Atria Oyj

Earnings Release • Jul 20, 2023

H1

Atria Oyj Puolivuosikatsaus

1.1. – 30.6.2023

Atria-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui edelleen – tulos oli vahva

Huhti-kesäkuu 2023

• Konsernin liikevaihto oli 457,2 miljoonaa euroa (431,9 milj. euroa).
• Konsernin oikaistu liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa) eli 2,2 % (3,2 %) liikevaihdosta.
• Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukautta korkeampien myyntihintojen ja vakaina pysyneiden myyntivolyymien ansiosta.
• Atria Suomen ja Ruotsin investointien käyttöönotosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset heikensivät liikevoittoa. Lisäksi liikevoittoa painoivat raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kohonneet kustannukset sekä lisääntyneet palkkakulut.
• Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen katsauskaudella. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa. Nurmon uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin katsauskaudella. Rakentaminen ja asennustyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa.
• Kai Gyllström aloitti konsernin toimitusjohtajana 1.6.2023 pitkäaikaisen toimitusjohtaja Juha Gröhnin jäätyä eläkkeelle toukokuun lopussa.
• Atria hankki 100 000 kpl omia A-osakkeita keskihintaan 10,81 euroa/osake. Määrä vastaa noin 0,35 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.
• Atria jakoi osinkoa 0,70 euroa osakkeelle (0,63 euroa/osake).
• Atria Suomi käynnisti haun uuteen 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelmaan. Tavoitteena on tukea nuorten tuottajien yrittäjyyttä suomalaisen ruoan tuottajina ja auttaa heitä menestymään toimintaympäristön muuttuessa.

Tammi-kesäkuu 2023

• Konsernin liikevaihto oli 885,1 miljoonaa euroa (806,7 milj. euroa).
• Konsernin oikaistu liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 2,4 % (2,0 %).
• Liikevaihto kasvoi lähes 80 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui vertailukautta korkeammista myyntihinnoista ja vakaina pysyneistä myyntivolyymeista.
• Liikevoiton kasvu oli seurausta Atria Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen hyvästä tuloksesta.
• Talouden taantuman aiheuttama kuluttajakäyttäytymisen muutos on suosinut Atrian monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa.

	Q2	Q2	H1	H1
Milj. €	2023	2022	2023	2022	2022
Liikevaihto
Atria Suomi	345,4	319,5	668,8	593,8	1 265,3
Atria Ruotsi	87,8	95,1	169,6	177,3	356,2
Atria Tanska & Viro	31,4	28,4	59,6	54,4	112,9
Eliminoinnit	-7,4	-11,1	-12,9	-18,7	-37,7
Liikevaihto yhteensä	457,2	431,9	885,1	806,7	1 696,7
Liikevoitto ennen vertailu
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Atria Suomi	12,7	13,4	27,7	16,5	49,4
Atria Ruotsi	-2,1	0,7	-5,4	-0,2	2,3
Atria Tanska & Viro	0,6	0,7	0,1	1,5	1,2
Kohdistamattomat	-1,3	-1,0	-1,5	-1,6	-4,0
Oikaistu liikevoitto yhteensä	10,0	13,8	20,9	16,2	49,0
Oikaistu liikevoitto, %	2,2 %	3,2 %	2,4 %	2,0 %	2,9 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Atria Ruotsi
Työeläkemaksun palautus*	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3
Malmön kiinteistön myynti*	0,0	9,9	0,0	9,9	9,7
Liikearvon ja tuotemerkkien arvonalentuminen**	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
Kohdistamattomat
Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Sibylla Rus**	0,0	-8,8	0,0	-8,8	-8,8
Liikevoitto	10,0	15,9	20,9	18,2	0,1
Liikevoitto, %	2,2 %	3,7 %	2,4 %	2,3 %	0,0 %
Voitto ennen veroja	6,7	17,3	15,6	20,2	1,7
Osakekohtainen tulos, €	0,13	0,49	0,36	0,57	-0,19
Oikaistu osakekohtainen tulos, €	0,13	0,41	0,36	0,50	1,43

* Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.

** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin.

Kai Gyllström, toimitusjohtaja

"Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 885,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon on lähes 80 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto parani 16,2 miljoonasta eurosta 20,9 miljoonaan euroon.

Liikevoiton kasvu saatiin aikaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin Atria Suomi teki vahvan tuloksen, ja se näkyy nyt puolivuosikauden parantuneena tuloksena. Huhti-kesäkuu oli myynnillisesti ja toiminnallisesti hyvä, mutta jaksolle kohdistui ylimääräisiä kustannuksia Nurmon uuden siipikarjatehtaan ja Sköllerstan laajennusosan käyttöönotosta sekä palkkaratkaisuihin liittyvistä kertaeristä johtuen. Raakaaineiden ja muiden tuotantopanosten hinnat ovat edelleen

korkealla tasolla. Positiivisena asiana mainittakoon energian hinnat, jotka kääntyivät laskuun toisella vuosineljänneksellä.

Atria Suomen toiminta koko alkuvuoden aikana on ollut vakuuttavaa. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti sekä vertailukautta korkeampien myyntihintojen ja vakaina pysyneiden myyntivolyymien ansiosta. Myös Atria Viro on lisännyt myyntiään ja vahvistanut markkinaosuuksiaan. Ruotsissa hinnankorotusten läpivienti on ollut haasteellista. Myyntivolyymien kasvu on ollut verkkaista Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomessa Nurmon uusi siipikarjatehdas on siirtynyt käyttöönottovaiheeseen. Tuotantolaitteita testataan ja säädetään käyttöönottoa varten. Käyttöönotosta on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia, mutta ne ovat kuitenkin pysyneet investoinnin laajuuden huomioiden kohtuullisina. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin 160 miljoonaa euroa.

Ruotsissa Malmön tehtaan tuotannon siirto Sköllerstan tehtaalle saatiin päätökseen. Malmön tehtaalla viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuun lopulla. Ruotsissa tuloskuntoa on syönyt Sköllerstan tehtaan laajennukseen liittyvien kustannusten lisäksi koko alkuvuoden ajan nousseet raaka-aineiden hinnat. Hinnankorotusten läpivienti Ruotsissa on ollut haasteellista. Kotitalouksien ostovoima on hintainflaation vuoksi heikkoa ja kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut. Tämä vaikuttaa koko elintarvikemarkkinan kannattavuuteen negatiivisesti.

Atria Viro on tehnyt johdonmukaista työtä myynnin ja markkinaosuuksien kasvattamiseksi, ja voimme olla tuloksiin tyytyväisiä. Atria Viro on kevään aikana noussut entistä vahvemmaksi markkinakakkoseksi. Maks&Moorits tuotemerkki on kesäkuussa tehdyn tutkimuksen mukaan Viron suosituin lihatuotemerkki. Tanskassa myynti jäi tavoitetta pienemmäksi ja menetimme myös hieman markkinaosuutta. Atrian Tanskan kannattavuuden parantamiseen tähtäävä tehostamisohjelma saatiin päätökseen katsauskauden aikana. Siitä aiheutui jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, ja säästöt näkyvät loppuvuoden tuloksessa. Kesäkuun alussa Lise Ostergaard nimitettiin Atria Tanskan toimitusjohtajaksi Svend Schou Borchin siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen.

Liiketoiminnan kassavirta oli selvästi parempi kuin viime vuonna. Parempi liikevoitto ja käyttöpääomaerien pienempi sitoutuminen paransivat kassavirtaa. Suuret investoinnit käänsivät kuitenkin vapaan kassavirran negatiiviseksi.

Atria jatkaa vastuullistyötään kohti hiilineutraalia ruokaketjua johdonmukaisesti. Rakennamme Atria Sika ketjun tuottajien kanssa yhdessä vastuullisuustyötä todentavaa toimintamallia ensimmäisenä Suomessa.

Tavoitteenamme on rakentaa vastuullisuuden todentamisen malli, joka helpottaa vastuullisuusasioiden mittaamista, kehittämistä ja raportointia.

Haluamme olla mukana turvaamassa suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuutta ja käynnistämme syksyllä 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelman. Koulutus on tarkoitettu atrialaisille alkutuotannon nuorille tekijöille, ja sen tavoitteena on tukea nuorten tuottajien yrittäjyyttä suomalaisen ruoan tuottajina ja auttaa heitä menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä."

Huhti-kesäkuu 2023

Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 457,2 miljoonaa euroa (431,9 milj. euroa). Konsernin oikaistu liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa) eli 2,2 % (3,2 %). Konsernin liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa) eli 2,2 % (3,7 %) liikevaihdosta.

Liikevaihdon kasvu oli seurausta korkeammista myyntihinnoista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna myyntivolyymit vähittäiskauppa-asiakkaille pysyivät vakaina. Lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa Suomessa.

Liikevoittoa heikensivät Atria Suomen ja Atria Ruotsin investointien käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kohonneet kustannukset sekä lisääntyneet palkkakustannukset painoivat liikevoiton kehitystä. Energian hinta kääntyi laskuun katsauskaudella.

Vertailukauden (huhti-kesäkuu 2022) liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi vertailukauden liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus -pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio. Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ollut vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.

Atrian käynnissä olevat investoinnit etenevät suunnitellusti. Atria Suomen uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin katsauskaudella. Rakentaminen ja asennustyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa. Asennukset jatkuvat, prosessilaitteita testataan ja käyttöönottoa jatketaan, niin prosessin kuin talotekniikan osalta vaiheittain. Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen katsauskaudella. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa.

Atria Suomen maaliskuussa käynnistämät muutosneuvottelut sian teurastuksen ja leikkuun uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Atria Nurmon tuotantolaitoksella saatiin päätökseen toukokuun lopussa. Neuvotteluiden tuloksena määräaikaisia työsuhteita vähennettiin ja toteutettiin sisäisiä siirtoja. Muutokset tulevat voimaan syyskuun lopussa. Tanskassa maaliskuussa käynnistetty toimintojen tehostamisohjelma saatiin päätökseen. Tuotanto keskitettiin kahteen tuotantolaitokseen ja henkilöstön määrää vähennettiin.

Atria hankki 100 000 kpl omaa A-osaketta keskihintaan 10,81 euroa/osake. Määrä vastaa noin 0,35 % yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 28 267 728 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään Atria Oyj:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 111 102 omaa A-osaketta.

Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn jäi eläkkeelle 31.5.2023, ja Kai Gyllström aloitti konsernin uutena toimitusjohtajana 1.6.2023.

Tammi–kesäkuu 2023

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 885,1 miljoonaa euroa (806,7 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 2,4 % (2,0 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (18,2 milj. euroa) eli 2,4 % (2,3 %). Vertailukauden liikevoitto sisältää yhteensä +2,1 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisueriä.

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vakaiden myyntivolyymien ja vertailukautta korkeampien myyntihintojen ansiosta. Viime vuoden lopulla Suomessa hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa.

Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan jakson liikevoittoa parempi. Liikevoiton kasvu oli seurausta Atria Suomen hyvästä tuloskehityksestä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toiselle vuosineljännekselle kohdistui Atria Suomen ja Ruotsin investointien käyttöönottoon liittyviä ylimääräisiä kustannuksia. Raakaaineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat edelleen vertailukautta selkeästi korkeammat. Myös Atria Tanskan tehostamisohjelman läpiviennistä aiheutui ylimääräisiä palkkakustannuksia.

Liiketoiminnan kassavirta oli 31,2 miljoonaa euroa (-12,6 milj. euroa). Vertailukautta parempi liikevoitto ja käyttöpääomaerien pienempi sitoutuminen paransivat liiketoiminnan kassavirtaa. Suuret investoinnit, siipikarjatehtaan rakentaminen ja Sköllerstan laajennusinvestoinnit, jatkuvat vuonna 2023. Investointien kassavirta oli -53,7 miljoonaa euroa (-23,6 milj. euroa).

Tammikuussa Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa otettiin käyttöön uusi logistiikkakeskus.

Konsernin henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Lars Ohlin jäi eläkkeelle 1.3.2023 alkaen.

Tunnusluvut

milj. EUR	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Oma pääoma/osake, EUR	14,82	17,05	15,90
Korolliset velat	304,3	217,2	265,7
Omavaraisuusaste, %	42,4 %	49,4 %	44,8 %
Nettovelkaantumisaste, %	64,2 %	43,1 %	50,5 %
Vapaa kassavirta	-22,4 *	-36,2 *	-47,7 **
Bruttoinvestoinnit	57,6 *	53,9 *	131,4 **
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %	6,5 %	6,7 %	7,7 %
Henkilöstö keskimäärin	3 997	3 744	3 698
* 1.1. - 30.6.
** 1.1. - 31.12.

Vastuullisuusuutiset: Atria rakentaa lihatilojen vastuullisuustyötä todentavan mallin ensimmäisenä Suomessa

Atria rakentaa yhdessä Atria Sika -ketjun sopimustuottajiensa kanssa sikatilojen vastuullisuustyötä todentavan mallin ensimmäisenä Suomessa. Mallin rakentamiseen osallistuu yhteensä 35 sopimustuottajaa. Tavoitteena on rakentaa vastuullisuuden todentamiseen malli, joka helpottaa vastuullisuusasioiden mittaamista, kehittämistä sekä raportointia. Vuoden 2025 aikana pilottiryhmän kehittämä lopullinen todentamisen malli laajennetaan koskemaan koko sikaketjua. Vastaava malli luodaan myös muihin tuotantosuuntiin kunkin ketjun ominaispiirteet huomioiden.

Atria Suomi käynnisti haun uuteen 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelmaan. Koulutus käynnistyy syksyllä 2023. Uuden koulutusohjelman tavoitteena on tukea nuorten tuottajien yrittäjyyttä suomalaisen ruoan tuottajina ja auttaa heitä menestymään toimintaympäristön muuttuessa. Atria 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelma on atrialaisille alkutuotannon nuorille tekijöille suunnattu koulutus. Se on osa Atrian 120 vuotisjuhlavuotta ja mukailee ajatusta Atrian 100-vuotisjuhlavuonna perustetusta Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelmasta.

Atria Oyj lahjoitti 50 000 euroa Suomen Olympiarahastoon, joka on kerännyt varoja lasten ja nuorten tavoitteellisen urheilun tukemiseen vuodesta 2020 lähtien. Olympiarahaston tavoitteena on antaa lupaaville nuorille urheilijoille aito mahdollisuus kehittyä ja luoda edellytyksiä myös kansainväliseen menestykseen.

Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–kesäkuu 2023

Atria Suomi

	Q2	Q2	H1	H1
Milj. €	2023	2022	2023	2022	2022
Liikevaihto	345,4	319,5	668,8	593,8	1 265,3
Liikevoitto	12,7	13,4	27,7	16,5	49,4
Liikevoitto, %	3,7 %	4,2 %	4,1 %	2,8 %	3,9 %

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 345,4 miljoonaa euroa (319,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta korkeammista myyntihinnoista kaikissa myyntikanavissa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna myös myyntivolyymit vähittäiskauppa-asiakkaille kasvoivat. Lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa.

Liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa). Liikevoittoa painoivat katsauskauden aikana toteutettuihin palkkaratkaisuihin sisältyneet kertaerät ja uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset kustannukset. Siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin katsauskaudella.

Raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat katsauskaudella edelleen vertailukautta selkeästi korkeammat. Myös lihan tuottajahinnat olivat korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Energian hinta kääntyi laskuun katsauskauden aikana.

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 668,8 miljoonaa euroa (593,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui vertailukautta korkeammista myyntihinnoista kaikissa myyntikanavissa ja myyntivolyymien lisääntymisestä vähittäiskauppa- ja Foodservice-asiakkaille. Lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa.

Liikevoitto oli 27,7 miljoonaa euroa (16,5 milj. euroa). Liikevoiton kasvu oli seurausta ensimmäisen vuosineljänneksen hyvästä tuloksesta. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat edellisvuotta merkittävästi korkeammat tammi-kesäkuun aikana. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa selkeästi korkeammat. Toiselle vuosineljännekselle kohdistui uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon liittyviä ylimääräisiä kustannuksia ja palkkaratkaisuihin sisältyviä kustannuseriä.

Vähittäiskaupan markkina Suomessa kasvoi arvossa mitattuna Atrian edustamissa tuoteryhmissä 12,7 prosenttia tammi-toukokuun aikana. Eniten kasvoi siipikarjatuoteryhmä: 21 prosenttia. Valmisruokatuoteryhmä kasvoi myös selvästi: 14 prosenttia. Atrian toimittajaosuus vähittäiskaupassa

edustamissaan tuoteryhmissä oli 26 prosenttia, jossa on kasvua 1,4 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Foodservice-markkina Suomessa kasvoi arvossa mitattuna 16 prosenttia Atrian edustamissa tuoteryhmissä. Foodservice-markkinassa siipikarjatuoteryhmä kasvoi 36 prosenttia arvossa mitattuna tammi-toukokuun aikana. Foodservice-markkinassa Atrian toimittajaosuus oli 21,3 prosenttia, jossa kasvua 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Foodservice-markkina on ollut kuluvan vuoden aikana poikkeuksellisen ailahteleva: myyntivolyymit ovat vaihdelleet voimakkaasti kuukausittain ja jopa viikoittain.

Atria Suomi käynnisti maaliskuussa muutosneuvottelut sian teurastuksen ja leikkuun uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Atrian Nurmon sikateurastamossa ja -leikkaamossa. Neuvottelut saatiin päätökseen toukokuussa ja niiden tuloksena henkilöstön sopeuttamiset tehdään määräaikaisten työntekijöiden käyttöä vähentämällä ja sisäisin siirroin vuoden 2023 aikana. Uudelleenjärjestelyiden perusteena on tarve sopeuttaa tuotantokapasiteettia vallitsevaan sianlihan markkinatilanteeseen.

Uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin katsauskaudella. Rakentaminen ja asennustyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa. Asennukset jatkuvat, prosessilaitteita testataan ja käyttöönottoa jatketaan, niin prosessin kuin talotekniikan osalta vaiheittain.

Atria Ruotsi

	Q2	Q2	H1	H1
Milj. €	2023	2022	2023	2022	2022
Liikevaihto	87,8	95,1	169,6	177,3	356,2
Oikaistu liikevoitto/-tappio	-2,1	0,7	-5,4	-0,2	2,3
Oikaistu liikevoitto/-tappio, %	-2,3 %	0,8 %	-3,2 %	-0,1 %	0,7 %
Liikevoiton/-tappion vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Liikearvon ja tuotemerkkien arvonalentuminen	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
Työeläkemaksun palautus	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3
Malmön kiinteistön myynti	0,0	9,9	0,0	9,9	9,7
Liikevoitto/-tappio	-2,1	11,6	-5,4	10,7	-37,8
Liikevoitto/-tappio, %	-2,3 %	12,2 %	-3,2 %	6,0 %	-10,6 %

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 87,8 miljoonaa euroa (95,1 milj. euroa). Liikevaihdon ja tuloksen vertailukauden luvut sisältävät Sibylla Venäjän -liiketoiminnan, jonka Atria myi toukokuussa 2022. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli lähes 5 prosenttia.

Oikaistu liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (11,6 milj. euroa). Raaka-aineiden hinnat ovat edelleen nousseet huhti-kesäkuun aikana. Atria Ruotsi ostaa käyttämänsä sian- ja naudanlihan joko Ruotsista tai muualta EU:n alueelta. Raaka-aineiden kallistuminen, Ruotsin kruunun heikkeneminen ja Sköllerstan laajennusprojektiin liittyvät kustannukset painoivat Atria Ruotsin tulosta. Myyntivolyymit pysyivät vakaina, mutta riittävien hinnankorotusten läpivienti asiakkaille ei ole onnistunut kireässä markkinatilanteessa. Vertailukauden liiketulos sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen.

Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen katsauskaudella. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa.

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 169,6 miljoonaa euroa (177,3 milj. euroa). Liikevaihdon ja tuloksen vertailukauden luvut sisältävät Sibylla Venäjän -liiketoiminnan, jonka Atria myi toukokuussa 2022. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli lähes 10 prosenttia. Myyntihintojen korotukset vahvistivat liikevaihtoa. Oikaistu liiketulos oli -5,4 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Kohonneet kustannukset ja inflaation seurauksena heikentynyt kuluttajien ostovoima painoivat

liikevoittoa. Kuluttajat suosivat edullisemman hintaluokan tuotteita. Myyntihintojen korotukset eivät ole olleet riittäviä kattamaan nopeasti kohonneita kustannuksia.

Liiketulos oli -5,4 miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa). Vertailukauden liiketulos sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Korkeina pysyneet raaka-aineiden hinnat painoivat liiketulosta.

Tammi-kesäkuussa Atrian edustamien tuoteryhmien myynnin arvo Ruotsin vähittäiskaupassa kasvoi kaikissa Atrian edustamissa tuoteryhmissä. Arvossa mitattuna ruokamakkaramarkkina kasvoi 8,0 prosenttia, leivänpäällisten markkina kasvoi 7,4 prosenttia ja siipikarjatuotteiden markkina kasvoi 4,7 prosenttia. Tammi-kesäkuussa Atrian toimittajaosuus oli ruokamakkaroissa 21,7 prosenttia, leivänpäällisissä 12,4 prosenttia ja tuoreissa kanatuotteissa 20,5 prosenttia. (Lähde: AC Nielsen).

Atria Tanska & Viro

	Q2	Q2	H1	H1
Milj. €	2023	2022	2023	2022	2022
Liikevaihto	31,4	28,4	59,6	54,4	112,9
Liikevoitto	0,6	0,7	0,1	1,5	1,2
Liikevoitto, %	1,9 %	2,5 %	0,2 %	2,8 %	1,1 %

Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,4 miljoonaa euroa (28,4 milj. euroa). Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).

Virossa myyntivolyymien ja -hintojen kasvu vahvisti liikevaihtoa ja markkinaosuuksia. Lisääntynyt myynti vahvisti myös liikevoittoa. Energian ja joidenkin materiaalien hinnat ovat laskeneet, mutta sianlihan hinta on pysynyt korkeana.

Atria Tanskan liikevaihdon lasku johtui markkinaosuuksien ja myyntivolyymien heikkenemisestä. Tanskassa liikevoittoa painoivat myyntivolyymien lasku ja korkeat liharaaka-aineiden hinnat.

Atria Tanskan toimitusjohtaja Svend Schou Borch siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja Lise Ostergaard nimitettiin Atria Tanskan toimitusjohtajaksi 1.6.2023 alkaen.

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 59,6 miljoonaa euroa (54,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta myyntihintojen korotuksista sekä Virossa että Tanskassa. Atria Viron liikevoittoa vahvisti hyvä myynnin kehitys. Atria Tanskan liikevoittoa painoivat heikentyneet myyntivolyymit ja korkeana pysyneet raaka-aineiden hinnat. Lisäksi Tanskassa tulosta painoivat tehostamisohjelmasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Huhti-kesäkuussa Atrian kokonaismarkkinaosuus edustamissaan tuoteryhmissä Viron vähittäiskaupassa oli 21,4 prosenttia arvossa mitattuna. Markkinaosuus vahvistui 2,7 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Katsauskauden aikana Atrian leivänpäällisten myynti kasvoi 26 prosenttia volyymissa mitattuna ja 44 prosenttia arvossa mitattuna Virossa. Atrian markkinaosuus grillaustuotteissa oli yli 40 prosenttia. Atria on vahva markkinakakkonen edustamissaan tuoteryhmissä. Kesäkuussa Kantar Emor julkaisi vuosittaisen bränditutkimuksensa Virossa. Tutkimuksen mukaan Maks&Moorits oli Viron suosituin lihatuotebrändi ja toiseksi suosituin ruokabrändi.

Private Label -tuotteiden myynti on edelleen vahvistunut Tanskan vähittäiskaupassa. Tanskassa Atria menetti hieman markkinaosuuttaan. Atrian kokonaismarkkinaosuus edustamissaan tuoteryhmissä Tanskassa pieneni noin yhdellä prosenttiyksiköllä ja oli noin 15 prosenttia arvossa mitattuna. Atria Tanska käynnisti ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintojensa tehostamisohjelman kannattavuutensa parantamiseksi. Ohjelma saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana. Tuotanto keskitettiin kahteen tuotantolaitokseen ja henkilöstön määrää vähennettiin.

Henkilöstö keskimäärin (FTE)

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain	H1	H1
keskimäärin (FTE)	2023	2022	2022
Atria Suomi	2 658	2 462	2 437
Atria Ruotsi	873	844	819
Atria Tanska & Viro	466	438	442
Yhteensä	3 997	3 744	3 698

Rahoitusasema

Konsernin korollinen nettovelka 30.6.2023 oli 281,8 miljoonaa euroa (31.12.2022: 234,7 milj. euroa).

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -22,4 miljoonaa euroa (-36,2 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli 31,2 miljoonaa euroa (-12,6 milj. euroa). Vertailukautta parempi liikevoitto ja käyttöpääomaerien pienempi sitoutuminen paransivat liiketoiminnan kassavirtaa. Suuret investoinnit, siipikarjatehtaan rakentaminen ja Sköllerstan laajennusinvestoinnit, jatkuvat vuonna 2023. Investointien kassavirta oli -53,7 miljoonaa euroa (-23,6 milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,4 % (31.12.2022: 44,8 %). Omaa pääomaa vähensi suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos, joka kaudella oli -13,3 miljoonaa euroa (+23,7 milj. euroa).

Atria jälleenrahoitti kesäkuussa 25 miljoonan euron lainan, joka olisi erääntynyt 3.3.2025, uudella vastuullisuustavoitteisiin sidotulla ja kerralla takaisinmaksettavalla 50 miljoonan euron lainalla, jonka maturiteetti on viisi vuotta ja jossa on 1+1 vuoden jatko-optiot. Lainan vastuullisuustavoitteina on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja työtapaturmia sekä parantaa energiatehokkuutta.

Konsernin maksuvalmius on pysynyt hyvänä katsauskauden aikana. Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.6.2023 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2022: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 4 vuotta 2 kuukautta (31.12.2022: 4 vuotta 1 kuukautta).

Atria on suojautunut korkojen nousua vastaan korkojohdannaisilla, joiden määrä 30.6.2023 oli 90 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa konsernin kiinteäkorkoisen velan osuus koko lainasalkusta oli 32,7 % (31.12.2022: 25,7 %).

Nettorahoituskustannukset ovat kasvaneet korkojen noususta johtuen ja olivat vuoden toisen kvartaalin ajalta 3,7 miljoonaa euroa (Q2 2022: 0,7 milj. euroa). Lainasalkun keskikorko 30.6.2023 oli 4,41 % (30.6.2022: 1,41 %).

Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit

Atria-konsernin liiketoimintaan, liikevaihtoon tai tulokseen voivat vaikuttaa useat epävarmuustekijät. Atria on kuvannut liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan laajemmin vuosikertomuksessaan 2022, joka löytyy osoitteesta www2.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.

Inflaatio on pysynyt Euroopassa korkealla tasolla myös vuoden toisella neljänneksellä, vaikka se on hieman kääntynyt laskuun. Korkealla pysyneet raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten hinnat sekä palkkojen korotukset ja Euroopan keskuspankin toistuvat ohjauskoron nostot ovat lisänneet kustannuksia. Kuluttajien ostovoimaan ovat erityisesti vaikuttaneet sekä sähkön hinta että kuluttaja- ja asuntoluottojen keskikorkojen nousu.

Atrian laaja tuotevalikoima, kyvykkyys kehittää tuotevalikoimaa vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja tunnetut tuotemerkit ovat auttaneet sopeutumisessa tilanteeseen, jossa kuluttajat joutuvat suunnittelemaan entistä tarkemmin, mitä ruokaa he ostavat. Haastavassa tilanteessa ovat auttaneet myös Atrian hyvä markkina-asema ja vahva tase. Inflaatio voi kuitenkin edelleen lisätä Atrian kustannuksia. Tulevan satokauden onnistumisella ja geopoliittisella tilanteella on puolestaan vaikutusta raaka-ainekustannuksiin.

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Atria on suojautunut vahinkoriskeiltä vakuuttamalla riskit konsernin ulkopuolella. Vuoden 2023 toisella kvartaalilla Atrian omavastuu on kasvanut omaisuus- ja keskeytysvakuutuksessa. Syynä tähän ovat vakuutusmarkkinoiden muutokset koronan, epävakaan geopoliittisen tilanteen ja globaalin vahinkokehityksen vuoksi. Atria panostaa tällä hetkellä aiempaa enemmän riskienhallintoimiin sekä jatkuvuussuunnitelmiin ja nostaa tehtaiden turvallisuustasoa.

Atria on varautunut lisääntyneeseen kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin. Suunnitelmallisella valvonnalla ja kyberturvallisuuden jatkuvalla parantamisella pyritään takaamaan nopea reagointikyky poikkeamatilanteessa.

Atria omistaa noin kaksi prosenttia Majakka Voima -yhtiöstä, johon on kohdistettu Fennovoima-hankkeen takia korvausvaateita. Atrian näkemyksen mukaan on epätodennäköistä, että vaateet aiheuttavat Atrialle merkittäviä kustannuksia.

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa ja afrikkalainen sikarutto ovat esimerkkejä eläintaudeista, joiden leviämisriski Suomeen on epävarmuustekijä Atrian toiminnassa. Atrialla on suojatoimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2023 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2023 aikana yhtiö ottaa käyttöön merkittävän laajennuksen Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa, ja uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käynnistäminen ja testaaminen aloitetaan Nurmossa. Nämä toimenpiteet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia vuoden 2023 aikana.

Lisäksi korkea kustannustaso, kuluttajien heikentynyt ostovoima ja maailmanlaajuinen poliittinen epävarmuus vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön myös vuonna 2023. Atrian hyvä markkina-asema vahvoine tuotemerkkeineen ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2023.

Tulosjulkistamisajankohdat ja taloudellinen raportointi 2023 ja 2024

Atria Oyj julkaisee vuoden 2023 aikana vielä yhden osavuosikatsauksen

• osavuosikatsaus tammi-syyskuu 24.10.2023, noin klo 8.00

Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 julkaistaan 22.2.2024 noin klo 8.00. Varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2024. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 27.2.2024. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki. Vuoden 2023 vuosikertomus ilmestyy viikolla 10/2024.

Atria Oyj julkaisee vuoden 2024 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuosikatsauksen:

• osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 23.4.2024, noin klo 8.00
• puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 18.7.2024, noin klo 8.00
• osavuosikatsaus tammi-syyskuu 23.10.2024, noin klo 8.00

Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com.

Yhtiökokouksen päätökset 2023

Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteena 25.4.2023. Tiedote on luettavissa Atrian sijoittajasivuilla osoitteessa: https://www2.atria.fi/konserni/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2023/.

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,70 euroa osakkeelta yhteensä 19,8 miljoona euroa.

Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja erityisten oikeuksien antamiseen sekä rahalahjoitusten tekemiseen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai

useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2022 hallitukselle antaman antivaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti hallituksen päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen ehdoista.

Osakkeet

Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 19 063 747 ja KII-sarjan osakkeita 9 203 981 kappaletta. Kukin A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä (1) äänellä ja KII-sarjan osake kymmenellä (10) äänellä, joten Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103 557 ääntä. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli omia A-sarjan osakkeita 111 102 kpl. Vuoden 2022 lopussa yhtiöllä oli hallussaan 66 182 kpl omia osakkeita. Yhtiö luovutti maaliskuussa 55 080 kpl omia osakkeita vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluville konsernin avainhenkilöille palkkiona.

Atria käynnisti maaliskuussa omien A-sarjan osakkeiden hankinnan yhtiökokouksen 3.5.2022 myöntämän valtuutuksen mukaisesti. Osakkeita hankittiin 100 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, joka on 28 267 728 osaketta. A-osakkeet hankittiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankitut osakkeet käytetään Atria Oyj:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta alkoi 27.3.2023 ja päättyi 25.5.2023.

Hallinnointiperiaatteet

Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä palkitsemisraportti on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.atria.com.

ATRIA OYJ -KONSERNI

Konsernituloslaskelma

milj. EUR	4-6/2023	4-6/2022	1-6/2023	1-6/2022	1-12/2022
Liikevaihto	457,2	431,9	885,1	806,7	1 696,7
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut	-415,6	-385,4	-801,6	-728,6	-1 528,2
Bruttokate	41,6	46,5	83,5	78,0	168,5
Myynnin ja markkinoinnin kulut	-20,7	-21,5	-39,5	-40,0	-76,6
Hallinnon kulut	-11,2	-10,8	-22,6	-21,8	-44,5
Liiketoiminnan muut tuotot	0,9	11,6	1,3	13,0	16,4
Liiketoiminnan muut kulut	-0,7	-9,9	-1,8	-11,0	-63,6
Liikevoitto	10,0	15,9	20,9	18,2	0,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-3,7	-0,7	-6,9	-1,6	-3,4
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista	0,5	2,1	1,6	3,6	4,9
Voitto ennen veroja	6,7	17,3	15,6	20,2	1,7
Tuloverot	-1,6	-3,1	-3,5	-3,3	-5,5
Tilikauden tulos	5,1	14,3	12,1	16,9	-3,9
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille	3,8	13,7	10,2	16,2	-5,3
Määräysvallattomille omistajille	1,3	0,6	1,8	0,7	1,5
Yhteensä	5,1	14,3	12,1	16,9	-3,9
Laimentamaton tulos/osake, €	0,13	0,49	0,36	0,57	-0,19
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, €	0,13	0,49	0,36	0,57	-0,19
Laaja konsernituloslaskelma
milj. EUR	4-6/2023	4-6/2022	1-6/2023	1-6/2022	1-12/2022
Tilikauden tulos	5,1	14,3	12,1	16,9	-3,9
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot	0,0	0,6	0,0	0,6	1,1
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä
siirretään tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaus	-0,4	17,7	-13,3	23,7	19,0
Muuntoerot	-3,7	6,2	-5,1	4,6	1,9
Tilikauden laaja tulos	1,0	38,7	-6,4	45,8	18,0
Laajan tuloksen jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille	-0,9	38,1	-8,2	45,1	16,6
Määräysvallattomille omistajille	1,8	0,6	1,8	0,7	1,5
Yhteensä	1,0	38,7	-6,4	45,8	18,0

Konsernitase

milj. EUR 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 502,7 405,9 466,8 Biologiset hyödykkeet 0,7 0,7 0,7 Käyttöoikeusomaisuus 28,0 32,5 30,0 Liikearvo 118,3 158,3 125,0 Muut aineettomat hyödykkeet 56,7 73,2 54,0 Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 19,9 18,6 20,0 Muut rahoitusvarat 0,9 0,9 0,9 Lainasaamiset ja muut saamiset 13,9 19,7 18,3 Laskennalliset verosaamiset 2,2 1,2 0,9 Yhteensä 743,2 711,0 716,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 132,1 133,5 152,8 Biologiset hyödykkeet 5,3 4,4 4,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 133,4 149,2 135,3 Rahat ja pankkisaamiset 22,4 3,9 31,0 Yhteensä 293,3 291,1 323,3 Varat yhteensä 1 036,5 1 002,1 1 039,8 Oma pääoma ja velat milj. EUR 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 419,0 482,0 449,4 Määräysvallattomien osuus 19,9 13,0 15,0 Oma pääoma yhteensä 438,9 494,9 464,5
Pitkäaikaiset velat
Lainat 256,8 176,1 232,4
Vuokrasopimusvelat 18,4 23,0 20,8
Laskennalliset verovelat 34,2 42,4 36,3
Eläkevelvoitteet 4,9 6,3 4,8
Muut korottomat velat 6,3 2,5 6,9
Varaukset 0,2 0,0 0,6
Yhteensä 320,8 250,3 301,8
Lyhytaikaiset velat
Lainat 19,0 8,2 2,7
Vuokrasopimusvelat 10,0 10,0 9,8
Ostovelat ja muut velat 247,7 238,7 261,1
Yhteensä 276,7 256,9 273,6
Velat yhteensä 597,6 507,2 575,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 036,5 1 002,1 1 039,8

Laskelma oman pääoman muutoksista

milj. EUR	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma						Mää-	Oma
	Osa-	Omat osak- keet	Muut ra- has-	SVOP	Muun-	Kerty-		Yh- räys-	pää
	ke-			*)	to-	neet		teen- vallat-	oma
	pää-				erot	voitto-		sä tomien	yhteen
	oma		tot			varat		osuus	sä
Oma pääoma 1.1.2022	48,1	-1,1	4,0	249,4	-20,0	174,2	454,6	12,9	467,6
Tilikauden tulos						16,2	16,2	0,7	16,9
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset			23,7				23,7		23,7
Vakuutusmatemaattiset	0,0
voitot eläke-etuuksista						0,6	0,6		0,6
Muuntoerot					4,6		4,6		4,6
Muutokset määräysvallattomien
omistajien osuuksissa						0,0	0,0		0,0
Osingonjako	0,0					-17,8	-17,8	-0,8	-18,5
Oma pääoma 30.6.2022	48,1	-1,1	27,7	249,4	-15,4	173,3	482,0	13,0	494,9
Oma pääoma 1.1.2023	48,1	-0,8	23,0	249,1	-18,1	148,2	449,4	15,0	464,5
Tilikauden tulos						10,2	10,2	1,8	12,1
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset			-13,3				-13,3		-13,3
Muuntoerot					-5,1		-5,1		-5,1
Muutokset määräysvallattomien
omistajien osuuksissa**						-1,4	-1,4	3,7	2,4
Osakeperusteiset maksut		0,6		-0,6			0,0		0,0
Omien osakkeiden hankinta		-1,1					-1,1		-1,1
Osingonjako						-19,8	-19,8	-0,8	-20,5
Oma pääoma 30.6.2023	48,1	-1,2	9,7	248,5	-23,2	137,2	419,0	19,9	438,9

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

**) Määräysvallattomien osuuden muutos, 3,7 miljoonaa euroa johtuu Ab Korv-Görans Kebab Oy:n

hankintahetken yksilöitävissä olevien varojen käypien arvojen tarkennuksesta.

Konsernin rahavirtalaskelma

milj. EUR	1-6/2023		1-6/2022 1-12/2022
Liiketoiminnan rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	46,5	-5,9	63,9
Rahoituserät ja verot	-15,3	-6,7	-10,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä	31,2	-12,6	53,8
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-57,6	-54,1	-126,4
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot	0,4	20,7	20,7
Hankitut liiketoimet	0,0	0,0	-4,2
Myydyt liiketoimet	0,0	7,4	7,4
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+)	0,8	0,1	-0,2
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos	1,1	0,3	-0,8
Saadut osingot	1,6	2,0	2,1
Investointien rahavirta yhteensä	-53,7	-23,6	-101,5
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot	50,0	0,0	75,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut	-25,8	-1,0	-27,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-)	16,5	6,3	0,3
Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus	-5,0	-4,8	-9,4
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset	0,4	0,0	0,0
Omien osakkeiden hankinta	-1,1	0,0	0,0
Osinkojen maksut	-20,5	-18,5	-18,5
Rahoituksen rahavirta	14,5	-18,0	20,3
Rahavarojen muutos	-7,9	-54,2	-27,4
Rahavarat tilikauden alussa	31,0	57,3	57,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	-0,6	0,8	1,1
Rahavarat tilikauden lopussa	22,4	3,9	31,0

Puolivuosikatsauksen liitetiedot

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Atria on tämän puolivuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2022 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2023 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2022 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat.

Puolivuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat laadintahetken taseen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot ja olettamukset perustuvat katsauskauden lopun näkemyksiin ja ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Geopoliittisen epävakauden, kustannusinflaation ja kohonneiden markkinakorkojen takia konsernissa on arvioitu liiketoimintojen tulontuottamiskykyä ja mahdollista vaikutusta eri omaisuuserien arvoon.

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 2022 konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tiedotteen lopussa. Yhtiön näkemyksen mukaan esitetyt tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimintasegmentit

milj. EUR	4-6/2023	4-6/2022	1-6/2023	1-6/2022	1-12/2022
Tuotot kuluttajatuotteista
Atria Suomi	266,0	240,2	508,3	441,5	942,3
Atria Ruotsi	87,8	95,1	169,6	177,3	356,2
Atria Tanska & Viro	30,7	27,9	58,3	53,2	110,4
Eliminoinnit	-7,4	-11,1	-12,9	-18,7	-37,7
Yhteensä	377,0	352,0	723,3	653,2	1 371,2
Tuotot alkutuotannosta
Atria Suomi	79,4	79,3	160,6	152,3	323,0
Atria Ruotsi	-	-	-	-	-
Atria Tanska & Viro	0,7	0,6	1,3	1,2	2,5
Kohdistamattomat	-	-	-	-	-
Yhteensä	80,1	79,9	161,9	153,5	325,5
Liikevaihto yhteensä	457,2	431,9	885,1	806,7	1 696,7
Liikevoitto/-tappio
Atria Suomi	12,7	13,4	27,7	16,5	49,4
Atria Ruotsi *	-2,1	11,6	-5,4	10,7	-37,8
Atria Tanska & Viro	0,6	0,7	0,1	1,5	1,2
Kohdistamattomat **	-1,3	-9,8	-1,5	-10,4	-12,8
Yhteensä	10,0	15,9	20,9	18,2	0,1
Investoinnit
Atria Suomi	22,7	26,0	40,4	43,4	98,4
Atria Ruotsi	6,7	4,4	15,7	7,3	26,5
Atria Tanska & Viro	0,9	2,0	1,5	3,2	6,5
Yhteensä	30,2	32,3	57,6	53,9	131,4
Poistot ja arvonalentumiset
Atria Suomi	9,5	9,0	18,4	18,2	36,7
Atria Ruotsi	2,6	3,0	5,4	6,2	62,8
Atria Tanska & Viro	1,1	1,1	2,3	2,1	4,3
Kohdistamattomat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Yhteensä	13,2	13,0	26,1	26,5	103,9

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Q2/2022 +10,9 milj. euroa ja Q1-Q4/2022 -40,1 milj. euroa.

** Tytäryrityksen myynnin vaikutus -8,8 milj. euroa kausilla Q2 ja Q1-Q4/2022.

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

milj. EUR

Tase-erä	30.6.2023	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Varat
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
arvostettavat rahoitusvarat	0,9			0,9
Johdannaissopimukset	17,9		17,9
Yhteensä	18,8	0,0	17,9	0,9
Velat
Johdannaissopimukset	2,4		2,4
Yhteensä	2,4	0,0	2,4	0,0
Tase-erä	31.12.2022	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Varat
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
arvostettavat rahoitusvarat	0,9			0,9
Johdannaissopimukset	32,2		32,2
Yhteensä	33,1	0,0	32,2	0,9
Velat
Johdannaissopimukset	0,7		0,7
Yhteensä	0,7	0,0	0,7	0,0

Katsauskaudella ei ole siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä.

Taso 1: Täysin samanlaisille varoille ja veloille toimivilla markkinoilla noteeratut hinnat. Taso 2: Käyvät arvot ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnasta johdettuna). Taso 3: Käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin.

Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoarvosta.

Lähipiiriliiketoimet

milj. EUR

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet:

	4-6/2023	4-6/2022	1-6/2023	1-6/2022	1-12/2022
Tavaroiden ja palveluiden myynnit	6,4	5,7	12,4	13,0	27,7
Tavaroiden ja palveluiden ostot	-26,5	-27,0	-53,6	-56,4	-115,8
			30.6.2023		30.6.2022 31.12.2022
Saamiset			1,7	2,0	1,8

Hankitut liiketoimet

Atria Suomi Oy osti 51,0 prosenttia Ab Korv-Görans Kebab Oy:n osakkeista 30.12.2022. Atrialle muodostui määräysvalta. Korv-Görans Kebab valmistaa pakastettuja lihatuotteita ja on Atrian pitkäaikainen yhteistyökumppani kotimaisesta raaka-aineesta valmistettujen kebab-lastujen, kypsien kanatuotteiden ja muiden lihatuotteiden sopimusvalmistajana. Kypsät, irtopakastetut kebab-lastut ovat yhtiön päätuotteita. Lisäksi yhtiö valmistaa kypsiä liha- ja kanatuotteita, kebab-vartaita ja kypsiä jauhelihatuotteita. Korv-Görans Kebabin tuotantolaitos sijaitsee Pietarsaaressa ja se on perustettu vuonna 1988. Yhtiö rakensi uudet toimitilat vuonna 2019. Yritys työllistää vakituisesti 65 henkilöä.

Atrian tavoitteena on vahvistaa asemaa valmisruoan ja Foodservice-tuotteiden markkinassa. Atria on pitkään tehnyt yhteistyötä Korv-Görans Kebabin kanssa. Osakkuus yhtiössä tuo Atrialle uusia mahdollisuuksia vastata valmisruoan markkinakasvuun ja Foodservice- markkinan kehitykseen ja asiakkaiden toiveisiin. Kaupalla yhdistetään pienen toimijan joustava toimintatapa ja suuren yhtiön osaaminen ja markkina-asema.

Atrialla on velvoite lunastaa loput 49 % osakkeista aikaisintaan vuoden 2028 aikana, mikäli määräysvallattomat omistajat päättävät käyttää myyntioptiotaan. Lunastusvelvoitteesta on kirjattu velka, joka arvostetaan arvioidun velvoitteen nykyarvoon.

Yrityskaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen asemaan tai tulokseen.

	Yhdistämisessä käytetyt
	käyvät arvot, milj. euroa
	Alustava	Lopullinen
Ab Korv-Görans Kebab Oy	31.12.2022	30.6.2023	muutos
Hankintahinta 51 %:n osuudesta	4,9	4,9
Yhtiön varat ja velat, yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot:
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	10,1	12,9	2,8
Aineettomat hyödykkeet		5,7	5,7
Vaihto-omaisuus	2,8	2,8
Lyhytaikaiset saamiset	1,1	1,1
Rahat ja pankkisaamiset	0,4	0,4
Varat yhteensä	14,5	22,9	8,5
Laskennallinen verovelka	0,2	1,9	1,7
Pitkäaikaiset velat	6,5	6,5
Lyhytaikaiset velat	5,0	5,0
Velat yhteensä	11,7	13,4	1,7
Nettovarat	2,8	9,6	6,8
Määräysvallattomien osuus 49 % *	1,4	4,7	3,3
Liikearvo hankinnasta	3,5	0,1	-3,5
Rahassa maksettava kokonaiskauppahinta	4,9	4,9
Myöhemmin maksettava kauppahinnan osuus	0,3	0,3
Yrityksen rahavarat	0,4	0,4
Yrityskaupan rahavirtavaikutus	4,2	4,2

* Atria kirjaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellisen omistuksen mukaan. Tulevat muutokset määräysvallattomien omistajien osuudessa, jotka eivät johda määräysvallan menetykseen, käsitellään oman pääoman sisäisinä järjestelyinä.

Laskelmaa on päivitetty kesäkuussa 2023. Yksilöitävissä olevat nettovarat ovat tarkentuneet ja kauppahintaa on kohdistettu rakennuksille ja tuotemerkille. Muutokset vähensivät liikearvoa.

Laskelma on lopullinen.

Vastuut

milj. EUR	30.6.2023		30.6.2022 31.12.2022
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia
Lainat rahoituslaitoksilta *	8,0	1,1	8,6
Eläkelainat	4,5	4,5	4,3
Yhteensä	12,4	5,7	13,0
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset Kiinteistökiinnitykset *	9,7	1,1	9,8
Taseeseen sisältymättömät vastuu sitoumukset Takaukset	0,1	0,1	0,1

* Kasvu johtuu vuonna 2022 hankitusta tytäryhtiöstä.

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Atria julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella myös muita yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta.

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Oikaistu liikevoitto/-tappio, oikaistu voitto/tappio ennen veroja ja oikaistu tilikauden voitto/tappio		Yhtiö julkaisee liikevoiton, voiton ennen veroja ja tilikauden voiton ohella oikaistun liikevoiton, oikaistun voiton ennen veroja ja oikaistun tilikauden voiton kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Oikaistut luvut määritetään oikaisemalla yllä mainittuja eriä vertailukelpoisuuteen olennaisesti vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleen järjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset ja merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut.
Bruttoinvestoinnit	=	Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen hankitut liiketoimet
Vapaa kassavirta	=	Liiketoiminnan kassavirta - investointien kassavirta
FTE	=	Raportointikauden tehdyt työtunnit Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä
Oman pääoman tuotto (%)	=	Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma keskimäärin	* 100
Oikaistu oman pääoman tuotto (%)	=	Oikaistu tilikauden voitto/tappio Oma pääoma keskimäärin	* 100
Sijoitetun pääoman tuotto (%)	=	Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin	* 100
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (%)	=	Oikaistu voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin	* 100
Omavaraisuusaste (%)	=	Oma pääoma Taseen loppusumma - saadut ennakot	* 100
Korolliset velat	=	Lainat + vuokrasopimusvelat
Velkaantumisaste (%)	=	Korolliset velat Oma pääoma	* 100
Korolliset nettovelat	=	Korolliset velat - rahavarat
Nettovelkaantumisaste (%)	=	Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma	* 100
Laimentamaton tulos / osake	=	Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Oikaistu laimentamaton tulos / osake	=	Emoyhtiön omistajille kuuluva oikaistu tilikauden voitto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Oma pääoma / osake	=	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 30.6.

Osakekohtainen osinko	=	Tilikauden osingonjako Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 30.6.
Osinko / tulos (%)	=	Osinko/osake Tulos/osake (EPS)	*	100
Oikaistu osinko / tulos (%)	=	Osinko/osake Oikaistu tulos/osake (oikaistu EPS)	*	100
Efektiivinen osinkotuotto (%)	=	Osinko/osake Tilikauden päätöskurssi	*	100
Hinta / voittosuhde (P/E)	=	Tilikauden päätöskurssi Tulos/osake
Oikaistu hinta / voittosuhde (P/E)	=	Tilikauden päätöskurssi Oikaistu tulos/osake
Keskikurssi	=	Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä
Osakekannan markkina-arvo	=	Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa * viimeinen pörssikurssi 30.6.
Osakkeiden vaihto (%)	=	Osakkeen vaihtomäärä tilikauden aikana A-sarjan osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä	*	100

ATRIA OYJ Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marja Latvatalon kautta, sähköposti: marja.latvatalo@atria.com, puh. 0400 777 874.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.atria.com

Puolivuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.