Grupo Ezentis S.A.

Earnings Release • Sep 19, 2024

• Mejora su EBITDA respecto del mismo periodo del año anterior en un 88%
• El semestre ha estado marcado por la priorización del proceso de captación de financiación
• Ha impulsado el negocio con el inicio de una nueva línea de actividad dentro del área de Soluciones Tecnológicas y ha resultado adjudicataria del Acuerdo Marco AENA 2024-2027

Madrid – 19 de septiembre de 2024. Ezentis ha obtenido unos ingresos de 7,2 millones de euros en el primer semestre del ejercicio 2024, mejorando su EBITDA en un 88% respecto al mismo periodo del año anterior.

La compañía se ha focalizado en el proceso de captación de nueva financiación que ha sido suscrita en agosto de 2024 por importe de 13,2 millones, dotando al Grupo de la capacidad financiera suficiente para la consecución de nuevos contratos captados tras la intensa actividad comercial llevada a cabo y además, permitirá al desarrollar las oportunidades de crecimiento inorgánico que tiene previstas, permitiendo poner en marcha un sólido proyecto de crecimiento a partir del primer trimestre del ejercicio 2025.

En el contexto de diversificación de contratos y negocios en el que se encuentra el Grupo, a finales del primer semestre ha iniciado una nueva línea de actividad, dentro del área de Soluciones Tecnológicas, relacionada con el suministro e instalación de tótems y pantallas led interactivas en proyectos audiovisuales, de la que ya ha sido adjudicataria de varios contratos.

Asimismo, Ezentis ha resultado una de las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco AENA 2024-2027 para el suministro e instalación de infraestructuras de comunicaciones.

Por último, en el mes de agosto de 2024 se ha admitido la liquidación judicial de Ezentis Colombia, lo que se estima tendrá un impacto positivo en el resultado y Patrimonio neto consolidados del segundo semestre de 2024 por importe de 1,0M€ y 2,4M€, respectivamente.

Ezentis, trabajando para el futuro

Ezentis es una empresa líder en soluciones tecnológicas de ingeniería, instalación y mantenimiento de redes de comunicaciones y sistemas de seguridad. El Grupo cotiza en las bolsas de Madrid y Bilbao.

Para más información:

Dpto. Comunicación Ezentis

Comunicación.ezentis@ezentis.com / investor.relations@ezentis.com

91 399 97 00

PRESENTACIÓN RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2024

Septiembre 2024

ÍNDICE

Actividad del período Principales magnitudes Futuro Fortalezas Anexo

ACTIVID AD D E L

Principales actuaciones de negocio del primer semestre:

• Levantamiento de la suspensión cautelar de la cotización de las acciones de Grupo Ezentis en Bolsa por parte de la CNMV con fecha 25 de enero de 2024.
• Aprobación por la Junta General Ordinaria de accionistas (junio) de un aumento de capital social para convertir en acciones la deuda de 2M€ suscrita en diciembre de 2023 con inversores privados.

Principales actuaciones corporativas del primer semestre:

• Inicio de una nueva línea de actividad a finales del 1S 2024 dentro del área de Soluciones Tecnológicas, relacionada con el suministro e instalación de tótems y pantallas led interactivas en proyectos audiovisuales, habiendo sido Ezentis adjudicatario de varios contratos a la fecha de esta comunicación.
• Ezentis ha resultado una de las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco AENA 2024- 2027 para el suministro e instalación de infraestructuras de comunicaciones.

Hechos posteriores

• Nueva financiación:
  • Suscripción (agosto 2024) de un acuerdo privado de emisión de obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión con Global Tech Opportunities 30, por un importe financiado de hasta 13,2M€.
  • Las obligaciones tendrán un vencimiento a doce meses y no devengarán interés alguno.
  • El Inversor podrá convertir en cualquier momento las obligaciones convertibles en acciones ordinarias de la Sociedad a un precio de conversión que resulte de aplicar un descuento del 8% al precio de cotización.
  • 1,1M€ ya obtenidos de la citada financiación.
• Liquidación Colombia:
  • En agosto 2024 se ha admitido la liquidación judicial de Ezentis Colombia solicitada en el ejercicio 2023.
  • La consecuente pérdida de control de la filial en Colombia se estima tendrá un impacto positivo en el resultado y Patrimonio neto consolidados por importe de 1,0M€ y 2,4M€, respectivamente.

PRINCIPALES MAGNITUDES

• Ingresos disminuyen con respecto de 1S 2023 por la finalización de determinados contratos en el 2S 2023 y la priorización en el proceso de captación de financiación que pospondrán al 1T 2025 el incremento notable de actividad previsto, una vez se pongan en marcha contratos derivados de la actividad comercial llevada a cabo.
• EBITDA: la adecuación de la estructura de gastos ha supuesto una mejora del EBITDA con respecto de 1S 2023.
• Deuda financiera neta: descenso de la deuda vs Dic 2023 en 0,8M€, consecuencia de haber convertido en acciones la financiación formalizada en dic 2023 por 2M€.
• Estructura de personal estable: la adecuación de la estructura durante 2022 y 2023 se refleja en los costes fijos y costes de estructura, así como en la cifra de empleados que se mantiene estable durante los últimos meses.

COMENTARIOS

CARTERA

7,8

M€

INGRESOS

Trabajando para el Futuro

(1) Se corresponde con contratos que estuvieron vigentes a lo largo de 2023 y que llegaron a su fin antes del inicio de 2024.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS JUN/23 – JUN/24 (M€)

(2) Retraso en el proceso de captación de financiación que pospondrán al 1T 2025 el incremento notable de actividad previsto, una vez se pongan en marcha contratos derivados de la actividad comercial llevada a cabo.

DEUDA FINANCIERA

M€	1S 2024	DIC 2023
Deuda Financiera Neta (DFN)	-0,4	0,4
Deuda Financiera	_	2,0
Deuda NIIF16	0,5	0,5
Caja y otros activos equivalentes	(0,9)	(2,1)

• Al 31/12/2023 el Grupo ostentaba 2M€ de deuda convertible en acciones. En junio 2024 la Junta de Accionistas aprobó la conversion de dicho crédito en acciones, aumentando consecuentemente el Patrimonio neto y reduciendo la deuda financiera.
• La Nueva financiación captada por 13,2M€ incrementará la deuda financiera a partir del 2S 2024 y permitirá impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico del negocio.

FUTURO

FUTURO

Trabajando para el Futuro

• El 1S 2024 ha estado marcado por la priorización al proceso de captación de financiación que permita poner en marcha un sólido proyecto de crecimiento orgánico e inorgánico.
• La nueva financiación suscrita en agosto 2024 por importe de 13,2M€ dota al Grupo de la capacidad financiera suficiente para la consecución de nuevos contratos captados tras la intensa actividad comercial llevada a cabo. Además, el Grupo podrá desarrollar las oportunidades de crecimiento inorgánico que tiene previstas.
• Punto de partida con un negocio de completamente reestructurado, con reducción drástica de costes fijos y costes de estructura que sitúan a Ezentis en una posición competitiva privilegiada.
• Contrastada experiencia y reputación en los sectores de actividad que opera, con capacidad de despliegue por todo el territorio nacional.

"Ezentis es una empresa líder en soluciones tecnológicas de ingeniería, instalación y mantenimiento de redes de comunicaciones y sistemas de seguridad"

FORTALEZAS

Servicios de mayor valor añadido.

EZENTIS - POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ATRACTIVO

Vocación por cubrir las necesidades del cliente y excelencia en las operaciones.

Capacidad de despliegue por todo el territorio nacional

Estructura y costes fijos optimizados

Capacidad demostrada de obtención de financiación privada/convertible en un contexto complejo sin deuda financiera.

ANEXO

BALANCE CONSOLIDADO

Miles € 31-12-2023 31-12-2023

	JUN-24 normalizado		30/06/2024 31/12/2023		JUN-24 normalizado 1		30/06/2024 31/12/2023
				Patrimonio Neto4	(1.305)	(4.025)	(5.125)
Activos no corrientes	2.493	2.493	2.732
Inmovilizado material e intangible²	967	967	1.071	Pasivos no corrientes	1.201	1.201	1.582
Inversiones financieras a largo plazo	1.526	1.526	1.661	Deuda financiera®	375	375	424
				Otros pasivos no corrientes	826	826	1.158
Activos corrientes	5.650	7.521	9.395
Activos para la venta®		1.871		1.967 Pasivos corrientes	8.247	12.838	15.670
Existencias	745	745		639 Pasivos asociados a activos para la venta³		4.246	4.457
Deudores comerciales y otros activos corrientes	3.936	3.936		4.718 Deuda financiera5	96	તે ૧૯	2.093
Caja y otros activos equivalentes	969	969		2.071 Otros pasivos corrientes	8.151	8.496	9.120
TOTAL ACTIVO	8.143	10.014		12.127 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.143	10.014	12.127

⁽¹⁾ Se trata de las cifras al 30/06/2024 anticipando el efecto de la salida del perímetro de Colombia en el 2S 2024 al entrar en fase de liquidación judicial. (2) Inmovilizado Intangible incluye derechos de uso de NIIF 16 por 0,5M€ a 30 de junio de 2024 y 31 de diciembre de 2023. (3) Activos y pasivos asociados a activos para la venta incluye los activos y pasivos de Ezentis Colombia, que cesó su activi dad en 2023 y sobre la que se ha

perdido el control en 2S 2024.

⁽⁴⁾ Patrimonio Neto: la pérdida de control y consecuente desconsolidación de Colombia y de otras participaciones menores en 2S 2024 se estima que mejorará el Patrimonio Neto en 2,7M€ con respecto de jun 24.

⁽⁵⁾ Deuda Financiera incluye el pasivo por arrendamientos NIIF16 por 0,5M€ a 30/06/2024. Al 31/12/2023 incluía también 2M€ de deuda que ha sido convertida en acciones.

AVISO LEGAL

El presente documento ha sido elaborado por EZENTIS, únicamente para su uso durante la PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024 y para los inversores institucionales y profesionales del mismo sector. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por ninguna otra persona física o jurídica con una finalidad distinta a la arriba expresada sin el consentimiento expreso y por escrito de EZENTIS. EZENTIS no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento si este es utilizado con una finalidad distinta a la expresada anteriormente. La información y cualesquiera opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes, por lo que ni implica ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que en él se expresan. Ni Ezentis, ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo, con independencia de que concurra o no negligencia o cualquier otra circunstancia, respecto de los daños o pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso de este documento o de su contenidos. Este documento no constituye un documento de naturaleza contractual, ni podrá ser utilizados para integrar o interpretar ningún contrato o cualquier otro tipo de compromiso. Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir acciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, del Mercado de Valores, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y su normativo de desarrollo. Esta comunicación contiene informaciones o declaraciones con previsiones de futuro sobre Ezentis que están sometidas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados y desarrollos reales difieran de aquellos expresados o implícitos en dichas informaciones o declaraciones sobre previsiones de futuro. Las informaciones o declaraciones con previsiones de futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisados por los auditores de EZENTIS. Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de informaciones o declaraciones con previsiones de futuro. La totalidad de las informaciones o declaraciones con previsiones de futuro reflejadas en el documento emitidas por EZENTIS o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados o representantes quedan sujetas, expresamente, a las advertencias realizadas. Las informaciones o declaraciones con previsiones de futuro incluidas en este documento están basadas en la información disponible a la fecha de esta comunicación.

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