Invalda INVL

Investor Presentation • May 30, 2023

Pagrindiniai 2023 m. 3 mėn. duomenys

"Invalda INVL" yra pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 300 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių "Invaldos INVL" grupei valdyti daugiau nei 2 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų, investiciniai fondai ir gyvybės draudimo kryptys, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

1991 m. "Invaldą INVL" įkūrė akademinių sluoksnių atstovų grupė, turinti tikslą įsteigti vertę kuriančią ir prie šalies ekonomikos prisidedančią bendrovę. Per veiklos istoriją "Invaldos INVL" sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 2 mlrd. eurų.

Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

OMX Vilnius 355,08 947,14 996,21 180,56 5,18 Invalda INVL 1,97 EUR 11,40 EUR 11,40 EUR 478,68 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indeksas/Akcijos 2013-01-01 2023-01-01 2023-03-31

UAB "LJB investments" (A.Banio kontroliuojama bendrovė) Alvydas Banys Irena Ona Mišeikienė Indrė Mišeikytė UAB "Lucrum Investicija" (D.Šulnio kontroliuojama bendrovė) Bendrovės nuosavos akcijos Kiti akcininkai (> 3400)

AB "INVALDA INVL" PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

	Bendrovės		Grupės
tūkst. eurų	2022 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.	2022 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.
Ilgalaikis turtas	111 637	134 725	109 041	122 935
Trumpalaikis turtas	6 001	3 488	15 556	22 486
Nuosavas kapitalas	113 115	131 665	113 280	131 665
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 089	2 312	5 049	3 417
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 434	4 236	6 268	7 710
Rezultatas prieš apmokestinimą	(9 009)	1 048	(9 323)	1 005
Grynasis rezultatas	(8 126)	1 142	(8 109)	1 142
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	-	-	(8 126)	1 142

AB "INVALDA INVL" GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS

Pokytis (%) per 2023 m. 3 mėn.

Pokytis (%) nuo 2013-01-01

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2022-03-31	2023-03-31
Investicijos į valdymo verslą ir gyvybės draudimą	Nuosavybės metodas ir tikroji vertė	64 990	77 488
Kitos investicijos	Tikroji vertė	46 558	57 164
Gautinos sumos	Amortizuota savikaina	5 805	3 132
Kitas turtas	Likutinė vertė	123	271
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Amortizuota savikaina	162	158
Turtas iš viso	Balansinė vertė	117 638	138 213
Įsipareigojimai	Savikaina	(4 523)	(6 548)
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	113 115	131 665
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	9,63	11,14

ASSET MANAGEMENT

INVESTICIJŲ VALDYMAS IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

FINACIAL ADVISORS

Pagrindiniai 2023 m. 3 mėn. duomenys

			Pension Funds INVESTICIJŲ VALDYMAS IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
Pensijų fondai	Investiciniai fondai		Gyvybės draudimas		Alternatyvios investicijos	Šeimos biuro paslaugos
II pakopos pensijų fondai	Akcijų fondai		Gyvybės draudimas		Privatus kapitalas
III pakopos pensijų fondai	Obligacijų fondai		Investicinis gyvybės draudimas	Tikrasis turtas ir infrastruktūra
	Portfelių valdymas			Privati skola
					Trečiųjų šalių produktai
>300 000					>30
Individualių ir institucinių klientų (regiono bei tarptautinių)			2,0 mlrd. EUR Investavimo profesionalų. Viso valdoma turto >250 darbuotojų

FARMLAND MANAGEMENT

LIFE

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

• INVL grupės valdomas klientų turtas jau viršijo 2 mlrd. Eurų.
• Vieno pirmaujančių privataus kapitalo fondų Baltijos šalyse "INVL Baltic Sea Growth Fund" portfelyje yra septynios įmonės, jų pro-forma pajamos 2022 metais siekė apie 500 mln. eurų, normalizuotas EBITDA – apie 50 mln. eurų, įmonėse dirbo maždaug 8 tūkst. darbuotojų.
• INVL grupės alternatyvių investicijų fondų pritrauktas kapitalas per 2023 m. I ketvirtį siekia ~ 20mln. EUR.
• Daug dėmesio skiriama artėjančiam "Invaldos INVL" ir Šiaulių banko mažmeninių verslų sujungimo sandoriui, kuriam 2023 vasarį pritarė abiejų bendrovių akcininkai, ir su tuo susijusioms vidinėms pertvarkoms.

				AB "INVALDA INVL" GRUPĖS KLIENTŲ SKAIČIUS, VALDOMAS TURTAS IR PAJAMOS

mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2022-03-31	2023-03-31	Pokytis, proc.
Klientų skaičius, tūkst.	262,1	307,2	17,2
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	(51,2)	50,6	-
Valdomas turtas	1 591,2	2 045,3	28,5
Investicinis gyvybės draudimas	-	139,7	-
2 pakopos pensijų fondai	989,2	1 102,0	11,4
3 pakopos pensijų fondai	82,5	99,1	20,1
Investiciniai fondai	44,6	56,4	26,5
Klientų VP portfeliai	91,6	179,8	96,3
Alternatyvus turtas	383,3	468,3	22,2
Pajamos iš turto valdymo verslo	3,36	3,96	17,8

INVESTICIJOS (tiesioginės ir netiesioginės), mln. EUR 2023-03-31

Investicijų grupė	Įtraukiamos investicijos	Turimų investicijų konsoliduota vertė, mln. eurų	Konsoliduotas pelnas (nuostoliai) iš investicijos neįtraukiant pelno mokesčio įtakos, mln. eurų
Investicijų valdymo verslas (operacinė dalis), investicija į gyvybės draudimo verslą ir investicijos į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus	Įtraukiama vertė ir rezultatas iš klientų patikėtų lėšų valdymo, investicijos į gyvybės draudimo verslą vertės pokytis bei INVL Baltic Sea Growth Fund, INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II, INVL Renewable Energy Fund I, INVL Baltic Real Estate, INVL Technology, kiti INVL produktai	57,3	(0,8)
Investicijos į bankinį sektorių	AB Šiaulių bankas*, MAIB	53,5	2,4
Istorinės investicijos	UAB "Litagra", AB "Vernitas", UAB "Kelio ženklai" (paskola) ir kita	23,9	(0,4)

* Yra įtraukiama išankstinio sandorio (būsimo pirkimo iš EBRD) teigiama arba neigiama vertė