AI Terminal
Sitowise Group Oyj
Interim / Quarterly Report • Aug 16, 2023
3291_ir_2023-08-16_a7c6a762-b75d-4c80-aef4-78727057b5da.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SITOWISE GROUP OYJ
Vakaata kasvua vaihtelevasta markkinaympäristöstä huolimatta
1.1.–30.6.2023 Puolivuosikatsaus
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista arvoista, joten yksittäisten esitettyjen lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä katsaus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Jos englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen alkuperäisversion välillä on eroja, suomenkielinen katsaus on ensisijainen.
SISÄLTÖ
- 2 KAUSI LYHYESTI JA KESKEISET TUNNUSLUVUT
- 3 TOIMITUSJOHTAJALTA
- 4 NÄKYMÄT, OHJEISTUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
- 4 STRATEGIAN TOTEUTUS
- 5 TALOUDELLINEN KEHITYS
- 9 Q2: LIIKETOIMINTAKATSAUS
- 13 VASTUULLISUUS
- 14 HENKILÖSTÖ JA YHTIÖN JOHTO
- 14 MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA
- 15 HALLINNOINTI
- 16 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
- 17 RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
- 17 RIITA-ASIAT
- 18 KAUSIVAIHTELU JA HERKKYYDET
- 18 KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA EBITA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
- 19 KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
- 20 PÄÄLASKELMAT
- 24 LIITETIEDOT
HUHTI–KESÄKUU LYHYESTI
- Liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 56,5 (51,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 11 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5 (4) %.
- Oikaistu EBITA oli 4,5 (4,9) miljoonaa euroa, eli 8,0 (9,5) % liikevaihdosta.
- Liikevoitto kasvoi 3,6 (2,7) miljoonaan euroon, eli 6,4 (5,2) %:iin liikevaihdosta.
- Sitowise osti toukokuussa Infrasuunnittelu Oy:n. Yritysosto vahvistaa Sitowisen osaamista erityisesti kaivosteollisuudelle tarjottavissa infrasuunnittelun palveluissa.
- Toukokuussa toteutettu henkilöstökysely osoitti, että Sitowisen vahvuuksia työnantajana ovat edelleen hyvä työilmapiiri ja esihenkilötyö sekä henkilöstön yhdenvertaisuus. Työnantajan suositteluhalukkuus (Employee Net Promoter Score, eNPS) oli hyvällä tasolla ollen 18.
TAMMI–KESÄKUU LYHYESTI
- Liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 112,5 (100,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 13 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5 (5) %.
- Oikaistu EBITA oli 11,1 (10,1) miljoonaa euroa, eli 9,9 (10,1) % liikevaihdosta.
- Liikevoitto nousi selvästi ja oli 9,1 (5,6) miljoonaa euroa, eli 8,1 (5,6) % liikevaihdosta. Kehitykseen vaikutti vertailukautta alemmat vertailukelpoisuuteen liittyvät erät.
- Tilauskanta kasvoi 4 % ja oli 175 (169) miljoonaa euroa, eli edellisen neljänneksen tasolla.
- Velkaantuminen (nettovelka/oikaistu EBITDA) laski ja oli 2,4x (2,7x).
- Alkuvuodesta toteutetussa asiakastutkimuksessa suositteluhalukkuus NPS pysyi hyvällä tasolla ja oli 32 (32), minkä lisäksi 97 (94) % vastaajista valitsisi Sitowisen kumppanikseen myös jatkossa.
- Sitowise julkaisi helmikuussa uuden strategian vuosille 2023–2025 ja piti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa ennallaan.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
| Miljoonaa euroa | 4–6/2023 | 4–6/2022 | Muutos, % | 1–6/2023 | 1–6/2022 | Muutos, % | 1–12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 56,5 | 51,7 | 9,1 % | 112,5 | 100,9 | 11,5 % | 204,4 |
| EBITA, oikaistu | 4,5 | 4,9 | -8,4 % | 11,1 | 10,1 | 9,7 % | 20,4 |
| % liikevaihdosta | 8,0 % | 9,5 % | 9,9 % | 10,1 % | 10,0 % | ||
| EBITA | 4,4 | 3,3 | 32,6 % | 10,6 | 6,8 | 55,4 % | 16,1 |
| Liikevoitto | 3,6 | 2,7 | 33,6 % | 9,1 | 5,6 | 61,5 % | 13,2 |
| Katsauskauden tulos | 2,2 | 1,6 | 38,9 % | 5,6 | 2,7 | 109,6 % | 7,9 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja |
9,6 | 2,1 | 366,1 % | 15,2 | 9,0 | 69,2 % | 22,7 |
| Nettovelka | 55,1 | 58,2 | -5,3 % | 56,6 | |||
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | 2,4x | 2,7x | -8,4 % | 2,6x | |||
| Omavaraisuusaste, % | 42,5 % | 42,9 % | 41,6 % | ||||
| Osakekohtainen tulos (EPS), EUR | 0,06 | 0,04 | 44,3 % | 0,16 | 0,07 | 113,5 % | 0,22 |
| Henkilöstö keskimäärin | 2 231 | 2 115 | 5,5 % | 2 229 | 2 080 | 7,2 % | 2 151 |
TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI HAASMAA:
Jatkamme määrätietoisesti strategian toteutusta ja toimia kannattavuuden parantamiseksi
Sitowisen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 9 prosenttia (11 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) vertailukaudesta ja oli 56,5 miljoonaa euroa. Kasvuun vaikutti erityisesti Infran ja Digitaalisten ratkaisujen vahva kehitys. Myös Ruotsin liiketoiminta kasvoi hyvin. Talo-liiketoiminta-alueen liikevaihto puolestaan supistui Suomen rakennusmarkkinoiden vaikean markkinan vuoksi. Kasvua hidasti katsauskaudella myös vertailukautta pienempi työpäivien määrä (-1). Orgaaninen kasvumme oli 5 prosenttia, mikä on Talon kehitys huomioiden erittäin hyvä suoritus.
Kauden oikaistu EBITA laski ja oli 4,5 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia liikevaihdosta. Tähän kehitykseen vaikutti etenkin Talo-liiketoiminnan markkinan heikkeneminen entisestään sekä vertailukautta pienempi työpäivien määrä (-1). Ero edeltävään vahvaan vuosineljännekseen on seurausta ensimmäisen neljänneksen positiivisesta kalenterivaikutuksesta sekä siitä, että huhtikuussa tuli voimaan sovitut palkankorotukset. Liikevoitto ja kassavirta kasvoivat selvästi, minkä ansiosta sekä nettovelka että velkaantuneisuusasteemme laskivat sekä vertailukauden että edellisen neljänneksen lopusta.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme tasapainottamaan palkkakustannusten nousua erilaisten vertailukauden jälkeen toteutettujen myynti- ja hinnoittelutoimien avulla sekä lieventämään yleisen kustannusinflaation vaikutuksia tehokkuustoimien avulla. Vallitseva markkinatilanne edellyttää jatkossakin määrätietoisia toimenpiteitä, jotta saavutamme kasvu- ja kannattavuustavoitteemme. Näitä ovat kustannusten nousun onnistunut siirto asiakashintoihin, proaktiivinen ja kohdennettu myyntityö osana uutta myynnin toimintamallia, yleinen kustannusten hillitseminen sekä korkean laskutusasteen ylläpitäminen. Lisäksi käynnistämme Talo-liiketoiminnassa lisätoimenpiteitä kilpailukykymme ja kannattavuutemme parantamiseksi. Aiomme tarkastella Talon organisaatiota ja toimintamalleja, ja tavoittelemme yksinkertaisempaa ja ketterämpää organisaatiota, joka tukee projekti- ja asiakastyötä aikaisempaa vahvemmin. Osana näitä suunnitelmia olemme tänään käynnistäneet Talo-liiketoiminta-aluetta koskevat muutosneuvottelut.
Talo-liiketoimintaa lukuun ottamatta toimintaympäristömme säilyi toisella vuosineljänneksellä edelleen kohtuullisen hyvänä. Suomen ja Ruotsin yleisestä talouden kehityksestä johtuva epävarmuus on kuitenkin kasvanut, mikä näkyi tarjouskannassamme olevien suurempien projektien määrän laskuna sekä hintakilpailun lisääntymisenä. Kysyntä on samanaikaisesti ollut erittäin vahvaa muun muassa vihreään siirtymään liittyvissä palveluissa ja digitaalisissa ratkaisuissa, mukaan lukien SaaS-palvelut. Konsernin tilauskanta pysyi hyvällä tasolla ja oli kesäkuun lopussa 175 miljoonaa euroa.
Teknisen konsultoinnin pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat suotuisat. Uskomme, että yhteiskunnan kunnianhimoiset ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteet luovat kasvavan tarpeen ennakkoluulottomille ratkaisuille. Kaikilla neljällä liiketoiminta-alueellamme keskeisiä kasvuajureita ovat vihreään siirtymään liittyvät hankkeet, korjausvelka, alan digitalisaatio ja turvallisuus. Lisäksi arvioimme, että Suomen uuteen hallitusohjelmaan kirjattujen digitalisaation ja infraan liittyvien tavoitteiden vaikutus liiketoimintaamme on lähivuosina myönteinen. Tämä alustava näkemys tulee tarkentumaan syksyllä maan hallituksen budjettineuvottelujen yhteydessä.
Yli 2 200 asiantuntijaamme kehittää kestäviä ratkaisuja huomisen haasteisiin. Haluamme tukea asiakkaitamme muutoksessa ja olla alamme innovatiivisin, vastuullisin ja tehokkain toimija. Tässä onnistuaksemme meidän tulee saada palvelukseemme ja asiakasprojekteihimme juuri oikeat osaajat, ja kulttuuri on avainasemassa heidän houkuttelemisessaan Sitowiseen ja pitämisessään palveluksessamme. Olen ilahtunut, että viimeisimmän henkilöstökyselymme mukaan Sitowisen vahvuuksia työnantajana ovat edelleen hyvä työilmapiiri ja esihenkilötyö sekä henkilöstön yhdenvertaisuus.
NÄKYMÄT, OHJEISTUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
NÄKYMÄT VUODELLE 2023
Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata pitkän aikavälin kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus, digitalisaatio ja turvallisuus.
Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, korkotason nousun ja yleisten inflaatiopaineiden tuoma epävarmuus markkinoille vaikuttaa Sitowisen asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksentekoon. Sitowisen liiketoiminnassa eli teknisessä suunnittelussa vaikutukset ovat kuitenkin olleet rajallisempia kuin laajemmin rakennusteollisuudessa, joka on yksi Sitowisen pääasiakassegmenteistä. Sitowisen tilauskanta pysyi vuoden 2023 toisella neljänneksellä hyvällä tasolla.
Talo-liikennetoiminnan näkymät loppuvuodelle ovat heikot, ja odotamme haastavan markkinatilanteen jatkuvan myös vuonna 2024. Muiden liiketoiminta-alueiden sisällä löytyy sekä vahvemman ja heikomman kysynnän alueita, mutta kokonaisuutena Infran, Digin ja Ruotsin kasvunäkymät ovat edelleen hyvät.
Markkinakehityksen lisäksi myös kustannusinflaation (esimerkiksi palkkainflaation), edellisvuotta pienemmän työpäivien määrän (yksi työpäivä vertailukautta vähemmän kolmannella ja neljännellä neljänneksellä), valuuttakurssimuutosten (euro / Ruotsin kruunu) sekä korkeampien korkokustannusten arvioidaan vaikuttavan Sitowisen taloudelliseen kehitykseen loppuvuonna 2023.
OHJEISTUS (ENNALLAAN, ANNETTU 28.2.2023)
Sitowise-konserni arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan euroissa verrattuna vuoteen 2022, ja että oikaistu EBITA-marginaali (%) on suunnilleen vuoden 2022 oikaistun EBITA-marginaalin tasolla.
PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET
Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
- • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 % yritysostot mukaan lukien
- • Kannattavuus: Oikaistu EBITA -marginaali vähintään 12 %
- • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5-kertainen, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä
Sitowisen osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa vuosittain osinkoa, joka vastaa 30–50 prosenttia nettotuloksesta osakkeenomistajilleen. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen tilanne, rahavirta ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.
STRATEGIAN TOTEUTUS
Sitowise julkaisi 28.2.2023 strategiansa vuosille 2023–2025. Uusi strategia keskittyy innovaatioihin, vastuullisuuteen ja tehokkuuteen, ja sen tavoitteena on kestävän kannattavan kasvun jatkuminen sekä arvonluonti vahvan asiantuntijaosaamisen kautta Sitowisen asiakkaille, muille sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Strategiaa on kuvattu tarkemmin 28.2.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.
Sitowise hakee kasvua useilla tulevaisuuteen suuntaavilla osaalueilla, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus, korjausrakentaminen ja digitaaliset palvelut. Toisella vuosineljänneksellä painopiste strategian toteutuksessa oli strategisten suunnitelmien muuntamisessa operatiivisiksi hankkeiksi sekä Sitowisen kulttuurin, keskeisten prosessien, johtamisperiaatteiden ja johtamisjärjestelmien yhteensovittamisessa siten, että ne tukevat parhaiten strategian toteutumista tulevaisuudessa.
"The most innovative" strategisen pilarin kohdalla päähuomio on ollut yhtiön innovaatiomallin päivittämisessä aikaisempaa selektiivisemmäksi ja ketterämmäksi. Sitowisen innovaatiokulttuuria kehitettiin ja vietiin lähemmäksi asiakkaita osallistamalla heitä muun muassa uusien liiketoimintamahdollisuuksien luontiin, ja lisäksi pyrittiin edistämään olemassa olevien smart services -palveluaihioiden kaupallistamista. Osana tehtyä työtä tutkittiin myös tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia ja otettiin joissakin projekteissa jo käyttöön tehokkuutta lisääviä automaatiotyökaluja.
"The most sustainable" pilarin alla jatkettiin vastuullisuustyökalun kehittämistä asiakkaiden toimintaa paremmin tukevaan suuntaan sekä sisäisten vastuullisuuteen liittyvien prosessien kehitystä. Tunnistettuja korkean kasvun ja kannattavuuden alueita, joihin Sitowise jatkossa keskittyy vastuullisuuspalveluissaan, ovat uusiutuva energia, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, biodiversiteetti sekä kiertotalous.
"The most efficient" strategisen pilarin tavoitteena ovat sujuvat ja tehokkaat toimintamallit, jotka mahdollistavat Sitowisen asiantuntijoiden keskittymisen asiakastyöhän. Osana toimintamallien kehitystä käynnissä on työ parhaiden toimintamallien kehittämiseksi ja viemiseksi käytäntöön sekä keskeisten IT-järjestelmien (palvelualusta, ERP ja CRM) parantaminen. Katsauskaudella edistettiin myös Sitowisen myyntiosaamista, ja uusi myyntiorganisaatio tulee rakentumaan uuden myyntimallin mukaisesti.
Huhti–kesäkuussa jatkettiin lisäksi aktiivista strategiaviestintää sisäisesti ja ulkoisesti, ja Sitowisen strategisia tavoitteita käsiteltiin tarkemmin erityisesti kesäkuussa järjestetyssä yhtiön ensimmäisessä pääomamarkkinapäivässä. Tapahtumassa kerrottiin lisäksi Sitowisen tahtotilasta kasvattaa jatkuvalaskutteisten palvelujen (recurring revenue) osuus 10 prosenttiin liikevaihdosta ja kaksinkertaistaa vastuullisuuspalveluihin liittyvä liikevaihto nykyisestä noin 5 miljoonasta eurosta strategiakaudella 2023–2025. Monet meneillään olevista strategisista hankkeista keskittyivät uuden
KONSERNIN TILAUSKANTA
liiketoiminnan luontiin ja kasvattamiseen, mikä myötävaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen.
Sitowise jatkoi lisäksi kasvumahdollisuuksien tutkimista yritysostokohteita arvioimalla ja toteutti Infrasuunnittelu-yritysoston, jota on kuvattu alla.
INFRASUUNNITTELU OY:N OSTO
Sitowise tiedotti 2.5.2023 yrityskaupasta, jossa se osti katu- ja aluesuunnittelua sekä mittaus-, valvonta- ja rakennuttamisen asiantuntijapalveluita valtakunnallisesti tuottavan Infrasuunnittelu Oy:n koko osakekannan. Infrasuunnittelu Oy:n osto vahvistaa Sitowisen osaamista erityisesti kaivosteollisuudelle tarjottavissa infrasuunnittelun palveluissa.
Yritysoston yhteydessä Sitowisen hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa osakeannissa liikkeeseen 37 330 Sitowisen hallussa olevaa omaa osaketta. Osakeannissa merkittyjen Osakkeiden määrä vastaa noin 0,10 prosenttia Sitowisen osakkeista.
Infrasuunnittelu Oy:n liikevaihto oli vuonna 2022 noin 1,5 miljoonaa euroa, ja se työllistää 17 henkilöä. Infrasuunnittelu Oy yhdistetään jatkossa Sitowisen Infra-liiketoiminta-alueeseen.
TILAUSKANNAN KEHITYS, MILJ. EUROA
Tilauskanta laski yhden prosentin edellisen vuosineljänneksen lopusta. Tilauskannan kehitykseen vaikutti etenkin Talon heikko markkinatilanne sekä Infran tilauskannan pieneminen vaalikevään siirrettyä isompien infrahankkeiden kysyntää eteenpäin. Digin tilauskanta pysyi puolestaan edellisen neljänneksen vahvalla tasolla ja Ruotsin tilauskanta kasvoi. Konsernin tilauskanta kasvoi vertailukaudesta 4 prosenttia ja oli 175 (169) miljoonaa euroa kesäkuun lopussa.
SITOWISEN LIIKETOIMINNAT
Talo-liiketoiminta-alue tarjoaa suunnittelu-, asiantuntija- ja rakennuttamispalveluita muun muassa asunto- ja toimitilakohteisiin sekä terveydenhoidon ja teollisuuden tarpeisiin. Liiketoiminnassa on merkittävää erikoissuunnitteluosaamista esimerkiksi korkeassa rakentamisessa, talotekniikassa, akustiikassa ja paloteknisessä suunnittelussa. Sitowise toimii kumppanina sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen kohteissa.
Infra-liiketoiminta-alueen palvelut kattavat laajasti kaupunkikehityksen tarpeet eri osa-alueilla: infrastruktuuri, liikenne ja liikkuminen, kaupunkikehitys, ympäristö ja vesi sekä infrarakennuttaminen. Kaupungistuminen tukee erityisesti kuntien ja kaupunkien investointitarvetta, ja liiketoiminta-alueen merkittävin tilaajasegmentti onkin julkisen sektorin asiakkaat, jotka tuovat noin 75 % liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.
$$\frac{1}{5}$$
Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alue (Digi) keskittyy rakennetun ympäristön, liikkumisen ja metsätiedon digiratkaisuihin sekä niitä tukeviin asiantuntijapalveluihin. Palvelut kattavat asiakaslähtöisen tietojärjestelmäkehityksen, valmiit tuoteratkaisut, analytiikan, tiedonhallinnan ja visualisoinnin sekä asiantuntija- ja konsultointipalvelut.
Sitowisen toiminnot Ruotsissa muodostavat konsernin neljännen liiketoiminta-alueen. Sitowise tarjoaa Ruotsissa suunnittelu- ja konsultointipalveluja seuraavilla osa-alueilla: rakennesuunnittelu, rakennusten ja kiinteistöjen talotekninen suunnittelu ja konsultointi, infra sekä geotekninen suunnittelu. Vuoden 2023 alusta Ruotsin liiketoiminta-alueeseen on sisällytetty myös aiemmin osana Digi-liiketoimintaa raportoidut liikenteen ja infrastruktuurin digitaaliset ratkaisut Ruotsissa (Infracontrol).
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS
LIIKEVAIHTO
| Miljoonaa euroa | 4–6/2023 | 4–6/2022 | Muutos, % | 1–6/2023 | 1–6/2022 | Muutos, % | 1–12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talo | 19,1 | 20,3 | -6,2 % | 38,9 | 40,1 | -3,0 % | 79,4 |
| Infra | 17,8 | 15,7 | 13,5 % | 33,6 | 29,9 | 12,4 % | 60,0 |
| Digi 1) | 7,7 | 4,6 | 68,9 % | 15,7 | 9,3 | 69,4 % | 22,1 |
| Ruotsi 1) | 11,9 | 11,2 | 6,5 % | 24,3 | 21,6 | 6,5 % | 42,9 |
| Yhteensä | 56,5 | 51,7 | 9,1 % | 112,5 | 100,9 | 11,5 % | 204,4 |
1) Vertailuvuoden tiedot muutettu vastaamaan nykyistä organisaatiorakennetta.
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN, MILJ. EUROA
LIIKEVAIHTO HUHTI–KESÄKUU (Q2)
Konsernin liikevaihto kasvoi tilikauden 2023 toisella vuosineljänneksellä 9 prosenttia (11 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) vertailukaudesta, ja kasvuun vaikuttivat etenkin vertailukauden jälkeen tehdyt yritysostot. Orgaaninen kasvu oli 5 prosenttia, ja se oli vahvaa Infra-, Digi- ja Ruotsi-liiketoiminta-alueilla, kun taas Talo-liiketoiminnassa orgaaninen kasvu oli negatiivista heikentyneen markkinatilanteen vuoksi. Kaudella oli yksi työpäivä vertailukautta vähemmän, mikä hidasti kasvua. Myös Ruotsin kruunun heikkeneminen vertailukauteen nähden vaikutti liikevaihdon kasvua hidastaen.
LIIKEVAIHTO TAMMI–KESÄKUU (H1)
Konsernin liikevaihto kasvoi tilikauden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 12 prosenttia (13 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) vertailukaudesta. Kasvusta orgaanisen kasvun osuus oli 5 % ja lisäksi kasvuun vaikuttivat edellisen vuoden aikana tehdyt yritysostot. Orgaaninen kasvu oli vahvaa Infra-, Digi- ja Ruotsiliiketoiminta-alueissa, kun taas Talo-liiketoiminnassa orgaaninen kasvu oli negatiivista heikentyneen markkinatilanteen vuoksi. Lisäksi Ruotsin kruunun heikentyminen hidasti euromääräisen liikevaihdon kasvua. Työpäivien lukumäärä oli sama kuin edellisenä vuotena.
TULOS
| Miljoonaa euroa | 4–6/2023 | 4–6/2022 | Muutos, % | 1–6/2023 | 1–6/2022 | Muutos, % | 1–12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITA, oikaistu | 4,5 | 4,9 | -8,4 % | 11,1 | 10,1 | 9,7 % | 20,4 |
| % liikevaihdosta | 8,0 % | 9,5 % | 9,9 % | 10,1 % | 10,0 % | ||
| EBITA | 4,4 | 3,3 | 32,6 % | 10,6 | 6,8 | 55,4 % | 16,1 |
| Liikevoitto | 3,6 | 2,7 | 33,6 % | 9,1 | 5,6 | 61,5 % | 13,2 |
| Tulos ennen veroja | 2,7 | 2,4 | 15,3 % | 7,1 | 3,9 | 82,7 % | 10,3 |
| Katsauskauden tulos | 2,2 | 1,6 | 38,9 % | 5,6 | 2,7 | 109,6 % | 7,9 |
| Osakekohtainen tulos (EPS), EUR | 0,06 | 0,04 | 44,3 % | 0,16 | 0,07 | 113,5 % | 0,22 |
TULOS HUHTI–KESÄKUU (Q2)
Oikaistu EBITA laski 8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 8,0 (9,5) prosenttia liikevaihdosta. Laskuun vaikutti etenkin vertailukautta yhtä työpäivää lyhyempi neljännes sekä Talo-liiketoiminnan heikentynyt markkinatilanne. Myös työehtosopimusten mukainen palkkakustannusten nousu heikensi kannattavuutta. Vertailukelpoisuuteen liittyvät erät olivat vertailukautta alemmat eli -0,1 (-1,6) miljoonaa euroa, mihin vaikutti vertailukautta alemmat yrityskauppakulut sekä vuotta aiemmin alaskirjatun Fennovoiman projektin saamisen tuloutus.
Liikevoitto nousi 34 prosenttia vertailukaudesta korkeamman EBITAn ja pienempien vertailukelpoisuuteen liittyvien kulujen myötä. Kauden tulos ennen veroja ja kauden tulos nousivat korkeamman liikevoiton myötä. Rahoituskulut nousivat vertailukaudesta pääosin korkojen nousun vuoksi.
TULOS TAMMI–KESÄKUU (H1)
Oikaistu EBITA kasvoi 10 prosenttia liikevaihdon kasvun ansiosta. Myös keskituntihintojen nousu ja projektimixin muutokset myötävaikuttivat kannattavuuden paranemiseen. Myönteistä kehitystä tasoitti vertailukautta jonkin verran alempi laskutusaste sekä Talo-liiketoiminnan heikentynyt markkinatilanne. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat vertailukaudesta sekä kustannusinflaation että vertailukaudesta lisääntyneiden henkilöstöaktiviteettien vuoksi. Päättäväiset toimenpiteet kustannusten hallitsemiseksi kuitenkin pienensivät kustannusten nousua. Vertailukelpoisuuteen liittyvät erät olivat -0,3 (-3,3) miljoonaa euroa, ja muutokseen vaikuttivat vertailukautta alemmat yrityskauppakulut sekä toisella vuosineljänneksellä tuloutettu Fennovoima-projektin saatava, joka oli vuotta aiemmin alaskirjattu.
Liikevoitto nousi 62 prosenttia vertailukaudesta pääasiassa oikaistun EBITAn kasvun ja pienempien vertailukelpoisuuteen liittyvien kulujen myötä.
Sekä kauden tulos ennen veroja että kauden tulos nousivat korkeamman liikevoiton myötä. Rahoituskulut olivat vertailukautta korkeammat erityisesti korkotasojen nousun myötä. Vertailukauden rahoituskuluihin vaikutti negatiivisesti konsernin sisäisten lainojen valuuttakurssivaihtelut.
TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHAVIRRAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 115,9 (113,5) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä. Sitowisen maksuvalmius pysyi hyvänä toisella vuosineljänneksellä, ja nettovelka ja velkaantumisaste laskivat vahvan kassavirran ansiosta sekä vertailukauden että edellisen neljänneksen tasosta.
| Miljoonaa euroa | 30.6.2023 | 30.6.2022 | Muutos, % | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rahavarat | 16,3 | 10,7 | 51,7 % | 15,4 |
| Korolliset velat, yhteensä | 71,4 | 68,9 | 3,6 % | 72,0 |
| Korolliset velat, lyhytaikaiset | 1,0 | 1,0 | 0,6 % | 1,0 |
| Korolliset velat, pitkäaikaiset | 70,4 | 67,9 | 3,6 % | 71,0 |
| Omavaraisuusaste, % | 42,5 % | 42,9 % | 41,6 % | |
| Nettovelka | 55,1 | 58,2 | -5,3 % | 56,6 |
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | 2,4x | 2,7x | 2,6x | |
| Velkaantumisaste, % | 47,6 % | 51,2 % | 48,4 % |
Sitowise sopi helmikuussa 2023 rahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksensa jatkamisesta. Jatkokaudet toteutetaan samansuuruisina ja samoin ehdoin kuin alkuperäisessä järjestelyssä. Rahoitussopimus on nyt voimassa maaliskuuhun 2026 saakka.
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja nousi toisella vuosineljänneksellä 9,6 (2,1) miljoonaan euroon ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 15,2 (9,0) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä muutos vertailukauteen johtui pääasiassa pienemmästä käyttöpääoman määrästä ja parantuneesta liikevoitosta. Korkokulut nousivat lainapääoman kasvun sekä pohjakoron ja korkomarginaalien nousun myötä.
Investointien rahavirta pieneni huhti–kesäkuussa -1,9 (-20,5) miljoonaan euroon. Katsauskaudella Sitowise osti Infrasuunnittelu Oy:n, kun taas vertailukaudella yhtiö toteutti selvästi suuremmat Rakennuttajakaaren ja Bitcompin yritysostot sekä pienemmän E60-yritysoston. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla investointien rahavirta oli -2,8 (-26,9) miljoonaa euroa, ja investointien rahavirran lasku liittyi vertailujakson suurempiin yrityskauppainvestointeihin.
Toisella vuosineljänneksellä rahoituksen rahavirta oli -5,6 (14,0) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyi pääasiassa osinkojen ja vuokrasopimusvelkojen maksuja. Vertailukaudella luku sisälsi yrityskauppoihin liittyneitä lainojen nostoja ja osakeanneista saatuja maksuja. Tammi–kesäkuussa rahoituksen rahavirta oli -7,3 (13,2) miljoonaa euroa.
Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 272,8 (264,9) miljoonaa euroa. Taseen liikearvo oli 155,7 (155,3) miljoonaa euroa.
Q2: LIIKETOIMINTAKATSAUS | TALO
Talo-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski huhti–kesäkuussa 6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 19,1 (20,3) miljoonaa euroa. Tämä edusti noin 34 (39) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti laskevasti heikko markkinatilanne ja vertailukautta pienempi työpäivien määrä (-1) ja nostavasti kesäkuussa 2022 toteutunut Rakennuttajakaaren osto. Talon laskutusaste ja keskituntihinnat kehittyivät kaudella hyvin.
Rakennusteollisuuden (RT) maaliskuussa 2023 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaisesti uudisrakentamisen markkina heikkeni toisella vuosineljänneksellä. Korkojen ja elinkustannusten nousu yhdessä asuntojen kasvavan tarjonnan kanssa on johtanut asuntoaloitusten merkittävään vähenemiseen samalla kun valtion tukema ARA-asuntotuotanto on pysähtynyt. Sitowisen Talo-liiketoiminnasta alle neljäsosa (eli konsernin liiketoiminnasta alle 10 prosenttia) kohdistuu tähän haastavimpaan markkinasegmenttiin ja noin neljäsosa hitaasti kasvavaan toimitilojen uudisrakentamiseen. Uudisrakentamisen laskusuhdanne on näkynyt Talo-liiketoiminnassa erityisesti talotekniikan ja rakennesuunnittelun alueilla, missä toimintaa on sopeutettu markkinatilannetta paremmin vastaavaksi erilaisin loma- ja lomautusjärjestelyin.
Toinen puoli Talo-liiketoiminnasta kohdistuu korjausrakentamisen markkinaan, joka kasvoi katsauskaudella odotuksia hitaammin korkean korkotason heijastuessa korjausrakentamishankkeiden rahoituspäätöksiin sekä taloyhtiöiden ja kiinteistönomistajien valmiuteen käynnistää hankkeita. Korjausrakentamisen keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät korjausvelan määrän sekä EU-sääntelystä tulevien vaatimusten, kuten energiatehokkuusvaatimuksen, vuoksi.
Talo-liiketoiminnan tilauskanta laski hieman edeltävän vuosineljänneksen lopusta, ja eteenpäin siirrettyjen projektien määrä kasvoi jonkin verran. Uusia hankkeita on kuitenkin voitettu kaikilla Talo-liiketoiminnan osa-alueella, myös rakennesuunnittelussa ja talotekniikassa. Uusia asuntokohteita suunnitellaan pääasiassa julkisrahoitteisen asuntotuotannon puolella. Voitettujen hankkeiden keskikoko on laskenut aikaisemmasta, ja niiden toteutuminen ajoittuu aikaisempaa pidemmälle ajanjaksolle.
Osana toiminnan sopeuttamista markkinatilanteeseen Sitowise on päättänyt aloittaa muutosneuvottelut Talo-liiketoiminnan organisaation uudistamisesta. Jatkossa Talo keskittyy yhä vahvemmin korkeamman kannattavuusasteen palveluihin, joita ovat erikoispalvelut, energiasuunnittelu ja muut energiaan liittyvät palvelut sekä turvallisuuskriittiset palvelut. Muita fokusalueita ovat myynti, hinnoittelu ja asiakaskunnan monipuolistaminen.
Uudisrakentamisen laskusuhdanne on näkynyt Talo-liiketoiminnassa erityisesti talotekniikan ja rakennesuunnittelun alueilla.
Q2: LIIKETOIMINTAKATSAUS | INFRA
Infra-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä noin 13 prosenttia vertailukaudesta ja päätyi 17,8 (15,7) miljoonaan euroon. Infran osuus koko konsernin liikevaihdosta oli noin 32 (30) prosenttia.
Infran liikevaihto jatkoi selvästi markkinaa nopeammassa kasvussa vuoden toisella neljänneksellä. Kasvu oli lähes täysin orgaanista, ja siihen vaikutti viime vuosien pitkäjänteisen asiakastyön ohella alkuvuoden panostukset myyntiin ja hinnoitteluun, hyvä käyttöaste, tiettyihin suuriin ja hyvin onnistuneisiin projekteihin liittyneet lisäpalkkiot, kasvanut fokus vihreän siirtymän palveluihin sekä edellisvuodesta jatkunut asiakaskunnan laajentaminen yksityiselle sektorille ja teollisuuteen. Lisäksi toukokuussa toteutunut Infrasuunnittelu Oy:n osto kasvatti liikevaihtoa hieman.
Infran markkinaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, joskin yleisen inframarkkinan jakautuminen yhä selvemmin heikkoon ja vahvaan inframarkkinaan jatkui. Heikomman markkinan piiriin kuuluvat talonrakentamiseen liittyvät kuntien infrasuunnittelun osa-alueet kuten liikenne- ja kaavasuunnittelu uusia asuinalueita varten sekä talonrakentamisen pohjatyöt. Vahvaan inframarkkinaan kuuluvat puolestaan erityisesti vihreään siirtymään liittyvät energia- ja ympäristöhankkeet. Sitowisen Infraliiketoiminnassa hitaan ja nopean kasvun toiminnot tasapainottavat tosiaan. Suurten kuntien valmius investoida myös säästöpaineiden alla on pysynyt ennallaan, minkä lisäksi liiketoiminnassa näkyivät myös julkisen sektorin panostukset turvallisuuteen.
Keskimääräinen tarjousten koko laski suurempien hankkeiden kysynnän oltua vaalikevään vuoksi edellisiä neljänneksiä vähäisempää, mikä näkyi Infran tilauskannan pienenemisenä edellisen neljänneksen lopusta. Tilauskanta on kuitenkin edelleen erittäin hyvällä tasolla. Toisella vuosineljänneksellä Sitowise voitti muun muassa kilpailutukset Helsingin Länsisataman aluesuunnittelusta sekä valtatie 25 perusparantamiseen liittyvästä yleissuunnitelmasta, ja useita eri tuulivoimahankkeisiin liittyviä projekteja.
Infra-liiketoiminnan näkymät säilyivät ennallaan, ja liiketoiminnan kasvua tukevat vahva osaaminen, tiiviit asiakassuhteet ja asiakaskunnan monipuolisuus.
Infran liikevaihto jatkoi selvästi markkinaa nopeammassa kasvussa vuoden toisella neljänneksellä. Kasvu oli lähes täysin orgaanista.
Q2: LIIKETOIMINTAKATSAUS | DIGI
Digitaalisten ratkaisujen liikevaihto kasvoi 69 prosenttia vertailukaudesta ja oli 7,7 (4,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueen osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 14 (9) prosenttia. Vertailukauden luvuista on poistettu Infracontrolin osuus, sillä yhtiö siirtyi osaksi Ruotsin liiketoimintaa vuoden 2023 alusta.
Liikevaihdon kasvusta valtaosa liittyi kesäkuussa 2022 tehtyyn yrityskauppaan, jossa ostettiin paikkatieto-, metsä- ja luonnonvara-alan SaaS-ratkaisujen edelläkävijä Bitcomp Oy. Bitcompin LeafPoint SaaS-ratkaisun liikevaihto kasvoi voimakkaasti, ja sen käyttöönotto nykyasiakkailla on edennyt loppusuoralle. Orgaaninen kasvu oli nopeaa myös liiketoiminnan muilla alueilla, ja siinä näkyi suotuisan markkinatilanteen lisäksi viime kuukausien järjestelmällinen työ kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi.
Digin toimintaympäristö säilyi toisella vuosineljänneksellä hyvänä, ja julkinen sektori investoi edelleen digitaalisiin ratkaisuihin. Markkinalla on kuitenkin merkkejä siitä, että vallitseva taloudellinen suhdanne on hidastanut joidenkin yksityisen sektorin toimijoiden investointeja uusiin digitaalisiin hankkeisiin. Etenkin suurempien projektien määrä markkinalla on laskenut, mikä on lisännyt hintakilpailua suuremmissa kilpailutuksissa sekä julkisen sektorin kilpailutuksissa. Digin tilauskanta pysyi kuitenkin edellisen neljänneksen vahvalla tasolla, ja tilauskannasta yhä suurempi osuus liittyy pitkäkestoisiin projekteihin sekä SaaS-liiketoimintaan. Lisäksi nopeasti kasvava uusiutuvan energian sektori tuo uutta liiketoimintaa, jossa Sitowisen vahva asiantuntijuus sekä infraliiketoiminnassa että digitaalisissa palveluissa mahdollistaa erottautumisen kilpailijoista.
Sitowise voitti katsauskaudella useita uusia hankkeita kuten Traficomin kilpailutuksen kaupallisten mobiiliverkkojen käytöstä osana vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä (C-ITS, Cooperative Intelligent Transport Systems) sekä Ympäristöministeriön kilpailutuksen merituulivoiman kokonaistilanteesta ja kehitysnäkymistä.
Sitowisen Digi-liiketoiminnan kasvua hidastaa voimakkaana säilynyt kilpailu kokeneesta työvoimasta. Lisäksi yksityisen sektorin paikoin hidastunut kysyntätilanne lisää kilpailua ja hintapaineita julkisen puolen hankkeissa. Tästä huolimatta liiketoiminta-alueen näkymät säilyvät vahvoina. Sitowisen tasapainoinen palveluja asiakasportfolio sekä mahdollisuus luoda uutta markkinaa erityisesti SaaS-palveluissa ja energiasektorilla mahdollistavat kannattavan kasvun myös toisella vuosipuoliskolla.
Nopeasti kasvava uusiutuvan energian sektori tuo uutta liiketoimintaa, jossa Sitowisen vahva asiantuntijuus sekä infraliiketoiminnassa että digitaalisissa palveluissa mahdollistaa erottautumisen kilpailijoista.
LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA
Q2: LIIKETOIMINTAKATSAUS | RUOTSI
Ruotsin toimintojen liikevaihto kasvoi noin 6 prosenttia (ilman valuuttakurssien muutosta 16 prosenttia) vertailukaudesta ja oli 11,9 (11,2) miljoonaa euroa. Ruotsin liikevaihto oli noin 21 (21) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Vertailukauden lukuihin on sisällytetty Infracontrol, joka siirtyi osaksi Ruotsin liiketoimintaa vuoden 2023 alusta. Noin kolmannes liikevaihdon kasvusta liittyi vertailukauden jälkeen tehtyihin E60- ja Convia-yritysostoihin, ja loput kasvusta oli orgaanista.
Myös Ruotsissa teknisen konsultoinnin markkina on jakautunut hitaan ja nopeamman kysynnän alueisiin. Paikallisen inframarkkinan kasvua tukevat Ruotsin julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden merkittävät investoinnit infrahankkeisiin, ja kysyntä pysyi vakaana myös kaupallisten, teollisten ja julkisten rakennusten teknisen konsultoinnin osalta. Ruotsin asuntorakentamisen markkina on puolestaan hyvin heikko, mutta tämä ei juurikaan vaikuttanut Sitowisen Ruotsin liiketoimintaan, joka ei kohdistu tälle sektorille. Korkea inflaatio ja korkotaso näkyvät kuitenkin kaikilla alueilla kiristyneenä hintakilpailuna sekä pidentyneinä päätöksentekoaikoina.
Ruotsin toimintojen euromääräinen tilauskanta kasvoi katsauskaudella, ja kasvuun vaikutti etenkin Infracontrolin saama uusintatilaus tieliikenteen kansallisen tukijärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Ruotsissa voitettiin myös merkittävä Galderman lääketehtaaseen liittyvä lisätilaus yhdessä KeyPlantsin kanssa sekä Gnestan vedenkäsittelylaitoksen suunnitteluun ja Tukholman Tvärbanan-raitiovaunulinjaan liittyvät projektit. Kaikein kaikkiaan suurempien tarjouspyyntöjen määrä kasvoi aiemman vuosineljänneksen matalalta tasolta ja tarjousten koko kasvoi jonkin verran. Erityisesti julkisiin rakennuksiin ja sairaaloihin liittyvä kysyntä on hyvällä tasolla. Liiketoiminta-alueen vakaat näkymät loppuvuodelle säilyivät ennallaan.
Ruotsissa korkea inflaatio ja korkotaso näkyvät kaikilla alueilla kiristyneenä hintakilpailuna sekä pidentyneinä päätöksentekoaikoina.
VASTUULLISUUS
Sitowise teetti vuoden toisella neljänneksellä vuotta 2022 koskevasta vastuullisuusraportoinnistaan (sisältäen taksonomiaraportoinnin ja hiilijalanjäljenlaskennan) vastuullisuusdatan varmennuksen ja eroanalyysin (gap-analyysin). Tämän kolmannella osapuolella tekemän analyysin tarkoituksena on auttaa kehittämään Sitowisen vastuullisuusraportointia vastaamaan jatkossa entistä paremmin ESRS-vaatimuksia (ESRS, European Sustainability Reporting Standards). Varmennus antoi Sitowisen raportoinnista hyvän kokonaiskuvan ja ohjaa konsernia yhä läpinäkyvämpään vastuullisuusraportointiin.
Kesäkuussa 2023 Sitowise panosti koko henkilöstön monimuotoisuus-, tasa-arvo ja osallisuus (DEI) -osaamiseen lanseeraamalla koko henkilöstölle aiheeseen liittyvän koulutuksen. Koulutuksen suorittaminen on pakollista koko henkilöstölle. Tämän lisäksi esihenkilöt koulutetaan erikseen huomioimaan monimuotoisuuskysymykset esihenkilötyössään, mm. rekrytoinnissa. Tämän lisäksi Sitowise osallistui SuomiAreenaan, jossa se järjesti työelämän monimuotoisuuteen liittyvän keskustelutilaisuuden.
Sitowisen kehittämän vastuullisuustyökalun käyttöaste oli katsauskauden lopussa 82 (65) prosenttia kaikissa Suomessa alkaneissa projekteissa. Työkalu on osa digitaalista Voima-alustaa. Sitowisen tavoitteena on, että kaikki konsernissa alkaneet projektit käyttävät vastuullisuustyökalua ja vievät sitä kautta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asiat osaksi jokaista asiakasprojektia.
Koska jatkossa EU:n Kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) piirissä olevat yritykset joutuvat raportoimaan myös arvoketjuihinsa liittyen, myös kyselyt asiakkailta ja toimittajilta Sitowisen vastuullisuuteen liittyvistä prosesseista tulevat luultavasti lisääntymään. Tämän vuoksi vuoden 2023 tavoitteena on Sitowisen vastuullisuustyökalua kehitetään vastaamaan jokaisen asiakkaan tarpeita vielä paremmin.
Vastuullisuustyökalun käyttöaste oli katsauskauden lopussa 82 (65) prosenttia kaikissa Suomessa alkaneissa projekteissa.
HENKILÖSTÖ JA YHTIÖN JOHTO
HENKILÖSTÖ
| 4–6/2023 | 4–6/2022 | Muutos, % | 1–6/2023 | 1–6/2022 | Muutos, % | 1–12/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöstö keskimäärin | 2 231 | 2 115 | 5,5 % | 2 229 | 2 080 | 7,2 % | 2 151 |
| Henkilöstö katsauskauden lopussa |
2 236 | 2 219 | 0,8 % | 2 236 | 2 219 | 0,8 % | 2 232 |
Henkilöstön määrä kasvoi vertailukausista sekä yritysostojen että liiketoiminnan orgaanisen kasvun vuoksi. Henkilötyövuosien määrä (HTV) on esitetty alla liiketoiminta-alueittain:
HTV LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
| 4–6/2023 | 4–6/2022 | Muutos, % | 1–6/2023 | 1–6/2022 | Muutos, % | 1–12/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talo | 764 | 842 | -9,3 % | 776 | 823 | -5,6 % | 825 |
| Infra | 580 | 526 | 10,3 % | 554 | 511 | 8,4 % | 512 |
| Digi | 255 | 166 | 54,2 % | 256 | 167 | 53,1 % | 207 |
| Ruotsi | 355 | 309 | 14,9 % | 353 | 300 | 17,5 % | 314 |
| Yhteiset palvelut | 64 | 60 | 6,4 % | 63 | 59 | 7,9 % | 59 |
| Yhteensä | 2 018 | 1 902 | 6,1 % | 2 003 | 1 860 | 7,7 % | 1 918 |
MUUTOKSET KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ
Talo-liiketoiminta-alueen vetäjä ja konsernin johtoryhmän jäsen Timo Palonkoski kertoi 12.4.2023 jättävänsä tehtävänsä. Talon erikoispalvelujen toimialajohtajana aikaisemmin toiminut Jan Tapper otti väliaikaisesti liiketoimintajohtajan tehtävät hoidettavakseen 1.5.2023 alkaen. Timo Räikkönen nimitettiin 3.8.2023 Sitowisen liiketoimintajohtajaksi Talo-liiketoiminta-alueelle sekä konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy Sitowiseen Destian Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut -liiketoimintaryhmän johtajan tehtävästä ja aloittaa Sitowisella viimeistään helmikuussa 2024.
Anna Wäck nimitettiin 4.5.2023 Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alueen vetäjäksi sekä konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyi Sitowiseen KONEen globaalin kunnossapitoliiketoiminnan Head of Global Offering, Pricing and Sales development -tehtävästä ja aloitti uudessa tehtävässään 5.5.2023.
MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA
Rakennuttajakaari Oy sekä sen kokonaan omistetut tytäryhtiöt Rakennuttajakaari Pohjanmaa Oy ja Certimo Oy sulautuivat Sitowise Oy:öön 28.2.2023. Sitowise hankki Rakennuttajakaaren kesäkuussa 2022.
Sitowise Rakennuttajat Oy sulautui Sitowise Oy:öön 30.4.2023.
HALLINNOINTI
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2023 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajina tilikauden aikana toimineille sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja yhtiön päivitetyn palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous myös päätti, että Yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 5.5.2023.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, ja että hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan (8). Eero Heliövaara, Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho valittiin hallitukseen uudelleen ja Niklas Sörensen ja Mats Åström valittiin hallitukseen uusina jäseninä.
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab KHT Kim Järven toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti lisäksi yhtiöjärjestyksen teknisistä muutoksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja sen palkkioista.
Hallitukselle myönnetyt valtuudet
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi ja muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.
Hallitus päätti suunnatusta 37 330 yhtiön oman osakkeen osakeannista voimassa olevan osakeantivaltuutuksen nojalla Infrasuunnittelu Oy:n yritysoston yhteydessä 2.5.2023.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Sitowise Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Eero Heliövaaran ja varapuheenjohtajakseen Tomi Terhon.
Lisäksi hallitus valitsi jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia ja jäseniksi Taina Kyllönen ja Mats Åström. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Heliövaara ja jäseniksi Elina Piispanen ja Niklas Sörensen. Yrityskauppavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tomi Terho ja jäseniksi Eero Heliövaara, Petri Rignell, Niklas Sörensen ja Mats Åström.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
LIIKKEESSÄ OLEVAT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Katsauskauden lopussa Sitowise Group Oyj:n osakepääoma oli 80 000 euroa.
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen ja yhtä suureen osinkoon. Yhtiön osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä laski toukokuussa 37 330 osakkeella, kun yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista Infrasuunnittelu Oy:n myyjille. Sitowise Group Oyj:n hallussa oli 82 069 omaa osaketta 30.6.2023.
| 30.6.2023 | 30.6.2022 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| Rekisteröity osakepääoma, tuhatta euroa |
80 | 80 | 80 |
| Rekisteröity osakkeiden kokonaismäärä |
35 665 927 | 35 665 927 | 35 665 927 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet |
80 069 | 106 577 | 119 399 |
KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA
| SITOWS Nasdaq Helsinki | 4–6/ 2023 |
4–6/ 2022 |
1–6/ 2023 |
1–6/ 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kaupankäynnin volyymi, milj. osaketta |
0,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 |
| Kaupankäynnin arvo, milj. euroa | 2,2 | 8,5 | 8,6 | 12,0 |
| Viimeisen päivän päätöskurssi, euroa |
4,00 | 5,37 | 4,00 | 5,37 |
| Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta, euroa |
4,17 | 5,54 | 4,58 | 5,88 |
| Korkein kaupantekokurssi, euroa | 4,53 | 6,79 | 5,14 | 8,22 |
| Alin kaupantekokurssi, euroa | 4,01 | 4,69 | 3,90 | 4,69 |
| Markkina-arvo (katsauskauden lopussa), milj. euroa |
142,7 | 191,5 | 142,7 | 191,5 |
OSAKKEENOMISTAJAT
Katsauskauden päättyessä, 30.6.2023, rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli 5 988 (6 179). Hallintarekisteröityjen omistajien osuus yhtiön osakkeista oli 39,1 (35,6) prosenttia. Kymmenen suurinta Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusrekisteriin merkittyä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 29,2 (30,6) prosenttia. Lista näistä suurimmista osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sitowise.com.
Alla olevassa taulukossa listaus kymmenestä suurimmasta osakkeenomistajasta 30.6.2023 perustuen ruotsalaisen Modular Finance AB:n tarjoaman Monitor-palvelun tietoihin: *)
| Omistaja | Osakemäärä | %-osuus | |
|---|---|---|---|
| 1 | Intera Partners Oy | 5 121 573 | 14,4 % |
| 2 | Lannebo Funds | 2 286 888 | 6,4 % |
| 3 | Handelsbanken Funds | 1 935 079 | 5,4 % |
| 4 | Paradigm Capital AG | 1 784 944 | 5,0 % |
| 5 | Didner & Gerge Funds | 1 463 414 | 4,1 % |
| 6 | Evli Fund Management | 1 276 000 | 3,6 % |
| 7 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company |
1 071 500 | 3,0 % |
| 8 | SEB Funds | 895 206 | 2,5 % |
| 9 | Erik Löb | 750 000 | 2,1 % |
| 10 Varma Mutual Pension Insurance Company |
635 000 | 1,8 % | |
| 10 suurinta yhteensä | 17 219 604 | 48,3 % | |
| Osakkeet yhteensä | 35 665 927 |
*) Data voi olla epätäydellistä sekä osakemäärien että osakkeiden omistajien osalta. Yhtiölle ei ole mahdollista verifioida informaation oikeellisuutta tai ajantasaisuutta. Yhtiö ei vastaa palveluntarjoajan tiedoista, jotka toimitetaan ainoastaan lisätietona. Yhtiön osakasluettelo on saatavilla Euroclearista ja lisäksi yhtiö julkistaa pörssitiedotteilla vastaanottamiensa liputusilmoitusten tiedot.
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Sitowise Group Oyj:n hallitus päätti 28.3.2023 uuden suoriteperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta (Performance Share Plan 2023–2025), joka suunnataan ensi vaiheessa yhtiön johtoryhmän jäsenille. Hallitus on päättänyt myös ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Restricted Share Plan 2023–2025), joka on tarkoitettu täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmäksi erikseen valituille Sitowisen ja sen konsernin avainhenkilöille erityistilanteissa.
Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta ja sen ehdoista, sen puitteissa toteutettavan ansainta- tai sitouttamisjakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan oikeutetuista osallistujista sekä ansaintamahdollisuudesta.
Järjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon ja avainhenkilöiden intressejä osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten osaltaan edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Sitowisen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi tavoitteena on Sitowisen avainresurssien sitouttaminen yhtiöön tarjoamalla kilpailukykyiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.
Katsauskauden lopussa 30.6.2023 yhtiöllä oli myös voimassa pitkän aikavälin optio-ohjelma, joka on kuvattu yhtiön internetsivuilla www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/palkitseminen.
LIPUTUSILMOITUKSET
Sitowise Group Oyj vastaanotti huhti–kesäkuussa yhteensä kahdeksan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista ilmoitusta Morgan Stanley & Co. Limited International plc:ltä. Huhtikuun 19., 20. ja 21. päivä, toukokuun 1. ja 2. päivä sekä kesäkuun 2., 27. ja 28. päivä annettujen ilmoitusten mukaan Morgan Stanley & Co. International plc:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä joko ylitti tai alitti 5 prosentin liputusrajan osakelainaussopimusten seurauksena. Viimeisen, 28.6.2023 vastaanotetun ilmoituksen mukaan Morgan Stanley & Co. International plc omistaa rahoitusvälineiden kautta yhteensä 4 000 osaketta, mikä vastaa 0,01 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Sitowise-konsernin liiketoimintaan liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät pitävät sisällään operatiivisia riskejä, jotka liittyvät projektiriskeihin ja nykyisten asiantuntijoiden pysyvyyteen, jaksamiseen ja uusien asiantuntijoiden saatavuuteen, sekä vahinkoriskejä ja strategisia riskejä, jotka liittyvät yritysostoihin ja yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen. Konsernin tulos on alttiina myös useille taloudellisille riskeille, kuten korko- ja valuuttariskeille.
Aiempaa korkeampi inflaatio, korkotason nousu, energian hinta sekä rakentamisen kohonneet kustannukset ja kysynnän lasku luovat epävarmuutta markkinoille ja voivat aiheuttaa taloudellisen aktiivisuuden vähentymistä ja asiakkaiden liiketoimintanäkymien heikkenemistä, mikä voi puolestaan johtaa esimerkiksi investointien ja asiakasprojektien vähentymiseen tai lykkääntymiseen. Riskejä on kuvattu tarkemmin tilikauden 2022 tilinpäätöksessä (saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.sitowise.com).
Yksi konsernin riskikartoituksen pohjana toimivista työkaluista on vuosittainen riskikysely, joka toteutettiin edellisen kerran kesäkuussa 2023. Kyselyn tuloksia sekä muita erityisiä Sitowisen toiminnassa ilmeneviä riskejä käsitellään tarpeen mukaan konsernin hallituksessa, johtoryhmässä sekä liiketoiminta-alueilla. Sitowise-konsernin riskienhallintaprosessi ja vastuut on kuvattu konsernin verkkosivuilla (www.sitowise.com).
RIITA-ASIAT
Sitowise Oy:llä on vireillä oikeudenkäynti entisen asiakkaansa kanssa liittyen Suomessa sijaitsevaan muutaman vuoden takaiseen kerrostalohankkeeseen. Vastapuoli on esittänyt asiassa merkittävän korvausvaatimuksen, mutta yhtiön näkemyksen mukaan vaatimus on perusteeton. Sitowise on myös vaatinut asiakkaalta maksamattomia suoritteita viivästyskorkoineen. Yhtiön arvion mukaan oikeusprosessin odotetaan kestävän vuosia.
KAUSIVAIHTELU JA HERKKYYDET
Sitowisen liiketoiminnan kausivaihteluun vaikuttaa vuoden työpäivien ajoittuminen kuukausittain, mihin puolestaan vaikuttaa arkipyhien (esim. pääsiäinen ja joulu) ja lomien ajoitus. Kesälomakauden vuoksi konsernin liikevaihto ja kannattavuus ovat yleensä matalimmillaan kolmannella vuosineljänneksellä.
KAUSIVAIHTELU, TYÖTUNNIT LIIKEVAIHDOLLA PAINOTETTUNA
| 2023 | 2022 | Ero | |
|---|---|---|---|
| Q1 | 484 | 476 | 8 |
| Q2 | 451 | 460 | -9 |
| Q3 | 491 | 500 | -9 |
| Q4 | 469 | 477 | -8 |
| Koko vuosi | 1 895 | 1 914 | -19 |
ARVIOIDUT VUOSITASON HERKKYYDET LIIKETOIMINNAN NYKYISELLE LAAJUUDELLE LASKETTUINA:
| Muutos | Vaikutus euroissa | Vaikutuksen kohdistuminen | ||
|---|---|---|---|---|
| Työpäivien lukumäärä | +/- 1 päivä | +/- EUR 0,7–0,9 miljoonaa | Liikevaihto ja tulos | |
| Sairauspoissaolot | +/- 1 %-yksikkö | -/+ EUR 2 miljoonaa | Liikevaihto ja tulos | |
| SEK/EUR-kurssimuutos | +/- 10 % | +/- EUR 4 miljoonaa | Liikevaihto |
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA EBITA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
| Miljoonaa euroa | Q3/2021 | Q4/2021 | Q1/2022 | Q2/2022 | Q3/2022 | Q4/2022 | Q1/2023 | Q2/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 39,6 | 50,5 | 49,2 | 51,7 | 45,9 | 57,6 | 56,0 | 56,5 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Materiaalit ja palvelut | -3,8 | -5,2 | -4,1 | -5,1 | -5,1 | -6,2 | -4,9 | -5,8 |
| Henkilöstökulut | -24,3 | -31,1 | -32,1 | -33,4 | -27,7 | -35,8 | -35,6 | -37,3 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -4,9 | -6,8 | -5,9 | -6,6 | -6,4 | -8,3 | -7,0 | -6,9 |
| Aineellisten hyödykkeiden poistot | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| EBITA, oikaistu | 4,9 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 6,6 | 4,5 |
| EBITA, oikaistu % | 12,4 % | 11,1 % | 10,6 % | 9,5 % | 10,7 % | 9,2 % | 11,8 % | 8,0 % |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | -0,3 | -0,4 | -1,7 | -1,6 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,1 |
| EBITA | 4,6 | 5,2 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 4,4 |
| EBITA % | 11,6 % | 10,3 % | 7,2 % | 6,4 % | 9,8 % | 8,2 % | 11,1 % | 7,8 % |
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
Timo Räikkönen nimitettiin 3.8.2023 Sitowisen liiketoimintajohtajaksi Talo-liiketoiminta-alueelle sekä konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy Sitowiseen Destian Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut -liiketoimintaryhmän johtajan tehtävästä ja aloittaa Sitowisella viimeistään helmikuussa 2024.
Espoo, 16.8.2023 Sitowise Group Oyj Hallitus
LISÄTIEDOT
Heikki Haasmaa, toimitusjohtaja, [email protected] | puh. 050 304 7765
Hanna Masala, talousjohtaja, [email protected] | puh. 040 558 1323
Mari Reponen, sijoittajasuhdepäällikkö, [email protected] | puh. 040 702 5869
TALOUDELLINEN KALENTERI
Sitowise Group Oyj:n tulosjulkistusten suunniteltu aikataulu vuonna 2023 on seuraava:
• Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023 torstaina 2.11.2023
TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE, MEDIALLE JA SIJOITTAJILLE
Sitowisen tuloswebcast järjestetään tänään 16.8.2023 klo 12.00. Webcast-lähetystä voi seurata joko suorana tai toistona osoitteessa livekatsomo.fi/Sitowise-Q2-2023-result Lähetys on englanniksi.
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.sitowise.com
SITOWISE LYHYESTI:
Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| Tuhatta euroa | 4–6/2023 | 4–6/2022 | 1–6/2023 | 1–6/2022 | 1–12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 56 474 | 51 741 | 112 524 | 100 924 | 204 414 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 76 | 103 | 178 | 170 | 288 |
| Materiaalit ja palvelut | -5 778 | -5 046 | -10 659 | -9 181 | -20 495 |
| Henkilöstökulut | -37 529 | -33 468 | -73 160 | -65 881 | -129 774 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -6 844 | -8 133 | -14 027 | -15 429 | -30 677 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 787 | -2 494 | -5 755 | -4 966 | -10 594 |
| Liikevoitto | 3 611 | 2 702 | 9 101 | 5 637 | 13 162 |
| Rahoitustuotot | 322 | 102 | 436 | 131 | 390 |
| Rahoituskulut | -1 205 | -439 | -2 409 | -1 866 | -3 272 |
| Tulos ennen veroja | 2 728 | 2 366 | 7 128 | 3 902 | 10 280 |
| Tuloverot | -559 | -805 | -1 488 | -1 212 | -2 366 |
| Katsauskauden tulos | 2 169 | 1 561 | 5 640 | 2 691 | 7 914 |
| Katsauskauden tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 2 173 | 1 506 | 5 650 | 2 646 | 7 847 |
| Määräysvallattomille omistajille | -5 | 55 | -11 | 45 | 67 |
| Muut laajan tuloksen erät: | |||||
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||
| Muiden sijoitusten käyvän arvon muutoksen käsittely laajan tuloksen kautta |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
| Muuntoeron muutos | -2 752 | -2 198 | -3 629 | -1 688 | -3 837 |
| Rahavirtojen suojaus, verovaikutus huomioiden | 343 | 63 | |||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | -2 470 | -3 286 | -3 774 | ||
| Katsauskauden laaja tulos | -302 | -638 | 2 353 | 1 002 | 4 140 |
| Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | -297 | -693 | 2 364 | 957 | 4 073 |
| Määräysvallattomille omistajille | -5 | 55 | -11 | 45 | 67 |
| Osakekohtainen tulos: | |||||
| Osakekohtainen tulos (EUR) | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,22 |
| Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,22 |
KONSERNITASE
| Tuhatta euroa | 30.6.2023 | 30.6.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Varat | |||
| Liikearvo | 155 653 | 155 302 | 157 620 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 10 252 | 9 146 | 10 224 |
| Aineelliset hyödykkeet | 29 344 | 30 614 | 31 776 |
| Muut osakkeet, osuudet ja saamiset | 2 241 | 1 855 | 1 931 |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 234 | 1 394 | 894 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 198 724 | 198 312 | 202 446 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 57 061 | 54 660 | 61 564 |
| Tuloverosaamiset | 745 | 1 184 | 1 323 |
| Rahavarat | 16 261 | 10 718 | 15 390 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 74 067 | 66 563 | 78 278 |
| Varat yhteensä | 272 792 | 264 875 | 280 724 |
| Tuhatta euroa | 30.6.2023 | 30.6.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Oma pääoma ja velat | |||
| Osakepääoma | 80 | 80 | 80 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 96 592 | 96 567 | 96 434 |
| Käyvän arvon rahasto | 691 | 285 | 348 |
| Muuntoero | -7 310 | -1 532 | -3 681 |
| Kertyneet voittovarat | 25 632 | 18 058 | 23 440 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 115 685 | 113 458 | 116 621 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 242 | 231 | 253 |
| Oma pääoma yhteensä | 115 927 | 113 689 | 116 874 |
| Laskennalliset verovelat | 1 436 | 1 671 | 1 588 |
| Rahoitusvelat | 90 855 | 87 557 | 93 042 |
| Muut velat | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 92 291 | 89 228 | 94 630 |
| Tuloverovelat | 641 | 1 343 | 653 |
| Rahoitusvelat | 7 828 | 7 545 | 7 937 |
| Varaukset | 748 | 1 173 | 981 |
| Ostovelat ja muut velat | 55 355 | 51 895 | 59 649 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 64 573 | 61 958 | 69 219 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 272 792 | 264 875 | 280 724 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
| Tuhatta euroa | 4–6/2023 | 4–6/2022 | 1–6/2023 | 1–6/2022 | 1–12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta: | |||||
| Tilikauden tulos | 2 169 | 1 561 | 5 640 | 2 691 | 7 914 |
| Oikaisut | |||||
| Tuloverot | 559 | 805 | 1 488 | 1 212 | 2 366 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2 787 | 2 494 | 5 755 | 4 966 | 10 594 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 884 | 337 | 1 973 | 1 735 | 2 882 |
| Muut oikaisut | 54 | 68 | 97 | 117 | 297 |
| Käyttöpääoman muutos | |||||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset, lisäys (-) / vähennys (+) | 51 | -2 861 | 3 989 | 62 | -6 424 |
| Ostovelat ja muut velat, lisäys (+) / vähennys (-) | 3 065 | -350 | -3 708 | -1 776 | 5 047 |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -1 203 | -408 | -2 518 | -915 | -2 244 |
| Saadut korot ja muut rahoitustuotot | 103 | 10 | 165 | 39 | 185 |
| Maksetut tuloverot | -792 | -1 120 | -1 522 | -2 832 | -4 558 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 7 676 | 535 | 11 359 | 5 298 | 16 058 |
| Investointien rahavirta: | |||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -1 032 | -815 | -1 692 | -1 547 | -3 665 |
| Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla |
-830 | -19 711 | -1 112 | -25 317 | -28 786 |
| Investointien rahavirta | -1 862 | -20 525 | -2 804 | -26 864 | -32 450 |
| Rahoituksen rahavirta: | |||||
| Osakeannista saadut maksut | 158 | 2 165 | 158 | 2 922 | 3 844 |
| Omien osakkeiden hankinta | 0 | -1 539 | 0 | -1 645 | -2 720 |
| Maksetut osingot ja pääomanpalautukset | -3 555 | -3 545 | -3 555 | -3 545 | -3 545 |
| Lainojen nostot | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 | 24 424 |
| Lainojen takaisinmaksut | -500 | -524 | -516 | -547 | -2 974 |
| Vuokrasopimusvelat, lisäys (+) / vähennys (-) | -1 663 | -1 514 | -3 362 | -3 009 | -6 131 |
| Rahoituksen rahavirta | -5 560 | 14 043 | -7 275 | 13 176 | 12 899 |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 16 331 | 16 876 | 15 390 | 19 353 | 19 353 |
| Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) | 255 | -5 947 | 1 279 | -8 390 | -3 493 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -325 | -211 | -408 | -244 | -470 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 16 261 | 10 718 | 16 261 | 10 718 | 15 390 |
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva pääoma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | Osake pääoma |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
Käyvän arvon rahasto |
Oman pääoman ehtoiset lainat |
Muunto erot |
Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Määräys vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2023 | 80 | 96 434 | 348 | 0 | -3 681 | 23 440 | 116 621 | 253 | 116 874 |
| Tilikauden tulos | 5 650 | 5 650 | -11 | 5 640 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | 343 | -3 629 | -3 286 | -3 286 | |||||
| Tilikauden laaja tulos | 0 | 0 | 343 | 0 | -3 629 | 5 650 | 2 364 | -11 | 2 353 |
| Osakeannit | 158 | 158 | 158 | ||||||
| Osingonjako ja pääomanpalautukset |
-3 555 | -3 555 | -3 555 | ||||||
| Osakeperusteiset kannustinjärjestelyt |
97 | 97 | 97 | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | -3 458 | -3 300 | 0 | -3 300 |
| Oma pääoma 30.6.2023 | 80 | 96 592 | 691 | 0 | -7 310 | 25 632 | 115 686 | 242 | 115 928 |
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva pääoma
| Tuhatta euroa | Osake pääoma |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
Käyvän arvon rahasto |
Oman pääoman ehtoiset lainat |
Muunto erot |
Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Määräys vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2022 | 80 | 95 310 | 285 | 0 | 156 | 18 840 | 114 672 | 186 | 114 858 |
| Tilikauden tulos | 2 646 | 2 646 | 45 | 2 691 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 688 | -1 688 | -1 688 | ||
| Tilikauden laaja tulos | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 688 | 2 646 | 957 | 45 | 1 002 |
| Osakeannit | 2 922 | 2 922 | 2 922 | ||||||
| Omien osakkeiden hankinnat | -1 665 | -1 665 | -1 665 | ||||||
| Osingonjako ja pääomanpalautukset |
-3 545 | -3 545 | -3 545 | ||||||
| Osakeperusteiset kannustinjärjestelyt |
117 | 117 | 117 | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | 0 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | -3 428 | -2 171 | 0 | -2 171 |
| Oma pääoma 30.6.2022 | 80 | 96 567 | 285 | 0 | -1 532 | 18 058 | 113 458 | 231 | 113 689 |
PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Sitowise-konsernin osavuositiedot on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Osavuositiedot eivät sisällä kaikkia vuoden 2022 konsernitilinpäätöksessä esitettyjä liitetietoja, minkä vuoksi sitä tulee lukea yhdessä IFRS:n mukaisesti laaditun vuoden 2022 konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuositiedoissa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta muutosta IAS 12 Tuloverot -standardissa. Muutos koskee laskennallisen veron kirjaamista yhdestä tapahtumasta syntyvästä omaisuuserästä ja velasta. Muutokset kaventavat alkuperäistä kirjaamista koskevaa poikkeussääntöä ja selventävät, ettei poikkeussääntö sovellu yksittäisiin tapahtumiin, kuten vuokrasopimukset ja purkuvelvoitteet, joista syntyy yhtä suuret ja vastakkaiset väliaikaiset erot. Muutoksilla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin liitetietoihin, mutta ei konsernitaseeseen. Näitä osavuositietoja ei ole tilintarkastettu.
Osavuosikatsauksen selostusosassa on kuvattu Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan tähänastisia vaikutuksia Sitowise-konserniin tarkemmin. Muuten konsernin johdon harkintaan ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät sekä harkintaan perustuvia ratkaisuja vaativat osa-alueet ovat samoja kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä.
1. LIIKEVAIHTO
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
| Tuhatta euroa | 4–6/2023 | 4–6/2022 | Muutos, % | 1–6/2023 | 1–6/2022 | Muutos, % | 1–12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talo | 19 052 | 20 310 | -6 % | 38 950 | 40 146 | -3 % | 79 446 |
| Infra | 17 821 | 15 704 | 13 % | 33 573 | 29 875 | 12 % | 59 952 |
| Digi 1) | 7 731 | 4 577 | 69 % | 15 689 | 9 259 | 69 % | 22 127 |
| Ruotsi 1) | 11 871 | 11 150 | 6 % | 24 312 | 21 643 | 6 % | 42 881 |
| Yhteensä | 56 474 | 51 741 | 9,1 % | 112 524 | 100 924 | 11,5 % | 204 414 |
1) Vertailuvuoden tiedot muutettu vastaamaan nykyistä organisaatiorakennetta.
Liikevaihdon maantieteellinen jako
| Tuhatta euroa | 4–6/2023 | 4–6/2022 | 1–6/2023 | 1–6/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 44 478 | 40 273 | 87 528 | 78 823 |
| Ruotsi | 11 659 | 11 214 | 24 033 | 21 617 |
| Muut maat | 337 | 254 | 963 | 484 |
| Yhteensä | 56 474 | 51 741 | 112 524 | 100 924 |
Liikevaihdon maantieteellinen jako esitetään asiakkaan sijainnin mukaan.
Tulot asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista, joiden odotetaan kirjattavan ja jotka liittyvät jäljellä oleville suoritevelvoitteille 30.6.2023 mennessä, ovat noin 175 miljoonaa euroa.
2. YRITYSKAUPAT (Liiketoimintojen yhdistäminen)
Tilikauden toisella neljänneksellä Sitowise osti katu- ja aluesuunnittelua sekä mittaus-, valvonta- ja rakennuttamisen asiantuntijapalveluita valtakunnallisesti tuottavan Infrasuunnittelu Oy:n. Tämä yritysosto vahvistaa Sitowisen osaamista erityisesti kaivosteollisuudelle tarjottavissa infrasuunnittelun palveluissa. Vuoden 2023 aikana tehty yrityskauppa esitetään alla.
| Yritys | Ajankohta | Kauppatapa | Paikkakunta | Henkilöstö | Edellisen tilikauden liikevaihto miljoonaa euroa |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrasuunnittelu Oy | 5/2023 | Osakekauppa (100 %) | Kajaani | 17 | 1,5 |
Ostettujen yritysten varat ja velat sisältävät pääasiassa käyttöpääoman eriä sekä erikseen tunnistetut omaisuuserät, jotka liittyivät asiakassuhteisiin ja teknologioihin sekä mahdolliset kurssimuutosten vaikutukset. Erikseen tunnistettujen omaisuuserien arvioitu taloudellinen vaikutusaika on 5 vuotta. Kirjattu konserniliikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. Alla esitetty hankintahinnan allokointi on alustava.
| Tuhatta euroa | 1–6/2023 |
|---|---|
| Hankintahinta | 916 |
| Varat | 574 |
| Velat | 311 |
| Nettovarallisuus | 263 |
| Liikearvo | 653 |
3. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄN ARVON LUOKITTELU
Käyvän arvon hierarkialuokat:
- Taso 1: Noteeratut käyvät arvot aktiivisilla markkinoilla samanlaisille varoille ja veloille
- Taso 2: Käyvät arvot määritetään käyttämällä muita tietoja kuin tasoon 1 sisältyviä noteerattuja hintoja, ja ne ovat todennettavissa asianomaisen omaisuuserän tai velan osalta joko suoraan tai epäsuorasti
- Taso 3: Käyvät arvot määritetään käyttäen varojen tai velkojen tietoja, jotka eivät perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin
Rahoitusvarat
| Tuhatta euroa | Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat |
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta arvostettavat |
Käypään arvoon tulos vaikutteisesti |
Kirjanpitoarvo yhteensä |
Käypä arvo | Taso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | ||||||
| Muut osakkeet ja osuudet | 733 | 733 | 733 | Taso 3 | ||
| Lainasaamiset | 917 | 917 | 917 | Taso 2 | ||
| Muut rahoitusvarat, sisältäen johdannaiset |
186 | 406 | 592 | 592 | Taso 2 | |
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | ||||||
| Myyntisaamiset | 33 270 | 33 270 | 33 270 | Taso 2 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 16 261 | 16 261 | 16 261 | Taso 1 | ||
| Rahoitusvarat 30.6.2023 | 50 634 | 1 139 | 0 | 51 772 | 51 772 |
| Jaksotettuun hankintamenoon |
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta |
Käypään arvoon tulos |
Kirjanpitoarvo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | arvostettavat | arvostettavat | vaikutteisesti | yhteensä | Käypä arvo | Taso |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | ||||||
| Muut osakkeet ja osuudet | 731 | 731 | 731 | Taso 3 | ||
| Lainasaamiset | 917 | 917 | 917 | Taso 2 | ||
| Muut rahoitusvarat | 208 | 208 | 208 | Taso 2 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | ||||||
| Myyntisaamiset | 32 799 | 32 799 | 32 799 | Taso 2 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 10 718 | 10 718 | 10 718 | Taso 1 | ||
| Rahoitusvarat 30.6.2022 | 44 642 | 731 | 0 | 45 373 | 45 373 |
Rahoitusvelat
| Jaksotettuun hankintamenoon |
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta |
Käypään arvoon tulos |
Kirjanpitoarvo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | arvostettavat | arvostettavat | vaikutteisesti | yhteensä | Käypä arvo | Taso |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 70 381 | 70 381 | 70 381 | Taso 2 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 20 474 | 20 474 | Taso 2 | |||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 008 | 1 008 | 1 008 | Taso 2 | ||
| Ostovelat | 8 102 | 8 102 | 8 102 | Taso 2 | ||
| Lisäkauppahintavelat | 720 | 720 | 720 | Taso 3 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 6 821 | 6 821 | Taso 2 | |||
| Rahoitusvelat 30.6.2023 | 106 786 | 0 | 720 | 107 506 | 80 211 |
| Jaksotettuun hankintamenoon |
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta |
Käypään arvoon tulos |
Kirjanpitoarvo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | arvostettavat | arvostettavat | vaikutteisesti | yhteensä | Käypä arvo | Taso |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 67 935 | 67 935 | 67 935 | Taso 2 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 19 623 | 19 623 | Taso 2 | |||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 002 | 1 002 | 1 002 | Taso 2 | ||
| Ostovelat | 6 627 | 6 627 | 6 627 | Taso 2 | ||
| Lisäkauppahintavelat | 122 | 122 | 122 | Taso 3 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 6 543 | 6 543 | 6 543 | Taso 2 | ||
| Rahoitusvelat 30.6.2022 | 101 729 | 0 | 122 | 101 851 | 82 229 |
Velat rahoituslaitoksilta muodostuvat vaihtuvakorkoisista pankkilainoista. Rahoitussopimuksesta on nostettu pankkilainoja yhteensä 71,5 miljoonaa euroa. Sitowise teki koronvaihtosopimuksen tilikauden 2022 lopulla. Nostetuista lainoista 33,0 miljoonaa pohjautui vaihtuvaan ja 38,5 miljoonaa kiinteään korkoon. Konserni täytti katsauskaudella kaikki rahoitussopimuksen kovenanttiehdot.
4. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ja yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkitakauksia 2,0 miljoonaa euroa.
5. OSAKKEET
Osakekohtaisten tulosten laskennassa käytetyt osakemäärät
| 4–6/2023 | 4–6/2022 | 1–6/2023 | 1–6/2022 | 1–12/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakemäärä | 35 665 927 | 35 665 927 | 35 665 927 | 35 665 927 | 35 665 927 |
| Osakemäärä keskimäärin | 35 665 927 | 35 665 927 | 35 665 927 | 35 663 149 | 35 664 557 |
| Laimennettu osakemäärä | 35 875 927 | 35 665 927 | 35 875 927 | 35 665 927 | 35 665 927 |
| Laimennettu osakemäärä keskimäärin | 35 785 927 | 35 665 927 | 35 726 258 | 35 665 927 | 35 664 557 |
6. LÄHIPIIRI
Maaliskuussa 2023 Sitowise Group Oyj:n hallitus päätti uuden suoriteperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta (Performance Share Plan eli PSP 2023–2025), joka suunnataan ensi vaiheessa yhtiön johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon ja avainhenkilöiden intressejä osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten osaltaan edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Sitowisen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Kannustinjärjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta. Konsernin johtoryhmän jäsenet on raportointikauden aikana kutsuttu osallistumaan PSP 2023–2025 -ohjelmaan. Ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat suhteellinen osakkeenomistajan kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR) ja kumulatiivinen raportoitu liikevoitto (EBITA) 2023–2025. Osakepalkkion maksu riippuu hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta, eikä palkkiota makseta, jos suoritustavoitteille asetetut vähimmäistasot eivät täyty.
Mahdollinen palkkio maksetaan Sitowisen osakkeina vähennettynä verojen ja niihin liittyvien muiden kulujen osuudella. Palkkio voidaan myös päättää maksaa kokonaan käteisellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta yksittäiselle osallistujalle, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.
IFRS 2:n mukaisen käyvän arvon määrittämisessä huomioidaan markkinaehtoiset suoritustavoitteet. Arvonmääritys huomioi Sitowisen myöntämishetken osakekurssin, suhteellisen TSR-kriteerin, vaaditun TSR:n vähimmäistason ja odotettavissa olevan osingonjaon ennen osakepalkkion maksamista. Lisätietoa suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän suorituskausista sekä ehdoista on julkaistu pörssitiedotteessa 28.3.2023.
Suoriteperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ja listautumisen yhteydessä perustetusta optio-ohjelmasta on kirjattu kuluvaikutusta yhteensä 54 tuhatta euroa toisella neljänneksellä.
Lisäksi yhtiö sai katsauskauden aikana pääomalainan korkoja osakkuusyhtiöltään Fimpec Group Oy:lta 73 tuhatta euroa ja liikevaihtoa muodostui Fimpec Engineering Oy:lle 18 tuhannella eurolla.
Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia, tavanomaisuudesta poikkeavia lähipiiritapahtumia katsauskaudella.
| Ohjelma | Myöntämispäivä | Osakkeiden lukumäärä |
Myöntämispäivän osakkeen hinta |
Osallistujamäärä | Suorituskausi | Maksuvuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP 2023–2025 | 10.5.2023 | 210 000 | 4,40 EUR | 8 | 2023–2025 | 2026 |
7. TALOUDELLISET JA VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Sitowise on raportoinut vuoden 2019 IFRS tilinpäätöksestä alkaen eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä varsinaisen liiketoiminnan taloudellisen tuloksen näyttämiseksi. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja.
Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu käyttökate (EBITDA), EBITA, oikaistu EBITA ja Nettovelka/EBITDA (oikaistu). Oikaistun käyttökatteen (EBITDA) ja oikaistun EBITA:n ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät.
Erittelyt vertailukelpoisuuteen liittyvistä eristä ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat ovat liitetiedossa 9.
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
| Tuhatta euroa | 4–6/2023 | 4–6/2022 | 1–6/2023 | 1–6/2022 | 1–12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 56 474 | 51 741 | 112 524 | 100 924 | 204 414 |
| Liikevaihdon kasvu % | 9,1 % | 11,2 % | 11,5 % | 13,0 % | 14,0 % |
| Oikaistu orgaaninen liikevaihdon kasvu % | 5 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| EBITA, oikaistu | 4 505 | 4 917 | 11 133 | 10 147 | 20 380 |
| % liikevaihdosta | 8,0 % | 9,5 % | 9,9 % | 10,1 % | 10,0 % |
| EBITA | 4 386 | 3 309 | 10 625 | 6 838 | 16 075 |
| Liikevoitto (EBIT) | 3 611 | 2 702 | 9 101 | 5 637 | 13 162 |
| % liikevaihdosta | 6,4 % | 5,2 % | 8,1 % | 5,6 % | 6,4 % |
| Katsauskauden tulos | 2 169 | 1 561 | 5 640 | 2 691 | 7 914 |
| Taseen loppusumma | 272 792 | 264 875 | 280 724 | ||
| Rahavarat | 16 261 | 10 718 | 15 390 | ||
| Nettovelka | 55 128 | 58 218 | 56 602 | ||
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 9 567 | 2 053 | 15 234 | 9 006 | 22 676 |
| Osakekohtainen tulos (EUR) | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,22 |
| Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,22 |
| Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot (EUR) | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,22 |
| Laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot (EUR) | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,22 |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | 9,3 % | 7,0 % | 6,8 % | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | 6,6 % | 7,0 % | 6,5 % | ||
| Omavaraisuusaste, % | 42,5 % | 42,9 % | 41,6 % | ||
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | 2,4x | 2,7x | 2,6x | ||
| Velkaantumisaste, % | 47,6 % | 51,2 % | 48,4 % | ||
| Henkilöstö keskimäärin | 2 231 | 2 115 | 2 229 | 2 080 | 2 151 |
| Henkilötyövuosia keskimäärin | 2 018 | 2 219 | 2 003 | 2 219 | 1 918 |
| Laskutusaste | 76,0 % | 76,3 % | 75,1 % | 76,0 % | 76,1 % |
8. TALOUDELLISTEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
| Oikaistu orgaaninen liikevaihdon kasvu | = | Liikevaihdon kasvu yritysostot ja -myynnit pois lukien sekä huomioiden työpäivien määrän ja valuuttakurssien vaikutus |
|
|---|---|---|---|
| EBITA | = | Liiketulos + aineettomien hyödykkeiden poistot | |
| EBITA, oikaistu | = | EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | |
| EBITDA, oikaistu | = | EBITDA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, lisäksi kaikki vuokravastuuvelat on käsitelty operatiivisina vuokrasopimuksina, joten vuokrakulut vaikuttavat kokonaisuudessaan EBITDA:han |
|
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | = | Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät pääosin yritysjärjestely- ja integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelykuluihin ja listautumisvalmiuskuluihin |
|
| Nettovelka | = | Rahalaitoslainat – rahavarat (Nettovelka ei sisällä vuokrasopimusvelkaa) | |
| Katsauskauden tulos edelliseltä 12 kuukaudelta | |||
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | = | Oma pääoma yhteensä, keskimäärin | |
| (Tulos ennen veroja + rahoituskulut) edelliseltä 12 kuukaudelta | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | = | (Taseen loppusumma – korottomat velat), keskimäärin | |
| = | Oma pääoma yhteensä | ||
| Omavaraisuusaste, % | Taseen loppusumma | ||
| Nettovelka | |||
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | = | EBITDA, oikaistu (ed. 12 kk) | |
| Nettovelka | |||
| Velkaantumisaste, % | = | Oma pääoma yhteensä | |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos | = | (Katsauskauden tulos – määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus – tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko verovaikutus huomioon ottaen) |
|
| Osakkeiden painotettu lukumäärä keskimäärin | |||
| Laimennettu osakekohtainen tulos | = | (Katsauskauden tulos – määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus – tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko verovaikutus huomioon ottaen) |
|
| Osakkeiden laimennettu painotettu lukumäärä keskimäärin | |||
| Henkilötyövuosia keskimäärin | = | Konsernin henkilöstö täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna, keskiarvo kauden aikana |
|
| Laskutusaste | = | Projektityötuntien kokonaismäärä suhteessa tehtyjen työtuntien määrään |
9. VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTTÄMINEN
| Tuhatta euroa | 4–6/2023 | 4–6/2022 | 1–6/2023 | 1–6/2022 | 1–12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 56 474 | 51 741 | 112 524 | 100 924 | 204 414 |
| Oikaistu orgaaninen liikevaihdon kasvu % | |||||
| Liikevaihdon kasvu | 9 % | 11 % | 11 % | 13 % | 14 % |
| Yritysostojen vaikutus | -8 % | -8 % | -9 % | -9 % | -9 % |
| Työpäivien määrän vaikutus | 2 % | 0 % | 0 % | -1 % | 0 % |
| Valuuttakurssien vaikutus | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Oikaistu orgaaninen liikevaihdon kasvu % | 5 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| EBITA | |||||
| Liikevoitto (EBIT) | 3 611 | 2 702 | 9 101 | 5 637 | 13 162 |
| Aineettomien hyödykkeiden poistot | -775 | -606 | -1 524 | -1 201 | -2 913 |
| EBITA | 4 386 | 3 309 | 10 625 | 6 838 | 16 075 |
| EBITA % | 7,8 % | 6,4 % | 9,4 % | 6,8 % | 7,9 % |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | |||||
| Uudelleenjärjestelykustannukset | 386 | 57 | 437 | 308 | 722 |
| Yritysjärjestely- ja integraatiokustannukset | 153 | 1 332 | 267 | 2 209 | 2 801 |
| Muut, tulot (-) / kulut (+) | -420 | 219 | -375 | 792 | 782 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, aineellisten hyöd. poistot |
119 0 |
1 608 0 |
330 178 |
3 309 0 |
4 305 0 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITA | 119 | 1 608 | 508 | 3 309 | 4 305 |
| EBITA, oikaistu | |||||
| EBITA | 4 386 | 3 309 | 10 625 | 6 838 | 16 075 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITA | 119 | 1 608 | 508 | 3 309 | 4 305 |
| EBITA, oikaistu | 4 505 | 4 917 | 11 133 | 10 147 | 20 380 |
| EBITA, oikaistu % | 8,0 % | 9,5 % | 9,9 % | 10,1 % | 10,0 % |
| EBITDA | |||||
| Liikevoitto (EBIT) | 3 611 | 2 702 | 9 101 | 5 637 | 13 162 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 787 | -2 494 | -5 755 | -4 966 | -10 594 |
| EBITDA | 6 398 | 5 197 | 14 856 | 10 603 | 23 756 |
| EBITDA % | 11,3 % | 10,0 % | 13,2 % | 10,5 % | 11,6 % |
| Nettovelka | |||||
| Rahalaitoslainat | 71 389 | 68 937 | 71 992 | ||
| Rahavarat | 16 261 | 10 718 | 15 390 | ||
| Nettovelka | 55 128 | 58 218 | 56 602 | ||
| EBITDA, oikaistu (ed.12 kk) | |||||
| EBITDA (ed.12 kk) | 28 008 | 24 146 | 23 756 | ||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA (ed. 12 kk) | 1 325 | 4 011 | 4 305 | ||
| Operatiiviset vuokravelat (IFRS16) (ed. 12 kk) | -6 659 | 6 220 | -6 366 | ||
| EBITDA, oikaistu (ed.12 kk) | 22 674 | 21 937 | 21 695 | ||
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | |||||
| Nettovelka | 55 128 | 58 218 | 56 602 | ||
| EBITDA, oikaistu (ed.12 kk) | 22 674 | 21 937 | 21 695 | ||
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | 2,4x | 2,7x | 2,6x | ||
| Velkaantumisaste, % | |||||
| Oma pääoma yhteensä | 115 927 | 113 689 | 116 874 | ||
| Nettovelka | 55 128 | 58 218 | 56 602 | ||
| Velkaantumisaste, % | 47,6 % | 51,2 % | 48,4 % |
SITOWISE GROUP OYJ LINNOITUSTIE 6 D, 02600 ESPOO PUH. 020 747 6000 WWW.SITOWISE.COM
The Smart City Company
