AI Terminal
Sitowise Group Oyj
Interim / Quarterly Report • May 8, 2024
3291_10-q_2024-05-08_6f4fcbad-9704-4fab-9a98-b113efc4e030.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SITOWISE GROUP OYJ
Liikevaihto laski, tilauskanta vakaa tammi–maaliskuussa
1.1.–31.3.2024 Osavuosikatsaus
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista arvoista, joten yksittäisten esitettyjen lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä katsaus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Jos englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen alkuperäisversion välillä on eroja, suomenkielinen katsaus on ensisijainen.
SISÄLTÖ
- 2 KAUSI LYHYESTI JA KESKEISET TUNNUSLUVUT
- 3 TOIMITUSJOHTAJALTA
- 4 NÄKYMÄT, OHJEISTUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
- 4 STRATEGIAN TOTEUTUS
- 5 TALOUDELLINEN KEHITYS
- 9 Q1 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET
- 13 HENKILÖSTÖ JA YHTIÖN JOHTO
- 13 MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
- 13 HALLINNOINTI
- 14 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
- 15 LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
- 15 RIITA-ASIAT
- 16 KAUSIVAIHTELU JA HERKKYYDET
- 16 KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA EBITA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
- 17 KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
- 17 LISÄTIEDOT
- 18 PÄÄLASKELMAT
- 22 LIITETIEDOT
TAMMI–MAALISKUU LYHYESTI
- Liikevaihto laski 8,1 % ja oli 51,5 (56,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski -8,0 %.
- Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli negatiivista, -8 (4) %.
- Oikaistu EBITA oli 3,4 (6,6) miljoonaa euroa, eli 6,6 (11,8) % liikevaihdosta.
- Liikevoitto laski 2,0 (5,5) miljoonaan euroon, eli 3,8 (9,8) %:iin liikevaihdosta.
- Tilauskanta pysyi vakaana katsauskaudella. Tilauskanta laski vertailukaudesta 8 % ja oli 163 (197) miljoona euroa.
- Velkaantuminen (nettovelka/oikaistu EBITDA) oli 3,8x (2,4x).
- Alkuvuodesta toteutetussa asiakastutkimuksessa suositteluhalukkuus (NPS) pysyi hyvällä tasolla ja oli 31 (32), minkä lisäksi 95 (97) % vastaajista valitsisi Sitowisen kumppanikseen myös jatkossa.
- Ahlman Group Oy:n asiantuntijatoimintojen osto toteutui tammikuussa.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
| Miljoonaa euroa | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos, % | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 51,5 | 56,0 | -8,1 % | 210,9 |
| EBITA, oikaistu | 3,4 | 6,6 | -49,1 % | 17,0 |
| % liikevaihdosta | 6,6 % | 11,8 % | 8,1 % | |
| EBITA | 3,1 | 6,2 | -51,1 % | 15,1 |
| Liikevoitto | 2,0 | 5,5 | -64,4 % | 11,7 |
| Katsauskauden tulos | 0,5 | 3,5 | -84,4 % | 5,5 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 5,0 | 5,7 | -11,9 % | 23,9 |
| Nettovelka | 56,7 | 55,5 | 55,3 | |
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | 3,8x | 2,4x | 3,0x | |
| Omavaraisuusaste, % | 43,6 % | 43,6 % | 42,9 % | |
| Osakekohtainen tulos (EPS), EUR | 0,02 | 0,10 | -83,3 % | 0,16 |
| Henkilöstö keskimäärin | 2 119 | 2 226 | -4,8 % | 2 211 |
TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI HAASMAA:
Määrätietoiset panostukset myyntiin sekä kasvu energiasektorilla ja teollisuudessa näkyivät näkyivät tilauskannassa
Sitowisen markkinaympäristö tarjosi hieman myötätuulta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Infra-liiketoimintamme jatkoi vahvaa suoritustaan, ja sen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vertailukaudesta. Infra- ja Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminnat onnistuivat kannattavuustasonsa säilyttämisessä. Samalla hyödyimme vihreän siirtymän ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden kasvavasta kysynnästä sekä vertailukauden jälkeen toteutettujen yritysostojen tuomasta osaamisesta. Keskityimme katsauskaudella aktiiviseen myyntityöhön asiakaskuntamme laajentamiseksi etenkin energiasektorilla ja teollisuudessa, ja olen tyytyväinen, että tämä näkyy jo uusina projekti- ja asiakasvoittoina.
Konsernin liikevaihto laski 8,1 prosenttia 51,5 (56,0) miljoonaan euroon. Lasku tuli etenkin Talo-liiketoiminnasta, jossa toimintaa sopeutettiin heikkoa rakentamisen markkinatilannetta vastaaviksi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Kaksitahoinen markkinaympäristö, kiristynyt hintakilpailu ja negatiivinen kalenterivaikutus (-1 työpäivä vertailukaudesta) hidastivat kasvua myös muilla liiketoiminta-alueilla. Ruotsissa panostettiin myyntiin ja täsmälliseen projektintyöhän, mutta vallitsevassa markkinatilanteesta tavoitellun kasvun toteutuminen vie odotettua kauemmin. Konsernin oikaistu EBITA oli 3,4 (6,6) miljoonaa euroa eli 6,6 (11,8) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta painoi negatiivisen kalenterivaikutuksen lisäksi korkea kustannus- ja palkkainflaatio sekä matala laskutusaste. Liiketoiminnan rahavirta säilyi hyvällä tasolla, ja Sitowisen varavaraisuus ja rahoitusasema vakaina velkaantuneisuuden noususta huolimatta.
Strategiamme mukaisesti panostimme edelleen innovaatioihin, vastuullisuuteen ja tehokkuuteen. Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet kehitteille useita uusia älykkäitä ja kestäviä digitaalisia palveluita, ja kuluneella vuosineljänneksellä aloitimme niistä kahden lanseerausvalmistelut. Digitaaliset ratkaisut solmi lisäksi ensimmäisen kansainvälisen kauppansa.
Katsauskaudelle vahvistimme nykyisiä asiakassuhteita ja loimme uusia kumppanuuksia, mistä esimerkkeinä muun muassa YIT:n kanssa solmittu suunnittelusopimus, joka kattaa kaikki YIT:n liiketoiminnot Suomessa, sekä metsäkoneyhtiö Ponssen kanssa solmittu yhteistyö tekoälyn hyödyntämisestä puunkorjuun optimoinnissa. Tuoreen asiakaskyselymme perusteella asiakkaamme arvostavat edelleen palveluitamme, ja brändimme tunnettuus on lisääntynyt etenkin Ruotsissa. Haluan kiittää kaikkia Sitowisen työntekijöitä heidän sitoutumisestaan ja työstä asiakkaidemme hyväksi.
Odotamme markkinaympäristön jatkuvan kaksitahoisena vuoden 2024 ajan. Vihreään siirtymään, turvallisuuteen ja rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan olevan jatkossakin keskeinen kasvuajuri etenkin Infrassa ja Digitaalisissa ratkaisuissa. Talossa ja Ruotsissa hienoisesti kasvaneet tarjousvolyymit ja saatujen tilausten määrän kasvu indikoivat alkua markkinan paranemiselle, mutta selkeän markkinakäänteen ajoituksen ennustaminen on hyvin vaikeaa. Ylikapasiteetista johtuvan kireän kilpailun odotetaan jatkuvan kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Sitowisen kannattavuuden parantaminen on ykkösprioriteettimme vuonna 2024. Myyntikulttuurimme kehittäminen, hinnoitteluosaaminen, kustannusinflaation vaikutusten hillitseminen ja sisäisen tehokkuuden kehittäminen ovat keskeisessä asemassa kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Näiden toimien vaikutusten odotetaan materialisoituvan vasta tulevien vuosineljännesten aikana, mutta olen tyytyväinen nähdessäni jo nyt, että keskittymisemme kasvaville markkinasegmenteille on tuonut tuloksia.
NÄKYMÄT, OHJEISTUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
NÄKYMÄT VUODELLE 2024
Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden, konsultoinnin ja digitaalisten ratkaisujen kysynnän vakaata pitkän aikavälin kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus, digitalisaatio ja turvallisuus.
Yleisten talousnäkymien heikkeneminen, korkea korkotaso ja korkea inflaatio ovat hidastaneet kasvua Suomessa ja Ruotsissa ja vaikuttaneet Sitowisen asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksentekoon etenkin yksityisellä sektorilla ja kaikkein selvimmin asuntorakentamiseen liittyvissä projekteissa. Vallitseva taloustilanne vaikuttaa myös julkisen sektorin laajamittaisiin investointeihin. Sitowisen markkinaympäristöön vuonna 2024 vaikuttaa keskeisesti se, milloin keskuspankkien odotetut koronlaskut tapahtuvat ja ovatko ne toteutuessaan riittäviä lisätäkseen uusien rakennushankkeiden ja muiden investointien, ja sitä kautta teknisen konsultoinnin, kysyntää.
Odotamme markkinatilanteen jatkuvan kaksitahoisena vuonna 2024. Kasvuun myötävaikuttaa vihreään siirtymään, turvallisuuteen ja rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvien palveluiden lisääntyvä kysyntä. Talo-liiketoiminnassa ensimmäinen vuosipuolisko on vielä haasteellinen Suomen rakennusmarkkinan vaikean tilanteen vuoksi. Merkkejä markkinan parantumisestä odotetaan aikaisintaan vuoden 2024 loppua kohden. Ruotsissa teknisen konsultoinnin markkina on yleisesti ottaen pysynyt jonkin verran Suomea vakaampana, ja sen kehityksessä on nähtävissä joitakin positiivisia merkkejä.
Maaliskuun 2024 lopussa Infran ja Digitaalisten ratkaisujen tilauskannat olivat hyvällä tasolla ja Ruotsin tilauskanta tyydyttävällä tasolla. Talo-liiketoiminnassa työkanta oli riittämätön, mikä on johtanut kohdennettujen lomautusten jatkumiseen vuoden 2024 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä.
Markkinakehityksen lisäksi kustannusinflaation (esimerkiksi palkkainflaation), edellisvuotta suuremman työpäivien määrän (+1 työpäivä sekä toisella että kolmannella neljänneksellä ja sama määrä vuoden viimeisellä neljänneksellä), mahdollisten valuuttakurssimuutosten (euro / Ruotsin kruunu) sekä korkeiden korkokustannusten arvioidaan vaikuttavan Sitowisen taloudelliseen kehitykseen vuonna 2024.
OHJEISTUS (ennallaan, annettu 27.2.2024)
Sitowise-konsernin liikevaihdon odotetaan laskevan hieman vuonna 2024 Talo-liiketoiminnan laskun vuoksi. Vuoden 2024 oikaistun EBITA-marginaalin (%) odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2023 tai parempi.
PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET
Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
- • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 % yritysostot mukaan lukien
- • Kannattavuus: Oikaistu EBITA -marginaali vähintään 12 %
- • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5-kertainen, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä
Sitowisen osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa vuosittain osinkoa, joka vastaa 30–50 prosenttia nettotuloksesta osakkeenomistajilleen. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen tilanne, rahavirta ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.
STRATEGIAN TOTEUTUS
Sitowisen vuosien 2023–2025 strategian tavoitteena on kestävän kannattavan kasvun jatkuminen sekä arvonluonti vahvan asiantuntijaosaamisen kautta Sitowisen asiakkaille, muille sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Yhtiön visio on Redefining smartness in cities. Sitowise hakee kasvua useilla tulevaisuuteen suuntaavilla osa-alueilla, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus, korjausrakentaminen ja digitaaliset palvelut.
Sitowise edisti katsauskaudella useita strategisiin kasvutavoitteisiinsa liittyviä hankkeita ja jatkoi yhtiön kulttuurin, keskeisten prosessien, johtamisperiaatteiden ja johtamisjärjestelmien yhteensovittamista siten, että ne tukevat parhaiten strategian toteutumista tulevaisuudessa.
"The most innovative" strategisen pilarin osalta pääpaino oli tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämisessä. Sitowise perusti uusien älykkäiden palveluiden ja sisäisten kyvykkyyksiensä kehitystä tukemaan oman tekoälyn osaamiskeskuksen, AI Center of Excellencen, jonka ydintiimiin kuuluu 15 eri tekoälyteknologioita hallitsevaa asiantuntijaa. Uusien älykkäiden palvelujen osalta Sitowise aloitti kahden tuotteen lanseerausvalmistelut: Planect on kaupunkisuunnittelualusta, joka kokoaa erilaisia päästötietoja käyttäjäystävälliseen muotoon ilmastovaikutusten arvioimiseksi
ja käsittelemiseksi, ja CO2 Roadmap on ilmastojohtajuuteen liittyvä SaaS-ratkaisu, joka tuo rakennetta ja selkeyttä ilmastotyöhön. Lisäksi Sitowise jatkoi tekoälypohjaisen Smartlas-tuotteen myyntiä (aiemmin Smart Analytics). Smartlas tarjoaa tekoäly- ja satelliittidataa älykkäämmän ja kestävämmän päätöksenteon tueksi esimerkiksi metsätalouden ja energian aloilla.
Sitowise jatkoi data- ja analytiikkakykyjensä vahvistamista rikastaakseen suunnitteluympäristöjä ja -prosesseja uusilla ratkaisuilla. Sitowise myös jatkoi työtä asiantuntijatyön ja työnkulkujen optimoimiseksi generatiivisen tekoälyn avulla. AI Center of Excellence koordinoi generatiivisen tekoälyn kohdennettuja kehityshankkeita viidessä eri käyttötapauksessa kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Työ Sitowisen innovaatiokulttuurin ja prosessien kehittämiseksi jatkui. Sitowisen The Smart City Lab -tiimi osallistui globaaliin AEC Hackathon tapahtumaan Kööpenhaminassa ja kehitti Search-Everything for AEC Engineers -tekoälyratkaisun, joka voitti "Best hack from a past event / open source " -palkinnon. AEC (Architecture, Engineering, Construction) Hackathon antaa rakennetun ympäristön toimijoille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä huipputeknologian parissa.
"The most sustainable" -pilarin alla Sitowise jatkoi luonnon monimuotoisuuteen liittyvän tarjoamansa kehittämistä muun muassa energia- ja teollisuussektoreille ja käynnisti uraauurtavan hankkeen arvioidakseen 13 kaupungin ja kunnan globaaleja biodiversiteettivaikutuksia. Kyseinen projekti sisältää uuden menetelmän kaupunkien luontojalanjälkien laskemiseen ja arviointiin vertailukelpoisesti. Perinteisesti käytettyjen paikallisten vaikutusarviointien sijaan uusi kaupunkien luontojalanjälkien arviointimenetelmä tarjoaa ainutlaatuisen tavan kaupunkien globaalien ympäristövaikutusten määrittelyyn.
Maaliskuussa pidetty The Smart City Talks -webinaari ilmastonmuutokseen sopeutumisesta rakennetussa ympäristössä keräsi 250 osallistujaa, jotka keskustelivat muun muassa ilmastoriskien ennakoinnista, kaupunkikehityksen sopeutumisstrategioista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista kulttuuriperintöön. Sitowise tuki useita kaupunkeja ja kuntia niiden ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mistä esimerkkinä muun muassa Oulun kaupungille laadittu ilmastotiekartta.
Maaliskuussa julkaistu Sitowisen vastuullisuusraportti kertoo yhtiön vastuullisuustavoitteiden, kuten hiilijalanjäljen, etenemisestä sekä taksonomiatietoja. Raportoinnin yhdenmukaistaminen eurooppalaisten kestävän kehityksen raportointistandardeja (ESRS) vastaaviksi edistyi kaksoisolennaisuusanalyysin valmistumisen myötä. Olennaisuusanalyysin ennakkoauditointi toteutettiin huhtikuussa.
Sitowise on sitoutunut asettamaan lyhyen aikavälin, yrityksen laajuisia päästövähennyksiä ilmastotieteen mukaisesti SBTi:n kautta. Ilmastosuunnitelmaa tarkistetaan siten, että se sisältää päästöjen vähentämissuunnitelman vuoteen 2030 saakka, ja
tavoitteena on toimittaa nämä tavoitteet SBTi-validoitaviksi vuoden 2024 loppuun mennessä.
Tammikuussa toteutui Ahlman Group Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan hankinta, mikä vahvistaa Sitowisen osaamista erilaisten luontoselvitysten ja luonnon monimuotoisuutta tukevien palveluiden tarjonnassa.
"The most efficient" strategisen pilarin tavoitteena ovat sujuvat ja tehokkaat toimintamallit, jotka mahdollistavat Sitowisen asiantuntijoiden keskittymisen asiakastyöhön. Katsauskaudella prioriteetti oli myyntikulttuurin kehittäminen, hinnoitteluosaaminen sekä täsmällinen projektityö. Sitowisen IT- ja palvelualustan kehitystyö jatkui tavanomaisemmalla tasolla sen jälkeen, kun Sitowisen uudet toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät otettiin onnistuneesti käyttöön Suomessa vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.
KONSERNIN TILAUSKANTA
TILAUSKANNAN KEHITYS JA SAADUT TILAUKSET, MILJ. EUROA
Saatujen tilausten määrä kasvoi 2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja oli vertailukauden tasolla. Tammi–maaliskuussa saatujen tilausten määrä nousi Infrassa, Talossa ja Ruotsissa, ja laski Digitaalisissa ratkaisuissa edellisestä vuosineljänneksestä.
Konsernin tilauskanta pysyi vakaana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vertailukaudesta tilauskanta laski 8 prosenttia ja oli 163 (176) miljoonaa euroa.
SITOWISEN LIIKETOIMINNAT
Infra-liiketoiminta-alueen palvelut kattavat laajasti kaupunkikehityksen tarpeet eri osa-alueilla: infrastruktuuri, liikenne ja liikkuminen, kaupunkikehitys, ympäristö ja vesi sekä infrarakennuttaminen. Kaupungistuminen tukee erityisesti kuntien ja kaupunkien investointitarvetta, ja liiketoiminta-alueen merkittävin tilaajasegmentti onkin julkisen sektorin asiakkaat, jotka tuovat noin 75 % liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Yksityisellä sektorilla keskeisiä asiakasryhmiä ovat rakennusyritykset sekä teollisuus- ja energiasektorin yritykset.
Talo-liiketoiminta-alue tarjoaa suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalveluita muun muassa asunto- ja toimitilakohteisiin sekä terveydenhoidon, energiasektorin ja teollisuuden tarpeisiin. Sitowise toimii kumppanina sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen kohteissa. Liiketoiminta-alueella on erityistä suunnitteluosaamista esimerkiksi rakennetekniikassa, talotekniikassa (LVIS), akustiikkasuunnittelussa ja paloturvallisuussuunnittelussa sekä rakennuttamispalveluissa.
Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alue (Digi) keskittyy rakennetun ympäristön ja liikkumisen sekä metsä- ja luonnonvaratiedon älykkäisiin paikkatietopohjaisiin digitaalisiin ratkaisuihin sekä niitä tukeviin asiantuntijapalveluihin. Palvelut kattavat asiakaslähtöisen tietojärjestelmäkehityksen, omat ohjelmistotuotteet, analytiikan, tiedonhallinnan ja visualisoinnin sekä asiantuntija- ja konsultointipalvelut.
Sitowise tarjoaa Ruotsissa suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastaavilla alueilla kuin Suomessa (talo- ja infrarakentaminen sekä digitaaliset ratkaisut). Sen palveluihin kuuluvat rakennesuunnittelu, rakennusten ja kiinteistöjen talotekninen suunnittelu ja konsultointi, infra, geotekninen suunnittelu sekä kunnille suunnatut infrastruktuuriin, sen ylläpitoon ja liikkumiseen liittyvät digitaaliset ratkaisut Ruotsissa (Infracontrol).
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS
LIIKEVAIHTO
| Miljoonaa euroa | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos, % | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Infra | 17,0 | 15,8 | 7,8 % | 65,6 |
| Talo | 16,1 | 19,9 | -19,2 % | 70,8 |
| Digi | 7,0 | 8,0 | -12,3 % | 30,0 |
| Ruotsi | 11,4 | 12,4 | -8,1 % | 44,5 |
| Yhteensä | 51,5 | 56,0 | -8,1 % | 210,9 |
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN, MILJ. EUROA
OIKAISTU ORGAANINEN KASVU LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
| Oikaistu orgaaninen kasvu % | 1–3/2024 | 1–3/2023 |
|---|---|---|
| Infra | 6,2 % | 9,0 % |
| Talo | -18,0 % | -6,3 % |
| Digi | -10,7 % | 14,1 % |
| Ruotsi | -7,3 % | 11,6 % |
| Yhteensä | -7,7 % | 3,7 % |
Oikaistu orgaaninen liikevaihdon kasvu on laskettu yritysostot ja -myynnit pois lukien sekä huomioiden työpäivien määrän ja valuuttakurssien vaikutus.
LIIKEVAIHTO TAMMI–MAALISKUU (Q1)
Konsernin liikevaihto laski 8,1 prosenttia vertailukauden ennätystasolta (-8,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla). Orgaaninen kasvu oli -8 (4) prosenttia tammi–maaliskuussa. Infra-liiketoiminta-alueen liikevaihto jatkoi markkinaa selvästi nopeammassa kasvussa, kun taas konsernitason liikevaihto laski muiden liiketoiminta-alueiden liikevaihdon laskun vuoksi.
Liikevaihtokehitykseen vaikutti edellisvuotta pienempi työpäivien määrä (Suomessa -1 ja Ruotsissa -1,5 työpäivää), selvästi kiristynyt hinnoitteluympäristö sekä laskutusasteen selvä putoaminen vertailukaudesta. Laskutusastetta painoi asiakaskysynnän lasku, tarjoustyöhön käytetyn ajan lisääntyminen sekä uusiin toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmiin liittyvä oppimisvaihe vuoden 2023 lopussa toteutuneen onnistuneen käyttöönoton jälkeen. Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminnassa laskutusasteeseen vaikutti myös Bitcomp Oy:n fuusio ja sen toimintojen integrointi Sitowise Oy:öön. Ruotsin kruunun ja euron kurssi pysyi vakaana eikä vaikuttanut raportoidun liikevaihdon kehitykseen.
TULOS
| Miljoonaa euroa | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos, % | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| EBITA, oikaistu | 3,4 | 6,6 | -49,1 % | 17,0 |
| % liikevaihdosta | 6,6 % | 11,8 % | 8,1 % | |
| EBITA | 3,1 | 6,2 | -51,1 % | 15,1 |
| Liikevoitto | 2,0 | 5,5 | -64,4 % | 11,7 |
| Tulos ennen veroja | 0,7 | 4,4 | -83,9 % | 7,1 |
| Katsauskauden tulos | 0,5 | 3,5 | -84,4 % | 5,5 |
| Osakekohtainen tulos (EPS), EUR | 0,02 | 0,10 | -83,3 % | 0,16 |
TULOS TAMMI–MAALISKUU (Q1)
Oikaistu EBITA laski 49,1 prosenttia 3,4 (6,6) miljoonaan euroon, ja oikaistu EBITA-marginaali oli 6,6 (11,8) %. Laskuun vaikutti etenkin Talo-liiketoiminnan vaikea markkinatilanne ja muiden liiketoimintojen osin heikentynyt toimintaympäristö. Lisäksi kustannus- ja palkkainflaatio, kiristynyt hintakilpailu, matala laskutusaste sekä negatiivinen kalenterivaikutus heikensivät kattavuutta. Vertailukelpoisuuteen liittyvät erät olivat -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa.
Oikaistun EBITA:n lasku näkyi myös liikevoiton heikkenemisenä 2,0 (5,5) miljoonaan euroon. Kauden tulos ennen veroja ja kauden tulos laskivat alemman liikevoiton myötä. Rahoituskulut olivat vertailukautta korkeammat erityisesti korkotason nousun myötä.
TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHAVIRRAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 118,5 (119,3) miljoonaa euroa maaliskuun lopussa. Sitowisen maksuvalmius pysyi hyvänä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Nettovelka nousi hieman vertailukaudesta laskeneiden rahavarojen vuoksi. Nettovelka/EBITDA-suhdeluku kasvoi, ja siihen vaikutti etenkin viimeisen 12 kuukauden EBITDAn selvä lasku vertailukaudesta. Ahlman Groupin asiantuntijatoimintojen ostolla odotetaan olevan positiivinen vaikutus Sitowisen kannattavuuteen vuonna 2024, mutta hankinta ei vaikuttanut kannattavuuteen vielä katsauskaudella. Velkaantumisaste nousi hieman ja oli maaliskuun lopussa 47,8 (46,5) %.
| Miljoonaa euroa | 31.3.2024 | 31.3.2023 | Muutos, % | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rahavarat | 14,2 | 16,3 | 1,3 % | 15,6 |
| Korolliset velat, yhteensä | 71,0 | 71,9 | -1,5 % | 70,9 |
| Korolliset velat, lyhytaikaiset | 1,0 | 1,0 | 0,0 % | 1,0 |
| Korolliset velat, pitkäaikaiset | 70,0 | 70,9 | -1,5 % | 69,9 |
| Omavaraisuusaste, % | 43,6 % | 43,6 % | 42,9 % | |
| Nettovelka | 56,7 | 55,5 | -2,2 % | 55,3 |
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | 3,8x | 2,4x | 16,6 % | 3,0x |
| Velkaantumisaste, % | 47,8 % | 46,5 % | 46,3 % |
Sitowisella on rahoittajiensa kanssa rahoitussopimus, joka on tehty vuonna 2021 ja jota myöhemmin 2023 helmikuussa jatkettiin. Sopimus on voimassa maaliskuuhun 2026 saakka. Yhtiö huolehtii aktiivisesti vakavaraisuudestaan sekä ylläpitää aktiivista keskusteluyhteyttä rahoittajiinsa.
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli tammi– maaliskuussa hyvällä tasolla ollen 5,0 (5,7) miljoonaa euroa. Lasku johtui selvästi vertailukautta heikommasta tuloksesta. Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi vertailukaudesta, kun ensimmäisen vuosineljänneksen veronpalautukset tukivat kassavirtaa.
Investointien rahavirta oli -4,5 (-0,9) miljoonaa euroa. Ero liittyy pääasiassa tarkastelukaudella tehtyyn Ahlman Group Oy:n asiantuntijatoimintojen hankintaan. Rahoituksen rahavirta oli -1,1 (-1,7) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyi pääasiassa vuokrasopimusvelkojen maksuja ja osakeannista saatuja maksuja.
Konsernin taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 271,9 (274,4) miljoonaa euroa. Taseen liikearvo oli 158,3 (157,0) miljoonaa euroa.
LIIKETOIMINTAKATSAUKSET TAMMI–MAALISKUU 2024
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminta-alueiden kehitykseen vaikutti heikentävästi vertailukautta pienempi työpäivien määrä (negatiivinen kalenterivaikutus).
Q1 LIIKETOIMINTAKATSAUS | INFRA
Infra-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi katsauskaudella noin 8 prosenttia vertailukaudesta ja päätyi 17,0 (15,8) miljoonaan euroon. Infran osuus koko konsernin liikevaihdosta oli noin 33 (28) prosenttia.
Infra-liiketoiminta jatkoi katsauskaudella selvästi yleistä inframarkkinaa nopeampaa kasvua. Valtaosa kasvusta oli orgaanista ja noin viidennes seurausta vertailukauden jälkeen toteutuneista yritysostoista. Työntekijöiden määrä nousi etenkin korkean kysynnän alueilla kuten vihreän siirtymän palveluissa. Toisaalta liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä hidasti vertailukautta pienempi työpäivien määrä, kiristynyt hintakilpailu sekä laskutusasteen heikkeneminen vertailukaudesta.
Yleinen inframarkkina oli kuluneella vuosineljänneksellä edelleen jakautunut heikompaan ja vahvempaan markkinaan. Vahvempaan inframarkkinaan kuuluvat vihreään siirtymään liittyvät energia- ja ympäristöhankkeet, ja heikomman markkinan piiriin kuuluvat talonrakentamiseen liittyvät kuntien infrasuunnittelun osa-alueet kuten liikenne- ja kaavasuunnittelu uusia asuinalueita varten sekä talonrakentamisen pohjatyöt. Sitowisen Infra-liiketoiminnassa hitaan ja nopean kasvun toiminnot tasapainottavat toisiaan.
Perinteinen infrasuunnittelun markkina pieneni katsauskaudella. Markkinalta pääosin puuttui edelleen suuret julkiset infrahankkeet, mikä kiristi hintakilpailua selvästi. Uuteen hallitusohjelmaan sisältyvien, Infra-liiketoiminnan näkökulmasta myönteisten kirjausten konkretisoituminen hankkeiksi on edelleen lykkääntynyt, ja ensimmäisten suunnitteluun liittyvien tarjouskilpailujen odotetaan nyt alkavan aikaisintaan kesällä 2024. Energiaan ja ympäristöön liittyvien hankkeiden kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Infra hakee aktiivisesti kasvua näillä alueilla sekä teollisten asiakkaiden keskuudessa, ja voitti katsauskaudella useita uusia hankkeita sekä laajensi asiakaskuntaansa. Viimeisimpien yritysostojen kautta kerrytetty osaaminen on myötävaikuttanut useiden luonnon monimuotoisuuteen ja energiaan liittyvien hankkeiden voittoon sekä muun muassa akkukemikaalituottaja Terrafamen patotarkastushankkeen voittamiseen Kainuussa.
Infran tilauskanta oli kauden lopussa hyvällä tasolla. Saadut tilaukset kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä, mutta olivat hieman vertailukauden ennätystasoa alempana. Voitetut uudet hankkeet liittyivät etenkin yksityisen sektorin käynnistämiin vihreän siirtymän hankkeisiin sekä julkisen sektorin panostuksiin turvallisuuteen. Lisäksi Infra voitti useita merkittäviä puitesopimuksia kuten puitesopimuksen Helsingin kaupungin kanssa.
Katsauskaudella toteutui Infrasuunnittelu Oy:n fuusio Sitowise Oy:öön sekä Ahlman Group Oy:n liiketoimintakauppa. Kauden jälkeen huhtikuussa tiedotettiin Sitowisen ostavan teknisiä palveluja liikennepolttoaineiden jakelijoille tarjoavan KM Project Oy:n liiketoiminnan. Hankinta vahvistaa Sitowisen kykyä vastata liikenteen energiamurrokseen ja ratkaista sen tuomia haasteita
Infran markkinaympäristö pysyy kaksitahoisena. Suurten julkisten infrahankkeiden sekä rakentamisen markkinaan liittyvien hankkeiden puuttuminen kiristää kilpailua. Vihreään siirtymään liittyvien palvelujen kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Infran kasvua vuonna 2024 tukevat vuosina 2023–2024 toteutuneet yritysostot, Infran asiantuntijoiden vahva osaaminen, tiiviit asiakassuhteet ja asiakaskunnan monipuolisuus.
Vihreään siirtymään liittyvien palvelujen kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla.
Q1 LIIKETOIMINTAKATSAUS | TALO
Talo-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 19 prosenttia vertailukaudesta 16,1 (19,9) miljoonaan euroon, mikä edusti noin 31 (36) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vaikea markkinatilanne, henkilöstömäärän lasku noin viidenneksellä vertailukaudesta ja negatiivinen kalenterivaikutus.
Toiminnan sopeuttamista markkinaympäristöä vastaavaksi jatkettiin tammikuussa 2024 alkaneilla rakennetekniikan lomautuksilla, minkä vuoksi laskutusaste säilyi suhteellisen hyvällä tasolla. Syksyllä 2023 käynnistetyt toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ja liiketoiminnan suuntaamiseksi kasvusektoreille etenivät, mutta heikko markkinaympäristö ja kireä kilpailutilanne viivästyttävät tavoiteltujen hyötyjen toteutumista.
Rakennusteollisuuden (RT) maaliskuussa 2024 julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan rakennusteollisuuden kriisi jatkuu vielä tänä vuonna eikä merkkejä käänteestä vielä ole. Poikkeuksellisen nopeasti noussut korko- ja kustannustaso, asuntokaupan hiljaiselo sekä luottopolitiikan tiukentuminen ovat iskeneet etenkin asuntorakentamiseen, jossa hidasta käännettä odotetaan vasta vuodelle 2025. Suhdannekatsauksen mukaan myös korjausrakentamisen odotetaan laskevan vielä tänä vuonna ja kääntyvän kasvuun vasta ensi vuonna.
Sitowisen suunnittelupalvelut edeltävät tyypillisesti varsinaista rakentamista, ja viime aikoina markkinalla on ollut havaittavissa joitakin merkkejä mahdollisesta piristymisestä, esimerkiksi korjausrakentamisessa. Talo-liiketoiminnan saamien tilausten määrä kasvoi selvästi edeltävistä vuosineljänneksistä. Myös tilauskanta kasvoi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022
viimeisen neljänneksen, mutta se oli maaliskuun lopussa edelleen selvästi vertailukautta alemmalla tasolla. Tilauskantaan sisältyvien keskeytettyjen projektien määrä oli edellisen neljänneksen tasolla. Tilauskannan toteutuminen ajoittuu kuitenkin edelleen totuttua pidemmälle ajanjaksolle.
Tarjouskannassa pientä kasvua toivat julkisen rakentamisen ja teollisuuden hankkeet. Voitettuja hankkeita oli muun muassa 10-vuotinen sopimus HUS:n Tornisairaalan kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelusta. Lisäksi Talo-liiketoiminta solmi useita puitesopimuksia katsauskauden aikana.
Vuoden 2024 odotetaan kuitenkin olevan vaikea yleisesti alhaisten tarjousvolyymien sekä alan ylikapasiteetin vuoksi. Talo-liiketoiminta jatkaa määrätietoisia myyntitoimia sekä toimintansa sopeuttamista lomautusten ja kustannuskurin avulla. Painopiste on enenevässä määrin segmenteissä, joilla on nähtävissä pitkäkestoista palvelujen kysyntää kuten teollisuus ja energia, yhteiskunnalliset kiinteistöt (esimerkiksi terveydenhuolto- ja koulurakennukset), sekä turvakriittiset palvelut. Erityisiä kasvualueita ovat myös kaupalliset ja logistiikkarakennukset, automaatio ja digitaaliset ratkaisut.
Sitowise odottaa Talo-liiketoiminnan liikevaihdon supistuvan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, ja käänteen kasvuun tapahtuvan vasta vuoden loppua kohden. Talo-liiketoiminnan keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät kasvavan korjausvelan määrän sekä EU-sääntelystä ja Suomen uudesta Rakentamislaista tulevien vaatimusten, kuten energiatehokkuusja tiedonhallintavaatimusten, vuoksi.
Sitowise odottaa Taloliiketoiminnan liikevaihdon käänteen kasvuun tapahtuvan vasta vuoden loppua kohden.
Q1 LIIKETOIMINTAKATSAUS | DIGITAALISET RATKAISUT
Digitaalisten ratkaisujen liikevaihto laski 12 prosenttia vahvasta vertailukaudesta ja oli 7,0 (8,0) miljoonaa euroa. Ilman lokakuussa 2023 voimaan tullutta muutosta alihankintatyön kirjaamisessa ja lopetettuja tuotteita liikevaihdon muutos olisi ollut -8 prosenttia. Digitaalisten ratkaisujen osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 14 (14) prosenttia.
Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin yksityisen sektorin investointien supistuminen vertailukaudesta. Lisäksi kireä hintakilpailu, henkilöstömäärän lasku vertailukaudesta sekä negatiivinen kalenterivaikutus hidastivat kasvua. Bitcomp Oy:n fuusio Sitowise Oy:öön toteutettiin onnistuneesti katsauskaudella, mikä vaikutti väliaikaisesti laskutusasteeseen ja liikevaihtoon.
Markkinaympäristö oli katsauskaudella haastavampi kuin vuonna 2023. Yksityisen sektorin kysyntä ja investointibudjetit jatkoivat supistumistaan kolmas vuosineljännes peräkkäin – poikkeuksena uusiutuvan energian sektori ja kuntasektori, missä investoinnit digitaalisiin ratkaisuihin olivat edelleen hyvällä tasolla. Julkisen sektorin investointibudjetit liikkumiseen ja rakennetun ympäristön digitaalisiin järjestelmiin pysyivät pääosin ennallaan, kun taas investoinnit metsäsektorin digitaalisiin ratkaisuihin laskivat. Hintakilpailu oli hyvin kireää etenkin suuremmissa kilpailutuksissa sekä julkisen sektorin kilpailutuksissa markkinoilla vallitsevan ylikapasiteetin vuoksi.
SaaS-tuotteet muodostivat noin neljänneksen Digin liikevaihdosta. Louhi-paikkatietojärjestelmän, Forestan, Roudan sekä tekoälypohjaisen Smartlasin kysyntä oli edelleen vahvaa. Kuntapuolen kysynnässä näkyi selvästi rakennetun ympäristön murros ja tuleva uusi Rakennuslaki, joiden seurauksena kysyntä etenkin Louhen tarjoamille ratkaisuille sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Ryhdin päälle rakennetuille, tekoälypohjaisille Smartlas-sovelluksille on kasvussa. Sitowisella on mahdollisuus luoda uutta markkinaa kehittämällä Louhi- ja Smartlas-palveluita uutta sääntelyä vastaaviksi.
Digitaalisten ratkaisujen tilauskanta nousi hieman vertailukaudesta ja oli maaliskuun lopussa hyvällä tasolla. Saatujen tilausten määrä kuitenkin laski edellisestä neljänneksestä. Sitowise voitti katsauskaudella useita pienempiä hankkeita kunta- ja energiasektoreilla sekä ja metsäteollisuudessa. Esimerkiksi katsauskaudella solmitun sopimuksen mukaan Louhi-palvelu tukee Metsä Groupin tehtaiden metsäomaisuudenhallintaa, tiedonjakoa, ympäristöasioita ja reaaliaikaista tilannekuvaa paikkatietojen avulla. Kaudella toteutui lisäksi Digitaalisten ratkaisujen ensimmäinen kansainvälinen kauppa, kun Latvian State Forests valitsi Sitowisen kumppanikseen Latvian valtion metsien hyönteistuhomonitoroinnissa.
Sitowisen SaaS- ja projektiliiketoiminnan yhdistelmä on mahdollistanut joustavan resurssien käytön haastavassa markkinatilanteessa sekä keskittymisen kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Katsauskaudella julkaistiin merkittävä yhteistyöhanke, jossa Sitowise lähtee yhdessä metsäkonevalmistaja Ponssen kanssa selvittämään tekoälyn mahdollisuuksia puunkorjuun älykkäämpään suunnitteluun ja optimointiin. Hanke on osa Ponssen saamaa Business Finlandin Veturi-rahoitusta. Kehitystyötä tehtiin edelleen myös viime vuonna käynnistyneen DataMust-hankkeen osalta. DataMust-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa rakennetun ympäristön hiilineutraaliutta, edistää turvallisten ratkaisujen kehitystä ja optimoida digitaalisen infrastruktuurin energiankulutusta. DataMust on osa Business Finlandin rahoittamaa Nokian Veturi-ohjelmaa, jossa on mukana useita yrityksiä.
Digitaalisten ratkaisujen keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät. Osaaminen paikkatietopalveluissa, rakennetussa ympäristössä, datan hallinnassa ja digitaalisista palveluissa mahdollistaa erottautumisen kilpailijoista. Myyntipanostusten ja systemaattisen asiakkuuksien hallinnan odotetaan vaikuttavan positiivisesti liiketoiminta-alueen kehitykseen, ja jatkuvalaskutteisen liikevaihdon osuuden jatkavan kasvua.
Liiketoiminta-alueen keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät.
Q1 LIIKETOIMINTAKATSAUS | RUOTSI
Ruotsin toimintojen euromääräinen raportoitu liikevaihto laski noin 8 prosenttia (-8 prosenttia kiintein valuuttakurssein) ja oli 11,4 (12,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehitystä painoi vertailukautta lyhyempi vuosineljännes (-1,5 työpäivää) sekä kiristynyt hintakilpailu. Ruotsin osuus oli noin 22 (22) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.
Teknisen konsultoinnin markkinaympäristö Ruotsissa on edelleen kaksijakoinen. Kysyntä on pysynyt vakaana kaupallisten, teollisten ja julkisten rakennusten teknisen konsultoinnin osalta, ja inframarkkinan kasvua tukevat edelleen julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden merkittävät investoinnit infrahankkeisiin. Toisaalta vuonna 2023 jyrkästi pudonneelle Ruotsin asuntomarkkinalla kohdistuvien palveluiden kysyntä oli edelleen alamaissa. Infracontrolin infrastruktuuriin ja liikenteen valvontaan liittyvien, kunnille tarkoitettujen digitaalisten ratkaisujen kysyntä pysyi katsauskaudella hyvällä tasolla.
Ruotsin liiketoiminnassa panostettiin suunnitelmien mukaisesti erityisesti myyntikulttuurin rakentamiseen, proaktiiviseen myyntiin, hinnoitteluun sekä täsmälliseen projektityöhön. Saatujen tilausten määrä nousi edellisestä vuosineljänneksestä ja Sitowise voitti useita elementti- ja rakennussuunnitteluun liittyviä projekteja. Lisäksi Sitowise onnistui laajentamaan AstraZenecan asiakkuutta voittamalla sopimuksen eri osaamisalueita kattavasta laaja-alaisesta suunnittelusta, ja Infracontrol allekirjoitti sopimuksen Norrköpingin kunnan kanssa infrastruktuurin ja liikenteen seurannasta. Maaliskuun lopussa Ruotsin liiketoiminnan tilauskanta oli tyydyttävällä tasolla.
Markkinalla oli havaittavissa joitakin merkkejä lievästä piristymisestä, kun aiemmin keskeytettyjä hankkeita käynnistettiin uudestaan ja tarjouskannan volyymit ja tarjousten koot ovat olleet noususuunnassa. Hintakilpailu kiristyi selvästi alalla vallitsevan ylikapasiteetin vuoksi.
Myös Ruotsalaisen markkinatietoyhtiö Byggfaktan maaliskuussa 2024 julkaiseman indikaattorin mukaan Ruotsin asuntorakentamisessa näkyy elpyminen merkkejä. Epävarmuutta markkinan parantumisen suhteen on kuitenkin vielä paljon, ja selkeämpi markkinoiden elpyminen edellyttäisi inflaation jatkuvaa hidastumista ja korkojen laskua.
Painopiste Ruotsin toiminnassa on myyntikulttuurin kehityksessä, hinnoittelussa ja aktiivisessa asiakastyössä. Liiketoiminta-alueen keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät säilyvät hyvinä kasvua tukevien megatrendien kuten kaupungistumisen, vihreän siirtymän jaa digitalisaation vuoksi. Ruotsin tuoreen NATO-jäsenyyden odotetaan lisäävän investointeja infrastruktuuriin ja kansalliseen turvallisuuteen.
Ruotsin liiketoiminnassa panostettiin suunnitelmien mukaisesti erityisesti myyntikulttuurin rakentamiseen.
HENKILÖSTÖ JA YHTIÖN JOHTO
Henkilöstö keskimäärin, työsuhteessa oleva henkilöstömäärä, että kokoaikaisten työntekijöiden määrä (HTV) laskivat tammi– maaliskuussa. Keskeisin syy laskuun oli Talo-liiketoiminnassa lokakuussa 2023 päättyneet muutosneuvottelut, joiden seurauksena henkilöstömäärä väheni noin 80 työntekijällä. Lisäksi kaikkia määräaikaisia sopimuksia ei uusittu eikä kaikkien lähteneiden henkilöiden tilalle ole palkattu uusia työntekijöitä. Infrassa kokoaikaisten työsuhteiden määrä kasvoi vahvan kasvun ja vastuullisuuspalveluihin liittyvien yritysostojen ansiosta.
MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA
Daniel Doeser nimitettiin 18.3.2024 johtamaan Sitowisen Ruotsin toimintoja tehtävänimikkeellä Executive Vice President, Sweden sekä Sitowisen konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy Sitowiseen Rambollilta Nordic Director -tehtävästä, jossa hänen vastuullaan on ollut digitaalinen- ja koulutusliiketoiminta pohjoismaissa Ympäristö ja terveys -liiketoiminta-alueella. Doeser aloitti tehtävässään 1.5.2024. Ruotsin toimintoja vuodesta 2021 vetänyt Jonas Larsson lopetti tehtävässä 30.4.2024.
| Henkilöstö | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos, % | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Henkilöstö keskimäärin | 2 119 | 2 226 | -4,8 % | 2 211 |
| Henkilöstö katsauskauden lopussa | 2 113 | 2 219 | -4,8 % | 2 143 |
| HTV liiketoiminta-alueittain | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos, % | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Infra | 590 | 529 | 11,6 % | 565 |
| Talo | 636 | 789 | -19,3 % | 742 |
| Digi | 244 | 257 | -5,3 % | 254 |
| Ruotsi | 348 | 350 | -0,6 % | 350 |
| Yhteiset palvelut | 65 | 63 | 4,4 % | 63 |
| Yhteensä | 1 883 | 1 987 | -5,2 % | 1 974 |
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Bitcomp Oy ja Infrasuunnittelu Oy fuusioitiin Sitowise Oy:öön 29.2.2024. Sitowise Oy hankki Bitcomp Oy:n kesäkuussa 2022, ja Infrasuunnittelu Oy:n toukokuussa 2023.
HALLINNOINTI
HALLITUKSELLA OLEVAT VALTUUTUKSET
Yhtiöllä oli katsauskaudella voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 päättämät valtuutukset yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset kumottiin varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2024 päätöksellä uusista valtuutuksista päätettäessä. Lisätietoa voimassa olevista valtuutuksista kohdassa "Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat".
Hallitus päätti suunnatusta 48 675 yhtiön oman osakkeen ja 179 738 uuden osakkeen osakeannista voimassa olevan osakeantivaltuutuksen nojalla Ahlman Group Oy:n liiketoimintakaupan yhteydessä 9.1.2024.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
LIIKKEESSÄ OLEVAT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Katsauskauden lopussa Sitowise Group Oyj:n osakepääoma oli 80 000 euroa.
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen ja yhtä suureen osinkoon.
Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä nousi katsauskaudella 179 738 uudella osakkeella 35 845 665 osakkeeseen. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä laski 48 675 osakkeella, kun yhtiön hallitus päätti tammikuussa suunnatusta osakeannista Ahlman Group Oy:n liiketoimintakaupan yhteydessä. Osakeannin keskeiset ehdot löytyvät osoitteesta www.sitowise.com/fi/sijoittajille/sitowisen-porssitiedotteet. Osakeannin jälkeen yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.
| 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| Rekisteröity osakepääoma, tuhatta euroa |
80 | 80 | 80 |
| Rekisteröity osakkeiden kokonaismäärä |
35 845 665 | 35 665 927 | 35 665 927 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet |
0 | 119 399 | 48 675 |
KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA
| SITOWS Nasdaq Helsinki | 1–3/ 2024 |
1–3/ 2023 |
1–12/ 2023 |
|---|---|---|---|
| Kaupankäynnin volyymi, milj. osaketta |
1,6 | 1,3 | 5,2 |
| Kaupankäynnin arvo, milj. euroa |
4,4 | 6,3 | 19,7 |
| Viimeisen päivän päätöskurssi, euroa |
2,84 | 4,19 | 3,18 |
| Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta, euroa |
2,76 | 4,74 | 3,76 |
| Korkein kaupantekokurssi, euroa |
3,29 | 5,14 | 5,14 |
| Alin kaupantekokurssi, euroa | 2,49 | 4,03 | 2,70 |
| Markkina-arvo (katsauskauden lopussa), milj. euroa |
101,8 | 149,4 | 113,4 |
OSAKKEENOMISTAJAT
Katsauskauden päättyessä 31.3.2024, rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli 5 962 (5 994). Hallintarekisteröityjen omistajien osuus yhtiön osakkeista oli 37,4 (39,0) prosenttia. Kymmenen suurinta Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusrekisteriin merkittyä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 29,4 (28,3) prosenttia.
Alla olevassa taulukossa on esitetty Sitowisen kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 31.3.2024. Tiedot pohjautuvat ruotsalaisen Modular Finance AB:n tarjoaman Monitor-palvelun tietoihin: *)
| Omistaja | Osakemäärä | %-osuus | |
|---|---|---|---|
| 1 | Intera Partners Oy | 5 121 573 | 14,3 % |
| 2 | Paradigm Capital AG | 3 575 309 | 10,0 % |
| 3 | Lannebo Funds | 2 286 888 | 6,4 % |
| 4 | Handelsbanken Funds | 1 837 079 | 5,1 % |
| 5 | Evli Fund Management | 1 652 000 | 4,6 % |
| 6 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company |
1 071 500 | 3,0 % |
| 7 | SEB Funds | 906 965 | 2,5 % |
| 8 | Varma Mutual Pension Insurance Company |
635 000 | 1,8 % |
| 9 | DNCA Finance S.A | 490 444 | 1,4 % |
| 10 Aktia Asset Management | 432 211 | 1,2 % | |
| 10 suurinta yhteensä | 18 021 665 | 50,3 % | |
| Osakkeet yhteensä | 35 845 665 |
*) Tiedot voivat olla epätäydellisiä sekä osakemäärien että osakkeiden omistajien osalta. Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta verifioida informaation oikeellisuutta tai ajantasaisuutta. Yhtiö ei vastaa palveluntarjoajan tiedoista, jotka toimitetaan ainoastaan lisätietona. Yhtiön osakasluettelo on saatavilla Euroclearista ja lisäksi yhtiö julkistaa pörssitiedotteilla vastaanottamiensa liputusilmoitusten tiedot.
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Sitowise Group Oyj:n hallitus päätti 13.3.2024 uusien, vuosia 2024–2026 koskevien osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perustamisesta. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Performance Share Plan 2024–2026) osallistujilla on mahdollisuus ansaita Sitowisen osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Hallitus päätti lisäksi ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Restricted Share Plan 2024–2026), joka on tarkoitettu täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi. Järjestelmien tarkoituksena on kannustaa osallistujia työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, ja sitouttaa heitä yhtiöön ja Sitowisen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Sitowise Group Oyj:llä oli katsauskauden lopussa lisäksi voimassa kaksi vuonna 2023 perustettua osakepohjaista kannustinjärjestelmää eli Performance Share Plan 2023–2025 ja Restricted Share Plan 2023–2025. Lisäksi yhtiöllä oli voimassa vuonna 2021 perustettu pitkän aikavälin optio-ohjelma. Hallitus päätti 13.3.2024 myös muutoksista Performance Share Plan 2023– 2025 ohjelman sekä optio-ohjelman 2021 ehtoihin, tarkemmat tiedot muutoksista löytyvät osoitteesta www.sitowise.com/fi/ sijoittajille/sitowisen-porssitiedotteet.
Kaikkia ohjelmia on kuvattu yhtiön internetsivuilla www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/palkitseminen.
LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Sitowise-konsernin liiketoimintaan liittyvät merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät pitävät sisällään operatiivisia riskejä, jotka liittyvät projektiriskeihin ja nykyisten asiantuntijoiden pysyvyyteen, jaksamiseen ja uusien asiantuntijoiden saatavuuteen, sekä vahinkoriskejä ja strategisia riskejä, jotka liittyvät yritysostoihin ja yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen. Konsernin tulos on alttiina myös useille taloudellisille riskeille, kuten korko- ja valuuttariskeille, sekä rahoitusriskeille. Yhtiön rahoitussopimuksen ehdot, mukaan lukien kovenanttiehdot, voivat rajoittaa yhtiön taloudellista joustavuutta, ja vaikeudet noudattaa näitä ehtoja voisivat kasvattaa rahoituskustannuksia.
Heikot yleiset talousnäkymät, korkea korkotaso ja korkea inflaatio ovat hidastaneet kasvua sekä Suomessa että Ruotsissa ja vaikuttaneet Sitowisen asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksentekoon etenkin yksityisellä sektorilla ja kaikkein selvimmin asuntorakentamiseen liittyvissä projekteissa. Vallitseva taloustilanne on vaikuttanut myös julkisen sektorin laajamittaisiin hankkeisiin. Taloudellisen aktiivisuuden vähentymisen jatkuminen tai positiivisen markkinakäänteen viivästyminen voivat aiheuttaa Sitowisen asiakkaiden liiketoimintanäkymien heikkenemistä, mikä voi puolestaan johtaa esimerkiksi investointien ja asiakasprojektien vähentymiseen tai lykkääntymiseen tai asiakkaiden maksuvaikeuksiin.
Riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti tilikauden 2023 tilinpäätöksessä, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.sitowise.com. Yksi konsernin riskikartoituksen pohjana toimivista työkaluista on vuosittainen riskikysely, joka toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2024. Kyselyn tuloksia sekä muita erityisiä Sitowisen toiminnassa ilmeneviä riskejä käsitellään tarpeen mukaan konsernin hallituksessa, johtoryhmässä sekä liiketoiminta-alueilla. Sitowise-konsernin riskienhallintaprosessi ja vastuut on kuvattu konsernin verkkosivuilla (www.sitowise.com).
RIITA-ASIAT
Sitowise Oy:llä on vireillä oikeudenkäynti entisen asiakkaansa kanssa liittyen Suomessa sijaitsevaan muutaman vuoden takaiseen kerrostalohankkeeseen. Vastapuoli on esittänyt asiassa merkittävän korvausvaatimuksen, mutta yhtiön näkemyksen mukaan vaatimus on perusteeton. Sitowise on myös vaatinut asiakkaalta maksamattomia suoritteita viivästyskorkoineen. Yhtiön arvion mukaan oikeusprosessin odotetaan kestävän vuosia.
KAUSIVAIHTELU JA HERKKYYDET
Sitowisen liiketoiminnan kausivaihteluun vaikuttaa vuoden työpäivien ajoittuminen kuukausittain, mihin puolestaan vaikuttaa arkipyhien (esim. pääsiäinen ja joulu) ja lomien ajoitus. Kesälomakauden vuoksi konsernin liikevaihto ja kannattavuus ovat yleensä matalimmillaan kolmannella vuosineljänneksellä.
KAUSIVAIHTELU, TYÖTUNNIT LIIKEVAIHDOLLA PAINOTETTUNA
| 2024 | 2023 | Ero 2024 vs. 2023 |
|
|---|---|---|---|
| Q1 | 478 | 484 | -6 |
| Q2 | 459 | 451 | 8 |
| Q3 | 502 | 491 | 11 |
| Q4 | 471 | 469 | 2 |
| Koko vuosi | 1 910 | 1 895 | 15 |
ARVIOIDUT VUOSITASON HERKKYYDET LIIKETOIMINNAN NYKYISELLE LAAJUUDELLE LASKETTUINA:
| Muutos | Vaikutus euroissa | Vaikutuksen kohdistuminen | |
|---|---|---|---|
| Työpäivien lukumäärä | +/- 1 päivä | +/- EUR 0,7–0,9 miljoonaa | Liikevaihto ja tulos |
| Sairauspoissaolot | +/- 1 %-yksikkö | -/+ EUR 2 miljoonaa | Liikevaihto ja tulos |
| SEK/EUR-kurssimuutos | +/- 10 % | +/- EUR 4 miljoonaa | Liikevaihto |
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA EBITA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
| Miljoonaa euroa | Q2/2022 | Q3/2022 | Q4/2022 | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | Q4/2023 | Q1/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 51,7 | 45,9 | 57,6 | 56,0 | 56,5 | 45,6 | 52,8 | 51,5 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Materiaalit ja palvelut | -5,1 | -5,1 | -6,2 | -4,9 | -5,8 | -4,8 | -6,0 | -4,3 |
| Henkilöstökulut | -33,4 | -27,7 | -35,8 | -35,6 | -37,3 | -28,8 | -35,4 | -35,4 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -6,6 | -6,4 | -8,3 | -7,0 | -6,9 | -6,6 | -7,2 | -6,6 |
| Aineellisten hyödykkeiden poistot | -1,9 | -1,9 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,9 | -2,0 |
| EBITA, oikaistu | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 6,6 | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 3,4 |
| EBITA, oikaistu % | 9,5 % | 10,7 % | 9,2 % | 11,8 % | 8,0 % | 7,6 % | 4,6 % | 6,6 % |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | -1,6 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | -1,2 | -0,3 |
| EBITA | 3,3 | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,3 | 3,0 |
| EBITA % | 6,4 % | 9,8 % | 8,2 % | 11,1 % | 7,8 % | 7,1 % | 2,4 % | 5,9 % |
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2024 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous myös päätti, ettei Yhtiön jakokelpoisista varoista jaeta osinkoa vuodelta 2023.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen, Tomi Terho ja Mats Åström valittiin hallitukseen uudelleen ja Anni Ronkainen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n jatkamaan yhtiön tilintarkastajana KHT Kim Järven toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana. Päätöksen myötä KPMG Oy Ab toimii myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, että osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksia on kuvattu tarkemmin 4.4.2024 julkaistussa pörssitiedotteessa Sitowise Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset | Sitowise, ja ne ovat molemmat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Sitowise Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Eero Heliövaaran ja varapuheenjohtajakseen Tomi Terhon. Lisäksi hallitus valitsi jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia ja jäseniksi Anni Ronkainen ja Mats Åström. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Heliövaara ja jäseniksi Elina Piispanen ja Niklas Sörensen. Yrityskauppavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tomi Terho ja jäseniksi Eero Heliövaara, Niklas Sörensen ja Mats Åström.
Espoo, 8.5.2024 Sitowise Group Oyj Hallitus
LISÄTIEDOT
Heikki Haasmaa, toimitusjohtaja, [email protected] | puh. 050 304 7765
Hanna Masala, talousjohtaja, [email protected] | puh. 040 558 1323
Mari Reponen, sijoittajasuhdepäällikkö, [email protected] | puh. 040 702 5869
TALOUDELLINEN KALENTERI
Sitowise Group Oyj:n tulosjulkistusten suunniteltu aikataulu vuonna 2024 on seuraava:
- Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024: 13.8.2024
- Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2024: 7.11.2024
TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE, MEDIALLE JA SIJOITTAJILLE
Sitowisen tulos-webcast järjestetään tänään 8.5.2024 klo 12.00. Webcast-lähetystä voi seurata joko suorana tai toistona osoitteessa
https://rajucast.tv/sitowise/sitowise-q1-2024-result-webcast/
Lähetys on englanniksi.
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.sitowise.com
SITOWISE LYHYESTI:
Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining smartness in cities. Konsernin vuoden 2023 liikevaihto oli 211 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 100 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| Tuhatta euroa | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 51 483 | 56 050 | 210 910 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 214 | 102 | 397 |
| Materiaalit ja palvelut | -4 280 | -4 880 | -21 493 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -35 581 | -35 631 | -138 417 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -6 751 | -7 183 | -28 179 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 132 | -2 968 | -11 518 |
| Liikevoitto | 1 952 | 5 490 | 11 701 |
| Rahoitustuotot | 103 | 114 | 532 |
| Rahoituskulut | -1 347 | -1 204 | -5 088 |
| Tulos ennen veroja | 708 | 4 400 | 7 145 |
| Tuloverot | -168 | -929 | -1 596 |
| Katsauskauden tulos | 540 | 3 471 | 5 549 |
| Katsauskauden tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | 583 | 3 477 | 5 618 |
| Määräysvallattomille omistajille | -43 | -6 | -69 |
| Muut laajan tuloksen erät: | |||
| Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
| Muuntoeron muutos | -2 182 | -877 | 162 |
| Rahavirtojen suojaus, verovaikutus huomioiden | 120 | 61 | -54 |
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | -2 062 | -816 | 109 |
| Katsauskauden laaja tulos | -1 521 | 2 655 | 5 657 |
| Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -1 479 | 2 661 | 5 727 |
| Määräysvallattomille omistajille | -43 | -6 | -69 |
| Osakekohtainen tulos: | |||
| Osakekohtainen tulos (EUR) | 0,02 | 0,10 | 0,16 |
| Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) | 0,02 | 0,10 | 0,16 |
KONSERNITASE
| Tuhatta euroa | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Varat | |||
| Liikearvo | 158 294 | 156 984 | 158 033 |
| Aineettomat hyödykkeet | 13 167 | 10 030 | 11 863 |
| Aineelliset hyödykkeet | 2 847 | 3 508 | 2 896 |
| Käyttöomaisuuserät | 24 244 | 26 231 | 26 405 |
| Muut osakkeet, osuudet ja saamiset | 1 989 | 1 977 | 1 899 |
| Laskennalliset verosaamiset | 923 | 1 084 | 732 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 201 466 | 199 814 | 201 828 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 55 184 | 57 527 | 59 150 |
| Tuloverosaamiset | 960 | 692 | 1 808 |
| Rahavarat | 14 245 | 16 331 | 15 596 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 70 389 | 74 551 | 76 553 |
| Varat yhteensä | 271 855 | 274 365 | 278 381 |
| Tuhatta euroa | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Oma pääoma ja velat | |||
| Osakepääoma | 80 | 80 | 80 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 97 352 | 96 434 | 96 692 |
| Käyvän arvon rahasto | 414 | 409 | 294 |
| Muuntoero | -5 700 | -4 558 | -3 519 |
| Kertyneet voittovarat | 26 349 | 26 960 | 25 751 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 118 495 | 119 326 | 119 299 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 93 | 247 | 183 |
| Oma pääoma yhteensä | 118 588 | 119 572 | 119 483 |
| Laskennalliset verovelat | 1 740 | 1 513 | 1 543 |
| Rahoitusvelat | 69 951 | 70 874 | 69 935 |
| Vuokrasopimusvelat | 18 717 | 20 777 | 20 524 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 90 408 | 93 164 | 92 003 |
| Tuloverovelat | 94 | 580 | 60 |
| Rahoitusvelat | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Vuokrasopimusvelat | 6 839 | 6 659 | 7 193 |
| Varaukset | 285 | 996 | 330 |
| Ostovelat ja muut velat | 54 639 | 52 394 | 58 312 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 62 858 | 61 629 | 66 895 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 271 855 | 274 365 | 278 381 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
| Tuhatta euroa | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta: | |||
| Katsauskauden tulos | 540 | 3 471 | 5 549 |
| Oikaisut | |||
| Tuloverot | 168 | 929 | 1 596 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 3 132 | 2 968 | 11 518 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 244 | 1 090 | 4 556 |
| Muut oikaisut | -107 | 43 | 259 |
| Käyttöpääoman muutos | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset, lisäys (-) / vähennys (+) | 3 414 | 3 939 | 2 835 |
| Ostovelat ja muut velat, lisäys (+) / vähennys (-) | -3 401 | -6 773 | -2 422 |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -1 290 | -1 316 | -4 885 |
| Saadut korot ja muut rahoitustuotot | 92 | 61 | 500 |
| Tuloverot, maksetut (-) / palautukset (+) | 551 | -730 | -2 921 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 4 345 | 3 683 | 16 586 |
| Investointien rahavirta: | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -1 044 | -660 | -3 904 |
| Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla | -3 420 | -282 | -1 512 |
| Investointien rahavirta | -4 464 | -942 | -5 416 |
| Rahoituksen rahavirta: | |||
| Osakeannista saadut maksut | 660 | 0 | 258 |
| Maksetut osingot | 0 | 0 | -3 555 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | -16 | -1 072 |
| Vuokrasopimusvelkojen maksut | -1 749 | -1 699 | -6 561 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 089 | -1 716 | -10 929 |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 15 596 | 15 390 | 15 390 |
| Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) | -1 208 | 1 024 | 241 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -143 | -83 | -35 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 14 245 | 16 331 | 15 596 |
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva pääoma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | Osake pääoma |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
Käyvän arvon rahasto |
Muuntoerot | Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Määräys vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2024 | 80 | 96 692 | 294 | -3 519 | 25 751 | 119 299 | 183 | 119 483 |
| Tilikauden tulos | 583 | 583 | -43 | 540 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | 120 | -2 182 | -2 062 | -2 062 | ||||
| Tilikauden laaja tulos | 0 | 0 | 120 | -2 182 | 583 | -1 479 | -43 | -1 521 |
| Osakeannit | 660 | 660 | 660 | |||||
| Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa |
-92 | -92 | -48 | -140 | ||||
| Osakeperusteiset kannustinjärjestelyt |
107 | 107 | 107 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | 0 | 660 | 0 | 0 | 15 | 675 | -48 | 627 |
| Oma pääoma 31.3.2024 | 80 | 97 352 | 414 | -5 700 | 26 349 | 118 495 | 93 | 118 588 |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva pääoma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | Osake pääoma |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
Käyvän arvon rahasto |
Muuntoerot | Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Määräys vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2023 | 80 | 96 434 | 348 | -3 681 | 23 440 | 116 621 | 253 | 116 874 |
| Tilikauden tulos | 3 477 | 3 477 | -6 | 3 471 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | 61 | -877 | -816 | -816 | ||||
| Tilikauden laaja tulos | 0 | 0 | 61 | -877 | 3 477 | 2 661 | -6 | 2 655 |
| Osakeannit | 0 | 0 | ||||||
| Osakeperusteiset kannustinjärjestelyt |
43 | 43 | 43 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 |
| Oma pääoma 31.3.2023 | 80 | 96 434 | 409 | -4 558 | 26 960 | 119 326 | 247 | 119 573 |
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT
Sitowise-konsernin osavuositiedot on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Osavuositiedot eivät sisällä kaikkia vuoden 2023 konsernitilinpäätöksessä esitettyjä liitetietoja, minkä vuoksi sitä tulee lukea yhdessä IFRS:n mukaisesti laaditun vuoden 2023 konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuositiedoissa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä. Näitä osavuositietoja ei ole tilintarkastettu.
Konsernin johdon harkintaan ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät sekä harkintaan perustuvia ratkaisuja vaativat osa-alueet ovat samoja kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä.
1. LIIKEVAIHTO
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
| Tuhatta euroa | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Infra | 16 987 | 15 752 | 65 602 |
| Talo | 16 085 | 19 898 | 70 789 |
| Digi | 6 977 | 7 958 | 29 969 |
| Ruotsi | 11 434 | 12 441 | 44 550 |
| Yhteensä | 51 483 | 56 050 | 210 910 |
Liikevaihdon maantieteellinen jako
| Tuhatta euroa | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Suomi | 39 556 | 43 047 | 165 963 |
| Ruotsi | 11 521 | 12 373 | 44 011 |
| Muut maat | 406 | 629 | 935 |
| Total | 51 483 | 56 050 | 210 910 |
Liikevaihdon maantieteellinen jako esitetään asiakkaan sijainnin mukaan.
Tulot asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista, joiden odotetaan kirjattavan ja jotka liittyvät jäljellä oleville suoritevelvoitteille 31.3.2024 päättyneen kauden lopussa, ovat noin 163 miljoonaa euroa.
2. YRITYSKAUPAT (Liiketoimintojen yhdistäminen)
Tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä Sitowise osti luonto- ja ympäristöalan palveluja tarjoavan Ahlman Group Oy:n asiantuntijatoiminnot. Tämä asiantuntijatoimintojen osto vahvistaa Sitowisen osaamista erilaisten luontoselvitysten ja luonnon monimuotoisuutta tukevien palveluiden tarjonnassa. Ensimmäisellä neljänneksellä Sitowise osti myös Routa Systems Oy:n vähemmistöosuuden, omistaen nyt Routa Systems Oy:n koko osakekannan. Vuoden 2024 aikana tehdyt yrityskaupat esitetään alla.
| Yritys kaupat 2024 |
Hankinta ajankohta |
Kauppa tapa |
Päätoimi paikka |
Henki löstö |
2023 liikevaihto milj. euroa |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahlman Group Oy |
1/2024 | Liike toiminta kauppa |
Pori | 19 | 2,2 |
| Routa Systems Oy |
2/2024 | Osake kauppa (49%) |
Jyväskylä | - | 0,4 |
Ostettujen yritysten varat ja velat sisältävät pääasiassa käyttöpääoman eriä sekä erikseen tunnistetut omaisuuserät, jotka liittyivät asiakassuhteisiin, teknologioihin ja kilpailukieltosopimuksiin. Erikseen tunnistettujen omaisuuserien arvioitu taloudellinen vaikutusaika on 3–5 vuotta. Kirjattu konserniliikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. Alla esitetty hankintahinnan allokointi on alustava.
| Tuhatta euroa | 1–3/2024 |
|---|---|
| Hankintahinta | 3 420 |
| Varat | 1 362 |
| Velat | 0 |
| Nettovarallisuus | 1 362 |
| Liikearvo | 1 938 |
3. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄN ARVON LUOKITTELUT
Käyvän arvon hierarkialuokat:
- • Taso 1: Noteeratut käyvät arvot aktiivisilla markkinoilla samanlaisille varoille ja veloille
- • Taso 2: Käyvät arvot määritetään käyttämällä muita tietoja kuin tasoon 1 sisältyviä noteerattuja hintoja, ja ne ovat todennettavissa asianomaisen omaisuuserän tai velan osalta joko suoraan tai epäsuorasti
- • Taso 3: Käyvät arvot määritetään käyttäen varojen tai velkojen tietoja, jotka eivät perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin
Rahoitusvarat
| Tuhatta euroa | Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat |
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta arvostettavat |
Käypään arvoon tulos vaikutteisesti |
Kirjanpitoarvo yhteensä |
Käypä arvo | Taso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | ||||||
| Muut osakkeet ja osuudet | 731 | 731 | 731 | Taso 3 | ||
| Lainasaamiset | 919 | 919 | 919 | Taso 3 | ||
| Muut rahoitusvarat, sisältäen johdannaiset |
210 | 129 | 339 | 339 | Taso 2 | |
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | ||||||
| Myyntisaamiset | 28 408 | 28 408 | 28 408 | Taso 3 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 14 245 | 14 245 | 14 245 | |||
| Rahoitusvarat 31.3.2024 | 43 783 | 860 | 0 | 44 643 | 44 643 |
| Jaksotettuun | Käypään arvoon | Käypään | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | hankintamenoon arvostettavat |
muiden laajan tuloksen kautta arvostettavat |
arvoon tulos vaikutteisesti |
Kirjanpitoarvo yhteensä |
Käypä arvo | Taso |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | ||||||
| Muut osakkeet ja osuudet | 731 | 731 | 731 | Taso 3 | ||
| Lainasaamiset | 917 | 917 | 917 | Taso 3 | ||
| Muut rahoitusvarat, sisältäen johdannaiset |
205 | 124 | 329 | 329 | Taso 2 | |
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | ||||||
| Myyntisaamiset | 33 207 | 33 207 | 33 207 | Taso 3 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 16 331 | 16 331 | 16 331 | |||
| Rahoitusvarat 31.3.2023 | 50 660 | 855 | 0 | 51 515 | 51 515 |
Rahoitusvelat
| Tuhatta euroa | Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat |
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta arvostettavat |
Käypään arvoon tulos vaikutteisesti |
Kirjanpitoarvo yhteensä |
Käypä arvo | Taso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 69 951 | 69 951 | 69 951 | Taso 2 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 18 717 | 18 717 | 18 717 | Taso 2 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Taso 2 | ||
| Ostovelat | 9 462 | 9 462 | 9 462 | |||
| Lisäkauppahintavelat | 857 | 857 | 857 | Taso 3 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 6 839 | 6 839 | 6 839 | Taso 2 | ||
| Rahoitusvelat 31.3.2024 | 105 969 | 0 | 857 | 106 826 | 106 826 |
| Jaksotettuun | Käypään arvoon | Käypään | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | hankintamenoon arvostettavat |
muiden laajan tuloksen kautta arvostettavat |
arvoon tulos vaikutteisesti |
Kirjanpitoarvo yhteensä |
Käypä arvo | Taso |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 70 874 | 70 874 | 70 874 | Taso 2 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 20 777 | 20 777 | 20 777 | Taso 2 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Taso 2 | ||
| Ostovelat | 4 230 | 4 230 | 4 230 | |||
| Lisäkauppahintavelat | 754 | 754 | 754 | Taso 3 | ||
| Vuokrasopimusvelat | 6 659 | 6 659 | 6 659 | Taso 2 | ||
| Rahoitusvelat 31.3.2023 | 103 540 | 0 | 754 | 104 293 | 104 293 |
Velat rahoituslaitoksilta muodostuvat vaihtuvakorkoisista pankkilainoista. Rahoitussopimuksesta on nostettu pankkilainoja yhteensä 71,0 miljoonaa euroa. Sitowise teki koronvaihtosopimuksen tilikauden 2022 lopulla. Tämä huomioiden, katsauskauden päättyessä 33,0 miljoonaa nostetuista lainoista pohjautui vaihtuvaan ja 38,0 miljoonaa kiinteään korkoon. Konserni täytti katsauskauden päättyessä rahoitussopimuksen kovenanttiehdon.
4. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Neljännen vuosineljänneksen aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ja yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkitakauksia 2,0 miljoonaa euroa.
5. OSAKKEET
Osakekohtaisten tulosten laskennassa käytetyt osakemäärät
| 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Osakemäärä | 35 845 665 | 35 665 927 | 35 665 927 |
| Osakemäärä keskimäärin | 35 825 914 | 35 665 927 | 35 665 927 |
| Laimennettu osakemäärä | 36 055 665 | 35 665 927 | 35 875 927 |
| Laimennettu osakemäärä keskimäärin |
36 035 914 | 35 665 927 | 35 801 708 |
6. LÄHIPIIRI
Emoyrityksen lähipiiriin kuuluvat tytäryritykset, Fimpec Group Oy ja sen tytäryhtiöt, ja johtoon kuuluvat avainhenkilöt, johtohenkilöiden perheenjäsenet ja heidän määräysvaltayhtiönsä. Johtoon kuuluviin avainhenkilöihin luetaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet.
Sitowisen hallitus päätti maaliskuussa 2023 uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta. Kannustinjärjestelmät koostuvat vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista, joiden alkamisesta ja ehdoista yhtiön hallitus päättää erikseen. Järjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon ja avainhenkilöiden intressejä osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten osaltaan edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Sitowisen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Maaliskuussa 2024 Sitowisen hallitus päätti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän Performance Share Plan 2024–2026 -ohjelman (PSP 2024–2026) perustamisesta. PSP 2024–2026 -ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Sitowisen osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Ohjelmaan sisältyy kolmevuotinen sitouttamisjakso ja ohjelma on tarkoitettu Sitowisen toimitusjohtajalle, muille johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön muulle johdolle ja asiantuntijoille. PSP 2024–2026 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat kannattavuus (oikaistu EBITA-marginaali, %), suhteellinen kannattavuus (oikaistu EBITA-marginaali, %, verrattuna tiettyihin verrokkiyhtiöihin) sekä vastuullisuuspalveluiden liikevaihto. Palkkioiden maksamisen
edellytyksenä on lisäksi ohjelmassa määritellyn suhteellisen osakkeenomistajan kokonaistuottotavoitteen (Total Shareholder Return, TSR) ja liikevaihdon toteutuminen.
Maaliskuussa 2023 Sitowisen hallitus päätti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän Performance Share Plan 2023–2025 -ohjelman (PSP 2023–2025) perustamisesta, joka suunnattiin yhtiön johtoryhmän jäsenille. Ohjelmasta päätettäessä sovellettavat suoritustavoitteet olivat suhteellinen osakkeenomistajan kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR) ja kumulatiivinen raportoitu liikevoitto (EBITA) 2023–2025. Maaliskuussa 2024 hallitus on päättänyt muuttaa ohjelman kannattavuustavoitetta siten, että kumulatiivinen raportoidun 2023–2025 liikevoiton (EBITA) sijasta kannattavuustavoite on oikaistu EBITA-marginaali (%) vuonna 2025. Lisäksi ohjelmaan on lisätty minimiliikevaihtotaso, jonka tulee ylittyä ennen kuin palkkioita voidaan maksaa. Ohjelman suhteellinen TSR-tavoite pysyy ennallaan. Myös koko ohjelman palkkioiden toteutumisen edellytyksenä oleva vaatimus tietystä TSR-tasosta on ennallaan.
PSP 2023–2025 ja PSP 2024–2026 -ohjelmien osakepalkkioiden maksu riippuu hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta, eikä palkkiota makseta, jos suoritustavoitteille asetetut vähimmäistasot eivät täyty. Jos ohjelmille asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, mahdollinen palkkio maksetaan Sitowisen osakkeina vähennettynä verojen ja niihin liittyvien muiden kulujen osuudella. Palkkio voidaan myös päättää maksaa kokonaan käteisellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta yksittäiselle osallistujalle, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.
IFRS 2:n mukaisen käyvän arvon määrittämisessä huomioidaan markkinaehtoiset suoritustavoitteet. Arvonmääritys huomioi Sitowisen myöntämishetken osakekurssin, suhteellisen TSR-kriteerin, vaaditun TSR:n vähimmäistason ja odotettavissa olevan osingonjaon ennen osakepalkkion maksamista. Lisätietoa suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän suorituskausista sekä ehdoista on julkaistu pörssitiedotteissa 13.3.2024 ja 28.3.2023.
Suoriteperusteisista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ja vuonna 2021 perustetusta optio-ohjelmasta on kirjattu kuluvaikutusta yhteensä 107 tuhatta euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Yhtiö ei saanut katsauskauden aikana pääomalainan korkoja lähipiiriyhtiöltään Fimpec Group Oy:lta, mutta liikevaihtoa muodostui Fimpec-yhtiöille 14 tuhannella eurolla.
Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia lähipiiritapahtumia katsauskaudella.
| Ohjelma | Myöntämispäivä | Osakkeiden lukumäärä |
Myöntämispäivän osakkeen hinta |
Osallistujamäärä | Suorituskausi | Maksuvuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP 2023–2025 | 10.5.2023 | 210 000 | 4,40 EUR | 8 | 2023–2025 | 2026 |
| PSP 2024–2026 | 18.3.2024 | 639 000 | 2,77 EUR | 37 | 2024–2026 | 2027 |
7. TALOUDELLISET JA VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Sitowise on raportoinut vuoden 2019 IFRS tilinpäätöksestä alkaen eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä varsinaisen liiketoiminnan taloudellisen tuloksen näyttämiseksi. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja.
Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu käyttökate (EBITDA), EBITA, oikaistu EBITA ja Nettovelka/EBITDA (oikaistu). Oikaistun käyttökatteen (EBITDA) ja oikaistun EBITA:n ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät.
Erittelyt vertailukelpoisuuteen liittyvistä eristä ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat ovat liitetiedossa 9.
| Tuhatta euroa | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 51 483 | 56 050 | 210 910 |
| Liikevaihdon kasvu % | -8,1 % | 14,0 % | 3,2 % |
| Oikaistu orgaaninen liikevaihdon kasvu % | -8 % | 4 % | 1 % |
| EBITA, oikaistu | 3 377 | 6 628 | 17 012 |
| % liikevaihdosta | 6,6 % | 11,8 % | 8,1 % |
| EBITA | 3 052 | 6 239 | 15 128 |
| Liikevoitto (EBIT) | 1 952 | 5 490 | 11 701 |
| % liikevaihdosta | 3,8 % | 9,8 % | 5,5 % |
| Katsauskauden tulos | 540 | 3 471 | 5 549 |
| Taseen loppusumma | 271 855 | 274 365 | 278 381 |
| Rahavarat | 14 245 | 16 331 | 15 596 |
| Nettovelka | 56 706 | 55 543 | 55 340 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 4 992 | 5 667 | 23 891 |
| Osakekohtainen tulos (EUR) | 0,02 | 0,10 | 0,16 |
| Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) | 0,02 | 0,10 | 0,16 |
| Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot (EUR) | 0,02 | 0,10 | 0,16 |
| Laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot (EUR) | 0,02 | 0,10 | 0,16 |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | 2,2 % | 8,7 % | 4,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | 0,4 % | 5,6 % | 5,5 % |
| Omavaraisuusaste, % | 43,6 % | 43,6 % | 42,9 % |
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | 3,8x | 2,4x | 3,0x |
| Velkaantumisaste, % | 47,8 % | 46,5 % | 46,3 % |
| Henkilöstö keskimäärin | 2 119 | 2 226 | 2 211 |
| Henkilötyövuosia keskimäärin | 1 883 | 1 987 | 1 974 |
| Laskutusaste | 72,3 % | 74,4 % | 74,4 % |
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
8. TALOUDELLISTEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
| Oikaistu orgaaninen liikevaihdon kasvu | = | Liikevaihdon kasvu yritysostot ja -myynnit pois lukien sekä huomioiden työpäivien määrän ja valuuttakurssien vaikutus |
||
|---|---|---|---|---|
| EBITA | = | Liiketulos + aineettomien hyödykkeiden poistot | ||
| EBITA, oikaistu | = | EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||
| EBITDA, oikaistu | = | EBITDA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, lisäksi kaikki vuokravastuuvelat on käsitelty operatiivisina vuokrasopimuksina, joten vuokrakulut vaikuttavat kokonaisuudessaan EBITDA:han |
||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | = | Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät pääosin yritysjärjestely- ja integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelykuluihin ja listautumisvalmiuskuluihin |
||
| Nettovelka | = | Rahalaitoslainat – rahavarat (Nettovelka ei sisällä vuokrasopimusvelkaa) | ||
| = | Katsauskauden tulos edelliseltä 12 kuukaudelta | |||
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | Oma pääoma yhteensä, keskimäärin | |||
| = | (Tulos ennen veroja + rahoituskulut) edelliseltä 12 kuukaudelta | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | (Taseen loppusumma – korottomat velat), keskimäärin | |||
| Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma yhteensä | ||
| Taseen loppusumma | ||||
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | = | Nettovelka | ||
| EBITDA, oikaistu (ed. 12 kk) | ||||
| Velkaantumisaste, % | = | Nettovelka | ||
| Oma pääoma yhteensä | ||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos | = | (Katsauskauden tulos – määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus – tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko verovaikutus huomioon ottaen) |
||
| Osakkeiden painotettu lukumäärä keskimäärin | ||||
| Laimennettu osakekohtainen tulos | = | (Katsauskauden tulos – määräysvallattomille kuuluva osuus – tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko verovaikutus huomioon ottaen) |
||
| Osakkeiden laimennettu painotettu lukumäärä keskimäärin | ||||
| Henkilötyövuosia keskimäärin | = | Konsernin henkilöstö täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna, keskiarvo kauden aikana |
||
| Laskutusaste | = | Projektityötuntien kokonaismäärä suhteessa tehtyjen työtuntien määrään |
9. VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTTÄMINEN
| Tuhatta euroa | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 51 483 | 56 050 | 210 910 |
| Oikaistu orgaaninen liikevaihdon kasvu % | |||
| Liikevaihdon kasvu | -8 % | 14 % | 3 % |
| Yritysostojen vaikutus | -1 % | -10 % | -5 % |
| Työpäivien määrän vaikutus | 1 % | -2 % | 1 % |
| Valuuttakurssien vaikutus | 0 % | 2 % | 2 % |
| Oikaistu orgaaninen liikevaihdon kasvu % | -8 % | 4 % | 1 % |
| EBITA | |||
| Liikevoitto (EBIT) | 1 952 | 5 490 | 11 701 |
| Aineettomien hyödykkeiden poistot | -1 100 | -749 | -3 427 |
| EBITA | 3 052 | 6 239 | 15 128 |
| EBITA % | 5,9 % | 11,1 % | 7,2 % |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | |||
| Uudelleenjärjestelykustannukset | 172 | 52 | 1 503 |
| Yritysjärjestely- ja integraatiokustannukset | 130 | 114 | 302 |
| Muut, tulot (-) / kulut (+) | 22 | 45 | -99 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA | 325 | 211 | 1 706 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, aineellisten hyödykkeiden poistot | 0 | 178 | 178 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITA | 325 | 389 | 1 884 |
| EBITA, oikaistu | |||
| EBITA | 3 052 | 6 239 | 15 128 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITA | 325 | 389 | 1 884 |
| EBITA, oikaistu | 3 377 | 6 628 | 17 012 |
| EBITA, oikaistu % | 6,6 % | 11,8 % | 8,1 % |
| EBITDA Liikevoitto (EBIT) |
1 952 | 5 490 | 11 701 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 132 | -2 968 | -11 518 |
| EBITDA EBITDA % |
5 084 9,9 % |
8 458 15,1 % |
23 219 11,0 % |
| Nettovelka | |||
| Rahalaitoslainat | 70 951 | 71 874 | 70 935 |
| Rahavarat | 14 245 | 16 331 | 15 596 |
| Nettovelka | 56 706 | 55 543 | 55 340 |
| EBITDA, oikaistu (ed. 12 kk) | |||
| EBITDA (ed. 12 kk) | 19 845 | 26 807 | 23 219 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA (ed. 12 kk) | 1 820 | 2 814 | 1 706 |
| Operatiiviset vuokravelat (IFRS 16) (ed. 12 kk) | -6 768 | -6 534 | -6 735 |
| EBITDA, oikaistu (ed. 12 kk) | 14 898 | 23 087 | 18 189 |
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | |||
| Nettovelka | 56 706 | 55 543 | 55 340 |
| EBITDA, oikaistu (ed. 12 kk) | 14 898 | 23 087 | 18 189 |
| Nettovelka/EBITDA, oikaistu | 3,8x | 2,4x | 3,0x |
| Velkaantumisaste, % | |||
| Oma pääoma yhteensä | 118 588 | 119 572 | 119 483 |
| Nettovelka | 56 706 | 55 543 | 55 340 |
| Velkaantumisaste, % | 47,8 % | 46,5 % | 46,3 % |
SITOWISE GROUP OYJ
LINNOITUSTIE 6 D, 02600 ESPOO PUH. 020 747 6000 WWW.SITOWISE.COM
The Smart City Company
