Dovre Group Oyj

Interim / Quarterly Report • Aug 17, 2023

Dovre Group Oyj Puolivuosikatsaus 17.8.2023 klo 8.45

DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2023

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Uusiutuva energia -segmentti, joka koostuu tuulipuisto- ja rakennussuunnitteluyritys Suvic Oy:n toiminnasta on yhdistelty kokonaisuudessaan konsernin tilinpäätökseen. Määräysvallattomien omistajien osuus (49 %) on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa ja taseessa.

Huhti–kesäkuu 2023

• Liikevaihto pysyi vakaana 47,3 milj. eurossa (47,3 milj. euroa)
  • o Projektihenkilöstö: liikevaihto 25,9 (22,4) milj. euroa kasvua 15,7 %
  • o Konsultointi: liikevaihto 4,0 (4,6) milj. euroa laskua -13,5 %
  • o Uusiutuva energia: liikevaihto 17,4 (20,3) milj. euroa laskua -14,2 %
• Käyttökate 1,8 milj. euroa (1,9 milj. euroa) laskua -6,5 %
• Liikevoitto 1,5 milj. euroa (1,7 milj. euroa) laskua -10,5 %
• Tulos ennen veroja 1,3 (1,7) milj. euroa laskua -23,8 %.
• Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 0,8 (1,1) milj. euroa laskua -26,4 %.
• Osakekohtainen tulos 0,007 (0,010) euroa.
• Liiketoiminnan nettorahavirta 2,9 (-2,6) milj. euroa.

Tammi–kesäkuu 2023

• Liikevaihto laski -2,1 prosenttia 93,1 milj. euroon (95,1 milj. euroa)
  • o Projektihenkilöstö: liikevaihto 50,7 (45,1) milj. euroa kasvua 12,3 %
  • o Konsultointi: liikevaihto 9,1 (9,0) milj. euroa kasvua 1,4 %
  • o Uusiutuva energia: liikevaihto 33,3 (41,0) milj. euroa laskua -18,8 %.
• Käyttökate 3,7 milj. euroa (3,8 milj. euroa) laskua -2,7 %
• Liikevoitto 3,2 milj. euroa (3,4 milj. euroa) laskua -5,1 %
• Tulos ennen veroja 2,8 (3,1) milj. euroa laskua -12,0 %.
• Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1,8 (2,2) milj. euroa laskua -16,5 %.
• Osakekohtainen tulos 0,017 (0,020) euroa.
• Liiketoiminnan nettorahavirta 7,1 (-0,6) milj. euroa.

Näkymä vuodelle 2023 ennallaan (annettu 26.6.2023)

Dovren liikevaihdon vuonna 2023 odotetaan olevan välillä 185-195 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) yli 7 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla kohtasimme joitakin haasteita, mikä näkyi sekä liikevaihdon että kannattavuuden lievänä laskuna verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuosittaiset vaihtelut ulkomaisten valuuttojen vaihtokursseissa vaikuttivat konsernin liikevaihtoon ensimmäisen puoliskon aikana. Kiinteällä valuuttakurssilla laskettuna ensimmäisen puoliskon vuotuinen liikevaihdon kasvu olisi ollut 3,4 %, mutta todellisuudessa liikevaihto laski -2,1 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti Norjan kruunun heikentyminen. Uusiutuvan energian segmentti kohtasi haasteita harvempien ja pienempien projektien myötä, mikä puolestaan johti segmentin liikevaihdon 18,8 %:n laskuun.

Toisaalta Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoimintomme saavuttivat kasvua, kun niiden liikevaihdot kasvoivat 12,3 % ja 1,4 %. Tämä korostaa näiden liiketoimintojen vahvuutta ja sopeutumiskykyä ja vahvistaa korkealaatuisiin asiakkaille tarjottaviin palveluihin painottuvaa strategiaamme. Suurin markkina-alueittainen myynnin kasvu tapahtui Pohjois-Amerikassa, mikä johtui pääasiassa Kanadan aktiivisista liiketoiminnoista.

Valuuttavaihtelut, erityisesti Norjan kruunun heikkeneminen, olivat yksi tärkeimmistä yksittäisistä tekijöistä, jotka vaikuttivat kokonaisliikevaihtoomme ja tulokseemme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Norjan lainsäädännön rajoitukset, jotka koskevat väliaikaistyöntekijöiden palkkaamista vuokratyötoimistojen kautta, astuivat voimaan huhtikuussa. Rajoitukset ovat toistaiseksi vaikuttaneet energiasegmentin toimintaan vähäisesti, mutta julkisella sektorilla vaikutukset ovat olleet huomattavammat. Lisäksi maailman eri osissa vallitseva geopoliittinen epävakaus, kasvava inflaatio ja kohoava öljyn hinta ovat kaikki vaikuttaneet kuluttajakysyntään ja lisänneet kustannuspaineita.

Vaikka kohtasimmekin haasteita Uusiutuvan energian sektorilla, uskomme edelleen sen kasvupotentiaaliin. Pitkän aikavälin näkymämme ovat yhä positiiviset, ja kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia hyödyntää asiantuntemustamme sekä laajentaa palvelujamme energiasektorilla.

Tulevaisuudessa tunnistamme, että globaaleita markkinoita varjostavat yhä useat epävarmuustekijät. Odotamme kuitenkin palveluidemme voimistuvaa kysyntää vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Toimimme aktiivisesti tehostaaksemme toimintaamme ja edistääksemme pitkäkestoista kannattavuutta.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj.euroa	4–6 2023	4–6 2022	Muutos %	1–6 2023	1–6 2022	Muutos %	1–12 2022
Liikevaihto	47.3	47.3	0.0 %	93.1	95.1	-2.1 %	203.0
Käyttökate (EBITDA)	1.8	1.9	-6.5 %	3.7	3.8	-2.7 %	9.5
% liikevaihdosta	3.7 %	4.0 %		4.0 %	4.0 %		4.7 %
Liikevoitto	1.5	1.7	-10.5 %	3.2	3.4	-5.1 %	8.5
% liikevaihdosta	3.2 %	3.5 %		3.4 %	3.5 %		4.2 %
Tulos ennen veroja	1.3	1.7	-23.8 %	2.8	3.1	-12.0 %	7.4
% liikevaihdosta	2.8 %	3.6 %		3.0 %	3.3 %		3.7 %
Tulos emoyhtiön
osakkeenomistajille	0.8	1.1	-26.4 %	1.8	2.2	-16.5 %	5.2
% liikevaihdosta	1.6 %	2.2 %		1.9 %	2.3 %		2.5 %
Liiketoiminnan nettorahavirta	2.9	-2.6	211.3 %	7.1	-0.6	1296.9 %	2.6
Nettovelat	-6.4	-1.1	-458.8 %	-6.4	-1.1	458.8 %	-3.0
Nettovelkaantumisaste, %	-18.5 %	-3.6 %		-18.5 %	-3.6 %		-8.8 %
Tulos / osake, euroa
Laimentamaton	0.007	0.010	-26.4 %	0.017	0.020	-16.5 %	0.049
Laimennettu	0.007	0.010	-26.4 %	0.017	0.020	-16.5 %	0.049

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto huhti–kesäkuussa

Vuoden 2023 toisen neljänneksen liikevaihto oli 47,3 miljoonaa euroa, mikä oli edellisen vuoden tasolla.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 55 (47) prosenttia, Konsultoinnin 8 (10) prosenttia ja Uusiutuvan energian osuus 37 (43) prosenttia.

Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 15,7 prosenttia ja oli 26,0 (22,4) miljoonaa euroa. Kysyntä säilyi hyvänä erityisesti Norjassa. Konsultoinnin liikevaihto laski -13,5 prosenttia ja oli 4,0 (4,6) miljoonaa euroa. Uusiutuvan energian liikevaihto laski -14,2 prosenttia 17,4 (20,3) miljoonaan euroon.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa

Dovre Groupin kokonaisliikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 93,1 miljoonaa euroa, merkiten 2,1 %:n laskua verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen puoliskoon.

Projektihenkilöstö-segmentti suoriutui vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ja sen liikevaihto kasvoi 12,3 %. Toisaalta Uusiutuva energia -segmentti koki 18,8 %:n laskun liikevaihdossa, mikä vaikutti osaltaan kokonaisliikevaihtoon.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Projektihenkilöstö-segmentin liikevaihto kasvoi vahvan kysynnän ja asiantuntemuksen ansiosta 12,3 %. Kohdatuista haasteista huolimatta konsultoinnin liikevaihto kasvoi 1,4 %. Uusiutuva energia -segmentti koki väliaikaisen takaiskun, kun liikevaihto laski 18,8 % markkinahaasteiden vuoksi.

Markkina-alueiden osalta AMERICAS-alueen liikevaihto kasvoi 100,6 %, kun taas EMEA-alueella liikevaihto laski pääasiassa valuuttakurssien heikentymisen takia 5,9 %. APAC-alueen liikevaihto puolestaan laski 40,2 %, sillä viime vuoden vertailuajankohta oli hyvin aktiivinen suuren Castbergprojektin viimeistelyn takia.

Liikevaihto segmenteittäin	4-6	4-6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
Milj. Euroa	2023	2022	%	2023	2022	%	2022
Projektihenkilöstö	25.9	22.4	15,7	50.7	45.1	12,3	90.6
Konsultointi	4.0	4.6	-13,5	9.1	9.0	1,4	18.2
Uusiutuva energia	17.4	20.3	-14,2	33.3	41.0	-18,8	94.2
Konserni yhteensä	47.3	47.3	0,0	93.1	95.1	-2,1	203.0

Liikevaihto markkina-alueittain	4–6	4-6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
Milj. Euroa	2023	2022	%	2023	2022	%	2022
EMEA	36.5	39.2	-6,9	74.4	79.1	-5,9	171.7
AMERICAS	7.8	3.6	118,7	13.0	6.5	100,6	16.0
APAC	3.0	4.5	-33,6	5.7	9.6	-40,2	15.3
Konserni yhteensä	47.3	47.3	0,0	93.1	95.1	-2,1	203.0

Dovre Groupin päämarkkinat alueittain:

• EMEA: Norja, Lähi-itä, Suomi
• AMERICAS: Kanada, Yhdysvallat
• APAC: Singapore

KANNATTAVUUS

Kannattavuus huhti–kesäkuussa

Käyttökate oli huhti–kesäkuussa 1,8 (1,9) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto laski 10,5 prosenttia 1,5 (1,7) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 0,9 (0,9) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevoitto oli 0,4 (0,6) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan energian liikevoitto oli 0,5 (0,4) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketappio oli -0,2 (-0,1) miljoonaa euroa.

Materiaali ja palvelukulut laskivat 15,5 (19,3) miljoonaan euroon. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat 25,3 (23,9) miljoonaan euroon. Muut liiketoiminnan kulut olivat -4,7 (-2,3) miljoonaa euroa.

Kannattavuus tammi–kesäkuussa

Konsernin käyttökate oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,7 (3,8) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto laski 3,2 (3,4) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 2,1 (2,1) miljoonaa euroa, Konsultoinnin liikevoitto 0,9 (0,9) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan energian liiketulos 0,7 (0,9) miljoonaa euroa. Konsernin muiden toimintojen liiketappio oli -0,4 (-0,3) miljoonaa euroa.

Materiaali- ja palvelukulut laskivat 29,7 (37,9) miljoonaan euroon. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 52,8 (49,4) miljoonaan euroon heijastaen liiketoiminnan kasvua. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat -7,1 (-4,1) miljoonaan.

Käyttökate (EBITDA)	4–6	4–6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
Milj. euroa	2023	2022	%	2023	2022	%	2022
Projektihenkilöstö	1.0	1.0	-0,8	2.3	2.3	2,4	4.7
Konsultointi	0.4	0.6	-37,5	0.9	0.9	-3,1	2.5
Uusiutuva energia	0.6	0.5	19,3	0,8	1.0	-15,0	2.9
Muut toiminnot	-0.2	-0.1	-36,0	-0.4	-0.3	-30,4	-0.7
Kohdistamattomat *)	0.0	-0.1	107,9	0.0	-0.1	99,1	0.0
Konserni yhteensä	1.8	1.9	-6,5	3.7	3.8	-2,7	9.5

Liiketulos	4–6	4–6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
Milj. Euroa	2023	2022	%	2023	2022	%	2022
Projektihenkilöstö	0.9	0.9	-2,1	2.1	2.1	1,7	4.3
Konsultointi	0.4	0.6	-37,6	0.9	0.9	-2,0	2.5
Uusiutuva energia	0.5	0.4	12,6	0.7	0.9	-22,1	2.7
Muut toiminnot	-0.2	-0.1	-31,1	-0.4	-0.3	-26,0	-0.7
Kohdistamattomat *)	-0.1	-0.1	43,1	-0.1	-0.2	44,8	-0.3
Konserni yhteensä	1.5	1.7	-10,5	3.2	3.4	-5,1	8.5

*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

Dovren tulos ennen veroja laski 2,8 (3,1) miljoonaan euroon. Tulokseen sisältyy -0,4 (-0,2) miljoonaa euroa rahoituseriä.

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli 1,8 (2,2) miljoonaa euroa ja Suvic Oy:n 49 % määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,017 (0,020) euroa. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROI) oli 15,1 (18,6) %.

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun 2023 lopussa 90,3 (81,5) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 12,5 (9,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli lisäksi käyttämättömiä tililuottolimiittejä 8,4 miljoonan euron arvosta.

Omavaraisuusaste oli kesäkuun 2023 lopussa 41,0 (42,3) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) -18,5 (-3,6) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 6,1 (7,9) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 6,8 (9,6) prosenttia. Korollisesta vieraasta pääomasta 4,4 (4,4) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1,7 (3,4) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Taseen liikearvo oli 19,9 miljoonaa euroa (21,2) katsauskauden päättyessä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 817 (801). Keskimääräisen henkilöstömäärän kasvuun vaikutti orgaaninen kasvu kaikissa liiketoimintasegmenteissä.

Keskimäärin Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa työskenteli 665 (670), Konsultointiliiketoiminnassa 104 (96) ja Uusiutuva energia –liiketoiminnassa 46 (34) henkilöä. Projektihenkilöstöliiketoiminnassa 29 (29) prosenttia työntekijöistä oli itsenäisiä urakoitsijoita.

Henkilöstö	4–6	4–6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
keskimäärin	2023	2022	%	2023	2022	%	2022
Projektihenkilöstö	684	677	1,0	665	670	-0,8	642
Konsultointi	101	99	1,7	104	96	7,6	98
Uusiutuva energia	50	34,0	46,1	46	33,7	37,6	38
Muut toiminnot	2	1	133,3	2	1	116,7	1
Yhteensä	837	811	3,1	817	801	2,0	779

Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa kasvoi. Dovre-konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 862 (815) henkilöä, ja heistä 706 (679) työskenteli Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa, 99 (101) Konsultointitoiminnassa, 55 (34) Uusiutuvassa energiassa ja 2 (1) muissa toiminnoissa.

YHTIÖN JOHTO

Dovre Groupin johtoryhmässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Kesäkuun 2023 lopussa johtoryhmään kuuluivat Arve Jensen (toimitusjohtaja), Stein Berntsen (johtaja, Konsultointiliiketoiminta-alue), Sirpa Merelä (talousjohtaja) ja Miko Olkkonen (Suomen toimintojen johtaja).

Dovre Group Oyj:n 30.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Sanna Outa-Ollila. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Svein Stavelinin hallituksen puheenjohtajaksi ja Ilari Koskelon varapuheenjohtajaksi.

OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OPTIO-OIKEUDET

Osakepääoma ja osakevaihto

Dovre Group Oyj

Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Dovre Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Dovre Groupin osakepääoma 30.6.2023 oli 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 105 956 494 kappaletta. Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä kauden aikana oli 105 956 494 osaketta.

Katsauskaudella Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä noin 8,7 (19,1) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 5,1 (12,4) miljoonan euron vaihtoa. Kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi tammi–kesäkuussa oli 0,59 (0,65), alin kurssi 0,47 (0,55) euroa ja ylin kurssi 0,56 (0,80) euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2023 oli 0,48 (0,57) euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 51,3 (60,7) miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Dovre Group ei hankkinut eikä luovuttanut yhtiön omia osakkeita katsauskaudella. Kesäkuun 2023 lopussa Dovre Group Oyj:n hallussa oli yhteensä 236 725 yhtiön omaa osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli 0,22 prosenttia.

Osakkeenomistajat ja hallituksen ja toimitusjohtajan omistus

Dovre Group Oyj:llä oli 30.6.2023 yhteensä 6 215 (6 183) rekisteröityä osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joita oli 8 (10). Hallintarekisteröidyn ja ulkomaisen omistuksen osuus oli kesäkuun lopussa 5,8 (5,3) prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistukset, sisältäen määräysvaltayhtiöiden ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kautta omistetut osakkeet, olivat 30.6.2023 yhteensä 9 023 365 osaketta (8 742 218) osaketta, mikä vastaa noin 8,2 (8,2) prosenttia koko osake- ja äänimäärästä.

Nimi	Osakkeita, kpl	Osuus osakkeista, %
Svein Stavelin	334 613	0,3
Ilari Koskelo	7 365 000	7,0
Antti Manninen	533 485	0,5
Sanna Outa–Ollila	10 000	0,0
Hallituksen jäsenet, yhteensä	8 243 098	7,7
toimitusjohtaja Arve Jensen	574 120	0,5
Yhteensä	9 023 365	8,5

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistus 30.6.2023

Osakassopimukset

Dovre Group Oyj:n tiedossa ei ole yhtiön omistukseen tai äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää on jatkettu vuosille 2022–2025. Palkitseminen perustuu vuosittain asetettuihin suoritusehtoihin ja keskeinen mittari on liikevoitto. Palkkio voidaan maksaa osakkeina tai rahana hallituksen päätöksellä. Palkkion saaja on vastuussa palkintojen tuloverosta. Osakkeet tai raha myönnetään, kun ansaintajakso päättyy vuoden 2025 alussa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Dovre Group Oyj:n 30.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen jäsenten kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Sanna Outa-Ollila.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 25 000 euroa vuodessa. Hallituspalkkiot maksetaan rahana. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Juth. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä päättämään yhtiön omien osakkeiden antamisesta, luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset koskevat enintään 10 100 000 osaketta, mikä vastaa enintään 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan takaisinostaa tarkoituksena käyttää niitä mahdollisissa yritysostoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä, investointien rahoittamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa, tai niitä voidaan pitää, muutoin siirtää tai peruuttaa yhtiön toimesta.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka ja kumoavat aikaisemmin annetut vastaavat valtuutukset.

Yhtiökokouksen päätökset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Dovren internetsivuilla https://www.dovregroup.com/

LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELU

Dovre Groupin Uusiutuvan Energian liiketoiminnalla on voimakkaampi kausivaihtelu kuin kahdella muulla liiketoiminnalla, koska suurin osa sen projekteista toteutetaan kesäkuukausina. Koska segmentin kiinteät kustannukset jakautuvat tasaisesti koko vuodelle, on sen liikevoitto kausiluonteisesti pienin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja korkein vuoden kolmannella neljänneksellä.

Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoiminnan liiketoiminta jakautuu tasaisemmin koko vuodelle, minkä vuoksi näillä segmenteillä ei juurikaan esiinny kausivaihtelua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Projektihenkilöstötoiminnassa yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaiden liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Paikallisesti saattaa ajoittain olla riippuvuutta yhdestä suuresta projektista tai asiakkaasta. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konsultointiliiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että yhtiön merkittävä asiakas Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa Suvicin tavanomaiseen toimintaan liittyy erilaisia sopimusriskejä kunkin projektin työn laajuudesta riippuen. Näitä riskejä hallitaan osana liiketoiminnan johtamista sekä erilaisin takuu- ja vakuutusjärjestelyin.

Dovre Group on vähemmistöosakkaana puujätteestä pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen ostoihin ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit. Dovre Group omistaa 19,9 % SaraRasan osakkeista ja esittää omistuksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavana rahoitusvaroina.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita.

Edellä mainittujen lisäksi myös nykyinen geopoliittinen tilanne, korkea inflaatio ja korkeat energian hinnat lisäävät liiketoimintaan liittyvää riskiä.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Suvicille urakkasopimus 32 MW:n aurinkopuiston rakentamisesta

Suvic Oy allekirjoitti maaliskuussa arvoltaan noin 18 miljoonan euron EPC-urakkasopimuksen aurinkopuiston rakentamisesta CPC Finland Oy:n kanssa. Aurinkopuisto on maksimiteholtaan 32 MW ja näin Suomen suurin rakentamisvaiheessa oleva tai valmistuessaan rakennettu aurinkovoimala. Vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 32 000 MWh. Kyseessä on Dovre Groupin merkittävä laajentuminen uudelle liiketoiminta-alueelle.

Aurinkopuisto sijaitsee Lakarin alueella lähellä Raumaa ja sen pinta-ala on noin 40 hehtaaria. Rakentamistyöt alkavat keväällä 2023, ja projektin odotettu valmistumisajankohta on vuoden 2024 alussa.

Tämän merkittävän sopimuksen myötä Suvicin tilauskanta vuodelle 2023 on noin 50 miljoonaa euroa. Samalla Suvic osoittaa kykenevänsä laajentumaan uusiutuvan energian rakentamisen uusille osa-alueille.

Dovre perustajaosakkaana uusiutuvan energian projektikehitysyhtiö Renetec Oy:ssä, joka keskittyy ensivaiheessa aurinkoenergiaan

Dovre jatkaa uusiutuvaa energiaa painottavan strategiansa toteuttamista perustamalla maaliskuussa projektikehitysyhtiö Renetec Oy:n yhdessä alan huippuosaajien Janne Mielckin ja Juhani Kanervan kanssa.

Yhtiö keskittyy ensivaiheessa hankkimaan uusille voimalaitoksille sopivia maa-alueita, hankekehittämään niitä, valvomaan rakennuttamisprojekteja sekä operoimaan ja hallinnoimaan valmiita teollisen mittakaavan maa-asenteisia aurinkovoimalaitoksia Euroopassa. Lisäksi Renetec tarjoaa neuvonantopalveluita, kuten esimerkiksi esiselvityksiä ja hallinnointipalveluita energiayhtiöille, teollisille toimijoille ja sijoittajille.

Projekteja tullaan kehittämään sekä omin voimin että yhteistyössä muiden projektikehitysyhtiöiden ja alan toimijoiden kanssa. Renetec näkee kumppanoitumisen keskeisenä menestystekijänä ja keinona vahvistaa kehitysprojektien resursseja, uskottavuutta ja osaamista.

Suvic rakentaa perustuksia ja sisäverkkoa Lappfjärdin tuulipuiston laajennusta varten

Suvic on jatkanut Lappfjärdin tuulipuiston rakentamista Prime Capitalille yhteistyössä CPC Finlandin kanssa. Lappfjärdin laajennus rakennetaan samalle alueelle, jossa Suvic rakensi 31 perustusta ja sisäverkon, jotka otettiin käyttöön alkuvuodesta 2023. Laajennusosassa rakennetaan perustukset ja sisäinen sähköverkko kahdeksalle tuuliturbiinille. Maaperä koostuu kalliosta ja mahdollistaa kaikkien uusien turbiinien sijoittamisen kallioankkuriperustuksille.

Suvic rakentaa infrastruktuuria, perustuksia ja kaapelointia 14 tuuliturbiinille Sandbackan tuulipuistossa

Infrastruktuurityöt Sandbackassa suoritetaan käyttäen Suvicin omaa maarakennuskalustoa.

Projekti käsittää infrastruktuurin rakentamisen 14 tuuliturbiinille mukaan lukien perustukset ja sisäisen verkon rakentamisen. Sandbackan tuulipuisto kattaa noin 680 hehtaarin alueen.

Kaikki projektin perustukset rakennetaan painovoimaisina perustuksina, joista 10 yksikköä sijaitsee Uudenkaarlepyyn kunnassa ja 4 yksikköä Vöyrin kunnassa. Sandbackan tuulipuiston kokonaisteho on noin 63 MW. Projekti toteutetaan Prime Capitalin toimeksiantona.

CFO Sirpa Merelän erohakemus

Dovre Groupin talousjohtaja Sirpa Merelä (aik. Haavisto) on jättänyt erohakemuksen yhtiölle henkilökohtaisista syistä. Hän jättää tehtävänsä syyskuun loppuun mennessä.

"Olemme pahoillamme Sirpan päätöksestä jättää yhtiö", sanoo Dovre Groupin toimitusjohtaja Arve Jensen. "Sirpa on tehnyt hyvää työtä, ja haluan kiittää häntä hänen panoksestaan ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa."

Negatiivinen tulosvaroitus: Dovre Group Oyj alentaa vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton ennustettaan

Kesäkuussa 2023 Dovre Group Oyj antoi negatiivisen tulosvaroituksen, mikä merkitsee vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton ennusteen tarkistamista. Yhtiön uusi ennuste ennakoi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 185–195 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) ylittävän 7 miljoonaa euroa. Tämä tarkistus tehtiin aiemman ennusteen jälkeen, joka annettiin 27. huhtikuuta 2023, ja joka odotti liikevaihdon paranemista vuoteen 2022 verrattuna sekä liikevoiton pysymistä samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna.

Ohjeistuksen laskun syynä on Suomen uusiutuvan energian markkinan uusien projektien pienempi määrä sekä pienempi koko vuoden 2023 aikana sekä Norjan kruunun heikkeneminen vuositasolla noin 10 prosenttia. Dovren projektihenkilöstö- ja konsultointipalveluiden kysyntä on jatkunut vahvana ja nämä kaksi liiketoiminta-aluetta yhdessä saavuttavat vuoden 2022 tasonsa sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta ilman valuuttakurssien vaikutusta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Dovre Group nimittää uuden talousjohtajan

Dovre Group on nimittänyt Hans Stenin (M.Sc. Econ.) uudeksi talousjohtajaksi 1.9.2023 alkaen. Hän on työskennellyt aikaisemmin KPMG Oy:ssä, Avara Oy:ssä, Kotikatu Group Oy:ssä ja Kiinteistömaailma Oy:ssä. Hansilla on laaja kokemus talousjohtajana ja hallituksen jäsenenä eri yrityksissä.

Hans raportoi toimitusjohtaja Arve Jensenille. Hän kuuluu Dovre Groupin johtoryhmään, jonka jäsenet ovat Hans Sten, Stein Berntsen, Miko Olkkonen ja Arve Jensen.

"Toivotan Hansin tervetulleeksi ja odotan innolla työskentelyä hänen kanssaan vahvistaaksemme taloudellista suorituskykyämme entisestään", toteaa Arve Jensen, Dovre Groupin toimitusjohtaja.

Espoossa, 17. elokuuta 2023

DOVRE GROUP OYJ HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj Arve Jensen, toimitusjohtaja arve.jensen@dovregroup.com puh. +47 90 60 78 11

Sirpa Merelä, talousjohtaja sirpa.merela@dovregroup.com puh. 020 436 2000

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2023 julkaistaan keskiviikkona 26.10.2023.

Jakelu Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.dovregroup.com

Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS
	1–6	1–6	Muutos	1–12
(tuhatta euroa)	2023	2022	%	2022
LIIKEVAIHTO	93,106	95,139	-2.1	202,971
Liiketoiminnan muut tuotot	59	0		368
Materiaalit ja palvelut	-29,690	-37,871	21.6	-86,022
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-52,732	-49,422	-6.7	-98,448
Poistot	-492	-424	-16.2	-996
Liiketoiminnan muut kulut	-7,051	-4,052	-74.0	-9,404
LIIKETULOS	3,200	3,371	-5.1	8,467
Rahoitustuotot	306	77	296.1	313
Rahoituskulut	-737	-300	-145.5	-1,352
TULOS ENNEN VEROJA	2,769	3,148	-12.0	7,428
Tuloverot	-788	-744	-5.9	-1,618
TILIKAUDEN TULOS	1,981	2,404	-17.6	5,811
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille	1,813	2,171	-16.5	5,152
Määräysvallattomille omistajille	168	233	-28.0	659
Yhteensä	1,981	2,404	-17.6	5,811
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVASTA TULOKSESTA LASKETTU OSAKEKOHTAINEN
TULOS:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)	0,017	0,020	-16.5	0,049
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos
(EUR)	0,017	0,020	-16.5	0,049
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
TILIKAUDEN TULOS	1,981	2,404	-17.6	5,811
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot	-1,822	726		346
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen
jälkeen	-1,822	726		346
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	159	3,129		6,156
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille	-8	2,896		5,498
Määräysvallattomille omistajille	168	233		659
Yhteensä	159	3,129		6,156
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl)	1–6	1–6		1–12
	2023	2022		2022
Laimentamaton	105,956,494	105,956,494		105,956,494
Laimennettu	105,956,494	105,956,494		105,956,494

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl)	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Laimentamaton	105,956,494	105,956,494	105,956,494
Laimennettu	105,956,494	105,956,494	105,956,494

TASE, IFRS

Tase
(tuhatta euroa)	30.6. 2023	30.6. 2022	Muutos %	31.12. 2022
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet	2,074	2,641	-21.5	2,452
Liikearvo	19,887	21,200	-6.2	21,017
Aineelliset hyödykkeet	2,384	1,244	91.6	1,809
Rahoitusvarat	1,854	1,906	-2.7	1,854
Laskennalliset verosaamiset	326	190	72.0	471
Pitkäaikaiset varat	26,526	27,180	-2.4	27,604
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	1,854	1,983	-6.5	1,530
Myyntisaamiset ja muut saamiset	49,456	43,315	14.2	42,136
Tuloverosaaminen	1	4	-79.1	0
Rahavarat	12,495	9,006	38.7	11,229
Lyhytaikaiset varat	63,806	54,308	17.5	54,895
VARAT YHTEENSÄ	90,332	81,489	10.9	82,499
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	9,603	9,603	0.0	9,603
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	14,066	14,066	0.0	14,066
Käyvän arvon rahasto	2,869	2,869	0.0	2,869
Omien osakkeiden rahasto	-237	-237	0.0	-237
Muuntoerot	-4,383	-2,180	-101.0	-2,561
Kertyneet voittovarat (+)/ tappiot (-)	12,509	7,715	62.2	10,696
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	34,427	31,835	8.1	34,435
Määräysvallattomien omistajien osuus	62	-508	112.2	-106
Oma pääoma	34,489	31,326	10.1	34,329
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka	926	978	-5.3	947
Pitkäaikaiset rahoitusvelat	1,668	2 621	-36.3	1,979
Pitkäaikaiset varaukset	1,252	757	65.3	1342
Pitkäaikaiset muut velat	390	0	48.5	490
Pitkäaikaiset velat	4,236	4,356	-2.8	4 758
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat	4,439	5,242	-15.3	6 225
Ostovelat ja muut velat	46,488	39,634	17.3	35 568

Tuloverovelka	680	930	-26.9	1 619
Lyhytaikaiset velat	51,606	45,806	12.7	43 412
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	90,332	81,489	10.9	82 499

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS

• a) Osakepääoma
• b) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
• c) Käyvän arvon rahasto
• d) Omien osakkeiden rahasto
• e) Muuntoerot
• f) Kertyneet voittovarat
• g) Oma pääoma yhteensä
• h) Määräysvallattomien osuus
• i) Yhteensä

(tuhatta euroa)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
OMA PÄÄOMA 1.1.2023	9,603	14,066	2,869	-237	-2,561	10,696	34,435	-106	34,329
Laaja tulos
Tilikauden tulos						1,813	1,813	168	1,981
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot					-1,822		-1,822		0
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	0	-1,822	1,813	-8	168	159
OMA PÄÄOMA 30.6.2023	9,603	14,066	2,869	-237	-4,383	12,509	34,427	62	34,489

(tuhatta euroa)	a)	b	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
OMA PÄÄOMA 1.1.2022	9,603	14,066	2,869	-237	-2,906	5,544	28,938	-496	28,442
Laaja tulos
Tilikauden tulos						2,171	2,171	233	2,404
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot					726		726		726
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	0	726	2,171	2,896	233	3,129
Liiketoimet omistajien kanssa
Pääomalaina								-245	-245
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	-245	-245
OMA PÄÄOMA 30.6.2022	9,603	14,066	2,869	-237	-2,180	7,715	31,834	-508	31,326

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

(tuhatta euroa)	1–6 2023	1–6 2022	Muutos %	1–12 2022
Liiketoiminnan rahavirta
Liiketulos	3,200	3,371	-5.1	6,069
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset	492	424	16.2	854
Oikaisut yhteensä	492	424	16.2	854
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, lisäys (-) / vähennys (+)	-7,437	-12,591	40.9	-11,609
Vaihto-omaisuuden muutos, lisäys (-) / vähennys (+)	-324	-1,314	75.4	-861
Ostovelkojen ja muiden saamisten muutos, lisäys (+) / vähennys (-)	13,186	10,736	22.8	7,889
Käyttöpääoman muutokset yhteensä	5,425	-3,169	271.2	-4,581
Maksetut korot	-168	-93	-81.4	-282
Saadut korot	154	13	1 106.3	101
Muut maksetut ja saadut rahoituserät	-493	-277	-78.3	-916
Maksetut/saadut verot	-1,463	-866	-68.9	-1,234
Liiketoiminnan nettorahavirta	7,147	-597	1 296.9	2,552
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-168	-96	-74.8	-175
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+)	-100	-245	59.2	0
Investointien nettorahavirta	-268	-341	21.4	-175
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0	0		490
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-1,300	-200	-550.0	-400
Lyhytaikaisten luottolimiittien nostot (+)/takaisinmaksut (-)	-3,528	760	-564.3	-30
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut	-250	-223	-12.2	-638
Maksetut osingot	0	0		-23
Rahoituksen nettorahavirta	-5,078	337	-1 607.3	-601
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus	-535	108	-597.1	-47
Rahavarojen muutos	1,265	-494	356.3	1,729
Rahavarat tilikauden alussa	11,229	9,500	18.2	9,500
Rahavarat tilikauden lopussa	12,495	9,006	38.7	11,229

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2022. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2022.

Vuoden 2022 alussa voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja lisäyksillä ei ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

1. TOIMINTASEGMENTIT

Konsernilla on kolme raportoivaa segmenttiä eli konsernin strategiset liiketoimintaryhmät:

• Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektiammattilaisia tekniseen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon Öljy- ja Kaasualan sekä muun energiateollisuuden suurissa investointiprojekteissa maailmanlaajuisesti.
• Konsultointi-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektijohdon konsultointia, projektiammattilaisia sekä projektinhallinnan työkaluja energiateollisuuden ulkopuolisiin investointiprojekteihin lähinnä Pohjoismaissa.
• Uusiutuva Energia-liiketoimintaryhmä tarjoaa teknistä suunnittelua, rakennesuunnittelua ja kokonaisurakointia tuulipuisto- ja muihin CO2-vapaisiin projekteihin Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportoinnissa konsernin emoyhtiön sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla.

LIIKEVAIHTO

Tuhatta euroa	1–6/2023	1–6/2022	Muutos	1–12/2022
Projektihenkilöstö	50,676	45,123	12,3 %	90,649
Konsultointi	9,099	8,975	1,4 %	18,156
Uusiutuva energia	33,331	41,041	-18,8 %	94,165
Yhteensä	93,106	95,139	-2,1 %	202,971

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Tuhatta euroa	1–6/2023	1–6/2022	Muutos	1–12/2022
Projektihenkilöstö	2,344	2,290	2,4 %	4,724
Konsultointi	914	944	-3,1 %	2,471
Uusiutuva energia	818	963	15,0 %	2,933
Muut toiminnot	-383	-294	-30,4 %	-660
Kohdistamattomat	-1	-108	99,1 %	-4
Yhteensä	3,692	3,794	-2,7 %	9,464

LIIKETULOS

Tuhatta euroa	1–6/2023	1–6/2022	Muutos	1–12/2022
Projektihenkilöstö	2,084	2,050	1,7 %	4,288
Konsultointi	912	931	-2,0 %	2,457
Uusiutuva energia	718	922	22,1 %	2,742
Muut toiminnot	-394	-313	-26,0 %	-681
Kohdistamattomat	-121	-220	44,8 %	-338
Yhteensä	3,200	3,371	-5,1 %	8,467

Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, sekä IFRS 16 käyttöönotosta aiheutuneet kirjaukset.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstö keskimäärin	1–6/2023	1–6/2022	Muutos	1–12/2022
Projektihenkilöstö	665	670	0,8 %	642
Konsultointi	104	96	-7,6 %	98
Uusiutuva energia	46	34	-37,6 %	38
Muut toiminnot	2	1	-116,7 %	1
Yhteensä	817	801	-2,0 %	779

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän henkilöstöstä 28 (29) % oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.

2. LIIKEVAIHTO

Liikevaihto tuottotyypeittäin

Tuhatta euroa	1–6/2023	1–6/2022	Muutos	1–12/2022
Palvelutuotot	59,410	53,785	10,5 %	108,007
Lisenssituotot	294	213	37,9 %	592
Lisenssien ylläpitotuotot	71	100	-28,9 %	207
Projektituotot	33,331	41,041	-18,8 %	94,165
Yhteensä	93,106	95,139	-2,1 %	202,971

Liikevaihto yhtiön kotipaikan mukaan

Tuhatta euroa	1–6/2023	1–6/2022	Muutos	1–12/2022
EMEA	74,363	79,065	-5,9 %	171,657
AMERICAS	13,004	6,482	100,6 %	15,987
APAC	5,740	9,592	-40,2 %	15,326
Yhteensä	93,106	95,139	-2,1 %	202,971

3. HANKITUT LIIKETOIMET

Katsauskaudella tai vertailukaudella ei ollut yrityshankintoja.

4. LIIKEARVO

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Hankintameno 1.1.	21,200	20,898	20,898
Muuntoerot (+/-)	-1,312	302	119
Kirjanpitoarvo	19,887	21,200	21,017

Dovre Groupin liikearvo jakautuu rahavirtaa tuottaville yksiköille seuraavasti:

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Projektihenkilöstö	15,600	16,912	16,729
Konsultointi	1,023	1,023	1,023
Uusiutuva energia	3,265	3,265	3,265
Yhteensä	19,887	21,200	21,017

5. RAHOITUSVARAT

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Ei-listattu oman pääoman ehtoinen rahoitusvara	1,056	1,056	1,056
Rahastosijoitukset	798	850	798
Kirjanpitoarvo	1,854	1,906	1,854

Ei-listattu oman pääoman ehtoinen rahoitusvara sisältää Dovre Group Oyj:n omistuksen SaraRasa Bioindo Pte. Ltd.:sta (Bioindo). Dovre Groupin omistus Bioindosta on 19,86 % kauden lopussa. Dovre Groupin sijoitus Bioindoon ei ole osa konsernin ydinliiketoimintaa. Sijoituksen käyvän arvon luokituksen taso on 3 käyvän arvon hierarkiassa.

Rahastosijoitukset sisältävät Dovren tytäryhtiön Suvic Oy:n sijoitusrahasto-osuudet. Sijoitusten käyvän arvon luokituksen taso on 1 käyvän arvon hierarkiassa.

6. MYYNTI- JA MUUT SAAMISET

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Myyntisaamiset	35,380	35,128	30,781
Arvonalentumisvaraus myyntisaamisista	-228	-24	-237
Muut saamiset	2,366	473	821
Valmistusasteen mukainen tuloutus	9,511	5,801	8,992
Siirtosaamiset myynneistä	1,354	1,025	1,072
Muut siirtosaamiset	1,074	912	688
Yhteensä	49,456	43,315	42,116

Myyntisaamisten ikäjakauma

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Erääntymättömät	28,922	32,113	22,143
Erääntyneet
Alle 30 päivää	1,343	505	3,103
30–60 päivää	2,259	1,293	2,696
61–90 päivää	472	738	776
Yli 90 päivää	2,384	479	2,063
Yhteensä	35,380	35,128	30,781

7. PITKÄAIKAISET VELAT

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	0	1,300	900
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat	1,668	828	1,079
Yhteensä	1,668	2,128	1,979
Varaukset
Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Takuuvaraukset	70	316	70
Pitkäaikaishankkeiden pakolliset varaukset	185	0	185
Mahdolliset oikeudenkäynnit	823	441	873
Muut riskivaraukset	174	0	214
Yhteensä	1,252	757	1,342
Pitkäaikaiset muut velat
Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Muut velat	390	492	490
Yhteensä	390	492	490

8. LYHYTAIKAISET RAHOITUSVELAT

Varaukset

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	0	200	400
Käytössä olevat luottolimiitit	4,041	4,671	5,281
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat	397	371	544
Yhteensä	4,439	5,242	6,225

9. OSTO- JA MUUT VELAT

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Ostovelat	16,601	11,176	10,327
Saadut ennakot	6,214	7,438	595
Lyhytaikaiset muut velat	6,942	4,864	8,734
Siirtovelat	16,730	16,156	15,912
Yhteensä	46,488	39,634	35,568

Siirtovelat

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Lyhytaikaiset siirtovelat tuotoista	107	98	72
Valmistusasteen mukainen tuloutus	7,282	3,437	5,690
Jaksotetut henkilöstökulut	7,178	7,535	7,651
Muut lyhytaikaiset siirtovelat kuluista	2,163	5,087	2,499
Yhteensä	16,730	16,156	15,912

10. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Rahalaitoslainat	0	1 500	1 300
Tililuottolimiitit, myönnetyn limiitin kokonaismäärä	12 416	8 220	10 526
Tililuottolimiitit, käytössä oleva määrä	4 041	4 671	5 281
Annetut vakuudet:
Pantatut myyntisaamiset	4 785	5 411	5 595
Yrityskiinnitykset, konsernin emoyhtiön antamat	5 000	5 000	5 000
Yrityskiinnitykset, Suvic Oy:n antamat	5 000	5 000	5 000
Velkatakaus tililuotosta	1 387	1 398	1 406
Muut takaukset	2 563	2 899	3 097
Yhteensä	18 735	20 709	20 099

Dovre Group Oyj

Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä	12 000	12 000	12 000
Käytössä oleva määrä	9 864	10 217	6 228
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset:
Yrityskiinnitykset, konsernin emoyhtiön antamat	10 000	10 000	10 000
Yrityskiinnitykset, Suvic Oy:n antamat	5 000	5 000	5 000
Yhteensä	15 000	15 000	15 000
Työ- ja takuuaikaisten takausten vastavakuudet
Tuhatta euroa	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Rahoituslaitoksen työ- ja takuuaikainen takaus	2 100	2 100	2 100
Vastavakuudeksi annetut rahastosijoitukset	287	300	273
Yrityskiinnitykset johtuvat konsernin tytäryhtiön Suvic Oy:n pankki- ja toimitustakauslimiittien

korotuksesta. Vastavakuudet on annettu konsernin tytäryhtiön Suvic Oy:n pankki- ja toimitustakauslimiitin vakuudeksi.

Vertailutietoja on täydennetty ja päivitetty.

Suvic Oy:n yrityskiinnitykset on annettu konsernin emoyhtiön antamien sitoumusten pantiksi.

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Konsernin tytäryhtiöllä Suvic Oy:lla on vireillä riitatapauksia oikeuden käsittelyssä, jossa yhtiöllä on vaatimuksia ja vastapuolella vastavaatimuksia yhtiötä kohtaan. Yhtiön esittämät vaateet koskevat urakkasopimusten toimituslaajuutta ja laatua. Yhtiön oikeudellinen asema on vahva, mutta tapausten käsittely vie aikaa ja lopputulosten arviointi on vaikeaa.

11. KONSERNIN LUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

	2023	2022	2023	2022	2022	2022
(tuhatta euroa)	1–3	1–3	4–6	4–6	7–9	10–12
LIIKEVAIHTO	45,790	47,824	47,316	47,315	59,745	48,087
Liiketoiminnan muut tuotot	60	2	-1	-2	1,542	-1,173
Materiaalit ja palvelut	-14,160	-18,612	-15,530	-19,259	-30,129	-18,022
Työsuhde-etuuksista	-27,408	-25,555	-25,324	-23,867	-25,528	-23,499
aiheutuneet kulut
Liiketoiminnan muut kulut	-2,343	-1,740	-4,707	-2,312	-2,454	-2,898
KÄYTTÖKATE (EBITDA)	1,939	1,919	1,753	1,875	3,176	2,494
Poistot ja arvonalentumiset	-238	-222	-255	-201	-220	-353
LIIKETULOS	1,701	1,697	1,498	1,674	2,956	2,141

12. TUNNUSLUVUT

	1–6	1–6	1–12
(miljoonaa euroa)	2023	2022	2022
Rahavarat	12,5	9,0	11,2
Korollinen vieras pääoma	6,1	7,9	8,2
Nettovelat	-6,4	-1,1	-3,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	34,4	31,8	34,4
Oma pääoma	34,5	31,3	34,3
Taseen loppusumma	90,3	81,5	82,5
Oman pääoman tuotto	11,5 %	16,8 %	18,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto	15,1 %	18,6 %	20,5 %
Nettovelkaantumisaste	-18,5 %	-3,6 %	-8,8 %
Omavaraisuusaste	41,0 %	42,3 %	41,9 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana	817	801	779
Henkilöstö kauden lopussa	862	815	728
Tulos / osake, euroa (laimentamaton keskimäärin)	0,017	0,020	0,049
Oma pääoma/osake, euroa (laimentamaton kauden loppu)	0,32	0,30	0,32