Telia Lietuva

Investor Presentation • Jul 20, 2023

Veiklos rezultatai

2023 m. 6 mėnesiai

Teikiame integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas Lietuvoje iš vienų rankų

"Telia Lietuva" – tai:

Platus paslaugų spektras

Labiausiai išplėtoti tinklai

Modernūs duomenų centrai

Viskas iš vienų rankų

"Telia Lietuva" – tai:

Aptarnavimas 24 val. per parą visus metus

Veiklos valdymo kokybę patvirtinantys ISO sertifikatai

2000 profesionalų komanda

Tvarus ir atsakingas verslas

Esame tarptautinės įmonių grupės dalis

Mūsų tikslas

We reinvent better connected living

Mus vienijančios vertybės

We Dare

We Care We Simplify to make an impact for everyone the way we do things

Pagreitinkime Teisingus sprendimus priimkime greičiau

Padarykime tai Įgalinkime kiekvieną prisidėti prie pokyčių

Būkime radikaliai atviri Kalbėkime net tada, kai sunku Rūpinkimės vieni kitais Su visais elkimės pagarbiai

Žvelkime klientų akimis Paverskite gerą klientų patirtį savo aistra

Džiaukimės gerais dalykais Būkime dosnūs pagyrimų kitiems Mažiau yra daugiau Darykime tai, kas svarbiausia

Būkime viena komanda Suderinkime tikslus ir prioritetus

1 proc. kasdien Kasdien po mažą patobulinimą

"Telia Lietuva" turi asocijuotą įmonę

50% VšĮ "Numerio perkėlimas"

— "Telia Lietuva" teikia integruotas mobiliojo ir fiksuotojo ryšio bei IT paslaugas

— "Numerio perkėlimas" administruoja centrinę telefonų numerių duomenų bazę Lietuvoje ("Tele2" ir "Bitė Lietuva" turi po 25 proc. akcijų)

Pagrindiniai 2023 m. II ketvirčio įvykiai

#1 Toliau dviženkliais skaičiais daugėjo pajamų iš IT ir mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų	#2 Rekordinio dydžio ketvirčio EBITDA	#3 Bendrovė užbaigė viso mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimą "Ericsson" įranga	#4 "Telia Lietuva" 5G tinklas dengia 99 proc. šalies gyventojų
#5 Bendrovė pristatė naują balso skambučių per Wi-Fi tinklą paslaugą "Voice over Wi-Fi"	#6 Akcininkai perrinko Bendrovės valdybą ir išrinko "Deloitte Lietuva" Bendrovės audito įmone	#7 Gegužę Bendrovė išmokėjo 0,06 euro dividendų vienai akcijai (iš viso 35 mln. eurų) už 2022 metus	#8 Per 2023 m. I pusmetį Bendrovės akcijų kaina sumažėjo 4,5 proc., tačiau rinkos kapitalizacija ir toliau viršija 1 mlrd. eurų

+1,8 %

Klientų skaičiai

1 611 000

mobiliojo

vartotojų

ryšio

427 000

plačiajuosčio

+0,7 %

interneto

prieigų

258 000

televizijos paslaugų vartotojų

+1,6 % -12,6 %

fiksuotojo telefono ryšio linijų

188 000

Lietuvos telekomunikacijų rinka

Telekomunikacijų rinkos augimą lemia interneto plėtra (mln. eurų)

2023 m. I ketv. rinkos pajamų pasiskirstymas pagal operatorius (%)

2023 m. I ketvirčio "Telia Lietuva" rinkos dalys pagal pajamas (%)

Sparčiausiai auga duomenų naudojimas

• 25,0 % (y-o-y)

Didėja mobiliųjų duomenų naudojimas

(išsiųsta/priimta 336 329 TB duomenų per ketvirtį)

+1,7 % (y-o-y)

Didėja šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius

(79,3 % visų fiksuotojo interneto vartotojų)

-0,3 % (y-o-y)

Sumažėjo IPTV vartotojų skaičius

(51,9 % visų mokamos TV vartotojų)

Rinkos skvarba

Veiklos ir finansiniai rezultatai

Mobiliojo ir fiksuotojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius

Mobiliojo ryšio vartotojai (tūkst.)

Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)

2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30

2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30

Telefono linijų skaičius

IPTV ir plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius

TV paslaugų vartotojai (tūkst.)

Plačiajuosčio interneto prieigos (tūkst.)

Pajamos, EBITDA ir grynasis pelnas (mln. eurų)

Pagrindinių finansų rodiklių dinamika (mln. eurų)

PASTABA. 2023 m. pirmąjį pusmetį vienkartinės sąnaudos darbuotojų išeitinėms išmokoms sudarė 547 tūkst. eurų (prieš metus – 270 tūkst. eurų), vienkartinės kitos sąnaudos, susijusios su verslo transformacijos programa, – 992 tūkst. eurų (133 tūkst. eurų), o vienkartinis pelnas, gautas pardavus turtą, sudarė 32 tūkst. eurų (prieš metus – 542 tūkst. eurų).

2023 m. 6 mėnesių pajamų struktūra

14%

Pajamos pagal paslaugas (mln. eurų)

Veiklos sąnaudos (mln. eurų)

PASTABA. 2023 m. pirmąjį pusmetį vienkartinės sąnaudos darbuotojų išeitinėms išmokoms sudarė 547 tūkst. eurų (prieš metus – 270 tūkst. eurų), vienkartinės kitos sąnaudos, susijusios su verslo transformacijos programa, – 992 tūkst. eurų (133 tūkst. eurų).

Darbuotojų skaičius

Turtas (mln. eurų)

• Ilgalaikis turtas 2023 m. birželio 30 d. sudarė 82,3 % bendro turto (prieš metus – 78,8 %)
• Pinigai sudarė 1,4 % (5,8 %)
• Naudojamo kapitalo pelningumas: 16,1 % (13,3 %)
• Vidutinė turto grąža: 11,5 % (9,9 %)
• Likvidumo koeficientas: 54,7 % (65,3 %)

Nuosavybė ir įsipareigojimai (mln. eurų)

• 2023 m. birželio 30 d. akcininkų nuosavybė sudarė 53,2 % viso turto (prieš metus – 49,2 %)
• Bendra paskolų suma (2023-06-30) sudarė 123,6 mln. eurų: bankų paskola – 30 mln. eurų, "Telia Company AB" paskolos – 65 mln. eurų ir atvirkštinio faktoringo susitarimai – 28,6 mln. eurų.
• Skolos ir nuosavybės santykis: 38 % (51,1 %)
• Nuosavybės pelno norma: 18,9 % (18 %)
• Grynosios skolos ir EBITDA santykis: 0,74 (0,82)

Pinigų srautai ir grynoji skola (mln. eurų)

2022 m. 6 mėn.

Investicijos ir jų struktūra 2023 m. 6 mėn. (mln. eurų)

Dividendai

• Dividendų mokėjimo politika numato, jog Bendrovės grynosios skolos ir EBITDA santykis neturi viršyti 1,5, o dividendams skirti iki 80 proc. laisvųjų pinigų srauto
• Pelnas ir dividendai tenka 582 613 138 akcijoms
• 2023 m. balandžio 27 d. akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą mokėti 35 mln. eurų (t. y. 0,06 euro vienai akcijai) dividendų už 2022 metus
• Dividendai išmokėti 2023 m. gegužės 25 dieną

Akcijos ir akcininkai

Akcininkai

• "Telia Company AB" (Švedija) yra didžiausias Telia Lietuva, AB akcininkas
• Bendrovės akcinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastosios vardinės 0,29 eurų nominalios vertės akcijos
• Bendras "Telia Lietuva" akcininkų skaičius sudaro 14,7 tūkstančio

Akcininkai

(2023-06-30 duomenys)

"Telia Company AB" Kiti 88,15 % 11,85 %

Kapitalo ir balsų dalis

Rinkos kapitalizacija (mln. eurų)

• Nuo 2000 m. Bendrovės akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje "Nasdaq Vilnius" (simbolis - TEL1L)
• Nuo 2011 m. sausio Bendrovės akcijos įtrauktos į kelių Vokietijos vertybinių popierių biržų sąrašus (simbolis - ZWS)
• Akcijų apyvarta 2023 m. sausį–birželį "Nasdaq Vilnius" biržoje: 1,5 mln. akcijų, arba 3,1 mln. eurų
• Akcijų kaina "Nasdaq Vilnius" biržoje:

2023-01-01	Didžiausia	Mažiausia	2023-06-30
1,985 €	2,05 €	1,885 €	1,895 €

Prekyba bendrovės akcijomis vertybinių popierių biržoje "Nasdaq Vilnius" 2023 metais

Bendrovės akcijos kainos ir vertybinių popierių biržos "Nasdaq Vilnius" indeksų palyginimas

	Atidarymo vertė	Uždarymo vertė	Pokytis %
OMX Baltic Benchmark GI	1 384,42	1 475,36	+6,57
OMX Vilnius GI	947,14	980,31	+3,5
TEL1L – Telia Lietuva	1,985	1,895	-4,53

Akcijos kainos ir pelno akcijai santykis: 17,8 (19,5 prieš metus)

Bendrovės valdymas

Valdymo organai

• 2023 m. balandžio 27 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
• Akcininkai naujai 2 metų kadencijai iki 2025-04-27 perrinko visus valdybos narius
• Valdybą sudaro 6 valdybos nariai: 4 atstovauja "Telia Company", o 2 yra nepriklausomi
• 2023 m. birželį Dan Strömberg perrinktas valdybos pirmininku
• Audito ir Atlygio komitetus sudaro 3 valdybos nariai
• UAB "Deloitte Lietuva" išrinkta Bendrovės audito įmone 2023 ir 2024 metams
• Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą

Valdyba

Dan Strömberg

valdybos pirmininkas, atstovauja "Telia Company AB"

Claes Nycander

valdybos narys, Atlygio komiteto pirmininkas atstovauja "Telia Company AB"

Agneta Wallmark

valdybos narė, Audito komiteto pirmininkė, atstovauja "Telia Company AB"

Hannu-Matti Mäkinen

valdybos narys, Atlygio komiteto narys, atstovauja "Telia Company AB"

Leda Iržikevičienė

nepriklausoma valdybos narė, Audito komitetų narė Mindaugas Glodas

nepriklausomas valdybos narys, Atlygio ir Audito komitetų narys

Valdybos nariai tiesiogiai "Telia Lietuva" akcijų neturi

"Telia Lietuva" valdymo struktūra Galioja nuo 2022-07-01

Vadovų komanda

Giedrė Kaminskaitė-Salters, Bendrovės vadovė

Elina Dapkevičienė, Privačių klientų vadovė

Daniel Karpovič, Verslo klientų vadovas

Lina Bandzinė, Pardavimo ir klientų aptarnavimo vadovė

Andrius Šemeškevičius, Technologijų vadovas

Diana Gold, Skaitmeninimo ir analitikos vadovė

Daina Večkytė, Finansų vadovė

Ramūnas Bagdonas, Žmogiškųjų išteklių vadovas

Daiva Kasperavičienė, Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė

Vaida Jurkonienė, Marketingo vadovė

Birutė Eimontaitė, Komunikacijos vadovė

Vytautas Bučinskas, Verslo užtikrinimo ir transformacijos vadovas

Tvarus verslas

Kaip suprantame tvarumą?

2023 m. pirmojo pusmečio pasiekimai

Remiantis 2023 m. tvaraus prekės ženklo indekso* ataskaita, Lietuvos vartotojai laiko

Telia tvariausiu telekomunikacijų operatoriumi Lietuvoje

Saulės baterijos įrengtos prie 20 bazinių stočių (projektas tęsis visus 2023 m.)

Skaitmeninių įgūdžių ugdymo iniciatyvos, skirtos vaikams ir jaunimui, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir kt. pasiekė beveik 59 000 žmonių Lietuvoje

Nuolatinė parama Ukrainai

per mūsų teikiamas paslaugas ir rėmimą

*Angl. SBI index report 2023

Ambicingi aplinkosaugos tikslai

• Nuolatinis dėmesys atnaujintų įrenginių pardavimui
• —20 saulės panelių įrengtos prie bazinių stočių bei analizuojamos galimybes jas įrengti ant kitų pastatų.
• Įgyvendinta galimybė pasirašyti sutartį
• internetu užsakant FIX įrangą (mokant dalimis) iš "Telia" elektroninės parduotuvės
• —13 elektromobilių pristatyta bei įrengtos 3 įkrovimo stotelės.

Planuojama metų bėgyje įrengti virš 100 įkrovimo stotelių, skirtų naujiems elektromobiliams (viso 115 vnt.)

• Perpus sumažinti emisijų išmetimą, atsirandantį dėl mūsų veiklos
• —29% sumažinti emisijų išmetimą, susijusį su parduotų ir nuomojamų produktų naudojimu
• Kartu su tiekėjais užtikinti, kad tiekėjai, kurių CO2 emisijų išmetimas sudaro
  • 72 % visų emisijų apimties, prisiimtų mokslu pagrįstus aplinkosaugos tikslus.
• 84% mūsų pačių ir tinklo operacijose naudojamų medžiagų turi būti pakartotinai panaudojamos arba perdirbtos
• Pasiekti, kad iki 2030 m. vertės grandinė būtų klimatui neutrali, tuo tikslu bent perpus sumažinant išmetamų teršalų kiekį ir taikant kompensavimo mechanizmus likusiai emisijų daliai (baziniai metai – 2018 m.).
• Sumažinti CO2 išmetimą mūsų veikloje (1 ir 2 taikymo sritys90%
• Grynojo nulio (angl. Net Zero) tikslo pasiekimas iki 2040 m., suderintas su naujos mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvos (SBTi) grynojo

nulio standarto reikalavimais (laukiama, kol šį tikslą patvirtins išorinės institucijos).

Telia Lietuva, AB