa maaliskuun lopussa, ja efektiivinen keskikorko 3,6 (2,5) prosenttia. Noin 38 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta ja noin 62 prosenttia pääomamarkkinoilta. Vuokrasopimusvelat olivat yhteensä 136,1 (137,2) milj. euroa maaliskuun 2023 lopussa ja korolliset velat yhteensä 267,1 (274,8) milj. euroa.
vuodessa 15.5.2023 saakka. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 15.5.2023 sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Mikäli lainaa ei lunasteta takaisin 15.5.2023 koroksi vaihtuu 3 kk EURIBOR lisättynä 7,068 prosentin ja 5,00 prosentin vuotuisilla marginaaleilla. Lisää päivitettyä tietoa hybridilainaan liittyen on esitetty kohdassa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".
Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate) lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Caverion on kvartaaleittain tarkistettavan taloudellisen kovenantin mukaisissa rajoissa.
Maaliskuun 2023 lopussa
| Henkilöstö divisioonittain kauden lopussa | 3/2023 | 3/2022 | Muutos | 12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 2 939 | 2 815 | 4 % | 2 894 |
| Ruotsi | 2 580 | 2 555 | 1 % | 2 559 |
| Norja | 2 312 | 2 303 | 0 % | 2 344 |
| Saksa | 2 228 | 2 156 | 3 % | 2 225 |
| Teollisuus | 1 938 | 2 228 | -13 % | 1 850 |
| Itävalta | 1 036 | 904 | 15 % | 1 023 |
| Tanska | 779 | 524 | 49 % | 759 |
| Baltian maat | 685 | 622 | 10 % | 666 |
| Konsernipalvelut | 144 | 165 | -13 % | 170 |
| Konserni yhteensä | 14 641 | 14 272 | 3 % | 14 490 |
Yrityshankintojen vaikutus konsernin henkilöstömäärään on kuvattu tämän osavuosikatsauksen liitteessä 5.
Elina Kaura nimitettiin Caverion-konsernin lakiasiainjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 9.2.2023 alkaen. Kaura aloitti Caverionilla 1.8.2022 Deputy to Group General Counsel tehtävässä raportoiden konsernin lakiasiainjohtaja Anne Viitalalle, joka luopui tästä tehtävästään ja konsernin johtoryhmän jäsenyydestä. Viitala jatkaa Senior Advisor -neuvonantajana ja raportoi toimitusjohtaja Jacob Götzschelle eläkkeelle jäämiseensä asti, minkä odotetaan tapahtuvan myöhemmin tänä vuonna. Kaura on aikaisemmin työskennellyt Finnish Consulting Group Oy:ssa (FCG), jossa hän toimi lakiasiainjohtajana. Ennen FCG:tä hän on työskennellyt Ramirent Oyj:n ja Pöyry Oyj:n palveluksessa Senior Legal Counsel -tehtävässä sekä Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n palveluksessa Associate Lawyer -tehtävässä.
Caverionin merkittävissä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2022 vuosikatsauksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa raportoituun verrattuna. Nämä riskit ja epävarmuustekijät ovat edelleen voimassa.
Merkittävin epävarmuutta luova tekijä on Ukrainan sota ja sen mahdolliset vaikutukset Caverionin toimintaympäristöön. Sodan vaikutuksia Caverionin liiketoimintaan on kuvattu aikaisemmin raportissa kappaleessa "Toimintaympäristö vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä". Konfliktin paheneminen tai pitkittyminen missään määrin tai naapurimaiden alueelliset levottomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti Caverionin toimintaympäristöön.
Pitkittyneillä julkisilla ostotarjousprosesseilla voi myös olla tiettyjä haitallisia vaikutuksia Caverionin liiketoiminnoille.
Lyhyen aikavälin riskit liittyen materiaalien saatavuuden ja tarjonnan puutteeseen sekä materiaalihintojen nousuun ovat myös edelleen voimassa. Sama pätee riskiin energian ja polttoaineen hintojen noususta. Mahdolliset ongelmat materiaalien, työvoiman, energian ja polttoaineen saatavuudessa sekä kustannuksissa voivat vaikuttaa toimintaympäristöön lähitulevaisuudessa. Nämä riskit ovat jo osittain toteutuneet. Caverionin tärkeimpiin keinoihin hallita tilannetta kuuluu tarjousten ja sopimusten hinnankorotusehdot kyseisten kustannusten osalta.
Kohonnut inflaatio EU-maissa sisältää useita riskejä ja voi johtaa talouden taantumaan EU:n alueella sekä myös laajemmin. Tilanne voi vaikuttaa markkinakysyntään jatkossa yleistaloudellisen luottamuksen heikentymisen seurauksena. Mahdollista riskiä tasapainottaa lisääntyvä tarve rakennetun ympäristön energiatehokkuudelle, jossa Caverion voi tukea asiakkaitaan.
Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 27.3.2023 Helsingissä, vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti myös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, myös sisältäen hallituksen tilapäisen ostotarjousvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavan kertaluonteisen takautuvan lisäpalkkion, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen ja päättämään osakeanneista. Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa tai Vantaalla taikka kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.
Kyberriskit ovat lisääntyneet Ukrainan kriisin seurauksena. Kyberhyökkäyksiä on käytännössä havaittu kohdistuvan niin yrityksiin kuin valtion viranomaisiin. Viranomaiset ovat varoittaneet kyberhyökkäysten määrän lisääntymisestä. Caverion on kehittänyt tietoturvaa ja siihen liittyviä teknologioitaan jatkuvasti ja on hyvin valmistautunut kyberuhkia kohtaan. Ei voida kuitenkaan poissulkea mahdollisuutta, että myös Caverion joutuisi sellaisen kyberhyökkäyksen kohteeksi, joka mahdollisesti vaikuttaisi yhtiön toimintaan.
Koronapandemian vaikutukset Caverioniin on kuvattu aikaisemmin raportissa kappaleessa "Toimintaympäristö vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä".
Rahoitusriskeistä on esitetty tarkempi selvitys tämän osavuosikatsauksen taulukko-osan liitetiedossa 7 "Rahoitusriskien hallinta".
Kattava kuvaus Caverionin merkittävimmistä riskeistä on esitetty yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.
Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mats Paulsson, varapuheenjohtajaksi Markus Ehrnrooth sekä hallituksen jäseniksi Jussi Aho, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerskov, Kristina Jahn ja Jasmin Soravia toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksen päätöksiä koskeva pörssitiedote on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/media.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 27.3.2023. Kokouksessa hallitus päätti henkilöstövaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta. Valiokuntien tehtäväkuvaukset ja työjärjestykset on julkaistu osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat - Hallinnointi.
Caverion Oyj:n 27.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiön jakokelpoisista varoista maksettiin tilikaudelta 2022 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2023 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 5.4.2023.
Caverionin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden
Caverion Oyj on 30.6.2013 syntynyt Suomen tasavallan lakien mukaan toimiva julkinen osakeyhtiö. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä vastaavaan osinkoon. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
Osakkeiden lukumäärä oli 138 920 092 ja osakepääoma oli 1 000 000 euroa 1.1.2023. Caverionin hallussa oli 2 447 447 yhtiön omaa osaketta 1.1.2023. Raportointikauden lopussa Caverionin osakkeiden lukumäärä oli 138 920 092 ja Caverionin hallussa oli 2 038 483 yhtiön omaa osaketta 31.3.2023, mikä vastasi 1,47 prosenttia koko osakemäärästä ja äänistä. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä oli 136 881 609 maaliskuun 2023 lopussa.
Caverionin hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (Performance Share Plan) 2020-2022 ja ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (Restricted Share Plan) 2020- 2022 mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten 17.3.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa kuvatun mukaisesti. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettiin 28.3.2023 408 964 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta osakepalkkio-ohjelmiin kuuluville 92 avainhenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Ohjelmien yhteydessä ei laskettu liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmilla siten ollut laimentavaa vaikutusta. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Ennen suunnattua osakeantia Caverionilla oli hallussaan yhteensä 2 447 447 omaa osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen jäi yhtiön haltuun 2 038 483 omaa osaketta.
Caverionin hallitus hyväksyi osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät konsernin johdolle ja avainhenkilöille joulukuussa 2015 ja joulukuussa 2018. Jos kaikki tavoitteet saavutetaan, hallituksen tason. Vaikka tämän osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.
päätöksellä voidaan suorittaa palkkiona enintään noin 3,2 miljoonaa Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä) suoriteperusteisten osakepalkkio-ohjelmien 2021- 2023 ja 2022-2024 nojalla.
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP) perustuu alun perin 18.12.2015 julkistettuun rullaavaan rakenteeseen. Sen puitteissa kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. RSP-ohjelmassa luvataan kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille yksittäisille avainhenkilöille erityistilanteissa. Jokainen RSPohjelma sisältää kolmivuotisen rajoitusjakson, jonka jälkeen ohjelmassa luvatut osakepalkkiot suoritetaan sen osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Caverioniin jatkuu osakepalkkion suorittamisajankohtana. Ehdollisten osakepalkkioohjelmien 2021-2023 ja 2022-2024 mukaiset mahdolliset osakepalkkiot ovat yhteensä enintään 250 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Näistä ohjelmista suoritetaan enintään 165 000 osaketta keväällä 2024 sekä enintään 85 000 osaketta keväällä 2025.
Caverionin osakkeista tehdyt julkiset ostotarjoukset saattavat vaikuttaa Caverionin avoimista osakepalkkio-ohjelmista tehtäviin maksuihin. Lisätietoja mahdollisista vaikutuksista on kerrottu 7.3.2023 julkaistussa Crayfish Bidco Oy:n tarjousasiakirjassa.
Lisätietoja osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä on julkaistu pörssitiedotteilla.
Caverion ei ole tehnyt päätöksiä optioista tai muista osakkeisiin liittyvistä erityisoikeuksista.
Caverion Oyj:n 27.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen).
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 27.9.2024 asti. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta kauden aikana.
Osana ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän toteutusta 7.2.2018 julkistetun mukaisesti yhtiö on ottanut pantiksi yhtiöltä lainaa ottaneiden avainhenkilöiden ostamat osakkeet. Tämän
Caverionin osakkeen päätöskurssi oli 6,93 euroa vuoden 2022 lopussa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.3.2023 oli 8,57 euroa. Osakkeen hinta nousi 24 prosenttia tammi–maaliskuussa. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella tammi–maaliskuussa oli 9,07 euroa, alin kurssi 6,93 euroa ja keskikurssi 8,24 euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi– maaliskuussa 37,7 milj. kappaletta. Vaihdon arvo oli 310,5 milj. euroa (lähde: Nasdaq Helsinki). Caverionin seurauksena Caverionilla oli panttina 485 760 Caverion Oyj:n osaketta raportointikauden päättyessä 31.3.2023.
Caverion Oyj:n 27.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.
Hallitus ei ole käyttänyt nykyistä valtuutusta päättää osakeanneista kauden aikana. Päätös kohdassa "Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä" kuvatusta suunnatusta maksuttomasta osakeannista tehtiin edellisen valtuutuksen nojalla.
osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten Cboessa ja Turquoisessa.
Caverion Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 173,1 milj. euroa. Markkina-arvo ei sisällä 31.3.2023 yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (2 038 483 kpl).
Bain Capitalin johtama sijoittajakonsortio julkisti North Holdings 3 Oy:n nimissä 3.11.2022 julkisen ostotarjouksen Caverionin osakkeenomistajille. Caverionin hallitus päätti tuolloin päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti suositella, että Caverionin osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen. Lisätietoa on saatavilla Caverionin julkistamissa pörssitiedotteissa sekä 24.11.2022 julkaistussa tarjousasiakirjassa täydennyksineen.
Maaliskuun 2023 lopussa Caverionin rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli 20 735 (12/2022: 26 409). Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli maaliskuun 2023 lopussa 38,9 prosenttia osakkeista (12/2022: 36,4 %).
Caverion Oyj vastaanotti 12. tammikuuta 2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n ("Crayfish BidCo", välillisesti Luxemburgissa toimivan Triton V LuxCo 87 SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta oli ylittänyt 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista nousi 12. tammikuuta 2023 13 Crayfish BidCo Oy, Triton Fund V:n määräysvallassa oleva suomalainen yhtiö julkisti 10.1.2023 Caverion Oyj:n kaikista osakkeista kilpailevan julkisen ostotarjouksen. Lisätietoa on saatavilla Caverionin julkistamissa pörssitiedotteissa sekä 7.3.2022 julkaistussa tarjousasiakirjassa täydennyksineen.
Lisää päivitettyä tietoa ostotarjouksiin liittyen on esitetty myös kohdassa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".
647 263 osakkeeseen, mikä vastaa 9,82 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionista nousi 13 647 263 osakkeeseen, mikä vastaa 9,82 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä.
Päivitetty luettelo Caverionin suurimmista osakkeenomistajista ja omistusrakenteesta 31.3.2023 on julkaistu Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.
Lisää päivitettyä tietoa liputusilmoituksiin liittyen on esitetty myös kohdassa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".
| Milj. e | 1-3/2023 | 1-3/2022 | 1-12/2022 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 614,8 | 528,1 | 2 352,1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,5 | 0,5 | 2,3 |
| Aineet ja tarvikkeet | -161,5 | -127,4 | -615,4 |
| Ulkopuoliset palvelut | -109,4 | -95,3 | -446,0 |
| Henkilöstökulut | -245,9 | -228,5 | -923,6 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -61,5 | -48,9 | -226,1 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 0,0 | 0,0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18,7 | -17,1 | -73,5 |
| Liiketulos | 18,3 | 11,4 | 69,9 |
| % liikevaihdosta | 3,0 | 2,2 | 3,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut, netto | -2,4 | -3,1 | -9,0 |
| Tulos ennen veroja | 15,9 | 8,3 | 60,9 |
| % liikevaihdosta | 2,6 | 1,6 | 2,6 |
| Tuloverot | -3,3 | -1,9 | -14,7 |
| Katsauskauden tulos | 12,5 | 6,4 | 46,2 |
| % liikevaihdosta | 2,0 | 1,2 | 2,0 |
| Jakautuminen | |||
| Emoyhtiön omistajille | 12,5 | 6,3 | 46,2 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta | |||
| laskettu osakekohtainen tulos | |||
| Tulos/osake, laimentamaton, e | 0,09 | 0,04 | 0,32 |
| Tulos/osake, laimennettu, e | 0,09 | 0,04 | 0,32 |
| Milj. e | 1-3/2023 | 1-3/2022 | 1-12/2022 |
|---|---|---|---|
| Katsauskauden tulos | 12,5 | 6,4 | 46,2 |
| Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut | |||
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi: | |||
| - Etuuspohjaisten eläkkeiden arvonmuutos | -0,7 | 6,6 | |
| -- Laskennallinen vero | -2,1 | ||
| - Muiden sijoitusten käyvän arvon muutos | -0,1 | -0,1 | |
| -- Laskennallinen vero | |||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää | |||
| tulosvaikutteiseksi: | |||
| - Muuntoerot | -3,3 | 1,6 | -3,7 |
| Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut, yhteensä | -3,3 | 0,7 | 0,7 |
| Katsauskauden laaja tulos | 9,2 | 7,1 | 46,9 |
| Jakautuminen | |||
| Emoyhtiön omistajille | 9,2 | 7,0 | 46,9 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Milj. e | 31.3.2023 | 31.3.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 20,3 | 17,6 | 19,1 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 131,4 | 132,6 | 132,6 |
| Liikearvo | 460,8 | 370,5 | 442,5 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 58,1 | 46,6 | 56,4 |
| Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 0,1 | 1,5 | 0,1 |
| Muut sijoitukset | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Muut saamiset | 4,7 | 9,3 | 8,4 |
| Laskennalliset verosaamiset | 15,6 | 18,1 | 15,0 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 692,2 | 597,4 | 675,3 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 29,5 | 18,3 | 22,3 |
| Myyntisaamiset | 315,6 | 282,2 | 379,6 |
| Osatuloutussaamiset | 280,5 | 234,3 | 231,3 |
| Muut saamiset Verosaamiset |
32,3 3,6 |
32,0 0,4 |
32,1 2,9 |
| Rahavarat | 62,5 | 149,2 | 81,2 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 724,0 | 716,4 | 749,4 |
| Varat yhteensä | 1 416,2 | 1 313,9 | 1 424,7 |
| Oma pääoma ja velat | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Hybridipääoma | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Muu oma pääoma | 168,0 | 149,1 | 189,2 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Oma pääoma | 204,2 | 185,4 | 225,4 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 38,2 | 35,3 | 38,5 |
| Eläkevelvoitteet | 41,1 | 50,8 | 41,9 |
| Varaukset | 8,5 | 8,8 | 8,7 |
| Vuokrasopimusvelat | 91,6 | 94,3 | 93,5 |
| Muut korolliset velat | 127,9 | 134,5 | 127,8 |
| Muut velat | 15,2 | 7,1 | 12,7 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 322,4 | 330,7 | 323,1 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Saadut ennakot | 286,0 | 241,3 | 286,2 |
| Ostovelat | 180,4 | 170,7 | 198,5 |
| Muut velat | 337,8 | 305,2 | 294,7 |
| Verovelat | 6,9 | 2,5 | 6,8 |
| Varaukset | 30,9 | 32,0 | 29,4 |
| Vuokrasopimusvelat | 44,5 | 42,9 | 43,9 |
| Muut korolliset velat | 3,1 | 3,1 | 16,8 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 889,6 | 797,7 | 876,2 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 416,2 | 1 313,9 | 1 424,7 |
| Milj. e | 31.3.2023 | 31.3.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Vaihto-omaisuus | 29,5 | 18,3 | 22,3 |
| Myynti- ja osatuloutussaamiset | 596,3 | 516,8 | 611,2 |
| Muut lyhytaikaiset saamiset | 29,2 | 31,2 | 31,6 |
| Osto- ja osatuloutusvelat | -220,2 | -200,9 | -227,1 |
| Muut lyhytaikaiset velat | -300,3 | -282,4 | -293,3 |
| Saadut ennakot | -286,0 | -241,3 | -286,2 |
| Käyttöpääoma | -151,5 | -158,2 | -141,4 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj. e | Osakepääoma | voittovarat Kertyneet |
Muuntoerot | Arvonmuutos rahasto |
Omat osakkeet | vapaan oman Sijoitetun pääoman rahasto |
Hybridipääoma | Yhteensä | vallattomien omistajien Määräys osuus |
Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2023 | 1,0 | 135,1 | -9,6 | -0,3 | -2,0 | 66,0 | 35,0 | 225,2 | 0,2 | 225,4 |
| Kauden laaja tulos | ||||||||||
| Katsauskauden tulos | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||||
| Muuntoerot | -3,3 | -3,3 | -3,3 | |||||||
| Kauden laaja tulos yhteensä | 12,5 | -3,3 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | |||||
| Osingonjako | -27,4 | -27,4 | -27,4 | |||||||
| Osakepalkitseminen | -3,0 | -3,0 | -3,0 | |||||||
| Oma pääoma 31.03.2023 | 1,0 | 117,2 | -12,9 | -0,3 | -2,0 | 66,0 | 35,0 | 204,0 | 0,2 | 204,2 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj. e | Osakepääoma | voittovarat Kertyneet |
Muuntoerot | Arvonmuutos rahasto |
Omat osakkeet | vapaan oman Sijoitetun pääoman rahasto |
Hybridipääoma | Yhteensä | vallattomien omistajien Määräys osuus |
Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2022 | 1,0 | 107,6 | -6,0 | -0,2 | -2,4 | 66,0 | 35,0 | 201,1 | 0,3 | 201,4 |
| Kauden laaja tulos | ||||||||||
| Katsauskauden tulos | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 6,4 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät: Etuuspohjaisten eläkkeiden arvonmuutos - Laskennallinen vero |
-0,7 | -0,7 | -0,7 | |||||||
| Muiden sijoitusten käyvän arvon muutos -Laskennallinen vero |
-0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||||
| Muuntoerot | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||
| Kauden laaja tulos yhteensä | 5,6 | 1,6 | -0,1 | 7,0 | 0,0 | 7,1 | ||||
| Osingonjako | -23,2 | -23,2 | 0,0 | -23,2 | ||||||
| Osakepalkitseminen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| Omien osakkeiden luovutus | -0,4 | 0,4 | ||||||||
| Oma pääoma 31.03.2022 | 1,0 | 89,8 | -4,4 | -0,3 | -2,0 | 66,0 | 35,0 | 185,1 | 0,3 | 185,4 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj. e | Osakepääoma | voittovarat Kertyneet |
Muuntoerot | Arvonmuutos rahasto |
Omat osakkeet | vapaan oman Sijoitetun pääoman rahasto |
Hybridipääoma | Yhteensä | vallattomien omistajien Määräys osuus |
Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2022 | 1,0 | 107,6 | -6,0 | -0,2 | -2,4 | 66,0 | 35,0 | 201,1 | 0,3 | 201,4 |
| Kauden laaja tulos Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Etuuspohjaisten eläkkeiden arvonmuutos - Laskennallinen vero |
46,2 6,6 -2,1 |
46,2 6,6 -2,1 |
0,0 | 46,2 6,6 -2,1 |
||||||
| Muiden sijoitusten käyvän arvon muutos -Laskennallinen vero Muuntoerot |
-3,7 | -0,1 | -0,1 -3,7 |
-0,1 -3,7 |
||||||
| Kauden laaja tulos yhteensä | 50,7 | -3,7 | -0,1 | 46,9 | 0,0 | 46,9 | ||||
| Osingonjako Osakepalkitseminen Omien osakkeiden luovutus Hybridipääoman korot ja kulut verojen jälkeen |
-23,2 2,2 -0,4 -1,9 |
0,4 | -23,2 2,2 -1,9 |
0,0 | -23,2 2,2 -1,9 |
|||||
| Oma pääoma 31.12.2022 | 1,0 | 135,1 | -9,6 | -0,3 | -2,0 | 66,0 | 35,0 | 225,2 | 0,2 | 225,4 |
| Milj. e | 1-3/2023 | 1-3/2022 | 1-12/2022 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Tilikauden tulos | 12,5 | 6,4 | 46,2 |
| Oikaisut tilikauden tulokseen | 29,0 | 18,6 | 88,7 |
| Käyttöpääoman muutos | 10,6 | 14,1 | 9,4 |
| Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 52,1 | 39,1 | 144,3 |
| Rahoituserät, netto | -3,0 | -5,4 | -9,5 |
| Maksetut verot | -4,8 | -4,9 | -14,3 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 44,4 | 28,8 | 120,5 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä | |||
| hankintahetken rahavaroilla | -26,6 | -1,2 | -85,3 |
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken | |||
| rahavaroilla | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
| Osinko pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista | 1,3 | ||
| Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut investointierät, netto | -3,1 | -3,7 | -13,5 |
| Investointien rahavirta | -29,6 | -5,0 | -97,1 |
| Rahavirta investointien jälkeen | 14,8 | 23,8 | 23,4 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainasaamisen muutos, netto | 0,9 | 0,3 | 0,8 |
| Lyhytaikaisten velkojen muutos, netto | -10,1 | 0,0 | 9,9 |
| Lainojen nostot | 74,6 | 74,7 | |
| Lainojen takaisinmaksut | -3,6 | -71,5 | -75,4 |
| Vuokrasopimusvelkojen maksut | -12,3 | -11,3 | -49,8 |
| Hybridipääoman kulut ja korot | -2,4 | ||
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | 0,0 | -23,2 | |
| Rahoituksen rahavirta | -25,1 | -8,0 | -65,4 |
| Rahavarojen muutos | -10,3 | 15,8 | -42,0 |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 81,2 | 130,9 | 130,9 |
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | -8,4 | 2,4 | -7,7 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 62,5 | 149,2 | 81,2 |
| Milj. e | 1-3/2023 | 1-3/2022 | 1-12/2022 |
|---|---|---|---|
| Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 52,1 | 39,1 | 144,3 |
| Maksetut verot | -4,8 | -4,9 | -14,3 |
| Investointien rahavirta | -29,6 | -5,0 | -97,1 |
| Vapaa kassavirta | 17,8 | 29,1 | 32,9 |
Caverion Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Caverion on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2022.
Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
Osavuosikatsauksessa tiedot esitetään miljoonina euroina pyöristäen yksittäiset luvut ja loppusummat miljooniksi, mistä johtuen yhteenlaskuissa saattaa esiintyä pyöristyseroja.
| 3/2023 | 3/2022 | 12/2022 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. e | 614,8 | 528,1 | 2 352,1 |
| Orgaaninen kasvu, % | 13,5 | 2,4 | 8,6 |
| Käyttökate, milj. e | 37,0 | 28,5 | 143,4 |
| Käyttökateprosentti, % | 6,0 | 5,4 | 6,1 |
| Oikaistu käyttökate, milj. e | 39,1 | 30,8 | 163,0 |
| Oikaistu käyttökateprosentti, % | 6,4 | 5,8 | 6,9 |
| EBITA, milj. e | 22,4 | 15,0 | 86,1 |
| EBITA, % | 3,6 | 2,8 | 3,7 |
| Oikaistu EBITA, milj. e | 24,5 | 17,4 | 105,8 |
| Oikaistu EBITA, % | 4,0 | 3,3 | 4,5 |
| Liikevoitto, milj. e | 18,3 | 11,4 | 69,9 |
| Liikevoittoprosentti, % | 3,0 | 2,2 | 3,0 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | 15,9 | 8,3 | 60,9 |
| % liikevaihdosta | 2,6 | 1,6 | 2,6 |
| Katsauskauden tulos, milj. e | 12,5 | 6,4 | 46,2 |
| % liikevaihdosta | 2,0 | 1,2 | 2,0 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e | 0,09 | 0,04 | 0,32 |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, e | 0,09 | 0,04 | 0,32 |
| Osakekohtainen oma pääoma, e | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| Omavaraisuusaste, % | 18,1 | 17,3 | 19,8 |
| Korollinen nettovelka, milj. e | 204,6 | 125,6 | 200,9 |
| Velkaantumisaste, % | 100,2 | 67,7 | 89,1 |
| Taseen loppusumma, milj. e | 1 416,2 | 1 313,9 | 1 424,7 |
| Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja, milj. e | 52,1 | 39,1 | 144,3 |
| Kassakonversio (rullaava 12 kk), % | 103,6 | 89,6 | 100,6 |
| Käyttöpääoma, milj. e | -151,5 | -158,2 | -141,4 |
| Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. e | 30,8 | 4,7 | 112,8 |
| % liikevaihdosta | 5,0 | 0,9 | 4,8 |
| Tilauskanta, milj. e | 2 034,3 | 1 951,6 | 1 943,3 |
| Henkilöstö keskimäärin | 14 563 | 14 282 | 14 570 |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) | 136 882 | 136 473 | 136 473 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) | 136 491 | 136 440 | 136 465 |
| Milj.e | 1-3/2023 | 10-12/2022 | 7-9/2022 | 4-6/2022 | 1-3/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 614,8 | 682,9 | 564,1 | 577,0 | 528,1 |
| Orgaaninen kasvu, % | 13,5 | 14,9 | 11,8 | 4,7 | 2,4 |
| Käyttökate | 37,0 | 39,8 | 39,3 | 35,8 | 28,5 |
| Käyttökateprosentti, % | 6,0 | 5,8 | 7,0 | 6,2 | 5,4 |
| Oikaistu käyttökate | 39,1 | 53,8 | 41,1 | 37,3 | 30,8 |
| Oikaistu käyttökateprosentti, % | 6,4 | 7,9 | 7,3 | 6,5 | 5,8 |
| EBITA | 22,4 | 24,6 | 25,1 | 21,4 | 15,0 |
| EBITA, % | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 3,7 | 2,8 |
| Oikaistu EBITA | 24,5 | 38,7 | 26,9 | 22,9 | 17,4 |
| Oikaistu EBITA, % | 4,0 | 5,7 | 4,8 | 4,0 | 3,3 |
| Liikevoitto | 18,3 | 20,0 | 21,1 | 17,5 | 11,4 |
| Liikevoittoprosentti, % | 3,0 | 2,9 | 3,7 | 3,0 | 2,2 |
| 1-3/2023 | 10-12/2022 | 7-9/2022 | 4-6/2022 | 1-3/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekohtainen tulos, | |||||
| laimentamaton, e | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,04 |
| Osakekohtainen tulos, | |||||
| laimennettu, e | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,04 |
| Osakekohtainen oma pääoma, e | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Omavaraisuusaste, % | 18,1 | 19,8 | 19,0 | 18,6 | 17,3 |
| Korollinen nettovelka, milj. e | 204,6 | 200,9 | 274,0 | 215,4 | 125,6 |
| Velkaantumisaste, % | 100,2 | 89,1 | 131,8 | 111,3 | 67,7 |
| Taseen loppusumma, milj. e | 1 416,2 | 1 424,7 | 1 360,5 | 1 289,5 | 1 313,9 |
| Operatiivinen rahavirta ennen | |||||
| rahoituseriä ja veroja, milj. e | 52,1 | 106,9 | 7,7 | -9,3 | 39,1 |
| Kassakonversio (rullaava 12kk), % | 103,6 | 100,6 | 90,1 | 81,3 | 89,6 |
| Käyttöpääoma, milj. e | -151,5 | -141,4 | -75,8 | -106,5 | -158,2 |
| Bruttoinvestoinnit, milj. e | 30,8 | 20,0 | 54,8 | 33,3 | 4,7 |
| % liikevaihdosta | 5,0 | 2,9 | 9,7 | 5,8 | 0,9 |
| Tilauskanta, milj. e | 2 034,3 | 1 943,3 | 1 971,0 | 1 907,9 | 1 951,6 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 14 641 | 14 490 | 15 037 | 14 612 | 14 272 |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä | |||||
| kauden lopussa (1 000 kpl) | 136 882 | 136 473 | 136 473 | 136 473 | 136 473 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä | |||||
| (1 000 kpl) | 136 491 | 136 473 | 136 473 | 136 473 | 136 440 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton = | Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille laskettu osuus) - oman pääoman ehtoisen lainan kulut ja jaksotetut kirjaamattomat korot verojen jälkeen Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo |
|---|---|
| Osakekohtainen tulos, laimennettu = | Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille laskettu osuus) - oman pääoman ehtoisen lainan kulut ja jaksotetut kirjaamattomat korot verojen jälkeen Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistuna |
ESMA (European Securities and Markets Authority) on julkaissut ohjeistuksen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin liittyen. Caverion esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja parantaakseen liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen analysointia sekä vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-raportoinnissa käytettäviä tunnuslukuja eikä niitä tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.
| Käyttökate = | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset |
|---|---|
| Oikaistu käyttökate = | Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä * |
| EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja) = |
Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot ja arvonalentumiset |
| Oikaistu EBITA = | EBITA ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä * |
| Omavaraisuusaste (%) = | (Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) × 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot |
| Velkaantumisaste (%) = | (Korolliset velat - rahavarat) × 100 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus |
| Korollinen nettovelka = | Korolliset velat – rahavarat |
| Käyttöpääoma = | Vaihto-omaisuus + myynti- ja osatuloutussaamiset + muut lyhytaikaiset saamiset - osto- ja osatuloutusvelat - muut lyhytaikaiset velat - saadut ennakot - lyhytaikaiset varaukset |
| Vapaa kassavirta = | Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja – maksetut verot – investointien rahavirta |
| Kassakonversio (%) = | Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja (rullaava 12 kk) × 100 Käyttökate (rullaava 12 kk) |
| Osakekohtainen oma pääoma = | Oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa |
| Osinko/tulos (%) = | Osakekohtainen osinko x 100 Osakekohtainen tulos |
| Korollinen nettovelka | |
|---|---|
| Nettovelat/Oikaistu käyttökate = | Oikaistu käyttökate (rullaava 12 kk) |
| Orgaaninen kasvu = | Määritelty liikevaihdon muutoksena paikallisvaluutoissa pois lukien (i) valuuttakurssien; ja (ii) yrityshankintojen ja –myyntien vaikutukset. Valuuttakurssien vaikutus esittää muissa valuutoissa kuin euroissa (konsernin raportointivaluutta) raportoitavien tytäryhtiöiden osalta valuuttakurssien muutosten vaikutuksen liikevaihdon kasvuun. Yritysostojen ja –myyntien vaikutus esittää, kuinka kuluvan tai edellisen tilikauden aikana toteutetut yrityshankinnat ja –myynnit vaikuttavat raportoituun liikevaihtoon. Orgaanisessa kasvussa huomioidaan kuitenkin hankinnan jälkeiset muutokset ostettujen yritysten liikevaihdossa. |
* Vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuonna 2023 ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyisen kauden tulosta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja divestoinneista ja yritysostoista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Vuonna 2022 merkittävät riskiprojektit sisälsivät vain yhden vanhan kategoriassa (2) raportoitavan riskiprojektin Saksasta. Vuosina 2022 ja 2023 kategoriassa (4) on raportoitu varauksia, juridisia ja muita kuluja Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan liittyviä siviilioikeudellisia vaateita koskien. Lisäksi kategoriassa (4) on vuosina 2022 ja 2023 raportoitu julkisiin ostotarjouksiin liittyviä neuvonanto- ja henkilöstökuluja.
Oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttavat samat oikaisut kuin oikaistussa EBITA:ssa lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykulujen erää, jonka osalta käyttökatteen oikaisuihin eivät sisälly uudelleenjärjestelyihin liittyvät poistot ja arvonalentumiset.
| Hankittu yksikkö | Divisi oona |
Liiketoi minta yksikkö |
Tekninen alue | Hankinta tyyppi |
Hankinta kuukausi |
Työnte kijät |
Edellisen tilikauden liikevaihto, milj. e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM Voima -yhtiöt | Teollisuus | Projektit | Teollisuuden projektiasennukset |
Osake | Helmi | 74 | 47,7 |
| St1 Lähienergian maalämpölaitosten asennus- ja projektinjohtoyksikkö |
Suomi | Palvelut | Lämmitys | Liiketoiminta | Huhti | 9 | - * |
* St1 Lähienergian maalämpölaitosten asennus- ja projektinjohtoyksikön hankinta kattoi ainoastaan yksikön henkilöstön, työvälineet sekä tarvikevaraston.
Caverion ilmoitti 7.2.2018 pörssitiedotteella perustavansa uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ("Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018−2022"). Yhtiö tarjosi osallistujille mahdollisuuden rahoittaa yhtiön osakkeiden hankinta yhtiöltä nostetulla korollisella lainalla, mitä osa osallistujista käytti. Maaliskuun
2023 lopussa näiden lainojen yhteismäärä oli noin 2,8 (4,1) milj. euroa. Lainat maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 29.12.2023. Osakkeet on pantattu lainojen vakuudeksi.
Caverion-konsernin pääasialliset rahoitusriskit ovat maksuvalmiusriski, luottoriski sekä markkinariskit, kuten valuutta- ja korkoriski. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteet ja periaatteet on määritelty konsernin hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Rahoitusriskien hallinnan käytännön toteutuksesta vastaa konsernin rahoitusosasto yhdessä konsernin tytäryhtiöiden kanssa.
Vuoden ensimmäisen kvartaalin lopussa pohjainflaatio on ollut edelleen korkea, ja sen tuleva suunta on korostetusti epävarma. Keskuspankkien viestiessä rajoitetusti ohjeistuksista, tulevien koronnostojen määrää ja suuruutta on vaikeaa ennustaa. Nousevat korot nostavat edelleen Caverionin rahoituskustannuksia vuonna 2023. On myöskin odotettavissa, että korkea valuuttakurssien volatiliteetti jatkuu. Caverion seuraa riskejä tiiviisti eikä näe tällä hetkellä tarvetta muuttaa riskienhallintaperiaatteita. Rahoituksen saatavuuteen, takausjärjestelyjen saatavuuteen sekä valuutta- ja korkoriskeihin liittyvät riskit ovat hallinnassa.
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on ylläpitää optimaalista pääomarakennetta, saavuttaa mahdollisimman korkea sitoutuneen pääoman tuotto sekä minimoida pääoman kustannukset konsernin rahoituspolitiikassa määriteltyjen periaatteiden ja limiittien puitteissa. Pääomarakenteeseen vaikutetaan ensisijaisesti ohjaamalla investointeja ja liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää.
Konsernin rahoitusriskien hallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia raportointikaudella. Lisätietoa rahoitusriskien hallinnasta löytyy konsernin vuoden 2022 tilinpäätöksestä liitteestä 5.5 Rahoitusriskien hallinta.
Caverion jatkaa terävöitettyä likviditeetin ja käyttöpääoman hallintaa. Lisäksi rahoituksen riittävyyttä on priorisoitu kasvustrategian toteuttamiseksi yritysostojen kautta.
Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdelukuun lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Kovenanttia seurataan ja arvioidaan jatkuvasti suhteessa käyttökatteen ja nettovelan toteumaan ja ennusteisiin.
Seuraavassa taulukossa esitetään korollisten rahoitusvelkojen maturiteettijakauma. Taulukko kuvaa rahoituslainojen sopimuksiin perustuvaa erääntymistä ilman tulevia koronmaksuja. Vuokrasopimusvelat perustuvat diskontattuihin nykyarvoihin tulevista maksuista. Valuuttamääräisten lainojen kassavirrat on käännetty euroiksi tilinpäätöskursseihin.
| Milj. e | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-> | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korolliset rahoituslainat | 3,0 | 3,0 | 51,5 | 75,0 | 132,5 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 34,6 | 35,9 | 22,7 | 15,3 | 8,8 | 18,9 | 136,1 |
| Yhteensä | 37,6 | 38,9 | 74,2 | 15,3 | 83,8 | 18,9 | 268,6 |
| 31.3.2023 | 31.3.2022 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| Milj. e | Tasearvo | Tasearvo | Tasearvo |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||
| Joukkovelkakirjalainat | 73,4 | 76,5 | 73,3 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Muut lainat | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Eläkelainat | 4,5 | 7,5 | 4,5 |
| Vuokrasopimusvelat | 91,6 | 94,3 | 93,5 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä | 219,5 | 228,8 | 221,3 |
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||
| Joukkovelkakirjalainat | 3,5 | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Eläkelainat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Muut lainat | 0,1 | ||
| Yritystodistukset | 10,0 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 44,5 | 42,9 | 43,9 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä | 47,7 | 46,0 | 60,7 |
| Korolliset velat yhteensä | 267,1 | 274,8 | 282,0 |
| Korolliset velat yhteensä ilman IFRS 16 | |||
| vuokrasopimusvelkoja | 131,0 | 137,6 | 144,6 |
| Rahavarat | 62,5 | 149,2 | 81,2 |
| Korollinen nettovelka | 204,6 | 125,6 | 200,9 |
| Korollinen nettovelka ilman IFRS 16 | |||
| vuokrasopimusvelkoja | 68,5 | -11,6 | 63,4 |
Joukkovelkakirjalainojen käypä arvo oli 70,5 miljoonaa euroa maaliskuun 2023 lopussa. Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen osalta kirjanpitoarvot ovat kohtuullisen hyviä arvioita käyvistä arvoista.
| Nimellisarvot | |||
|---|---|---|---|
| Milj. e | 31.3.2023 | 31.3.2022 | 31.12.2022 |
| Valuuttajohdannaiset | 139,5 | 66,5 | 121,1 |
| Nimellisarvot | |||
| Milj. e | 31.3.2023 | 31.3.2022 | 31.12.2022 |
| Valuuttajohdannaiset | |||
| -positiivinen käypä arvo | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| -negatiivinen käypä arvo | -0,9 | -1,1 | -0,1 |
Johdannaissopimusten käyvät arvot on määritetty seuraavasti: Valuuttatermiinisopimusten käyvät arvot on määritetty käyttäen tilinpäätöspäivän noteerattuja termiinikursseja. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvon perusteella.
| Milj. e | 31.3.2023 | 31.3.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Emoyhtiön takaukset tytäryhtiöiden puolesta | 499,7 | 489.6 | 493,1 |
| Muut vastuusitoumukset | |||
| - Muut vastuusitoumukset | 0,2 | ||
| Hybridilainan kertynyt kirjaamaton korko | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
Vuokravastuut lyhytaikaisista ja vähäarvoisista vuokrista olivat 5,8 milj. euroa maaliskuun lopussa (7,0 milj. euroa). Vuokravastuu sopimuksista, jotka eivät ole vielä alkaneet raportointihetkellä, mutta joihin Caverion on sitoutunut, oli 0,0 milj. euroa maaliskuun lopussa (0,4 milj. euroa).
Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yhtiön velasta, joka on syntynyt ennen kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Tämän seurauksena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen seurauksena perustetulle Caverion Oyj:lle syntyi yhtiölle jakautumisessa
Caverion Oyj ilmoitti 14. huhtikuuta 2023 käyttävänsä oikeuttaan lunastaa jäljellä olevan 7. toukokuuta 2020 liikkeeseen laskemansa 35 miljoonan euron hybridilainan. Hybridilaina lunastetaan täysimääräisesti sen ehtojen mukaisesti 15. toukokuuta 2023.
Caverion Oyj on 12. huhtikuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n ("Crayfish BidCo", välillisesti Luxemburgissa toimivan Triton V LuxCo 87 SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt 20 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 11. huhtikuuta 2023. Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista on noussut 33 304 907 osakkeeseen, mikä vastaa 23,97 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionista on noussut 33 304 907 osakkeeseen, mikä vastaa 23,97 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä.
Caverion Oyj:n hallitus ("Hallitus") ilmoitti 5.4.2023, että Bain Konsortion oikeus parantaa tarjoustaan on päättynyt 4.4.2023, eikä Bain Konsortion Tarjouksen ehtoihin ole tehty parannuksia. Näin ollen Hallitus on päättänyt peruuttaa suosituksensa Bain Konsortion Tarjoukselle ja sen sijaan suositella yksimielisesti Tritonin tarjousta. Caverion ja Triton tekivät 5.4.2023 yhteistyösopimuksen, jossa Caverion ja Triton sitoutuvat muun muassa avustamaan toisiaan ja tekemään yhteistyötä Tritonin Tarjouksen toteuttamiseksi. Lisäksi Caverion irtisanoi Bain Konsortion kanssa 3.11.2022 allekirjoitetun allokoidun netto-omaisuuden määrään asti niin sanottu toissijainen vastuu ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä syntyneistä YIT Oyj:lle jakautumisen jälkeen jääneistä veloista. Caverion Oyj:llä on toissijainen vastuu YIT Oyj:n ennen jakautumista myöntämistä, YIT Oyj:lle jakautumisen jälkeen jääneistä konsernitakauksista. Näiden konsernitakausten määrä maaliskuun 2023 lopussa oli 20,8 (24,3) milj. euroa.
Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu osiossa "Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät".
yhdistymissopimuksen (sellaisena kuin se on 24.1.2023 muutettuna, "Yhdistymissopimus"). Yhdistymissopimuksen mukaan, jos kumpi tahansa osapuoli irtisanoo Yhdistymissopimuksen sen vuoksi, että Hallitus peruuttaa tai kumoaa suosituksensa Bain Konsortion Tarjoukselle tai muokkaa sitä, Caverionin tulee korvata Bain Konsortiolle Yhdistymissopimuksen ja Bain Konsortion Tarjouksen yhteydessä aiheutuneet dokumentoidut juoksevat kulut 10 000 000 euron enimmäismäärään asti. Kustannusten kattaminen ei vaikuta Tritonin Tarjoukseen. North Holdings 3 Oy kommentoi pörssitiedotteessa 5.4.2023, että se aikoo vaatia Caverionilta korvausta kustannuksistaan Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti. Lisätietoja on esitetty Caverionin pörssitiedotteissa 5.4.2023.
Finanssivalvonta hyväksyi 4.4.2023 Crayfish BidCo Oy:n Ostotarjousta koskevan Tarjousasiakirjan toisen täydennyksen, joka liittyi muun muassa Crayfish BidCo Oy:n, North Holdings 3 Oy:n ja Caverionin tekemien pörssitiedotteiden päivitykseen ja Tarjousvastikkeen oikaisuun Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2023 päättämän 0,20 euron osingon johdosta. Lisäksi Crayfish BidCo Oy päivitti saaneensa ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat luvat Ostotarjoukselle Suomessa ja Tanskassa sekä arvioi saavansa ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan luvan viimeisellä asiaankuuluvalla alueella vuoden 2023 huhti- tai toukokuun aikana. Lisätietoja on esitetty pörssitiedotteessa 4.4.2023.
Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2023: 3.8.2023 Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2023: 3.11.2023
Caverion Oyj • PL 71, 01601 Vantaa • Puh. +358 10 4071 • [email protected] • www.caverion.fi
@CaverionSuomi facebook.com/caverionsuomi www.linkedin.com/company/caverion
Finnish
Julkaistu: 2023-04-27 07:00:00 CEST
Caverion Oyj Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Caverion Oyj Osavuosikatsaus 27.4.2023 klo 8.00
$1.1 - 31.3.2023$
Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.
Tulosohjeistus vuodelle 2023: Vuonna 2023 Caverion-konsernin liikevaihto (2022: 2 352,1 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2022: 105,8 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.
AVAINLUVUT
| Milj. e | $1 - 3/2023$ | $1 - 3/2022$ | Muutos | 1-12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 614.8 | 528.1 | 16.4 $\%$ | 2 3 5 2 1 |
| Orgaaninen kasvu, % | 13.5 | 2.4 | 8,6 |
| 4 5 2023 11 07 | Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Oikaistu käyttökate | 39,1 | 30,8 | 26,8% | 163,0 |
| Oikaistu käyttökateprosentti, % | 6,4 | 5,8 | 6,9 | |
| Käyttökate | 37,0 | 28,5 | 29,9 % | 143,4 |
| Käyttökateprosentti, % | 6,0 | 5,4 | 6,1 | |
| Oikaistu EBITA | 24,5 | 17,4 | 40,5 % | 105,8 |
| Oikaistu EBITA-prosentti, % | 4,0 | 3,3 | 4,5 | |
| EBITA | 22,4 | 15,0 | 49,5 % | 86,1 |
| EBITA-prosentti, % | 3,6 | 2,8 | 3,7 | |
| Liikevoitto | 18,3 | 11,4 | 60,8% | 69,9 |
| Liikevoittoprosentti, % | 3,0 | 2,2 | 3,0 | |
| Katsauskauden tulos | 12,5 | 6,4 | 96,7 % | 46,2 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e | 0,09 | 0,04 | 105,3 % | 0,32 |
| Operatiivinen rahavirta ennen | ||||
| rahoituseriä ja veroja | 52,1 | 39,1 | 33,5% | 144,3 |
| Tilauskanta | 2 0 3 4 , 3 | 1951,6 | 4,2% | 1943,3 |
| Kassakonversio (rullaava 12 kk), % | 103,6 | 89,6 | 100,6 | |
| Käyttöpääoma | $-151,5$ | $-158.2$ | 4,2% | $-141,4$ |
| Korollinen nettovelka | 204,6 | 125,6 | 63,0 % | 200,9 |
| Nettovelat/Oikaistu käyttökate | 1,2 | 0,9 | 1,2 | |
| Velkaantumisaste, % | 100,2 | 67,7 | 89,1 | |
| Omavaraisuusaste, % | 18,1 | 17,3 | 19,8 | |
| Henkilöstö kauden lopussa | 14 641 | 14 27 2 | 2,6% | 14 490 |
"Olen iloinen, että paransimme edelleen liiketoimintamme suoritusta sekä kasvatimme liikevaihtoa ja tulostamme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olen tyytyväinen vahvaan uusien tilausten kehitykseen ja orgaaniseen kasvuun. Viimeaikaiset yritysostot ja liiketoimintajakauman kehitys tukivat liikevaihtomme kasvua ja tulostasoa vuosineljänneksellä. Lisäksi johdonmukaiset toimenpiteemme projektien riskinhallinnan parantamiseksi ovat asteittain johtaneet terveempään ja kannattavampaan projektiportfolioon. Tämä on osoitus kyvystämme saada aikaan kestävää, kannattavaa kasvua strategiamme mukaisesti.
Myös vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes jatkoi edellisvuoden myönteistä kehitystä. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 16,4 prosenttia 614,8 (528,1) milj. euroon ja orgaaninen kasvu oli 13,5 prosenttia. Osa orgaanisesta kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palvelujen kustannusten noususta, jonka kykenimme onnistuneesti huomioimaan myyntihinnoissamme. Edellisvuonna ensimmäisen vuosineljänneksen suorituksemme oli vielä vaatimaton loppuvuoteen 2022 verrattuna sairaspoissaolojen ja koronapandemian vuoksi. Yrityshankinnat ja -myynnit kasvattivat ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoamme 6,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Oikaistu EBITA:mme parani 40,5 prosenttia 24,5 (17,4) milj. euroon, eli 4,0 (3,3) prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikka koronapandemia näyttää suuressa mittakaavassa olevan takanapäin, meillä on edelleen paljon korkeampi sairastumisaste kuin ennen pandemiaa, mikä vaikuttaa yhä heikentävästi toimintamme tasoon ja sitä kautta kannattavuuteen. Yleisesti liiketoimintamme on kuitenkin osoittautunut kestävän korkeaa inflaatiota suhteellisen hyvin. Olen myös tyytyväinen siihen, että keskittymällä jatkuvasti rahavirtaan paransimme operatiivista rahavirtaamme ennen rahoituseriä ja veroja 52,1 (39,1) milj. euroon ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Tilauskantamme oli 2 034,3 (1 951,6) milj. euroa maaliskuun lopussa, eli 4,2 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Odotamme hyvän tilauskantamme tukevan jatkossakin liikevaihtomme kasvua. Korkea inflaatio vaikuttaa edelleen jonkin verran kiinteistötekniikan markkinaan, vaikka olemme jo nähneet materiaalihintojen nousun hidastuvan. Toisaalta odotamme palkkainflaation vähitellen kasvavan vuoden aikana. Vuonna 2023 odotamme, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa. Projekteissa odotamme, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023, mutta
nousevan inflaation ja korkotason sekä Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus vaikuttaa heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön.
Osana kestävän kasvun strategiamme toteutusta saimme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä päätökseen yhden yritysoston, jonka liikevaihto oli yhteensä 47,7 milj. euroa vuonna 2022, ja jolla toivotimme tervetulleiksi TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan noin 70 uutta kollegaa Suomessa ja Virossa. Kartoitamme myös jatkossa laatuvrityksiä, jotka täydentävät kyyykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme.
Haluan jälleen kerran kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme sekä 14 600 työntekijäämme heidän antamastaan hienosta panoksesta ja yhteistyöstä. Jatkuvasta volatiliteetista ja epävarmuudesta huolimatta olen tyytyväinen yhteisiin saavutuksiimme ja taloudellisiin tuloksiimme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Päivitetty tilanne viimeaikaisista ostotarjouksista on esitetty kohdassa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat". Julkaistut ostotarjoukset osoittavat selvästi, että tavoitteemme saavuttaa kestävää kasvua palvelemalla asiakkaitamme rakennetun ympäristön koko elinkaaren ajan ja tukemalla vihreää siirtymää älykiinteistöihin, on varteenotettava strategia."
Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa vuoden 2023 aikana,
Projekteissa nousevan inflaation ja korkotason sekä Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus vaikuttaa heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön. Caverionin Projektit-liiketoiminnan portfolio on tasapainoinen ja yhtiö odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023.
Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset ja lisääntyvät digitalisoitumisen, automaation ja teknologian vaatimukset rakennetussa ympäristössä säilyvät vahvoina kaupungistumisen megatrendin ohella. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä Caverionin toimintaympäristössä.
Caverion päivitti taloudelliset tavoitteensa päivitetyn strategian julkistamisen yhteydessä 9.5.2022. Vastuullisuustavoitteet säilyivät ennallaan.
| Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä | $1 - 3/2023$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassakonversio (rullaava 12 kk) |
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 % |
103,6 % | |||||
| Kannattavuus | Oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta | 4,0 % | |||||
| Orgaaninen liikevaihdon kasvu |
3-4 % vuodessa strategiakauden aikana | 13,5 % | |||||
| Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta |
2-3 % vuodessa strategiakauden aikana | 6,5% | |||||
| Velkaantuneisuus | Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x | 1,2x | |||||
| Osinkopolitiikka | Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason. |
62 $%$ * | |||||
| *Laskentakaava: Osinko/tulos (%). Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiön jakokelpoisista varoista maksettiin tilikaudelta 2022 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 5,4,2023. |
|||||||
| Vastuullisuustavoitteet vuoteen 2025 asti | 2025 tavoite | 2022 | 2021 | ||||
| Caverionin jalanjäljen pienentäminen | |||||||
| 90% 80% Kokonaishiilijalanjälki on määritetty ja mitattu 100 % |
Caverionin kädenjäljen kasvattaminen 25 % 20 % Tarjoomallamme on määritetty hiilikädenjälki 100 %
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b02922306be2c6e096bff59006cf55a4a&lang=fi&src=listed
P-4
Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
| Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1-2) | 5x | >3x | >2x |
|---|---|---|---|
| Henkilöstöstä välittäminen | |||
| Tapaturmataajuus (LTIFR) | $<$ 2 | 4,0 | 4,0 |
| Naistyöntekijöiden osuus henkilöstöstä | 15 % | $11\%$ | $11\%$ |
| Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät | 100 % | $30\%$ * | $N/A**$ |
| Arvoketjun vastuullisuuden varmistaminen | |||
| Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus |
$>90\%$ | 74 % | 66% |
| Tarjouspyynnöt sisältävät vastuullisuuskriteerit | 100 $%$ |
* Vastuullisuuden verkkokoulutus saatavilla Q4/2022 lähtien. Vuoden aikana kahta muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 97 % (Tietoturvan verkkokoulutus) ja 97 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).
** Vastuullisuuden verkkokoulutus ei vielä saatavilla. Kaksi muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 86 % (Turvallisuuden verkkokoulutus) ja 92 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).
Caverion järjestää Q1-osavuosikatsauksestaan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 27.4.2023 klo 10.00 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa Helsingissä. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua rekisteröitymällä etukäteen mvös puhelinkonferenssin kautta oheisesta linkistä: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009621. Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 Tilaisuudesta kysymysionoon. on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla liittväkseen osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat
Puoli-/osavuosikatsaukset vuodelta 2023 julkaistaan 3.8. ja 3.11.2023.
Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Jakelu: Nasdag Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi
Lisätietoja antavat:
Mikko Kettunen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 050 347 7462, mikko [email protected]
| Milena Hæggström, | sijoittajasuhdejohtaja, | Caverion Oyj, puh. 040 | 5581 | - 328, | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milena [email protected] |
Liitteet: 04266804.pdf
Viestin lähettäjä Company News System, www.nasdagomxnordic.com/news
To subscribe on regulatory news from this company, go to the subscription page
Caverion Oyj Pörssitiedote 27.4.2023 klo 16.15
Caverion Oyj:n hallitus ("Yhtiö" ja "Hallitus") on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (Matching Share Plan 2018–2022) neljännen ja viimeisen palkkioerän mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2023 Hallitukselle antamaan valtuutukseen.
Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 164 658 Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön osaketta on 27.4.2023 luovutettu 13 avainhenkilölle ohjelman ehtojen mukaisesti. Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita. Ennen suunnattua osakeantia Yhtiöllä oli hallussaan yhteensä 2 038 483 osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiön haltuun jää 1 873 825 osaketta.
Hallitus päätti helmikuussa 2018 ehdollisesta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (Matching Share Plan 2018–2022). Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta on esitetty 7.2.2018 julkistetussa pörssitiedotteessa.
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, [email protected]
Caverion on älykkään ja kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme asiakkaitamme 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, lähes 14 500 caverimme voimin. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli yli 2,3 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.caverion.fi @CaverionSuomi
#BuildingPerformance #NäinSyntyyEnergiaviisaus #Caverion
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.