AI Terminal
Anora Group Oyj
Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 14, 2024
3254_er_2024-02-14_c3f3aa2c-96a3-464e-9620-4b79ad8ceed4.pdf
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Q4 2023
Tilinpäätöstiedote TAMMI–JOULUKUU 2023
14.2.2024
Tietoa tästä raportista
Anora Group Oyj muodostui, kun Altia ja Arcus sulautuivat 1.9.2021.
Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin esitetään liitteessä 1.
Sisältö:
- Toimitusjohtajan katsaus
- Liiketoimintakatsaus
- Markkinaympäristö
- Taloudellinen katsaus
- Vastuullisuus
- Osake
- Näkymät vuodelle 2024
- Yhteystiedot ja tulosesityksen tiedot
- Osavuosikatsauksen taulukot ja liitetiedot
Anoran tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023
Vertailukelpoinen käyttökate parani Q4:llä parantuneen bruttokatteen ja tiukan kulukontrollin seurauksena – Alaskirjaukset laskivat liiketulosta ja jakokelpoisia varoja
Q4 lyhyesti
- Liikevaihto oli 212,4 (221,6) milj. euroa, laskua 4,2 prosenttia.
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 28,2 (20,9) milj. euroa eli 13,3 (9,4) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 35,2 prosenttia.
- Käyttökate oli 23,1 (18,9) milj. euroa eli 10,9 (8,5) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 22,3 prosenttia.
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 100,1 (36,1) milj. euroa.
- Osakekohtainen tulos oli -0,64 (0,05) euroa.
Tammi–joulukuu lyhyesti
- Liikevaihto oli 727,6 (702,7) milj. euroa, kasvua 3,5 prosenttia.
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 69,4 (76,1) milj. euroa eli 9,5 (10,8) prosenttia liikevaihdosta, laskua 8,9 prosenttia.
- Käyttökate oli 68,7 (67,9) milj. euroa eli 9,4 (9,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 1,1 prosenttia.
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 135,3 (-0,4) milj. euroa.
- Osakekohtainen tulos oli -0,58 (0,26) euroa.
- Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,0x (4,0x).
| Milj. euroa | Q4 23 | Q4 22 | Muutos | 2023 | 2022 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 212,4 | 221,6 | -4,2 % | 727,6 | 702,7 | 3,5 % |
| Vertailukelpoinen käyttökate | 28,2 | 20,9 | 35,2 % | 69,4 | 76,1 | -8,9 % |
| % liikevaihdosta | 13,3 | 9,4 | 9,5 | 10,8 | ||
| Käyttökate | 23,1 | 18,9 | 22,3 % | 68,7 | 67,9 | 1,1 % |
| Vertailukelpoinen liiketulos | 20,1 | 12,2 | 64,7 % | 35,9 | 42,9 | -16,3 % |
| % liikevaihdosta | 9,4 | 5,5 | 4,9 | 6,1 | ||
| Liiketulos | -50,5 | 10,2 | -30,2 | 34,7 | ||
| Kauden tulos | -43,3 | 3,7 | -39,0 | 18,1 | ||
| Osakekohtainen tulos, euroa | -0,64 | 0,05 | -0,58 | 0,26 | ||
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 100,1 | 36,1 | 135,3 | -0,4 | ||
| Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk |
2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0* | ||
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 219 | 1 251 | -2,6 % | 1 219 | 1 251 | -2,6 % |
* Jos Globus Winen luvut 12 kuukaudelta huomioitaisiin, nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (12 kk) vuodelta 2022 olisi ollut noin 3,7.
Osinkoehdotus
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta.
Tulosohjeistus
Vuonna 2024 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75-85 miljoonaa euroa (2023: 69,4 milj. euroa).
Lyhyellä aikavälillä vaikuttavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten valuuttojen volatiliteettia, hintajoustoja, kuten merkittäviin hinnankorotuksiin liittyviä riskejä, sekä vuoden viimeisen neljänneksen suurta kausivaikutusta, on käsitelty tämän katsauksen riskiosiossa.
Avainluvut
Q4 2023 AVAINTIEDOT
Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka:
"Vuosi 2023 oli Anoralle kokonaisuutena haastava, ja sitä leimasivat useat vastoinkäymiset markkinoilla sekä heikompi taloudellinen kehitys. Kuten aikaisemmin olemme todenneet, samalla kun olemme erittäin sitoutuneita pitkän aikavälin kasvustrategiaamme, olemme viime aikoina tehostaneet keskittymistä kannattavuuteen ja velkaantuneisuuden pienentämiseen parantaaksemme myös tulevaisuuden osingonmaksukykyä.
Vuoden aikana toteutimme useita toimenpiteitä toimintamallimme uudistamiseksi ja kannattavuutemme parantamiseksi. Käynnistimme uudelleenjärjestelyihin liittyvät muutosneuvottelut neljännellä vuosineljänneksellä ja kustannussäästötoimenpiteitä toisella neljänneksellä. Olemme edenneet nyt hyvin niille asetetuissa tavoitteissa.
Vuotemme päättyi myönteisimmissä merkeissä ja näimme tuloksia näistä kustannusleikkauksista ja viimeisimmistä hinnankorotuksista, mitä tukivat myös matalammat raaka-ainehinnat ja vakaammat valuuttakurssit.
Vertailukelpoinen käyttökatteemme Q4:llä ylitti viime vuoden tason ja oli 28,2 (20,9) milj. euroa tai 13,3 prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden 2023 vertailukelpoinen käyttökate laski 76,1 miljoonasta eurosta 69,4 miljoonaan euroon tai 9,5 prosenttiin liikevaihdosta.
Liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 4,2 prosenttia 212,4 milj. euroon, pitkälti valuuttakurssien vaikutusten ja Industrial-segmentin myynnin laskun vuoksi. Monopolimyynnin kuluttajakysyntä laski ostajien siirtyessä edullisempiin tuotteisiin ennen lomakautta. Toisaalta matalamman hintaluokan tarjontaamme kuuluvien viinien ja väkevien alkoholijuomien myynti kasvoi hyvin niiden kasvattaessa markkinaosuuttaan, mikä on osoituksena tuoteportfoliomme laajuudesta ja joustavuudesta. Kausituotteidemme, kuten akvaviitien ja Blossan, myynti kehittyi hyvin. Ruotsin päämiesviinien myynti laski, seurauksena aikaisemmin vuoden aikana päätettyjen sopimusten ja valuuttakurssien vaikutuksesta. Huomionarvoista on, että olemme voittaneet joitakin tärkeitä uusia päämiehiä viime aikoina, kuten eteläafrikkalaisen Spierin, joka on tunnettu erinomaisista viineistään ja myös sitoutumisestaan kestävään kehitykseen ja vastuullisiin viinin tuotantomenetelmiin, sekä Charles Smith Wines viinien tuottaja The Wine Groupin, joka on yksi maailman suurimmista viinintuottajista. Heille mahdollistamme viinikuljetusten CO₂-päästöjen vähennyksen Yhdysvalloista Eurooppaan lähellä markkinoita tapahtuvan pullotuksen kautta.
Koko vuoden 2023 liikevaihto oli 727,6 milj. euroa, eli kasvua oli 3,5 prosenttia. Globus Wine on raportoitu osana Anoran Wine-segmenttiä 1.7.2022 alkaen. Koskenkorvan myynti kasvoi edelleen kaksinumeroisena ja vastasi lähes 15 prosenttia väkevien alkoholijuomien kokonaismyynnistämme.
Pyrkimyksemme velkaantuneisuuden pienentämiseen etenivät myös hyvin. Vuoden lopussa kassatilanteemme oli vahva mitä tukivat matalampi käyttöpääoma varastojen laskun seurauksena sekä Larsenin divestointi. Rahat ja pankkisaamisemme olivat 212,7 milj. euroa. Tämän seurauksena nettovelkamme laski 137,5 milj. euroon ja korolliset nettovelkamme suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseemme olivat 2,0x eli paljon alle pitkäaikaisen tavoitetasomme 2,5x. Tämä mahdollistaa myös mahdollistaa hallituksemme esityksen yhtiökokoukselle, jonka mukaan tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta.
Vuosittaisen arvonalentumistestauksemme perusteella teimme Norjassa yhteensä 65,4 milj. euron alaskirjaukset omistettuihin käyttöomaisuuseriin ja käyttöoikeusomaisuuseriin Centre of Excellence -ohjelman seurauksena, mikä laski konsernin liiketulosta -30,2 (34,7) milj. euroon. Teimme alaskirjauksen myös Tanskan tytäryhtiöiden osakkeiden arvoon pääasiassa Globus Winen heikon kannattavuuden vuoksi, mikä vähentää Anora Group Oyj:n jakokelpoisia varoja 58,7 milj. eurolla 100,2 milj. euroon. Muiden konserniyhtiöiden omistamien osakkeiden osalta kirjasimme yhteensä 23,6 milj. euron alaskirjaukset Vingruppenin omistamiin yhtiöihin Ruotsissa ja Norjassa viimeaikaisten päämiesten menetysten vuoksi, mikä vähensi niiden emoyhtiöiden jakokelpoisia varoja. Tehdyt alaskirjaukset eivät vaikuta konsernin lainoihin, rahavirtaan tai taloudellisiin tavoitteisiin.
Päättäessämme vuoden 2023 haluan kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme sekä noin 1 200 henkilöstömme jäsentä heidän antamastaan panoksesta tähänastisella matkallamme. Vuoden lopulla asetimme tieteeseen perustuvat tavoitetasot päästövähennyksillemme Science Based Targets initiative -aloitteen arvioitavaksi. Näin jatkamme kunnianhimoista vastuullisuustyötämme toimialamme edelläkävijöinä. Kun katsomme eteenpäin vuoteen 2024, olemme edelleen sitoutuneita lyhyen aikavälin toimenpiteisiimme, joilla pysäytetään kannattavuuden lasku, vahvistetaan tasetta ja investoidaan kannattavaan kasvuun. Tämä käsittää lisähinnantarkistukset sekä jatkuvan keskittymisen nettokäyttöpääoman vähentämiseen ja varaston kiertonopeuden parantamiseen. Olen vakuuttunut, että jatkuva asiakaskeskeisyys yhdessä toiminnan tehostamisen kanssa auttavat meitä tavoitteidemme ja strategiamme saavuttamisessa."
Liiketoimintakatsaus
Anoralla on kolme raportointisegmenttiä: Wine, Spirits ja Industrial.
Wine-segmentti
Wine-segmentti kehittää, markkinoi ja myy päämiesten viinejä ja Anoran omia viinibrändejä asiakkaille Pohjoismaiden monopolimarkkinoilla. Globus Wine on raportoitu osana Anoran Wine-segmenttiä 1.7.2022 alkaen.
Spirits-segmentti
Spirits-segmentti kehittää, markkinoi ja myy sekä Anoran omia väkevien alkoholijuomien brändejä että päämiesten brändejä asiakkaille Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Tanskassa ja Saksassa. Spirits-segmenttiin sisältyy myös kansainvälinen verovapaa myynti, matkustajamyynti sekä vientiä muille kuin tässä listassa mainituille markkinoille.
Industrial-segmentti
Industrial-segmentti sisältää Anoran teollisen liiketoiminnan eli teolliset tuotteet ja teolliset palvelut, logistiikkayritys Vecturan ja sisäiset toimitusketjutoiminnot. Segmentin kokonaisliikevaihdosta noin 40–60 prosenttia muodostuu yleensä sisäisestä myynnistä.
Kausiluonteisuus
Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, millä on vaikutus Anoran liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin. Myös pääsiäisen ajoittuminen joko ensimmäiselle tai toiselle neljännekselle vaikuttaa myyntiin ja kannattavuuteen.
Anora Group
| Q4 23 | Q4 22 | Muutos (%) | 2023 | 2022 | Muutos (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (ulkoinen), milj. euroa | 212,4 | 221.6 | -4,2 | 727,6 | 702,7 | 3,5 |
| Bruttokate, milj. euroa | 88,0 | 89,2 | -1,3 | 306,5 | 299,3 | 2,4 |
| Bruttokate, % liikevaihdosta | 41,4 | 40,2 | 42,1 | 42,6 | ||
| Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa | 28,2 | 20.9 | 35,2 | 69,4 | 76,1 | -8,9 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta |
13,3 | 9.4 | 9,5 | 10,8 |
Konsernin liikevaihto Q4
Anora Groupin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 212,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 4,2 prosenttia alle vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon (221,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski pääasiassa valuuttakurssien vaikutusten ja Industrial-segmentin myynnin laskun vuoksi, mitä vaikutusta kumosi osittain syyskuusta alkaen tehdyt hinnankorotukset. Monopolimyynnin kuluttajakysyntä laski ostajien siirtyessä edullisempiin tuotteisiinennen lomakautta.
Konsernin liikevaihto tammijoulukuussa
Anora Groupin liikevaihto tammi–joulukuussa oli 727,6 miljoonaa euroa eli kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuodesta.
Edellisvuodesta kasvanut liikevaihto on seurausta siitä, että Globus Wine on raportoitu osana Anoran Winesegmenttiä 1.7.2022 alkaen. Hinnankorotukset ja väkevien alkoholijuomien kansainvälinen myynti vaikuttivat myös myönteisesti liikevaihtoon, kun taas heikentyneillä valuutoilla, erityisesti heikentyneillä Norjan ja Ruotsin kruunuilla, oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin tuloslaskelma sisältää Larsenin divestoidun liiketoiminnan tuloslaskelman 29.9.2023 asti.
Konsernin vertailukelpoinen käyttökate Q4
Anora Groupin vertailukelpoinen käyttökate neljännellä vuosineljänneksellä ylitti viime vuoden tason ja oli 28,2 (20,9) miljoonaa euroa eli 13,3 (9,4) prosenttia liikevaihdosta. Syyskuusta alkaen tehtyjen hinnankorotusten vaikutukset näkyivät neljännellä vuosineljänneksellä.
Vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä vertailukelpoista käyttökatetta heikensi Globus Winen virheellisesti laskettuun varastokirjanpitoon tehty 3,2 miljoonan euron korjaus, jolla ei ollut vaikutusta varaston määrään.
Konsernin vertailukelpoinen käyttökate tammi–joulukuussa
Anora Groupin vertailukelpoinen käyttökate tammi– joulukuussa oli 69,4 (76,1) miljoonaa euroa eli 9,5 (10,8) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoista käyttökatetta painoivat pääasiassa Wine-segmentissä menetetyt päämiehet, korkeat tuotantokustannukset ja epäsuotuisat valuuttakurssit.
Heikentyneiden Norjan ja Ruotsin kruunujen vaikutus bruttokatteeseen oli arviolta 13,9 miljoonaa euroa. Marraskuun alusta lähtien Ruotsin ja Norjan kruunut ovat jälleen alkaneet vahvistua. Ohran ja polttoaineen hinnat olivat myös alle edellisvuoden tason.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on esitetty liitteessä 1.
Anora käynnisti uudelleenjärjestelyihin liittyvät muutosneuvottelut neljännellä vuosineljänneksellä ja kustannussäästötoimenpiteitä toisella neljänneksellä. Anora on edennyt hyvin niille asetetuissa tavoitteissa.
Q4 LIIKEVAIHTO (ULKOINEN), MILJ. EUROA Q4 VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE, MILJ. EUROA
Q4 LIIKEVAIHTO (ULKOINEN), MILJ. EUROA Q4 VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE, MILJ. EUROA
Wine
| Q4 23 | Q4 22 | Muutos (%) | 2023 | 2022 | Muutos (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 101,4 | 107,9 | -6,1 | 334.3 | 316,6 | 5,6 |
| Bruttokate, milj. euroa | 30,8 | 30,7 | 0,3 | 89,9 | 93,5 | -3,8 |
| Bruttokate, % liikevaihdosta | 30,4 | 27,9 | 26,9 | 29,5 | ||
| Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa | 10,2 | 6,9 | 45,3 | 12,4 | 23,5 | -47,7 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta | 10,0 | 6,4 | 3,7 | 7,4 |
Liikevaihto Q4
Wine-segmentin liikevaihto laski vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuodesta 6,1 prosenttia 101,4 (107,9) milj. euroon. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa valuuttakurssien heikentävästä vaikutuksesta, mitä kompensoivat Blossa 23:n vahva myynti sekä syyskuusta alkaen tehdyt hinnankorotukset. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli arviolta 6,4 milj. euroa.
Ruotsissa Anoran liikevaihto laski 7,0 prosenttia, pääasiasssa heikon valuuttakurssin ja aiemmin menetettyjen päämiesten vuoksi, vaikka omat viinit paransivat sekä liikevaihtoa että markkinaosuutta. Paikallisvaluutassa myynti kasvoi 0,7 prosenttia. Menetetty liiketoiminta on korvattu osittain uusilla päämiehillä, kuten Advini ja Treasury Wine Estates. Tehdyt hinnankorotukset kompensoivat osittain menetettyä päämiesmyyntiä, erityisesti omissa viineissä.
Norjassa liikevaihto laski heikon valuuttakurssin takia, samoin markkinaosuus. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kuitenkin kasvoi 4,5 prosenttia laskevilla markkinoilla.
Suomessa liikevaihto kasvoi hinnankorotusten ja uusien listausten ansiosta. Anoran markkinaosuus laski. Monopolimyynti jatkoi yleisesti laskua Suomessa.
Tanskassa Globus Wine kasvatti laskevilla markkinoilla liikevaihtoaan onnistuneesti 7,2 prosenttia ja lisäsi myös markkinaosuuttaan sekä vahvisti asemaansa Tanskan johtavana viiniyhtiönä.
Vertailukelpoinen käyttökate Q4
Vertailukelpoinen käyttökate neljännellä vuosineljänneksellä parani 10,2 (6,9) miljoonaan euroon eli 10,0 (6,4) prosenttiin liikevaihdosta matalampien liiketoiminnan kulujen seurauksena. Omat viinit suoriutuivat kokonaisuutena hyvin syyskuusta alkaen tehtyjen hinnankorotusten seurauksena.
Tapahtumat ja tuoteuutuudet Q4
Kauden aikana Anoran aiemmin tänä vuonna lanseeraamat omat viinit kasvoivat merkittävästi. Syyskuussa Anoran markkinoille tuoma rajoitetun erän Blossa 23 -vuosiglögi myi erittäin hyvin.
Anora sopi lisenssisopimuksen yhden maailman suurimman viinintuottajan, The Wine Groupin, kanssa koskien Charles Smith Wines -brändejä Anoran toimintamarkkinoilla Sveitsissä, Saksassa ja Puolassa. Tämä uusi yhteistyömalli maailmanluokan tuottajan ja Anoran viiniliiketoiminnan välillä mahdollistaa viinikuljetusten CO₂-päästöjen vähennyksen Yhdysvalloista Eurooppaan lähellä markkinoita tapahtuvan pullotuksen kautta. Anora laajensi myös Globus Winen Tanskan pullotus-yhteistyötä jakelusopimukseen Ruotsissa eteläafrikkalaisen Spierin kanssa, joka on tunnettu erinomaisista viineistään ja sitoutumisestaan kestävään kehitykseen.
Tammi–joulukuu 2023
Liikevaihto tammi–joulukuussa kasvoi 5,6 prosenttia 334,3 (316,6) milj. euroon. Edellisvuodesta kasvanut liikevaihto johtuu siitä, että Globus Wine on raportoitu osana Anoran Wine-segmenttiä 1.7.2022 alkaen. Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti epäsuotuisat valuuttakurssit ja Ruotsissa aiemmin menetetyt päämiehet. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli arviolta 20,7 milj. euroa.
Tammi–joulukuussa vertailukelpoinen käyttökate oli 12,4 (23,5) miljoonaa euroa eli 3,7 (7,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteen laskua selittivät nousseet tuotantokustannukset heikentyneiden valuuttakurssien seurauksena, mutta myös kannattavampien partnereiden aiemmat menetykset. Omat viinit suoriutuivat hyvin paikallisvaluutoissa kaikilla markkinoilla.
Markkinaosuuskommentit perustuvat arvotietoihin. Sisäinen liikevaihto, katso sivu 27.
Spirits
| Q4 23 | Q4 22 | Muutos (%) | 2023 | 2022 | Muutos (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 73,7 | 72,2 | 2,0 | 238,2 | 233,8 | 1,9 |
| Bruttokate, milj. euroa | 32,9 | 31,1 | 5,7 | 100,9 | 102,4 | -1,5 |
| Bruttokate, % liikevaihdosta | 44,6 | 42,8 | 42,4 | 43,8 | ||
| Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa | 16,2 | 11,5 | 41,0 | 41,4 | 37,8 | 9,6 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta | 22,0 | 15,9 | 17,4 | 16,2 |
Liikevaihto Q4
Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä Spiritssegmentin liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia edellisvuodesta viimeaikaisten hinnankorotusten seurauksena ja oli 73,7 (72,2) milj. euroa. Monopolimarkkinoiden volyymi laski kaudella. Paikallisvaluutoissa liikevaihto nousi edellisvuodesta 5,9 prosenttia. Kansainvälisen myynnin osuus oli 33,7 prosenttia Spirits-segmentin liikevaihdosta. Koskenkorvan myynti kasvoi edelleen kaksinumeroisena ja vastasi lähes 15 prosenttia väkevien alkoholijuomien kokonaismyynnistämme.
Ruotsissa liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia ja 10,5 prosenttia paikallisvaluutassa. Anoran markkinaosuus parani hieman. Anoran markkinaosuuden kasvu oli vahvaa vodkakategoriassa.
Norjassa liikevaihto laski 5,7 prosenttia
valuuttavaikutuksesta johtuen, mutta paikallisvaluutassa kasvua oli 7,3 prosenttia. Anoran markkinaosuus kasvoi hiipuvalla markkinalla, ja kasvua vauhdittivat liköörin, viskin ja tequilan vahvistuneet markkinaosuudet.
Suomessa liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia päivittäistavarakanavan kasvun vetämänä, johtuen kasvusta alkoholittomissa ja miedoissa alkoholijuomissa. Monopolimarkkinoilla hinnankorotusten vaikutus oli selkeä, sillä volyymit laskivat mutta liikevaihto kasvoi. Anoran markkinaosuus vahvistui hieman.
Kansainvälisten markkinoiden liikevaihto laski matkustajamyynnin laskun vuoksi. Liikevaihto kasvoi kuitenkin edelleen vahvasti Baltiassa ja Tanskassa.
Vertailukelpoinen käyttökate Q4
Spirits-segmentissä vertailukelpoinen käyttökate nousi neljännellä vuosineljänneksellä 16,2 (11,5) milj. euroon eli 22,0 (15,9) prosenttiin liikevaihdosta. Vertailukelpoisen käyttökatteen nousu johtui pääasiassa hinnankorotuksista ja lisääntyneestä kulukontrollista. Monopolimarkkinoilla syyskuusta alkaen tehtyjen hinnankorotusten vaikutukset näkyivät neljännellä vuosineljänneksellä.
Tapahtumia Q4
Neljännen vuosineljänneksen merkittäviä uusia tuotelanseerauksia olivat Barracuda Carribean Dark ja useita uusia lanseerauksia Suomessa, kuten Helmi Salmiakki-kermalikööri, Latitude Smoky Whisky ja Artic Italian Citrus Dry Gin.
Gilde Juleaquavit 2023 voitti arvostetun hopeisen tunnustuksen Global Spirits Design & Packaging Masters -kilpailussa joulukuussa. Xanté voitti kolme mitalia The Liqueur Masters 2023 (The Spirits Business Awards) -kilpailussa marraskuussa - yhdessä alan arvostetuimmassa väkevien juomien kilpailussa. Xanté Cognac & Pear -päärynäkonjakki voitti arvostetun Master Medal -mitalin ja Xanté Rum & Pear (hedelmäliköörit) ja Xanté Passion Fruit & Pear (matala-alkoholiset) saivat molemmat kultamitalin.
Tammi–joulukuu 2023
Liikevaihto tammi–joulukuussa kasvoi 1,9 prosenttia 238,2 (233,8) milj. euroon. Kasvun taustalla olivat hinnankorotukset ja kansainvälisen myynnin kasvu. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli arviolta 11,3 miljoonaa euroa.
Tammi–joulukuussa vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 41,4 (37,8) milj. euroon eli 17,4 (16,2) prosenttiin liikevaihdosta seurauksena säästöistä liiketoiminnan kuluissa.
Markkinaosuuskommentit perustuvat arvotietoihin. Liikevaihto sisältää sisäisen myynnin; katso s. 27.
| Q4 23 | Q4 22 | Muutos (%) | 2023 | 2022 | Muutos (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (ulkoinen), milj. euroa | 37,3 | 45,5 | -17,9 | 155,1 | 160,0 | -3,0 |
| Liikevaihto (sisäinen), milj. euroa | 23,3 | 33,2 | -29,8 | 114,3 | 125,5 | -8,9 |
| Liikevaihto (yhteensä), milj. euroa | 60,6 | 78,7 | -22,9 | 269,5 | 285,5 | -5,6 |
| Bruttokate, milj. euroa | 28,8 | 33,7 | -14,5 | 119,0 | 123,5 | -3,6 |
| Bruttokate, % liikevaihdosta | 47,5 | 42,8 | 44,2 | 43,2 | ||
| Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa | 3,1 | 4,8 | -35,7 | 17,5 | 17,7 | -1,3 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta | 5,1 | 6,1 | 6,5 | 5,9 |
Liikevaihto Q4
Industrial-segmentin kokonaisliikevaihto vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä laski 60,6 (78,7) milj. euroon. Ulkoinen liikevaihto laski 17,9 prosenttia 37,3 (45,5) milj. euroon.
Industrial-segmentin liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti tärkkelyksen, etanolin, rehun ja sopimusvalmistuksen laskeneet myyntivolyymit. Vecturan liikevaihto pysyi paikallaan, mutta kasvoi 13,1 prosenttia paikallisvaluutassa.
Vertailukelpoinen käyttökate Q4
Industrial-segmentin vertailukelpoinen käyttökate neljännellä vuosineljänneksellä oli 3,1 (4,8) milj. euroa eli 5,1 (6,1) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen käyttökate laski pääasiassa pullotuslitrojen laskun vuoksi, mitä vaikutusta kumosi ohran matalampi hinta.
Tuotanto ja keskeiset hankkeet Q4
Myös tärkkelyksen laskenut kysyntä sellu- ja paperiteollisuudessa piti Koskenkorvan tislaamon käyntinopeuden edellisvuoden tasoa matalammalla.
Ohran hinta on nyt laskussa vuoden 2022 ennätystasolta, ja hinnat olivat alle edellisvuoden vertailuajankohdan.
Tammi–joulukuu 2023
Industrial-segmentin liikevaihto laski tammi– joulukuussa 5,6 prosenttia 269,5 (285,5) milj. euroon, mihin vaikuttivat negatiivisesti tärkkelyksen ja rehun laskeneet myyntivolyymit. Sisäinen myynti laski pääasiassa Larsenin divestoinnin vaikutuksesta.
Tammi–joulukuussa vertailukelpoinen käyttökate oli 17,5 (17,7) milj. euroa eli 6,5 (5,9) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen käyttökate laski pääasiassa pullotuslitrojen laskun vuoksi, mitä vaikutusta kumosi ohran matalampi hinta.
Markkinaympäristö Q4/2023 ja vuonna 2023
Kokonaismyynnin volyymi laski Pohjoismaiden markkinoilla* kokonaisuudessaan 1,9 prosenttia vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä ja 2,1 prosenttia vuonna 2023 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Väkevissä alkoholijuomissa laskua oli 3,0 prosenttia ja viineissä 1,7 prosenttia vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2022 neljänteen vuosineljännekseen. Koko vuonna väkevissä alkoholijuomissa laskua oli 3,7 prosenttia ja viineissä 1,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Kaikissa maissa oli haasteita edellisvuoteen verrattuna ja volyymit laskivat sekä väkevisssä alkoholijuomissa että viineissä, sekä vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä että koko vuonna.
Korona-pandemian jälkeen kulutus on odotetusti siirtynyt monopolikanavista takaisin anniskelumyyntiin, matkustajamyyntiin ja rajakauppaan. Pandemiaa edeltävään, vuoden 2019 tasoon verrattuna kasvua oli Norjassa (9,4 prosenttia) ja Ruotsissa (0,7 prosenttia) vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä, kun Suomessa volyymit laskivat 8,3 prosenttia. Koko vuonna kasvua oli Norjassa (15,1 prosenttia) ja Ruotsissa (4,6 prosenttia) vuonna 2023, kun Suomessa volyymit laskivat 5,7 prosenttia.
Raaka-aineiden, työn, energian ja polttoaineen saatavuus- ja kustannusongelmat ovat jo osittain vaikuttaneet toimintaympäristöön. Myös palkkainflaatio on vähitellen lisääntynyt. Vuoden aikana nähtiin hintamuutoksia monopolimarkkinoiden hinnoittelujaksoilla korkeampien tuotantokustannusten vuoksi. Joitakin merkkejä on ollut myös kokonaismyynnin hidastumisesta inflaation ja kuluttajahintojen nousun vuoksi, minkä vuoksi kuluttajat ovat osittain siirtyneet edullisempiin tuotteisiin.
Anora Industrialin toimialalla sekä teollisten tuotteiden että palveluiden markkinakehityksessä oli epävarmuutta. Ohran ja rehun hinnat laskivat edellisvuoden ennätystasolta. Tärkkelyksen kysyntä laski sellu- ja paperiteollisuuden matalamman kysynnän vuoksi. Teknisen etanolin hinta alkoi laskea neljännellä vuosineljänneksellä. Teollisten palvelujen volyymit laskivat edellisvuodesta.
*Pohjoismaiden markkinoiden myyntivolyymi sisältää kokonaisuudessaan monopolimyynnin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä myynnin Tanskassa. Anniskelumyyntiä ei huomioida. Myyntivolyymin prosentuaalinen muutos miljoonista litroista laskettuna. Lähteet: Alko, Systembolaget, Vinmonopolet ja Nielsen IQ.
Taloudellinen katsaus
Rahoituserät, tilikauden tulos ja rahavirta
Liiketoiminnan muut tuotot neljännellä vuosineljänneksellä olivat 1,9 (2,3) miljoonaa euroa, joka kooostui pääasiassa 1,1 (1,1) miljoonan euron myyntituloista höyryn, energian ja veden myynnistä, 0,3 (0,3) miljoonan euron vuokratuotoista ja 0,0 (0,4) miljoonan euron käyttöomaisuuserien myyntituotoista. Liiketoiminnan muut tuotot koko vuonna 2023 olivat 20,3 (10,9) miljoonaa euroa, joka koostui suurimmaksi osin Larsenin divestoinnista aiheutuneesta 11,6 miljoonan kertaluonteisesta voitosta. Lisäksi 4,0 (4,2) miljoonaa euroa kertyi höyryn, energian ja veden myynnistä, 0,0 (1,1) miljoonaa euroa vakuutuskorvauksista sekä 1,4 (1,4) miljoonaa euroa vuokratuotoista.
Neljännellä vuosineljänneksellä työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 27,9 (24,5) miljoonaa euroa, josta palkkojen osuus oli 22,9 (19,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 37,0 (45,8) miljoonaa euroa. Koko vuonna 2023, työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 103,8 (93,8) miljoonaa euroa, josta palkkojen osuus oli 83,0 (74,0) miljoonaa euroa. Kasvu oli pääosin seurausta Globus Winen hankinnasta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 134,1 (137,6) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut olivat 5,7 (4,4) miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja 22,8 (11,9) miljoonaa euroa koko vuonna 2023 korkotason nousun vuoksi. Osakekohtainen tulos oli -0,64 (0,05) euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja -0,58 (0,26) euroa vuonna 2023.
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 100,1 (36,1) miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja 135,3 (-0,4) miljoonaa euroa vuonna 2023. Liiketoiminnan rahavirran parantuminen oli pääosin seurausta edellisvuotta matalammasta nettokäyttöpääomasta. Käyttöpääoman muutoksella oli 76,7 (22,2) milj. euron vaikutus neljännellä vuosineljänneksellä 2023. Vuonna 2023 käyttöpääoman muutoksella oli 105,9 (-44,8) milj. euron vaikutus, seurauksena matallammasta vaihto-omaisuuden tasosta ja saamisten myynnin lisäämisestä. Nettokäyttöpääoma parani -78,0 (63,7) miljoonaan euroon joulukuun lopussa. Myydyt saamiset olivat katsauskauden lopussa 173,6 (59,4) miljoonaa euroa. Myös Larsenin divestoinnilla oli myönteinen vaikutus rahavirran yleiseen kehitykseen vuonna 2023.
Tammi–joulukuussa bruttoinvestoinnit olivat 12,6 (10,7) miljoonaa euroa. Katsauskaudella investoinnit kohdistuivat lähinnä korvausinvestointeihin sekä työturvallisuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen.
Arvonalentumistestauksen vaikutukset
Vuosittaisen arvonalentumistestauksemme perusteella tehtiin yhteensä 65,4 milj. euron alaskirjaukset omistettuihin käyttöomaisuuseriin ja käyttöoikeusomaisuuseriin Industrial-segmentissä Gjelleråsenin tuotantolaitoksella Norjassa sen menetettyä tuotantovolyymejä muille Anoran tuotantolaitoksille Centre of Excellence -ohjelman seurauksena, sekä Vecturassa, joka jakaa saman käyttöoikeusomaisuuden ja on kärsinyt heikosta kannattavuudesta viime vuosina. Tämän seurauksena konsernin liiketulos laski -30,2 (34.7) milj. euroon.
Alaskirjaus tehtiin myös emoyhtiön Tanskan tytäryhtiöiden osakkeiden arvoon pääasiassa Globus Winen heikon kannattavuuden vuoksi. Näillä alaskirjauksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen, mutta ne vähentävät Anora Group Oyj:n jakokelpoisia varoja 58,7 milj. eurolla 100,2 milj. euroon.
Muiden konserniyhtiöiden omistamien osakkeiden osalta kirjattiin yhteensä 23,6 milj. euron alaskirjaukset Vingruppenin omistamiin tiettyihin yhtiöihin Ruotsissa ja Norjassa viimeaikaisten päämiesten menetysten vuoksi, mikä vähensi niiden emoyhtiöiden jakokelpoisia varoja.
Tehdyt alaskirjaukset eivät vaikuta konsernin lainoihin, rahavirtaan tai taloudellisiin tavoitteisiin.
Rahoitus ja tase
Konsernin nettovelka raportointikauden lopussa oli 137,5 (300,9) miljoonaa euroa. Nettovelan väheneminen johtui pääasiassa Larsenin liiketoiminnan myynnistä. Raportoitu nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 2,0 (4,0).
Anora Groupin likviditeetti pysyi vahvana koko kauden ajan. Rahavarat yhteensä olivat 212,7 (91,4) miljoonaa euroa, ja korollinen velka, mukaan lukien vuokrasopimusvelat, oli yhteensä 350,2 (392,3) miljoonaa euroa. Konsernilla on 150,0 (60,0) miljoonan euron valmiusluottolimiitti, josta 0,0 (0,0) miljoonaa euroa oli käytössä raportointikauden lopussa. Joulukuussa 2023 Anora hyödynsi rahoitussopimuksensa ensimmäistä pidennysoptiota pidentämällä kertalyhenteisen määräaikaislainan ja valmiusluottolimiitin maturiteettia yhdellä vuodella joulukuuhun 2026 asti.
Nettovelkaantumisaste raportointikauden lopussa oli 33,6 (62,5) prosenttia, ja omavaraisuusaste oli 36,0 (37,0) prosenttia.
TASEEN TUNNUSLUVUT
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Raportoitu nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) |
2,0 | 4,0 |
| Lainat, milj. euroa | 216,3 | 247,5 |
| Korollinen nettovelka, milj. euroa | 137,5 | 300,9 |
| Omavaraisuusaste, % | 36,0 | 37,0 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 33,6 | 62,5 |
| Investoinnit, milj. euroa | 12,6 | 10,7 |
| Varat yhteensä, milj. euroa | 1 135,7 | 1 301,3 |
Vastuullisuus
Viimeisen vuosineljänneksen aikana Anora jatkoi kestävyystyönsä kehittämistä keskittyen kolmeen pääteemaan:
- Kansainvälisesti ainutlaatuinen, kiertotalouteen perustuva Koskenkorvan tislaamo.
- Ilmastoystävälliset pakkaustyypit joilla on 60–90 % matalampi CO₂-jalanjälki verrattuna lasiin yhdistettynä lähipakkaamiseen tarjoten viininkuluttajille matalimman saatavissa olevan ympäristövaikutuksen.
- Vastuullinen juomakulttuuri ja matala-alkoholiset sekä alkoholittomat vaihtoehdot joka käyttöyhteyteen.
Q4:n aikana Anora jatkoi myös valmistautumista EU-sääntelyyn liittyen CSRD-vastuullisuusraportointiin. Anora laati kaksoisolennaisuusanalyysin, jonka pohjalta ryhdytään keräämään dataa yhtiölle olennaisten Euroopan kestävyysraportointistandardien mukaisesti.
Tärkeitä askelia ilmastotyössämme
Anora jätti joulukuussa 2023 tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteensa Science Based Targets initiaven tarkistettaviksi. Tavoitteet sisälsivät lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteet, sekä metsien ja maankäytöstä johtuvien FLAG-päästöjen tavoitteet. Anoran tavoitteet on laskettu Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. SBTi aloittaa tavoitteiden tarkistusprosessin vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä ja odotamme saavamme hyväksynnän vuoden 2024 aikana.
- Lyhyen aikavälin tavoitteet: Anora sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1–2 ja scope 3 -luokkien päästöjään ostetuista tuotteista ja palveluista sekä tuotantoketjun alkupään ja loppupään kuljetuksista ja jakelusta 42 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2021 verrattuna.
- Pitkän aikavälin tavoitteet: Anora sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1–2 ja scope 3 -luokkien päästöjään ostetuista tuotteista ja palveluista sekä tuotantoketjun alkupään ja loppupään kuljetuksista ja jakelusta 90 % vuoteen 2050 mennessä vertailuvuoteen 2021 verrattuna.
- FLAG-tavoitteet: Anora sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 3 -luokan FLAG-kasvihuonepäästöjä (metsien ja maankäyttö) 30,3 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2021 verrattuna.
Turvallisuuskulttuurin rakentaminen jatkuu
Anoran sairauspoissaoloaste oli vuonna 2023 5,0 (5,3) prosenttia ja LTIF-tapaturmataajuus 4,6 (7,0). Molemmat tunnusluvut kattavat omat työntekijämme, ja LTIF ei sisällä työmatkoja. Globus Winen lukuja ei ole vielä mukana. Divestoidun Larsen-yhtiön turvallisuusluvut ovat mukana luvuissa syyskuuhun 2023 saakka.
Turvallisuus on meille tärkeää myös toimitusketjussamme. Ihmisoikeuksiin liittyvän huolellisuusvelvoitteemme mukaisesti jatkoimme vuonna 2023 alkaneita amfori BSCI -auditointeja, tällä kertaa amforin riskimaaksi luokittelemassa Chilessä. Partnerimme Viña Santa Carolina S.A. sai auditoinnista parhaan mahdollisen A-tuloksen.
Vastuullisen juomakulttuurin tukeminen
Toimme markkinoille ensimmäistä kertaa Blossan vuosikertaglögin myös alkoholittomana versiona. Kuluttajien toivoma tuote menestyi erinomaisesti. Glögivalikoimamme sisälsi myös useita muita alkoholittomia vaihtoehtoja. Q4:n aikana jatkoimme myös vahvaa työtämme matala-alkoholisten RTD-juomien parissa, erityisesti Suomessa.
KATSAUSKAUDEN ESG-AVAINTUNNUSLUVUT
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Veden kokonaiskulutus (m³) | ||
| Gjelleråsen, Norja | 39 036 | 37 714 |
| Rajamäki, Suomi | 288 820 | 213 810 |
| Globus Wine, Tanska | 28 703 | 28 060 |
| Koskenkorva, Suomi* | 507 700 | 411 354 |
| Yhteensä | 864 259 | 690 938 |
| Kokonaisenergia MWh | ||
| Gjelleråsen, Norja | 10 891 | 11 000 |
| Rajamäki, Suomi | 28 859 | 24 229 |
| Globus Wine, Køge, Tanska | 3 626 | 3 520 |
| Koskenkorva, Suomi | 124 071 | 124 867 |
| Yhteensä | 167 447 | 163 616 |
Edellä esitetyt tunnusluvut kattavat Anoran neljä suurinta tuotantolaitosta: Gjelleråsen, Koskenkorva, Rajamäki ja Køge.
Henkilöstö
Anora Groupilla oli 1 219 (1 251) työntekijää kauden lopussa ja keskimäärin 1 273 (1 159) työntekijää vuonna 2023.
HENKILÖSTÖ MAITTAIN KATSAUSKAUDEN LOPUSSA
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| Suomi | 416 | 414 |
| Norja | 360 | 370 |
| Ruotsi | 171 | 165 |
| Tanska | 171 | 174 |
| Viro | 61 | 68 |
| Latvia | 31 | 33 |
| Ranska | 0 | 22 |
| Saksa | 9 | 5 |
| Yhteensä | 1,219 | 1 251 |
Tärkeitä tapahtumia neljännellä vuosineljänneksellä
Muutokset Anoran johtoryhmässä
Anora julkisti 25.10.2023, että KTM Jacek Pastuszka (s. 1963) on nimitetty Anora Group Oyj:n toimitusjohtajaksi nimityshetkestä alkaen. Anora Group Oyj:n hallitus sopi myös Pekka Tennilän kanssa, että hän jättää Anora Group Oyj:n toimitusjohtajan tehtävät. Jacek Pastuszka tulee Anoralle tehtyään pitkän uran Carlsberg Breweriesillä, joka on yksi johtavista maailmanlaajuisista panimokonserneista. Pastuszka on viimeksi toiminut Länsi-Euroopan toimitusjohtajana, ja myös Carlsberg-konsernin johtoryhmän jäsenenä ja osallistunut strategian käänneohjelmien rakentamiseen. Carlsberg-uransa aikana Pastuszka on vastannut useissa johtotehtävissä alueellisesta toiminnasta, kuten Itä-Euroopan toimitusjohtajana, Ringnesin toimitusjohtajana Norjassa sekä Carlsberg Puolan toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut useissa kaupallisissa ja johtotehtävissä AIG American International Groupissa, Danonella ja Procter & Gamblellä.
Anora julkisti 8.1.2024, että Anora Groupin talousjohtaja Sigmund Toth on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään viimeistään 1.8.2024 saakka. Lisätietoja on esitetty kohdassa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".
Anoran osake
Anoran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "ANORA" ja ISIN-tunnus FI4000292438. Kaikki osakkeet tuottavat yhden äänen ja yhtäläiset äänestysoikeudet. Katsauskauden lopussa Anora Group Oyj:n osakepääoma oli 61 500 000 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 67 553 624.
OSAKKEEN KAUPANKÄYNTI, NASDAQ HELSINKI
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Osakkeen päätöskurssi, euroa | 4,36 | 7,36 |
| Osakkeen ylin kurssi, euroa | 7,69 | 11,04 |
| Osakkeen alin kurssi, euroa | 3,98 | 6,62 |
| Kaupankäyntivolyymi | 19 221 711 | 13 082 762 |
| Markkina-arvo, milj. euroa | 294,5 | 497,2 |
EUROCLEAR FINLANDIIN REKISTERÖIDYT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2023
| Osakkeenomistaja | Osakkeiden määrä | % osakkeista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Solidium Oy | 13 097 481 | 19,4 |
| 2 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 2 031 240 | 3,0 |
| 3 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 290 000 | 1,9 |
| 4 | WestStar Oy | 1 199 705 | 1,8 |
| 5 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 641 000 | 0,9 |
| 6 | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | 456 170 | 0,7 |
| 7 | Savolainen Heikki Antero | 359 571 | 0,5 |
| 8 | OP-Henkivakuutus Oy | 276 376 | 0,4 |
| 9 | Eriksson Trygve | 200 000 | 0,3 |
| 10 | Rantalainen-Yhtiöt Oy | 190 000 | 0,3 |
| 10 suurinta omistajaa yhteensä | 19 741 543 | 29,2 |
Osakkeenomistajat
Anoralla oli katsauskauden lopussa 28 168 (28 074) rekisteröityä osakkeenomistajaa Euroclear Finlandissa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 40,9 (45,6) prosenttia.
Graafi havainnollistaa Anoran omistusrakenteen sisältäen suurimmat osakkeenomistajat yhtiön saamiin tietoihin perustuen. Euroclear Finlandin tiedoissa Canica AS:n ja Geveran Trading Co. Limitedin omistukset sisältyvät hallintarekisteröityihin osakkeisiin.
Liputusilmoitukset
Yhtiö ei vastaanottanut liputusilmoituksia tammi– joulukuussa 2023.
Ajantasaiset tiedot Anoran osakkeesta ja osakkeenomistajista ovat saatavilla Anoran verkkosivuilla: www.anora.com/fi/sijoittajat
Lyhyen aikaväli riskit ja epävarmuustekijät
Merkittävimmät lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen, lainsäädännön muutosten vaikutukseen, geopoliittiseen ympäristöön, arvoketjun häiriöihin, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä kyberriskeihin. Lyhyen aikavälin riskit liittyvät myös hankittujen liiketoimintojen integraatioon sekä niihin liittyviin talouden prosesseihin.
Merkittävät epävarmuustekijät liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja sen vaikutukseen kulutukseen sekä kilpailuympäristöön ja siihen, miten mahdolliset lainsäädännön muutokset vaikuttavat esimerkiksi alkoholiveroon, valmisteveroon ja kuluttajakäyttäytymiseen. Kohonneet inflaatiotasot Anoran toimintamaissa luovat monia riskejä ja voivat johtaa taantumaan toiminta-alueella ja sitä laajemminkin heikkenevän taloustilanteen ja vähenevän kuluttajien rahankäytön seurauksena. Myös palkkainflaatio on vähitellen lisääntynyt. Maailmanlaajuisten pääomamarkkinoiden epävakaa tilanne voi vaikuttaa merkittävästi rahoituksen saatavuuteen, valuuttakursseihin ja korkotasoon.
Yllättävät ja ennakoimattomat häiriöt arvoketjussa, tuotannossa ja toimituksissa ovat merkittäviä lyhyen aikavälin operatiivisia riskejä, samoin kuin raaka-aineiden hinnankehityksen nopeat ja merkittävät muutokset. Riskit voivat aiheutua sisäisistä tai ulkoisista tapahtumista.
Yhä epävakaampi geopoliittinen ympäristö voi myös vaikuttaa negatiivisesti Anoran liiketoimintaan, kannattavuuteen ja toimintaympäristöön. Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät jo olemassa olevien maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöiden lisääntymiseen, myös merireitteihin liittyviin mahdollisiin uhkiin, viljan saatavuuteen sekä hintojen nousupaineeseen kaikissa tuotantokustannuksissa. Energian ja polttoaineen hintojen nousuun ja tuotantomäärien vaihteluun liittyvät riskit jatkuvat edelleen. Raaka-aineisiin, työhön, energiaan ja polttoaineisiin liittyvät mahdolliset saatavuus- ja kustannusongelmat voivat vaikuttaa toimintaympäristöön ja Anoran liiketoimintaan ja kannattavuuteen lähitulevaisuudessa. Jotkut riskit ovat jo osittain toteutuneet.
Kyberriskien uhkan taso on myös lisääntynyt viime aikoina, ja viranomaiset ovat varoittaneet kyberhyökkäysten uhasta ja määrän kasvusta. On jo tullut ilmi raportoituja tapauksia kyberhyökkäyksistä yrityksiä ja valtion viranomaisia kohtaan vakavin seurauksin. Anora parantaa jatkuvasti kyberturvallisuustoimintojaan ja -teknologioitaan. Ei voi sulkea pois sitä, etteikö Anora tai sen yhteistyökumppanit voisi joutua sellaisen kyberhyökkäyksen kohteeksi, joka mahdollisesti vaikuttaisi merkittävästi Anoran liiketoimintaan, kannattavuuteen ja toimintoihin.
Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen päätökset
Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 19.4.2023.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisestimaksaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta tilikaudelta 2022. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.
Yhtiökokous päätti varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta. Yhtiökokous vahvisti yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi, Anoran henkilöstö on valinnut kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti.
Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi sekä päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin.
Anoran hallitus on valinnut tarkastus- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet.
Yhtiökokouksen päätökset ja valiokuntien kokoonpano on esitelty tarkemmin 19.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta tilikaudelta 2022. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen osinkoerä 0,11 euroa osaketta kohti maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toinen osinkoerä 0,11 euroa osaketta kohti maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.10.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinkoerien vastaavat maksupäivät olivat 28.4.2023 ja 25.10.2023.
Näkymät vuodelle 2024
Markkinanäkymät
Vuonna 2024 päämarkkinoidemme volyymien odotetaan olevan hieman alhaisemmat kuin vuonna 2023 toimintaympäristön haastavan taloustilanteen vuoksi.
Tulosohjeistus
Vuonna 2024 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75-85 miljoonaa euroa (2023: 69,4 milj. euroa).
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Anora julkisti 8.1.2024, että Anora Groupin talousjohtaja Sigmund Toth on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään viimeistään 1.8.2024 saakka. Hänen seuraajansa valintaprosessi on käynnistetty. Sigmund on erittäin sitoutunut edistämään yhtiön menestystä irtisanoutumisajallaan, varmistaen tehtävien sujuvan siirron seuraajalleen.
Hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2023 tilinpäätöksen mukaan 100 191 758 euroa, joka sisältää tilikauden tappion -11 539 890 euroa. Emoyhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.
Hallitus ehdottaa 17.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta.
Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidensa mukaan Anora pyrkii ylläpitämään vakaata tai kasvavaa osinkoa, ja osinkosuhde on 50–70 prosenttia tilikauden tuloksesta.
Helsinki, 13.2.2024 Anora Group Oyj Hallitus
Yhteystiedot
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja puh. 040 5581 328 [email protected]
Tulosinfo
Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät raportin samana päivänä klo 11.00.
Linkki
Esitys järjestetään Microsoft Teams -kokouksena. Suosittelemme osallistumaan englanninkieliseen kokoukseen online-vaihtoehdolla: Liity kokoukseen tästä.
Kokoukseen voi myös osallistua puhelimitse soittamalla viisi minuuttia ennakkoon seuraaviin numeroihin:
- FI: +358 9 2310 6678
- NO: +47 21 40 41 04
- SE: +46 8 502 428 54
- DK: +45 32 72 56 80
- UK: +44 20 7660 8309
- US: +1 917-781-4622
- Conference ID: 347 339 416#
Taloudellinen kalenteri
Anora julkaisee vuoden 2024 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 7.5.2024.
Q&A
Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.
Esitysmateriaali
Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat
Tallenne
Tilaisuuden tallenne julkaistaan Anoran verkkosivuilla.
Tilinpäätöstiedotteen taulukot ja liitetiedot
KONSERNIN TULOSLASKELMA
| milj. euroa | Q4 23 | Q4 22 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 212,4 | 221,6 | 727,6 | 702,7 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1,9 | 2,3 | 20,3 | 10,9 |
| Materiaalit ja palvelut | -126,3 | -134,8 | -441,4 | -414,3 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | -27,9 | -24,5 | -103,8 | -93,8 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -37,0 | -45,8 | -134,1 | -137,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -73,6 | -8,7 | -98,8 | -33,2 |
| Liiketulos | -50,5 | 10,2 | -30,2 | 34,7 |
| Rahoitustuotot | 6,7 | 2,1 | 24,6 | 5,6 |
| Rahoituskulut | -12,4 | -6,5 | -47,4 | -17,5 |
| Osuus osakkuuyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ja tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin |
-0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
| Tulos ennen veroja | -56,6 | 5,9 | -52,7 | 23,4 |
| Tuloverot | 13,2 | -2,2 | 13,7 | -5,3 |
| Tilikauden tulos | -43,3 | 3,7 | -39,0 | 18,1 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | -43,2 | 3,6 | -39,0 | 17,9 |
| Määräysvallattomille omistajille | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, euroa |
||||
| Laimentamaton | -0,64 | 0,05 | -0,58 | 0,26 |
| Laimennettu | -0,63 | 0,05 | -0,57 | 0,26 |
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| milj. euroa | Q4 23 | Q4 22 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tilikauden tulos | -43,3 | 3,7 | -39,0 | 18,1 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuuksien uudelleen |
||||
| määrittäminen | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||
| Rahavirran suojaukset | -0,9 | -5,4 | -6,7 | 3,1 |
| Muuntoerot | 3,5 | 1,9 | -12,8 | -16,9 |
| Eriin liittyvät tuloverot | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -0,7 |
| Yhteensä | 2,6 | -2,5 | -18,5 | -14,5 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 2,5 | -2,5 | -18,6 | -14,4 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -40,8 | 1,2 | -57,6 | 3,7 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | -40,8 | 1,0 | -57,5 | 3,5 |
| Määräysvallattomille omistajille | -0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,2 |
KONSERNIN TASE
| milj. euroa | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| VARAT | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Liikearvo | 304,3 | 310,5 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 206,3 | 226,1 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 62,7 | 76,7 |
| Käyttöoikeusomaisuus | 67,9 | 136,8 |
| Osuudet osakkuusyrityksissä, yhteisyrityksissä ja yhteisissä toiminnoissa | 12,3 | 20,7 |
| Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat | 0,7 | 0,7 |
| Muut saamiset | 0,0 | 0,0 |
| Laskennalliset verosaamiset | 0,0 | 0,6 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 654,1 | 772,1 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Vaihto-omaisuus | 144,2 | 186,2 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 110,1 | 241,9 |
| Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset | 0,8 | 5,8 |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 6,1 | 3,9 |
| Rahavarat | 212,7 | 91,4 |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | 7,6 | - |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 481,6 | 529,2 |
| Varat yhteensä | 1 135,7 | 1 301,3 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 61,5 | 61,5 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 336,8 | 336,8 |
| Vararahasto | 0,0 | 0,5 |
| Suojausrahasto | -1,5 | 4,2 |
| Muuntoerot | -44,0 | -33,0 |
| Kertyneet voittovarat | 55,4 | 110,7 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 408,2 | 480,5 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0,5 | 0,9 |
| Oma pääoma yhteensä | 408,7 | 481,4 |
| Pitkäaikaiset velat | ||
| Laskennalliset verovelat | 36,8 | 57,3 |
| Lainat | 214,8 | 216,0 |
| Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat pitkäaikaiset velat | 0,1 | 0,6 |
| Vuokrasopimusvelat | 120,7 | 132,4 |
| Muut velat | 0,0 | 0,0 |
| Eläkevelvoitteet | 2,4 | 2,7 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 374,8 | 409,1 |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Lainat | 1,5 | 31,5 |
| Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat lyhytaikaiset velat | 0,6 | - |
| Vuokrasopimusvelat | 13,3 | 12,4 |
| Varaukset | 4,3 | - |
| Ostovelat ja muut velat | 328,1 | 364,5 |
| Johdannaissopimuksiin perustuvat velat | 2,2 | 0,2 |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 2,2 | 2,3 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 352,2 | 410,9 |
| Velat yhteensä | 727,0 | 819,9 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 135,7 | 1 301,3 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
| milj. euroa | Q4 23 | Q4 22 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Tulos ennen veroja | -56,6 | 5,9 | -52,7 | 23,4 |
| Oikaisut | ||||
| Poistot ja arvonalentumiset Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ja tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin |
73,6 0,4 |
8,7 -0,0 |
98,8 -0,2 |
33,2 -0,6 |
| Pitkäaikaisten varojen nettomyyntivoitot | 0,8 | -0,4 | -12,2 | -0,9 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 5,7 | 4,4 | 22,8 | 11,9 |
| Muut oikaisut | -0,6 | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
| Oikaisut yhteensä | 79,7 | 12,7 | 109,3 | 43,5 |
| Käyttöpääoman muutokset | ||||
| Vaihto-omaisuuden muutos, lisäys (-) / vähennys (+) | 41,7 | 15,4 | 8,3 | -29,2 |
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, lisäys (-) / vähennys (+) | -8,6 | -65,6 | 119,8 | 0,0 |
| Osto- ja muiden velkojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) | 43,5 | 72,3 | -22,2 | -15,6 |
| Käyttöpääoman muutos | 76,7 | 22,2 | 105,9 | -44,8 |
| Maksetut korot | -8,2 | -4,4 | -28,2 | -11,8 |
| Saadut korot | 4,4 | 1,3 | 12,0 | 2,7 |
| Muut maksetut rahoitustuotot ja kulut | -1,9 | -0,7 | -8,0 | -2,6 |
| Maksetut tuloverot | 5,9 | -0,9 | -3,1 | -10,7 |
| Rahoituserät ja verot | 0,2 | -4,7 | -27,2 | -22,4 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 100,1 | 36,1 | 135,3 | -0,4 |
| Investointien rahavirta | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -3,2 | -4,2 | -12,6 | -10,7 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien varojen luovutustulot |
0,1 0,0 |
0,5 - |
0,9 0,0 |
1,2 - |
| Luovutustulot tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnistä (nettovaikutus) |
-0,7 | - | 52,3 | - |
| Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinnat | -0,1 | - | -0,1 | -85,9 |
| Saadut korot sijoituksista yhteisiin toimintoihin | - | - | 0,9 | 0,9 |
| Saadut osingot | 0,0 | - | 0,2 | 0,1 |
| Investointien nettorahavirta | -4,0 | -3,7 | 41,6 | -94,3 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Yrityslainaohjelman muutokset | -41,9 | -10,0 | -30,0 | 10,0 |
| Lainojen nostot | - | 208,5 | - | 293,5 |
| Lainojen takaisinmaksut | - | -210,5 | -1,5 | -234,9 |
| Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut | -2,9 | -3,2 | -11,1 | -12,0 |
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -7,5 | - | -15,1 | -30,4 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -52,3 | -15,2 | -57,7 | 26,2 |
| Rahavarojen muutos | 43,9 | 17,2 | 119,2 | -68,5 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 166,8 | 76,8 | 91,4 | 168,9 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 2,1 | -2,7 | 2,1 | -9,0 |
| Rahavarojen muutos | 43,9 | 17,2 | 119,2 | -68,5 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 212,7 | 91,4 | 212,7 | 91,4 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
| Milj. euroa | Osake pääoma |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
Vara rahasto |
Suojaus rahasto |
Muunto erot |
Kertyneet voittovarat |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2022 | 61,5 | 336,8 | 0,4 | 1,7 | -15,0 | 121,6 | 507,0 | 0,9 | 507,9 |
| Laaja tulos | |||||||||
| Tilikauden tulos | - | - | - | - | - | 17,9 | 17,9 | 0,2 | 18,1 |
| Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksilla oikaistuna) |
|||||||||
| Rahavirran suojaukset | - | - | - | 2,4 | - | - | 2,4 | - | 2,4 |
| Muuntoerot | - | - | - | - | -18,0 | 1,1 | -17,0 | 0,0 | -16,9 |
| Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuuksien uudelleenmäärittäminen |
- | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä |
- | - | - | 2,4 | -18,0 | 19,0 | 3,5 | 0,2 | 3,7 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||||
| Osingonjako | - | - | - | - | - | -30,5 | -30,5 | -0,2 | -30,7 |
| Osakeperusteiset maksut | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 |
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä |
- | - | - | - | - | -29,9 | -29,9 | -0,2 | -30,2 |
| Rahastosiirto | - | - | 0,1 | - | - | -0,1 | 0,0 | - | 0,0 |
| Oma pääoma 31.12.2022 | 61,5 | 336,8 | 0,5 | 4,2 | -33,0 | 110,7 | 480,5 | 0,9 | 481,4 |
| Oma pääoma 1.1.2023 | 61,5 | 336,8 | 0,5 | 4,2 | -33,0 | 110,7 | 480,5 | 0,9 | 481,4 |
| Laaja tulos | |||||||||
| Tilikauden tulos | - | - | - | - | - | -39,0 | -39,0 | 0,0 | -39,0 |
| Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksilla oikaistuna) |
|||||||||
| Rahavirran suojaukset | - | - | - | -5,7 | - | - | -5,7 | -0,0 | -5,7 |
| Muuntoerot | - | - | - | - | -11,0 | -1,7 | -12,7 | -0,1 | -12,8 |
| Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuuksien uudelleenmäärittäminen |
- | - | - | - | - | -0,1 | -0,1 | - | -0,1 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä |
- | - | - | -5,7 | -11,0 | -40,9 | -57,5 | -0,1 | -57,6 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||||
| Osingonjako | - | - | - | - | - | -14,9 | -14,9 | -0,2 | -15,1 |
| Osakeperusteiset maksut | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä |
- | - | - | - | - | -14,8 | -14,8 | -0,2 | -15,1 |
Rahastosiirto - - -0,5 - - 0,5 0,0 - 0,0 Oma pääoma 31.12.2023 61,5 336,8 0,0 -1,5 -44,0 55,4 408,2 0,5 408,7
Laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsauksetstandardia noudattaen.
Kaikki luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetyistä summista.
Konserni noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisten (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Konserni julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Lisäksi raporteissa käytetään oikaistuja vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka on johdettu vaihtoehtoisista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
Merkittävät kirjanpidolliset arviot
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaisesti vaatii johdon arviointia ja harkintaa, joilla on vaikutus raportoitujen varojen ja velkojen määrään sekä ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin tilinpäätöksen päivämääränä ja katsauskaudelta raportoitujen tulojen ja menojen määrään. Vaikka nämä arviot perustuvat johdon parhaaseen tietoon nykytapahtumista ja -toiminnasta, toteutunut tulos voi poiketa arvioista.
PÄÄVALUUTTOJEN VAIHTOKURSSIT EUROISSA
| Keskikurssi 2023 |
31.12.2023 päätöskurssi |
Keskikurssi 2022 | 31.12.2022 päätöskurssi |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsin kruunu | SEK | 11,4842 | 11,0960 | 10,6571 | 11,1218 |
| Norjan kruunu | NOK | 11,4684 | 11,2405 | 10,1122 | 10,5138 |
| Tanskan kruunu | DKK | 7,4513 | 7,4529 | 7,4396 | 7,4365 |
Kausiluonteisuus
Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, millä on vaikutus Anoran liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin. Myös pääsiäisen ajoittuminen joko ensimmäiselle tai toiselle neljännekselle vaikuttaa myyntiin ja kannattavuuteen.
Muutokset konsernirakenteessa
LUOVUTETTAVIEN ERIEN RYHMÄN MYYNTI
Anora Group myi Larsenin konjakkiliiketoimintansa International Beverage Holdings Limitedille 29.9.2023. Divestointi kattaa Anoran Larsen-,Renault-, Monopol- ja Ibis brändit ja Anoran Tytäryhtiö Larsen S.A.S:n tuotantolaitoksen Ranskan Cognacissa sekä Anoran eaux-de vie kypsytysvaraston. Kriteerit IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaiseen luovutettavien erien ryhmän käsittelyyn täyttyivät kolmannen neljänneksen aikana.
Alla olevassa taulukossa esitetään myydyt nettovarat ja saatu kauppahinta.
| Milj. euroa | 31/12/2023 |
|---|---|
| Myytyjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvot myyntihetkellä | |
| Liikearvo | 2,8 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 2,2 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 4,2 |
| Vaihto-omaisuus | 31,4 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 1,7 |
| Rahavarat | 4,2 |
| Varat yhteensä | 46,4 |
| Laskennalliset verovelat | 0,1 |
| Eläkevelvoitteet | 0,1 |
| Ostovelat ja muut velat | 1,3 |
| Velat yhteensä | 1,5 |
| Myydyt nettovarat | 44,9 |
| Saatu kauppahinta | 58,5 |
| Transaktiokulut yhteensä | -2,0 |
| Myyntivoitto yhteensä | 11,6 |
GLOBUS WINE -HANKINTA
Anora sai 1. heinäkuuta 2022 päätökseen Globus Wine A/S:n, Tanskan johtavan viiniyhtiön yrityskaupan. Hankittu liiketoiminta raportoidaan osana Anora Wine segmenttiä 1. heinäkuuta 2022 lähtien. Yhdistymispäivänä osoitettuja alustavia arvoja on oikaistu 12 kuukautta hankinnan jälkeen perustuen uusiin tietoihin, jotka on saatu hankintapäivänä voimassa olleista faktoista ja olosuhteista. Lopulliset arvot on esitetty alla.
HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVAKSI OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT
| Milj. euroa | |
|---|---|
| Muut aineettomat hyödykkeet | 44,3 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 7,7 |
| Käyttöoikeusomaisuus | 18,7 |
| Vaihto-omaisuus | 20,9 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 15,6 |
| Rahavarat | 0,1 |
| Varat yhteensä | 107,3 |
| Korolliset velat | 36,6 |
| Laskennalliset verovelat | 10,9 |
| Ostovelat ja muut velat | 20,2 |
| Velat yhteensä | 67,7 |
| Nettovarallisuus yhteensä | 39,6 |
| Liikearvo | 40,6 |
| Vastike | 80,2 |
| Vastike, rahana maksettu | 80,2 |
Segmenttitietoa
Anoran raportointisegmentit ovat: Wine, Spirits ja Industrial. Anoran toimintamalli tuli voimaan 1. tammikuuta 2022.
Hallitus on määritelty konsernin ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka on vastuussa resurssien kohdistamisesta, strategiapäätöksistä ja toimintasegmenttien tuloksellisuuden arvioinnista. Raportoitavat segmentit perustuvat Anoran toiminnalliseen rakenteeseen ja ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle tapahtuvaan sisäiseen raportointiin, jota käytetään segmenttien tuloksellisuuden arvioimiseen.
Segmenttien tuloksen raportointi sisäisen raportoinnin tarkoituksiin perustuu sisäisiin bruttokate ja vertailukelpoinen käyttökate tunnuslukuihin, jotka on johdettu seuraavasti:
- Liikevaihto ja segmentin välittömät kulut, sisältäen myytyjä suoritteita vastaavat kulut, jotka sisältyvät bruttokatteeseen ja vertailukelpoiseen käyttökatteeseen määritetään ja esitetään samojen laatimisperiaatteiden mukaisesti kuin konsernitilinpäätöksessä.
- Segmenteille kohdistetut yhteisiin toimintoihin tai liiketoiminnan tukipalveluihin liittyvät kulut koostuvat sellaisista kuluista kuin keskitetyn markkinoinnin kulut, IT-infrastruktuuriin liittyvät kulut, yhteisten tukipalvelujen kulut, pääkonttorin kulut mukaan lukien talous- ja rahoitustoimintoihin, viestintään sekä laki- ja HR-toimintoihin liittyvät kulut, sekä tietyt varastointi- ja palvelukulut. Sisäisessä raportoinnissa kulujen kohdistaminen perustuu budjetoituihin lukuihin. Poikkeamat budjetoiduista määristä esitetään sarakkeessa "Konserni ja kohdistukset" ja ne voivat olla joko budjetin ylityksiä tai säästöjä budjetin mukaisiin lukuihin verrattuna. Näitä poikkeamia ei kohdisteta segmenteille sisäisessä raportoinnissa.
- Konserni ja kohdistukset sisältävät budjettipoikkeamien lisäksi joitakin kohdistamattomia pääkonttorin kustannuksia.
Raportoitavat segmentit ovat seuraavat:
Wine
Wine-segmentti kehittää, markkinoi ja myy päämiesten viinejä ja Anoran omia viinibrändejä asiakkaille Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Globus Wine on raportoitu osana Anoran Wine-segmenttia 1.7.2022 alkaen.
Spirits
Spirits-segmentti sisältää Spirits- ja International-liiketoiminta-alueet. Spirits-liiketoiminta-alue kehittää, markkinoi ja myy sekä Anoran omia väkevien alkoholijuomien brändejä että päämiesten brändejä asiakkaille Pohjoismaiden monopolimarkkinoilla. International-liiketoiminta-alue koostuu Anoran omista toiminnoista Virossa, Latviassa, Tanskassa ja Saksassa, ja lisäksi maailmanlaajuisesta matkustajamyynnistä ja viennistä.
Industrial
Industrial-segmentti sisältää Anoran teollisen liiketoiminnan – teolliset tuotteet ja sopimusvalmistuksen, logistiikkayritys Vecturan ja toimitusketjutoiminnot.
ULKOINEN LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
| Milj. euroa | Q4 23 | Q3 23 | Q2 23 | Q1 23 | Q4 22 | Q3 22 | Q2 22 | Q1 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wine | 101,4 | 78,1 | 81,6 | 73,3 | 104,2 | 83,3 | 69,1 | 53,1 |
| Spirits | 73,7 | 57,2 | 58,7 | 48,6 | 71,9 | 57,0 | 59,2 | 44,9 |
| Industrial | 37,3 | 37,8 | 42,4 | 37,7 | 45,5 | 41,6 | 37,4 | 35,5 |
| Yhteensä | 212,4 | 173,0 | 182,7 | 159,5 | 221,6 | 181,9 | 165,7 | 133,4 |
VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE SEGMENTEITTÄIN
| Milj. euroa | Q4 23 | Q3 23 | Q2 23 | Q1 23 | Q4 22 | Q3 22 | Q2 22 | Q1 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wine | 10,2 | 2,3 | -1,3 | 1,2 | 6,9 | 9,0 | 4,6 | 3,1 |
| Spirits | 16,2 | 11,8 | 7,6 | 5,8 | 11,5 | 9,2 | 9,0 | 8,1 |
| Industrial | 3,1 | 6,0 | 5,9 | 2,5 | 4,8 | 5,5 | 4,1 | 3,3 |
| Konserni ja kohdistukset | -1,3 | 0,2 | 0,8 | -1,6 | -2,2 | -0,5 | 1,2 | -1,4 |
| Yhteensä | 28,2 | 20,2 | 13,0 | 7,9 | 20,9 | 23,4 | 18,9 | 13,0 |
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin esitetään liitteessä 1 sivulla 34.
SEGMENTTITIEDOT Q4 2023
| Milj. euroa | Wine | Spirits | Industrial | Konserni ja kohdistukset |
Eliminoinnit | Konserni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, ulkoinen | 101,4 | 73,7 | 37,3 | 0.0 | 0,0 | 212,4 |
| liikevaihto, sisäinen | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0.0 | -23,3 | 0,0 |
| Liikevaihto yhteensä | 101,4 | 73,7 | 60,6 | 0.0 | -23,3 | 212,4 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, ulkoinen | 0,0 | 0,0 | 2,4 | -0.5 | 0,0 | 1,9 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, sisäinen | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6.0 | -10,1 | 0,0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 5.6 | -10,1 | 1,9 |
| Materiaalit ja palvelut | -70,6 | -40,8 | -38,2 | 0.0 | 23,3 | -126,3 |
| Bruttokate | 30,8 | 32,9 | 28,8 | 5.6 | -10,1 | 88,0 |
| Muut välilliset kulut | -22,5 | -16,9 | -26,1 | -9.5 | 10,1 | -64,9 |
| Käyttökate | 8,3 | 16,0 | 2,7 | -4.0 | 0,0 | 23,1 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | 1,9 | 0,2 | 0,4 | 2.7 | 0,0 | 5,2 |
| Vertailukelpoinen käyttökate | 10,2 | 16,2 | 3,1 | -1.3 | 0,0 | 28,2 |
| Käyttökate | 23,1 | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -73,6 | |||||
| Liiketulos | -50,5 | |||||
| Bruttokate % liikevaihdosta | 30,4 % | 44,6 % | 47,5 % | 41,4 % | ||
| Vertailukelpoinen käyttökate % liikevaihdosta | 10,0 % | 22,0 % | 5,1 % | 13,3% |
SEGMENTTITIEDOT Q4 2022
| Milj. euroa | Wine | Spirits | Industrial | Konserni ja kohdistukset |
Eliminoinnit | Konserni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, ulkoinen | 104,2 | 71,9 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 221,6 |
| liikevaihto, sisäinen | 3,7 | 0,3 | 33,2 | 0,0 | -37,1 | |
| Liikevaihto yhteensä | 107,9 | 72,2 | 78,7 | 0,0 | -37,1 | 221,6 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, ulkoinen | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot, sisäinen | 1,8 | 0,5 | 2,0 | 4,4 | -8,7 | 0,0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä | 1,8 | 0,5 | 4,3 | 4,4 | -8,7 | 2,3 |
| Materiaalit ja palvelut | -79,0 | -41,6 | -49,3 | 1,6 | 33,5 | -134,8 |
| Bruttokate | 30,7 | 31,1 | 33,7 | 6,0 | -12,3 | 89,2 |
| Muut välilliset kulut | -24,1 | -21,5 | -29,3 | -7,7 | 12,3 | -70,2 |
| Käyttökate | 6,6 | 9,6 | 4,4 | -1,7 | 0,0 | 18,9 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | 0,4 | 1,9 | 0,4 | -0,6 | 0,0 | 2,0 |
| Vertailukelpoinen käyttökate | 6,9 | 11,5 | 4,8 | -2,2 | 0,0 | 20,9 |
| Käyttökate | 18,9 | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -8,7 | |||||
| Liiketulos | 10,2 | |||||
| Bruttokate % liikevaihdosta | 27,9 % | 42,8 % | 40,6 % | 40,2 % | ||
| Vertailukelpoinen käyttökate % liikevaihdosta | 6,4 % | 15,9 % | 6,1 % | 9,4 % |
SEGMENTTITIEDOT 2023
| Konserni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj. euroa | Wine | Spirits | Industrial | ja kohdistukset |
Eliminoinnit | Konserni |
| Liikevaihto, ulkoinen | 334,3 | 238,2 | 155,1 | 0,0 | 0,0 | 727,6 |
| liikevaihto, sisäinen | 0,0 | 0,0 | 114,3 | 0,0 | -114,3 | 0,0 |
| Liikevaihto, yhteensä | 334,3 | 238,2 | 269,5 | 0,0 | -114,3 | 727,6 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, ulkoinen | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 12,3 | 0,0 | 20,3 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, sisäinen | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 26,1 | -41,8 | 0,0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, yhteensä | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 38,4 | -41,8 | 20,3 |
| Materiaalit ja palvelut | -244,4 | -137,3 | -174,0 | 0,0 | 114,3 | -441,4 |
| Bruttokate | 89,9 | 100,9 | 119,0 | 38,4 | -41,8 | 306,5 |
| Muut välilliset kulut | -82,6 | -60,3 | -103,9 | -32,8 | 41,8 | -237,9 |
| Käyttökate | 7,3 | 40,6 | 15,1 | 5,6 | 0,0 | 68,7 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | 5,0 | 0,8 | 2,4 | -7,5 | 0,0 | 0,7 |
| Vertailukelpoinen käyttökate | 12,4 | 41,4 | 17,5 | -1,9 | 0,0 | 69,4 |
| Käyttökate | 68,7 | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -98,8 | |||||
| Liiketulos | -30,2 | |||||
| Bruttokate % liikevaihdosta | 26,9 % | 42,4 % | 44,2 % | 42,1 % | ||
| Vertailukelpoinen käyttökate % liikevaihdosta |
3,7 % | 17,4 % | 6,5 % | 9,5 % |
SEGMENTTITIEDOT 2022
| Konserni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj. euroa | Wine | Spirits | Industrial | ja kohdistukset |
Eliminoinnit | Konserni |
| Liikevaihto, ulkoinen | 309,7 | 233,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 702,7 |
| liikevaihto, sisäinen | 6,9 | 0,8 | 125,5 | 0,0 | -133,1 | |
| Liikevaihto, yhteensä | 316,6 | 233,8 | 285,5 | 0,0 | -133,2 | 702,7 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, ulkoinen | 0,7 | 0,0 | 10,0 | 0,2 | 0,0 | 10,9 |
| Liiketoiminnan muut tuotot, sisäinen | 2,1 | 0,4 | 6,2 | 37,2 | -45,9 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot, yhteensä | 2,8 | 0,4 | 16,2 | 37,4 | -45,9 | 10,9 |
| Materiaalit ja palvelut | -225,9 | -131,8 | -178,2 | -0,3 | 121,9 | -414,3 |
| Bruttokate | 93,5 | 102,4 | 123,5 | 37,1 | -57,1 | 299,3 |
| Muut välilliset kulut | -70,5 | -66,6 | -105,6 | -45,9 | 57,1 | -231,4 |
| Käyttökate | 23,0 | 35,8 | 17,9 | -8,8 | 0,0 | 67,9 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | 0,6 | 2,0 | -0,2 | 5,9 | 0,0 | 8,2 |
| Vertailukelpoinen käyttökate | 23,5 | 37,8 | 17,7 | -2,8 | 0,0 | 76,1 |
| Käyttökate | 67,9 | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | 33,2 | |||||
| Liiketulos | 34,7 | |||||
| Bruttokate % liikevaihdosta | 29,5 % | 43,2 % | 40,9 % | 42,6 % | ||
| Vertailukelpoinen käyttökate % liikevaihdosta |
7,4 % | 16,2 % | 6,2 % | 10,8 % |
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot
AINEELLISET JA AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUS
| Milj. euroa | Aineettomat hyödykkeet |
Liikearvo | Aineelliset hyödykkeet |
Käyttöoikeus omaisuus |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hankintameno 1.1.2023 | 374,4 | 353,3 | 311,7 | 194,0 | 1 233,4 |
| Lisäykset | 2,9 | - | 9,5 | 9,3 | 21,8 |
| Vähennykset | -18,3 | -2,8 | -31,4 | -24,5 | -77,1 |
| Kurssierot | -10,3 | -10,7 | -2,8 | -8,8 | -32,6 |
| Hankintameno 31.12.2023 | 348,7 | 339,8 | 287,1 | 170,0 | 1,145,5 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2023 | -148,3 | -42,8 | -235,0 | -57,2 | -483,4 |
| Poistot | -11,2 | - | -9,6 | -12,6 | -33,4 |
| Arvonalentumiset | -0,8 | - | -8,6 | -56,1 | -65,4 |
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 16,1 | 0,0 | 27,2 | 23,1 | 66,4 |
| Kurssierot | 1,8 | 7,3 | 1,5 | 0,7 | 11,4 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2023 | -142,3 | -35,5 | -224,4 | -102,1 | -504,3 |
| Kirjanpitoarvo 1.1.2023 | 226,1 | 310,5 | 76,7 | 136,8 | 750,1 |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2023 | 206,3 | 304,3 | 62,7 | 67,9 | 641,1 |
| Hankintameno 1.1.2022 | 341,4 | 327,3 | 299,3 | 173,4 | 1 141,4 |
| Tytäryritysten hankinta | 44,6 | 41,4 | 7,7 | 18,7 | 112,3 |
| Lisäykset | 2,1 | - | 8,6 | 11,5 | 22,2 |
| Vähennykset | -0,4 | - | -0,9 | -1,2 | -2,6 |
| Kurssierot | -13,3 | -15,4 | -2,9 | -8,4 | -39,9 |
| Hankintameno 31.12.2022 | 374,4 | 353,3 | 311,7 | 194,0 | 1 233,4 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022 | -144,7 | -49,5 | -228,0 | -47,8 | -470,0 |
| Poistot | -10,6 | - | -9,5 | -13,2 | -33,2 |
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 0,4 | - | 0,6 | 0,9 | 2,0 |
| Kurssierot | 6,5 | 6,7 | 1,8 | 2,8 | 17,9 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2022 | -148,3 | -42,8 | -235,0 | -57,2 | -483,4 |
| Kirjanpitoarvo 1.1.2022 | 196,7 | 277,8 | 71,3 | 125,7 | 671,4 |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2022 | 226,1 | 310,5 | 76,7 | 136,8 | 750,1 |
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Lähipiirin kanssa ovat toteutuneet seuraavat liiketapahtumat:
| Milj. euroa | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Tavaroiden ja palvelujen myynnit | ||
| Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot | 1,0 | 0,6 |
| Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset | 76,3 | 73,2 |
| Tavaroiden ja palvelujen myynnit yhteensä | 77,4 | 73,8 |
| Tavaroiden ja palvelujen ostot | ||
| Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot | 5,8 | 6,4 |
| Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset | 3,5 | 4,0 |
| Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä | 9,3 | 10,5 |
| Saamiset | ||
| Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot | 0,1 | 0,2 |
| Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset | 3,0 | 5,2 |
| Saamiset yhteensä | 3,1 | 5,4 |
| Velat | ||
| Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot | 0,3 | 1,1 |
| Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset | 0,3 | 0,5 |
| Velat yhteensä | 0,6 | 1,7 |
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot. Lähipiiritapahtumina on esitetty sellaiset liiketoimet lähipiirin kanssa, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä. Lähipiiriin kuuluvat myös hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja heidän perheenjäsenensä sekä näiden henkilöiden määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa olevat yritykset. Näiden henkilöiden kanssa tehdyt liiketoimet liittyvät palkitsemiseen, ja ne on kuvattu yhtiön vuoden 2023 palkitsemisraportissa osana yhtiön vuosikertomusta vuodelta 2023. Anoran lähipiiriä ovat myös yritykset, jotka ovat Suomen valtion määräysvallassa, yhteisessä määräysvallassa, tai ovat valtion osakkuusyhtiöitä. Anora on soveltanut helpotusta, minkä perusteella se raportoi ainoastaan merkittävät liiketoimet Suomen valtioon sidoksissa olevien yritysten kanssa. Lähipiiriliiketoimet tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Anoralla on lähipiiriliiketoimia jatkuvasti suurimman asiakkaansa Alkon kanssa. Liiketoimet Alkon kanssa on esitetty ylläolevassa taulukossa kohdassa Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset.
OSAKKUUSYRITYKSET JA YHTEISJÄRJESTELYT
| Milj. euroa | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyrityksissä: | ||
| Tilikauden alussa | 20,7 | 16.3 |
| Tilikauden lisäykset | 0,1 | 5,0 |
| Osuus tuloksesta | 0,2 | 0,6 |
| Siirto tytäryhtiöosakkeisiin | - | -0,3 |
| Osingot | -1,1 | -1,0 |
| Muuntoerot | -0,0 | 0,1 |
| Uudelleenluokittelu myytävinä oleviin varoihin 1) | -7,6 | - |
| Tilikauden lopussa | 12,3 | 20,7 |
| Osakkuus- ja yhteisyritysten taloudellinen yhteenveto: | ||
| Varat | 43,8 | 45,4 |
| Velat | 20,3 | 18,7 |
| Nettovarat | 23,5 | 26,7 |
| Liikevaihto | 28,7 | 26,2 |
| Tilikauden tulos | -3,0 | -1,9 |
1) Anora on sopinut myyvänsä omistusosuutensa Roal Oy:stä, joten se on IFRS 5:n kriteerien mukaisesti luokiteltu taseessa myytävänä olevaksi omaisuuseräksi.
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET SEKÄ EHDOLLISET VARAT JA VELAT
| Milj. euroa | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet | ||
| Kiinteistökiinnitykset | 18,5 | 18,5 |
| Takaukset | 13,0 | 9,3 |
| Vakuudet yhteensä | 31,5 | 27,8 |
| Vastuusitoumukset | ||
| Lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset | ||
| Erääntyminen yhden vuoden kuluessa | 0,3 | 0,2 |
| Erääntyminen vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 0,3 | 0,3 |
| Muut vastuut | 2,3 | 18,1 |
| Vastuusitoumukset yhteensä | 2,9 | 18,6 |
| Taseen ulkopuoliset varat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Päästöoikeudet, kilotonneja | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
| Saadut päästöoikeudet | 22,6 | 22,6 | ||
| Edelliseltä vuodelta jäljelle jääneet päästöoikeudet | 2,0 | 13,5 | ||
| Myydyt päästöoikeudet | -2,0 | -13,0 | ||
| Toteutuneet päästöt | -21,6 | -21,1 | ||
| Jäljellä olevat päästöoikeudet | 1,0 | 2,0 | ||
| Jäljelle jääneiden päästöoikeuksien käypä arvo (miljoonaa euroa) | 0,1 | 0,2 |
Vakuutuskorvausvaatimus Globus Wine -hankintaan liittyen
Anora teki toisella neljänneksellä vakuutusvaatimuksen Globus Wine -hankintaan liittyvien takuiden ja vahinkovakuutuskäytännön nojalla. Anoralla on siis ehdollista omaisuutta mahdollisen vakuutuskorvauksen muodossa.
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU SEKÄ NIIDEN KÄYVÄT ARVOT
| Milj. euroa | Johdannaiset, suojaus laskennan alaiset |
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti |
Jaksotettuun hankinta menoon |
Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta |
Tase-erien kirjanpitoarvot |
Käypä arvo |
Taso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Noteeraamattomat osakkeet | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3 |
| Muut pitkäaikaiset saamiset | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | |
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | - | - | 96,3 | - | 96,3 | 96,3 | |
| Johdannaissopimukset/valuuttatermiinit | 0,0 | -0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Johdannaissopimukset/hyödykejohdannaiset | 0,8 | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 2 |
| Rahavarat | - | - | 212,7 | - | 212,7 | 212,7 | |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | - | - | 7,6 | - | 7,6 | 7,6 | |
| Rahoitusvarat 31.12.2023 | 0,8 | 0,0 | 316,6 | 0,7 | 318,1 | 318,1 | |
| Rahoitusvarat 31.12.2022 | 6,2 | 0,1 | 328,7 | 0,7 | 335,7 | 335,7 | |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Lainat | - | - | 214,8 | - | 214,8 | 214,8 | 2 |
| Vuokrasopimusvelat Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat |
- | - | 120,7 | - | 120,7 | 120,7 | 2 |
| pitkäaikaiset velat Muut velat |
- - |
0,1 - |
- 0,0 |
- - |
0,1 0,0 |
0,1 0,0 |
3 |
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||||
| Lainat | - | - | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Vuokrasopimusvelat | - | - | 13,3 | - | 13,3 | 13,3 | 2 |
| Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat lyhytaikaiset velat |
- | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,6 | 3 |
| Ostovelat ja muut velat | - | - | 96,6 | - | 96,6 | 96,6 | |
| Johdannaissopimukset/valuuttatermiinit | 1,7 | 0,5 | - | - | 2,2 | 2,2 | 2 |
| Rahoitusvelat 31.12.2023 | 1,7 | 1,3 | 446,8 | - | 449,8 | 449,8 | |
| Rahoitusvelat 31.12.2022 | 0,1 | 0,7 | 496,9 | - | 497,7 | 497,7 |
Käypien arvojen hierarkian tasot 1–3 kuvastavat käypiä arvoja määritettäessä käytettyjen syöttötietojen merkittävyyttä. Tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten rahoitusinstrumenttien julkisiin noteerauksiin. Tasolla 2 käypien arvojen määrittämiseen käytetyt syöttötiedot perustuvat noteerattuihin markkinakorkoihin ja -hintoihin, jotka ovat havainnoitavissa kyseiselle omaisuuserälle tai velalle suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti diskontattujen vastaisten rahavirtojen perusteella. Muiden tasolle kaksi luokiteltujen rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat niiden kirjanpitoarvoja. Tasolla kolme omaisuuserien ja velkojen käyvät arvot pohjautuvat syöttötietoihin, jotka eivät kaikkien merkittävien muuttujien osalta perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan ne perustuvat merkittävissä määrin johdon arvioihin ja niiden käyttämiseen yleisesti hyväksytyissä arvostusmenetelmissä. Esitetty käyvän arvon taso perustuu alimman tason syöttötietoinformaatioon, joka on merkittävä käypää arvoa määritettäessä.
KÄYPÄÄN ARVOON TULOKSEN KAUTTA KIRJATTAVAT VELAT
| Milj. euroa | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Tasearvo kauden alussa | 0,6 | 1,3 |
| Arvonmuutokset | 0,1 | -0,6 |
| Korot | 0,0 | 0,0 |
| Kurssierot | -0,0 | -0,1 |
| Tasearvo kauden lopussa | 0,8 | 0,6 |
| Pitkäaikaiset velat | 0,1 | 0,6 |
| Lyhytaikaiset velat | 0,6 | - |
| Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat velat yhteensä | 0,8 | 0,6 |
Liite 1
TUNNUSLUVUT
| Q4 23 | Q4 22 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | |||||
| Liikevaihto | milj. euroa | 212,4 | 221,6 | 727,6 | 702,7 |
| Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) | milj. euroa | 28,2 | 20,9 | 69,4 | 76,1 |
| (% liikevaihdosta) | % | 13,3 | 9,4 | 9,5 | 10,8 |
| Käyttökate (EBITDA) | milj. euroa | 23,1 | 18,9 | 68,7 | 67,9 |
| Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) | milj. euroa | 20,1 | 12,2 | 35,9 | 42,9 |
| (% liikevaihdosta) | % | 9,4 | 5,5 | 4,9 | 6,1 |
| Liiketulos (EBIT) | milj. euroa | -50,5 | 10,2 | -30,2 | 34,7 |
| Tulos ennen veroja | milj. euroa | -56,6 | 5,9 | -52,7 | 23,4 |
| Kauden tulos | milj. euroa | -43,3 | 3.7 | -39,0 | 18,1 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (EBITDA) | milj. euroa | -5,2 | -2,0 | -0,7 | -8,2 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (EBIT) | milj. euroa | -70,6 | -2,0 | -66,1 | -8,2 |
| Tase | |||||
| Rahavarat | milj. euroa | 212,7 | 91,4 | 212,7 | 91,4 |
| Oma pääoma | milj. euroa | 408,7 | 481,4 | 408,7 | 481,4 |
| Määräysvallattomien osuus | milj. euroa | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
| Lainat | milj. euroa | 216,3 | 247,5 | 216,3 | 247,5 |
| Sijoitettu pääoma | milj. euroa | 625,0 | 728,9 | 625,0 | 728,9 |
| Kannattavuus | |||||
| Oman pääoman tuotto (ROE), liukuva 12kk | % | -8,8 | 3,6 | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), liukuva 12 kk | % | -1,6 | 4,2 | ||
| Rahoitus ja taloudellinen asema | |||||
| Nettovelka | milj. euroa | 137,5 | 300,9 | 137,5 | 300,9 |
| Nettovelkaantumisaste | % | 33,6 | 62,5 | 33,6 | 62,5 |
| Omavaraisuusaste | % | 36,0 | 37,0 | ||
| 36,0 | 37,0 | ||||
| Liiketoiminnan nettorahavirta Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk |
milj. euroa | 100,1 | 36,1 | 135,3 2,0 |
-0,4 4,0 |
| Osakekohtaiset tunnusluvut | |||||
| Osakekohtainen tulos (laimentamaton) | euroa | -0,64 | 0,05 | -0,58 | 0,26 |
| Osakekohtainen tulos (laimennettu) | euroa | -0,63 | 0,05 | -0,57 | 0,26 |
| Oma pääoma/osake | euroa | 6,05 | 7,13 | 6,05 | 7,13 |
| Osinko/osake | euroa | 0,22 | 0,22 | ||
| Osinko/tulos | % | -38,1 | 83,1 | ||
| Efektiivinen osinkotuotto | % | 5,0 | 3,0 | ||
| Hinta/tulos | euroa | -7,5 | 27,8 | ||
| Osakkeen päätöskurssi | euroa | 4,36 | 7,36 | ||
| Osakkeen ylin kurssi | euroa | 7,69 | 11,04 | ||
| Osakkeen alin kurssi | euroa | 3,98 | 6,62 | ||
| Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa | milj. euroa | 294,5 | 497,2 | ||
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa | kpl | 67 553 624 | 67 553 624 | 67 553 624 | 67 553 624 |
| Henkilöstö | |||||
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 219 | 1 251 | 1 219 | 1 251 |
VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYKSET IFRS-LUKUIHIN JA VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT
| Milj. euroa | Q4 23 | Q4 22 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||||
| Liiketoimintojen ja hyödykkeiden myyntien voitot ja tappiot Liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja |
-0,7 | 0,4 | 12,3 | 0,8 |
| uudelleenjärjestelykulut | -2,9 | -0,1 | -7,1 | -0,1 |
| Kustannukset suljetussa vapaaehtoisessa eläkejärjestelyssä | - | 0,3 | - | 0,3 |
| Altian ja Arcuksen sulautumiseen liittyvät kulut | -0,4 | -0,6 | -1,3 | -4,6 |
| Vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostus | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -2,0 |
| Muut olennaiset projektit | -1,1 | -1,8 | -4,3 | -2,6 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | -5,2 | -2,0 | -0,7 | -8,2 |
| Vertailukelpoinen käyttökate | ||||
| Liiketulos | -50,5 | 10,2 | -30,2 | 34,7 |
| Vähennettynä: | ||||
| Poistot ja arvonalentumiset | 73,6 | 8,7 | 98,8 | 33,2 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | 5,2 | 2,0 | 0,7 | 8,2 |
| Vertailukelpoinen käyttökate | 28,2 | 20,9 | 69,4 | 76,1 |
| % liikevaihdosta | 13,3 | 9,4 | 9,5 | 10,8 |
| Vertailukelpoinen liiketulos | ||||
| Liiketulos | -50,5 | 10,2 | -30,2 | 34,7 |
| Vähennettynä: | ||||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | 70,6 | 2,0 | 66,1 | 8,2 |
| Vertailukelpoinen liiketulos | 20,1 | 12,2 | 35,9 | 42,9 |
| % liikevaihdosta | 9,4 | 5,5 | 4,9 | 6,1 |
TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT JA KÄYTTÖTARKOITUS
| Tunnusluku | Määritelmä | Käyttötarkoitus | |
|---|---|---|---|
| Bruttokate | Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot- materiaalit ja palvelut |
Bruttokate on tuloksellisuutta osoittava mittari | |
| Bruttokateprosentti % | Bruttokate/Liikevaihto | ||
| Käyttökate | Liiketulos ennen poistoja | Käyttökate on konsernin tuloksellisuutta osoittava mittari. | |
| Käyttökateprosentti, % | Käyttökate / Liikevaihto | ||
| Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) | Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä |
Vertailukelpoinen käyttökate, vertailukelpoinen käyttökateprosentti, vertailukelpoinen liiketulos ja vertailukelpoinen liiketulosprosentti esitetään käyttökatteen ja |
|
| Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % |
Vertailukelpoinen liiketulos / Liikevaihto |
liiketuloksen lisäksi tarkoituksena tuoda esiin taustalla oleva liiketoiminnan tulos ja parantaa eri kausien keskinäistä |
|
| Vertailukelpoinen käyttökate | Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä |
vertailukelpoisuutta. Anora katsoo, että nämä vertailukelpoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa, sillä niiden ulkopuolelle jätetään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta |
|
| Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % |
Vertailukelpoinen käyttökate / Liikevaihto |
poikkeavia eriä, jotka heikentävät eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. |
|
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
Olennaisia tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä, kuten liiketoimintojen ja omaisuuserien luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamisesta ja uudelleenjärjestelystä johtuvat |
Vertailukelpoinen käyttökate on sisäinen, Anoran tuloksellisuutta osoittava mittari sekä segmenttitason keskeinen tunnusluku yhdessä liikevaihdon kanssa. Vertailukelpoinen käyttökate on yleisesti Yhtiön ulkopuolella käytetty tunnusluku arvonmäärityksen perustana ja tästä syystä |
|
| menot, konsernin merkittävät projektit, kuten yrityshankintoihin ja sulautumiseen liittyvät välittömät transaktiomenot, sulautumiseen liittyvät integraatiokulut, vaihto omaisuuden käypään arvoon arvostamiseen sulautumisen yhteydessä liittyvät kulut, vapaaehtoisen eläkejärjestelyn muutokset ja muista konsernin kehittämishankkeista johtuvat menot. |
tärkeä jatkuvasti julkistettava tunnusluku. | ||
| Sijoitettu pääoma | Oma pääoma yhteensä + Lainat | ROI-tunnusluvun perusta. | |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (kauden alkamispäivän ja päättymispäivän keskiarvo) |
Tätä mittaria voidaan käyttää arvioitaessa, kuinka tehokkaasti Anora on pystynyt kerryttämään tulosta suhteessa Yhtiön omaan pääomaan. |
|
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % |
(Tilikauden tulos + Korkokulut) / (Oma pääoma yhteensä + Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat) (kauden alkamispäivän ja päättymispäivän keskiarvo) |
Tätä mittaria käytetään arvioitaessa, kuinka tehokkaasti Anora on pystynyt kerryttämään nettotulosta suhteessa Yhtiöön sijoitettuun pääomaan. |
|
| Lainat | Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset lainat |
||
| Nettovelka | Lainat + Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahavarat |
Nettovelka on mittari, joka osoittaa Konsernin ulkoista velkarahoituksen kokonaismäärää. |
|
| Nettovelkaantumisaste, % | Nettovelka / Oma pääoma yhteensä Nettovelkaantumisaste auttaa osoittamaan rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen mittari, jonka avulla johto seuraa Konsernin velkaantumista. Lainaportfolion merkittävä mittari. |
||
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma yhteensä / (Varat yhteensä – Saadut ennakot) |
Omavaraisuusaste auttaa osoittamaan rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen mittari, jonka avulla johto seuraa Konsernin liiketoiminnassa käytettävän pääoman tasoa. |
|
| Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate |
Nettovelka / Vertailukelpoinen käyttökate |
||
| Tulos / osake | Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä kauden aikana |
||
| Oma pääoma / osake | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa |
ANORA GROUP OYJ
Kaapeliaukio 1
PL 350, 00101 Helsinki
puh. 0207 013 013
www.anora.com
Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alalla maailmanlaajuisesti. Kattava portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistä ja väkevistä tuotteista. Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 727,6 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja työllistämme noin 1 200 ammattilaista. Anoran osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.