KN Energies AB

Investor Presentation • May 22, 2023

AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI 2023 M. I KETV. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

PRANEŠĖJAI

DARIUS ŠILENSKIS GENERALINIS DIREKTORIUS

MINDAUGAS KVEKŠAS FINANSŲ DIREKTORIUS

TURINYS

REGULIUOJAMA VEIKLA

SGD TERMINALO PAJĖGUMŲ PRAPLĖTIMAS

Klaipėdos SGD terminalo operatorė KN, kartu su dujų perdavimo sistemos operatore AB "Amber Grid" priėmė sprendimą ruošti dokumentus įpareigojančiai rinkos apklausai dėl Klaipėdos SGD terminalo ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos pajėgumų praplėtimo.

GSA PLATFORMA

Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EU) 2022/2576 nuostatomis, Terminalo naudotojo rezervuoti ir nepanaudoti Klaipėdos SGD terminalo pakartotinio dujinimo pajėgumai nuo š. m. balandžio 1 d. siūlomi antrinėje rinkoje per GSA antrinių pajėgumų prekybos platformą

SGD TERMINALAS ITALIJOJE

Italijos energetikos bendrovė "Snam FSRU Italia" pasirinko KN bendradarbiauti įgyvendinant plyno lauko FSRU pagrindu veikiančio SGD terminalo projektą Piombino uoste.

PASIRAŠYTAS BENDRASIS SUSITARIMAS

KN ir bendrovė "SK E&S", kuri Korėjos Respublikos SK grupėje yra atsakinga už tokius energetikos sektorius kaip SGD, atsinaujinantys energijos ištekliai ir vandenilis, pasirašė Bendrąjį susitarimą (ang. Framerwork Agreement) dėl bendradarbiavimo galimybių tarptautinio SGD verslo plėtros srityje.

VERSLO PLĖTRA FINANSINIAI REZULTATAI

9,8 MLN. EURŲ

Grupės EBITDA 17% didesnė nei 2022 m. I ketv.

22,2 MLN. EURŲ

Grupės pardavimo pajamos 24% didesnės nei 2022 m. I ketv.

3,1 MLN. EURŲ

Naftos terminalų segmento EBITDA 54% didesnė nei 2022 m. I ketv.

KITOS NAUJIENOS

LŪKESČIŲ RAŠTAS

Kovo 8 d. KN gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos akcininko lūkesčių raštą.

ORGANUOSE

POKYČIAI KOLEGIALIUOSE

Balandžio 20 d. KN audito komiteto pirmininku išrinktas Šarūnas Radavičius.

TVARUMO ATASKAITA

Balandžio 25d. KN paskelbė tvarumo ataskaitą už 2022 metus. Ataskaita parengta atsižvelgiant į tarptautinius "Global Reporting Initiative" (GRI) standartus.

EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

2023 m. balandžio 28 d. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris priėmė šiuos sprendimus: patvirtinti Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį; paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną; pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.

VERSLO APŽVALGA

AB KLAIPĖDOS NAFTA | JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS | NEAUDITUOTI 2023 M. I KETV. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI 5

Stipri KN terminalo naftos produktų krovos ir saugojimo paslaugų paklausa 2023 m. I ketvirtį lėmė 22% didesnes pajamas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m.

98% DIDESNĖS PAJAMOS IŠ TALPYKLŲ NUOMOS	BIODEGALAI	KURO ŠILDYMUI TIEKIMAS
Intensyvesnė dyzelino krova pristatymui į	Nors biodegalų krovos apimtys, lyginant	2023 m. I ketvirtį KN toliau dalyvavo
Ukrainą reikšmingai prisidėjo prie	su 2022 m. I ketvirčiu, išliko stabilios,	mazuto tiekimo "Vilniaus šilumos
išaugusios talpyklų nuomos ir saugojimo	biodegalų (daugiausia etanolio)	tinklams" logistinėje grandinėje,
paslaugų paklausos –pajamos iš talpyklų	saugojimo paslaugų paklausa lėmė beveik	prisidėdama prie mažesnių savivaldybės
nuomos 2023 m. I ketvirtį, lyginant su	2 kartus didesnes pajamas iš biodegalų	šildymo kainų ir energetinio saugumo
2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 98%.	segmento.	šaltuoju metų laiku.

Per 2023 m. I ketv. Klaipėdos SGD terminalas išdujino ir perkrovė 9,04 TWh – 145% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

145% DIDESNI IŠDUJINIMO IR PERKROVOS KIEKIAI

Per 2023 m. I ketvirtį į SGD terminalą atplaukė 13 SGD dujovežių (krovai ir perkrovai), išdujinta ir perkrauta 9,04 TWh SGD, 145% daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus (3,69 TWh).

VIDUTINIS EUROPOS SGD TERMINALŲ IŠNAUDOJIMAS 63%

Vidutinis Europos SGD terminalų išnaudojimas per 2023 m. I ketv. buvo 63% (palyginus su 61% prieš metus ir 65% praėjusį ketvirtį). Klaipėdos SGD terminalo vidutinis išnaudojimas siekė 81% (nuo 2022 m. gegužės mėn. terminalas veikia beveik maksimaliu pajėgumu). Vidutinis Olandijos TTF gamtinių dujų indeksas buvo lygus 79,16 eurų/MWh, palyginti su 93,83 eurų/MWh tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 154,30 eurų/MWh praėjusį ketvirtį (šaltinis: ICE).

90% Į LIETUVĄ IMPORTUOTŲ GAMTINIŲ DUJŲ BUVO IŠ KLAIPĖDOS SGD TERMINALO

2023 m. I ketvirtį Lietuvoje suvartota apie 3,2 TWh gamtinių dujų (44% mažiau nei 2022 m. žiemą). 90% visų importuotų gamtinių dujų Lietuvos perdavimo sistemos operatoriaus AB "Amber Grid" sistemoje 2023 m. I ketvirtį buvo iš Klaipėdos SGD terminalo (neįskaitant dujų tranzito į Kaliningradą).

FINANSINIAI REZULTATAI

AB KLAIPĖDOS NAFTA | JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS | NEAUDITUOTI 2023 M. I KETV. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI 8

2023 M. I KETV. FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EURŲ

▪ Reguliuojama SGD veikla (SGDT):

SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS

• Komercinė SGD veikla (komSGD):
• mažos apimties SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje,
• SGD terminalo operatorės paslaugos Açu uoste Brazilijoje,
• verslo vystymo projektai ir konsultacijos.

• Klaipėdos naftos terminalas, • Subačiaus naftos terminalas.

▪ Naftos terminalai (NT):

• Klaipėdos SGD terminalas

LAISVASIS PINIGŲ SRAUTAS (FCF), MLN. EURŲ

Reikšmingi apyvartinio kapitalo pokyčiai nusvėrė išaugusią EBITDA bei mažesnes investicijas ir lėmė žemesnį FCF rodiklį.

Grynoji skola (336,9) (331,1)

2023 M. I KETV. PELNINGUMO IR RINKOS VERTĖS RODIKLIAI

* Grynojo pelno marža, ROE, ROA, P/E bei akcijai tenkantis pelnas yra skaičiuojami remiantis koreguotu grynuoju pelnu (nuostoliais) ir koreguotu kapitalu.

KITA INFORMACIJA

AB KLAIPĖDOS NAFTA | JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS | NEAUDITUOTI 2023 M. I KETV. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI 13

ALTERNATYVŪS VEIKLOS RODIKLIAI

1 / / / / / / / / / / / / /

RODIKLIS	PAAIŠKINIMAS
EBITDA	Veiklos pelnas prieš mokesčius - finansinės veiklos pajamos + finansinės veiklos išlaidos + nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir pakeitimai
EBITDA marža	EBITDA / pardavimo pajamos
Bendrojo pelno marža	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos * 100
Grynojo pelno marža	Grynasis koreg. pelnas / pardavimo pajamos
Kapitalo grąža (ROE)	Grynasis koreg. praėjusių dvylikos mėnesių pelnas / (nuosavas kapitalas ataskaitinių metų ketvirčio pabaigoje + nuosavas kapitalas praėjusių ataskaitinių metų atitinkamo ketvirčio pabaigoje) / 2
Turto grąža (ROA)	Grynasis koreg. paskutinių dvylikos mėnesių pelnas / (bendras turtas laikotarpio pabaigoje + bendras turtas laikotarpio pradžioje) / 2
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	Vidutinė laikotarpio akcijų kaina / (paskutinių dvylikos mėnesių grynasis koreg. pelnas / akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje)
Grynoji skola	Pinigai ir pinigų ekvivalentai – ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos – ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai
Grynoji skola / EBITDA	Grynoji skola / paskutinių dvylikos mėnesių EBITDA
Grynasis pelnais vienai akcijai	Grynasis koreg. ataskaitinio laikotarpio pelnas / akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje

* koreg. - pakoreguoti finansiniai rodikliai / duomenys yra perskaičiuojami ir pateikiami iš grynojo pelno pašalinant šias sumas: 1) nerealizuotų užsienio valiutos kursų (forex), atsirandančių dėl 16 TFAS reikalavimų, įtaką, 2) atitinkamo atidėtojo pelno mokesčio, atsirandančio dėl valiutų kursų ir (3) išvestinių finansinių priemonių poveikį. 2020 m. Grupei ir Bendrovei pakeitus pakoreguotų skaičių skaičiavimo metodą, lyginamieji skaičiai atitinkamai koreguojami.

Vertybinių popierių biržoje "NASDAQ OMX Vilnius" Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

ISIN kodas – LT0000111650 Trumpinys – KNF1L

	2023 M. KOVO	31 D.	2022 M. GRUODŽIO 31 D.
AKCININKAS (ĮMONĖS PAVADINIMAS, RŪŠIS, BUVEINĖS ADRESAS, ĮMONĖS KODAS)	TURIMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS (VNT.)	NUOSAVYBĖS DALIS (%)	TURIMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS(VNT.)	NUOSAVYBĖS DALIS (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2 Vilnius, 302308327)	275.687.444	72,47	275.687.444	72,47
UAB koncernas "Achemos grupė"	39.662.838	10,43	39.662.838	10,43
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	65.046.303	17,10	65.046.303	17,10
Viso	380.396.585	100,00	380.396.585	100,00

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

AB KLAIPĖDOS NAFTA

Registracijos adresas: Burių g. 19, LT-92276, Klaipėda Lietuva

Tel. +370 46 391772 El. paštas: media@kn.lt www.kn.lt