Dovre Group Oyj

Interim / Quarterly Report • Aug 15, 2024

Dovre Group Oyj Puolivuosikatsaus 15.08.2024 klo 9:00

DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2024

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Suvic alakonsernin luvut on yhdistelty kokonaisuudessaan konsernin tilinpäätökseen. Määräysvallattomien omistajien osuus (49 %) on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa ja taseessa.

Huhti–kesäkuu 2024

• Liikevaihto kasvoi 7,5 % 50,9 milj. euroon (47,3 milj. euroa)
  • o Projektihenkilöstö: liikevaihto 25,3 (25,9) milj. euroa laskua 2,4 %
  • o Konsultointi: liikevaihto 3,5 (4,0) milj. euroa laskua 13,0 %
  • o Uusiutuva energia: liikevaihto 22,1 (17,4) milj. euroa kasvua 26,9 %
• Käyttökate 2,1 milj. euroa (1,8 milj. euroa) kasvua 19,7 %
• Liiketulos 1,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa) kasvua 25,7 %
• Tulos ennen veroja 1,7 (1,3) milj. euroa kasvua 30,2 %
• Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1,0 (0,8) milj. euroa kasvua 32,8 %
• Osakekohtainen tulos 0,010 (0,007) euroa.
• Liiketoiminnan nettorahavirta 1,6 (2,9) milj. euroa.

Tammi–kesäkuu 2024

• Liikevaihto kasvoi 0,1 % 93,2 milj. euroon (93,1 milj. euroa)
  • o Projektihenkilöstö: liikevaihto 50,5 (50,7) milj. euroa laskua 0,4 %
  • o Konsultointi: liikevaihto 7,1 (9,1) milj. euroa laskua 22,3 %
  • o Uusiutuva energia: liikevaihto 35,6 (33,3) milj. euroa kasvua 6,9 %
• Käyttökate -2,5 milj. euroa (3,7 milj. euroa)
• Liikevoitto -3,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa)
• Tulos ennen veroja -3,3 (2,8) milj. euroa
• Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -1,4 (1,8) milj. euroa
• Osakekohtainen tulos -0,013 (0,017) euroa.
• Liiketoiminnan nettorahavirta -0,3 (7,1) milj. euroa

Dovre Groupin liiketoiminta oli katsauskaudella selvästi tappiollista. Tämä johtui yksittäisessä Uusiutuva Energia -liiketoiminnan projektissa tehdystä alaskirjauksesta (5,8 miljoonaa euroa). Projekti oli teknisesti onnistunut, mutta ylitti merkittävästi budjetoidut kustannukset. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty ja on odotettavissa, että Suvicin liikevaihto ja liikevoitto loppuvuoden 2024 aikana ylittävät selvästi vuoden 2023 tason.

Näkymä vuodelle 2024 ennallaan (annettu 18.4.2024)

Dovren liikevaihdon vuonna 2024 odotetaan olevan välillä 185-210 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 2-4 miljoonaa euroa.

CEO ARVE JENSEN:

Vuosi 2024 alkoi haasteellisesti Uusiutuvan Energian projektissa tehdyllä merkittävällä alaskirjauksella konserniyhtiö Suvic Oy:ssä. Dovren liiketoiminta kehittynyt odotetusti lukuun ottamatta tätä vastoinkäymistä.

Uusiutuvan Energian liiketoiminta-alueella Suvic on aloittanut kahden uuden tuulivoimapuiston rakentamisen Ruotsissa sekä lämpöpumppulaitoksen rakentamisen Fortumille Suomessa. Tämän lisäksi Dovre Group Oyj liittyi Pyhäsalmella sijaitsevaan uusiutuvan energian yhteenliittymään, jonka tarkoituksena on toteuttaa kolme erillistä hanketta. Dovren ensimmäinen sitoumus on osallistua 85 MW kapasiteetin akkuvaraston hankekehittämiseen (Battery as an Energy Storage System, BESS). Akkuvarasto sijaitsee Pyhäsalmen vanhan kupari- ja sinkkikaivoksen välittömässä läheisyydessä. Myös hankekehitysyhtiöllämme Renetecillä on useita aurinkovoimahankkeita suunnittelu- ja luvitusvaiheissa.

Projektihenkilöstö-liiketoiminta-alueella myyntiluvut ovat pysyneet viime vuoden korkealla tasolla. Suuren uusiutuvan energian projektin päättyminen Pohjois-Amerikassa aiheutti myynnin alenemisen, jota kompensoi kasvu EMEA-alueella ja Singaporessa. Kannattavuus on laskenut viime vuoteen verrattuna johtuen pääasiassa muuttuneesta asiakas- ja projektiportfoliosta.

Konsultointi-liiketoiminta-alueen aktiviteetti on ollut Norjassa alhaisempaa kuin edeltävänä vuonna. Viime vuonna voimaan tulleen väliaikaisen työvoiman palkkaamista koskevan lainsäädännön vaikutukset energiasektorin aktiivisuuteen ovat tähän mennessä olleet vähäisiä. Muutoksen vaikutus on ollut merkittävämpi Norjan julkisessa sektorissa, hidastaen rekrytointiprosesseja. Lisäksi julkiset investoinnit rakentamiseen, liikenteeseen ja ICT:hen ovat supistuneet. Suomen markkinatilanne on pysynyt vakaana. Sekä Proha Oy:n että eSite- yksikön liiketoiminnat kehittyvät suunnitellusti.

Olemme aloittaneet vastuullisuusohjelmassamme seuraavan vaiheen ja kehitämme raportointiamme täyttämään uudet CSRD-raportointivaatimukset. Näin varmistamme, että luomme jatkossakin vastuullisuudella arvoa.

Tunnistamme, että epävarmuudet globaalissa markkinassa jatkuvat. Siitä huolimatta odotamme yhä vahvaa kysyntää palveluillemme vuoden toisella puoliskolla. Lisäksi toteutamme aktiivisesti toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja kestävän kannattavuuden luomiseksi.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj.euroa	4–6 2024	4–6 2023	Muutos %	1–6 2024	1–6 2023	Muutos %	1–12 2023
Liikevaihto	50,9	47,3	7,5	93,2	93,1	0,1%	196,7
Käyttökate (EBITDA)	2,1	1,8	18,7%	-2,5	3,7		8,4
% liikevaihdosta	4,1%	3,7%		-2,7%	4,0%		4,3%
Liikevoitto	1,9	1,5	23,8%	-3,0	3,2		7,4
% liikevaihdosta	3,6%	3,2%		-3,2%	3,4%		3,8%
Tulos ennen veroja	1,7	1,3	30,2	-3,3	2,8		6,3
% liikevaihdosta	3,3%	2,8%		-3,5%	3,0%		3,2%
Tulos emoyhtiön
osakkeenomistajille	1,0	0,8	32,8%	-1,4	1,8		4,1
% liikevaihdosta	2,0%	1,6%		-1,5%	1,9%		2,1%
Liiketoiminnan nettorahavirta	1,6	2,9	-45,4%	-0,3	7,1		0,1
Nettovelat	3,8	-6,4		3,8	-6,4		1,2
Nettovelkaantumisaste, %	11,6%	-18,5%		11,6%	-18,5%		3,1%
Tulos / osake, euroa
Laimentamaton	0,010	0,007	32,8%	-0,013	0,017		0,038
Laimennettu	0,010	0,007	32,8%	-0,013	0,017		0,038

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto huhti–kesäkuussa

Vuoden 2024 toisen neljänneksen liikevaihto oli 50,9 (47,3) miljoonaa euroa, joka on 7,5 % edellisvuotista enemmän.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 54 (54) prosenttia. Konsultoinnin 8 (10) prosenttia ja Uusiutuvan energian osuus 38 (36) prosenttia.

Projektihenkilöstön liikevaihto laski 2,4 prosenttia ja oli 25,3 (25,9) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevaihto laski 13,0 prosenttia ja oli 3,5 (4,0) miljoonaa euroa. Uusiutuvan energian liikevaihto kasvoi edellisvuodesta merkittävästi ja oli 22,1 (17,4) miljoonaa euroa (kasvua 26,9 prosenttia).

Maantieteellisessä vertailussa edellisvuoteen tapahtui kvartaalin aikana Dovren palveluiden kysynnässä merkittäviä muutoksia. APAC markkina-alueen liikevaihto kasvoi 65,3 %, kun taas Americas markkina-alueen liikevaihto laski 68,1 %. EMEA markkina-alueella kehitys oli erittäin positiivista ja liikevaihto kasvoi 18,9 %.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa

Dovre Groupin kokonaisliikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi aavistuksen vuoteen 2023 verrattuna ja oli 93,2 miljoonaa euroa (kasvua 0,1 %).

Uusiutuva energia -segmentti suoriutui vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ja sen liikevaihto kasvoi 6,9 %. Kasvun on mahdollistanut viimeisen vuoden aikana tehty järjestelmällinen panostus Ruotsin markkinaan.

Konsultoinnin liikevaihto puolestaan laski viime vuodesta 22,3 %. Markkinatilanne on konsultoinnin kannalta tällä hetkellä haastava Norjassa.

Projektihenkilöstö -segmentin myynti on pysynyt viime vuoden korkealla tasolla. Kasvu EMEA- ja APAC-alueilla on kompensoinut suuren uusiutuvan energian projektin päättymisen aiheuttamaa myynnin laskua Americas-alueella.

Liikevaihto segmenteittäin	4–6	4–6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
Milj, Euroa	2024	2023	%	2024	2023	%	2023
Projektihenkilöstö	25,3	25,9	-2,4	50,5	50,7	-0,4	108,80
Konsultointi	3,5	4,0	-13,0	7,1	9,1	-22,3	16,5
Uusiutuva energia	22,1	17,4	26,9	35,6	33,3	6,9	71,4
Konserni yhteensä	50,9	47,3	7,5	93,2	93,1	0,1	196,7

Liikevaihto markkina-alueittain	4–6	4–6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
Milj, Euroa	2024	2023	%	2024	2023	%	2023
EMEA	43,4	36,5	18,9	77,3	74,4	3,9	152,1
AMERICAS	2,5	7,8	-68,1	6,5	13,0	-50,1	30,4
APAC	5,0	3,0	65,3	9,4	5,7	63,4	14,2
Konserni yhteensä	50,9	47,3	7,5	93,2	93,1	0,1	196,7

Dovre Groupin päämarkkinat alueittain:

• EMEA: Norja, Lähi-itä, Suomi, Ruotsi

• AMERICAS: Kanada, Yhdysvallat

• APAC: Singapore

KANNATTAVUUS

Kannattavuus huhti–kesäkuussa

Käyttökate oli toisen kvartaalin aikana 2,1 (1,8) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 23,8 prosenttia 1,9 (1,5) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 0,7 (0,9) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevoitto oli 0,2 (0,4) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan energian liikevoitto oli 1,1 (0,5) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketappio oli -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa.

Materiaali- ja palvelukulut kasvoivat 19,5 (18,9) miljoonaan euroon ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat 27,8 (25,3) miljoonaan euroon. Muut liiketoiminnan kulut olivat 1,4 (1,3) miljoonaa euroa.

Kannattavuus tammi–kesäkuussa

Konsernin käyttökate oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla -2,5 (3,7) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli puolestaan -3,0 (3,2) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 1,4 (2,1) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevoitto oli 0,6 (0,9) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan energian liiketulos -4,6 (0,7) miljoonaa euroa. Konsernin muiden toimintojen liiketappio oli -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa.

Materiaali- ja palvelukulut kasvoivat 38,4 (33,4) miljoonaan euroon. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 54,6 (52,7) miljoonaan euroon, mikä heijastaa henkilöstömäärän kasvua. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 2,8 (3,4) miljoonaan euroon.

Käyttökate (EBITDA)	4–6	4–6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
Milj, euroa	2024	2023	%	2024	2023	%	2023
Projektihenkilöstö	0,8	1,0	-21,8	1,6	2,3	-29,6	5,3
Konsultointi	0,2	0,4	-35,7	0,6	0,9	-38,1	1,7
Uusiutuva energia	1,2	0,6	113,2	-4,5	0,8		2,0
Muut toiminnot	-0,1	-0,2	22,2	-0,3	-0,4	20,6	-0,7
Kohdistamattomat *)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Konserni yhteensä	2,1	1,8	19,7	-2,5	3,7		8,4

Liiketulos	4–6	4–6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
Milj, Euroa	2024	2023	%	2024	2023	%	2023
Projektihenkilöstö	0,7	0,9	-22,6	1,4	2,1	-32,8	4,9
Konsultointi	0,2	0,4	-35,6	0,6	0,9	-38,1	1,7
Uusiutuva energia	1,1	0,5	123,7	-4,6	0,7		1,8
Muut toiminnot	-0,2	-0,2	21,4	-0,3	-0,4	20,0	-0,7
Kohdistamattomat *)	0,0	-0,1	32,6	-0,1	-0,1	16,9	-0,3
Konserni yhteensä	1,9	1,5	23,8	-3,0	3,2		7,4

*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot,

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli -1,4 (1,8) miljoonaa euroa ja Suvic alakonsernin 49 % määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta oli -2,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,013 (0,017) euroa. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROI) oli -11,1 (15,1) %.

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun 2024 lopussa 97,9 (90,3) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 10,6 (12,5) miljoonaa euroa. Konsernilla oli lisäksi käyttämättömiä tililuottolimiittejä 4,0 miljoonan euron arvosta.

Omavaraisuusaste oli kesäkuun 2024 lopussa 35,1 (41,0) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) 11,6 (-18,5) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 14,5 (6,1) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 14,8 (6,8) prosenttia. Korollisesta vieraasta pääomasta 11,0 (4,4) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 3,5 (1,7) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi–kesäkuussa -0,3 (7,1) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutoksen nettovaikutus 3,6 (5,4) miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli -1,1 (-0,3) miljoonaa euroa. Rahoituksen nettorahavirta oli 4,3 (-5,0) miljoonaa euroa.

Taseen liikearvo oli 20,2 miljoonaa euroa (19,9) katsauskauden päättyessä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 841 (817). Keskimääräisen henkilöstömäärän kasvuun vaikutti orgaaninen kasvu Projektihenkilöstö- ja Uusiutuva energia -liiketoiminnoissa.

Keskimäärin Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa työskenteli 689 (665). Konsultointiliiketoiminnassa 78 (104) ja Uusiutuva energia –liiketoiminnassa 71 (46) henkilöä. Projektihenkilöstöliiketoiminnassa 20 (29) prosenttia työntekijöistä oli itsenäisiä urakoitsijoita.

Henkilöstö	4–6	4–6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
keskimäärin	2024	2023	%	2024	2023	%	2023
Projektihenkilöstö	709	684	3,7	689	665	3,7	686
Konsultointi	77	101	-23,8	78	104	-24,8	97
Uusiutuva energia	82	50	65,1	71	46	53,2	50
Muut toiminnot	3	2	28,6	3	2	38,5	2
Yhteensä	871	837	4,1	841	817	3,0	835

Dovre Group Oyj

Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa kasvoi. Dovre-konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 875 (862) henkilöä, ja heistä 712 (706) työskenteli Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa, 75 (99) Konsultointitoiminnassa, 85 (55) Uusiutuvassa energiassa ja 3 (2) muissa toiminnoissa.

YHTIÖN JOHTO

Dovre Groupin johtoryhmässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Kesäkuun 2024 lopussa johtoryhmään kuuluivat Arve Jensen (toimitusjohtaja), Stein Berntsen (johtaja, Konsultointiliiketoiminta-alue) ja Hans Sten (talousjohtaja).

Dovre Group Oyj:n 4.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Sanna Outa-Ollila. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Svein Stavelinin hallituksen puheenjohtajaksi ja Ilari Koskelon varapuheenjohtajaksi.

OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OPTIO-OIKEUDET

Osakepääoma ja osakevaihto

Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen, Dovre Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana, Dovre Groupin osakepääoma 30.6.2024 oli 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 105 956 494 kappaletta. Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä kauden aikana oli 105 956 494 osaketta.

Katsauskaudella Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä noin 9,4 (8,7) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 3,5 (5,1) miljoonan euron vaihtoa. Kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi tammi–kesäkuussa oli 0,37 (0,59), alin kurssi 0,30 (0,47) euroa ja ylin kurssi 0,47 (0,56) euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2024 oli 0,34 (0,48) euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 36,1 (51,3) miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Dovre Group ei hankkinut eikä luovuttanut yhtiön omia osakkeita katsauskaudella. Kesäkuun 2024 lopussa Dovre Group Oyj:n hallussa oli yhteensä 236 725 yhtiön omaa osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli 0,22 prosenttia.

Osakkeenomistajat ja hallituksen ja toimitusjohtajan omistus

Dovre Group Oyj:llä oli 30.6.2024 yhteensä 5 882 (6 215) rekisteröityä osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joita oli 8 (8). Hallintarekisteröidyn ja ulkomaisen omistuksen osuus oli kesäkuun lopussa 4,0 (5,8) prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistukset, sisältäen määräysvaltayhtiöiden ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kautta omistetut osakkeet, olivat 30.6.2024 yhteensä 9 034

265 osaketta (8 824 610) osaketta, mikä vastaa noin 8,5 (8,3) prosenttia koko osake- ja äänimäärästä.

Nimi	Osakkeita, kpl	Osuus osakkeista, %
Svein Stavelin	396 268	0,4
Ilari Koskelo	7 485 000	7,1
Antti Manninen	533 485	0,5
Sanna Outa–Ollila	45 392	0,0
Hallituksen jäsenet, yhteensä	8 460 145	8,0
toimitusjohtaja Arve Jensen	574 120	0,5
Yhteensä	9 034 265	8,5

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistus 30.6.2024

Osakassopimukset

Dovre Group Oyj:n tiedossa ei ole yhtiön omistukseen tai äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää on jatkettu vuosille 2022–2025. Palkitseminen perustuu vuosittain asetettuihin suoritusehtoihin ja keskeinen mittari on liikevoitto. Palkkio voidaan maksaa osakkeina tai rahana hallituksen päätöksellä. Palkkion saaja on vastuussa palkintojen tuloverosta. Osakkeet tai raha myönnetään, kun ansaintajakso päättyy vuoden 2025 alussa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Dovre Group Oyj:n 4.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,01 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2024.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ennen yhtiökokousta päättämän muutetun ehdotuksen mukaisesti, että maksetaan 0,01 euroa ylimääräistä osinkoa, joka maksetaan 31.10.2024. Tämä ylimääräinen osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin

päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa tilikauden 2023 palkitsemisraportin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Sanna Outa-Ollila.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 25 000 euroa vuodessa. Hallituspalkkiot maksetaan rahana. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Juth. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka ja kumoaa aikaisemmin annetut hankkimisvaltuutukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10 100 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Groupin internet-sivuilla osoitteessa www.dovregroup.com

LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELU

Dovre Groupin Uusiutuvan Energian liiketoiminnalla on voimakkaampi kausivaihtelu kuin kahdella muulla liiketoiminnalla, koska suurin osa sen projekteista toteutetaan kesäkuukausina. Koska segmentin kiinteät kustannukset jakautuvat tasaisesti koko vuodelle, on sen liikevoitto kausiluonteisesti pienin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja korkein vuoden kolmannella neljänneksellä.

Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoiminnan liiketoiminta jakautuu tasaisemmin koko vuodelle, minkä vuoksi näillä segmenteillä ei juurikaan esiinny kausivaihtelua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Projektihenkilöstötoiminnassa yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaiden liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Paikallisesti saattaa ajoittain olla riippuvuutta yhdestä suuresta projektista tai asiakkaasta. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konsultointiliiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että yhtiön merkittävä asiakas Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa Suvicin tavanomaiseen toimintaan liittyy erilaisia sopimusriskejä kunkin projektin työn laajuudesta riippuen. Näitä riskejä hallitaan osana liiketoiminnan johtamista sekä erilaisin takuu- ja vakuutusjärjestelyin.

Dovre Group on vähemmistöosakkaana SaraRasa Bioindo Pte, Ltd:ssä (Bioindo) ja SENS Storage AB:ssa. SaraRasa Bioindo on puujätteestä pellettejä tuottava yhtiö ja sen tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat muun muassa, kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen ostoihin ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit. Dovre Group omistaa 19,9 % SaraRasan osakkeista ja esittää omistuksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavana rahoitusvaroina.

SENS Storage AB on alkuvuoden 2024 aikana perustettu yhtiö, joka on aloittanut 85 MW kapasiteetin akkuvaraston hankekehittämisen (Battery as an Energy Storage System, BESS) Pyhäsalmen vanhan kupari- ja sinkkikaivoksen välittömässä läheisyydessä. Tämä projekti on osa Pyhäsalmen kunnan omistaman uusiutuvan energian hankekehitysyhtiö Callion perustamaa yhteenliittymää, jonka on tarkoitus toteuttaa myös kaksi muuta energiahanketta. Dovre Group omistaa 45,0% SENS Storage AB:n osakkeista ja esittää omistuksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavana rahoitusvaroina.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita.

Edellä mainittujen lisäksi myös nykyinen geopoliittinen tilanne, korkea inflaatio ja korkeat energian hinnat lisäävät liiketoimintaan liittyvää riskiä.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Suvic Oy:n tytäryritys Suvic AB on saanut Storhöjdenin tuulipuistoa koskevan Notice to Proceed -ilmoituksen

Suvic on saanut tilaajalta Storhöjdenin tuulipuiston rakentamisurakkaa koskevan Notice to Proceed -ilmoituksen ja aloittaa varsinaiset rakennustyöt Ruotsissa. Urakan toteuttaa Suvic Oy:n täysin omistama Ruotsin tytäryritys Suvic AB.

Nyt annetun ilmoituksen myötä 20.12.2023 uutisoitu Storhöjdeniä koskeva ehdollinen sopimus realisoitui täten BoP-urakaksi.

Suvic on jo toteuttanut suunnittelua, maaperätutkimusta ja valmistelevia tielinjoja Storhöjdenissä aiemman Early Works -sopimuksen puitteissa. "Varsinaiset työt lähtevät käyntiin pintamaan poistolla, työmaan mobilisaatiolla ja kiviaineisten louhinnalla, jonka jälkeen rakennamme nostokentät ja tielinjat. Tuulivoimaloiden perustusten ja kaapeloinnin on suunniteltu valmistuvan joulukuulle 2024", Suvicin Ruotsin työmaatoiminnoista vastaava COO Olli Niemelä avaa puiston rakentamisen aikataulua.

Kramforsin kunnassa sijaitseva 22 tuulivoimalan puisto on osa High Coast –hanketta. Tuulipuiston tilaajina ovat Adalen ja HC Wind, jotka ovat Renewable Power Capital Ltd:n (RPC) perustamia erillisyhtiöitä (SPV). RPC:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa, ja sen taustalla toimii CPP Investment Board. Yritys perustettiin vuonna 2020 kehittämään, rakentamaan, omistamaan ja pyörittämään uusiutuvan energian ja teollisen mittakaavan varastointihankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Triconin ja Suvicin työyhteenliittymä rakentaa lämpöpumppulaitoksen Fortumille Espoon Hepokorven datakeskusalueelle

Triconin ja Suvicin muodostama työyhteenliittymä rakentaa Espoon tulevalle datakeskusalueelle Fortumin kaukolämpöverkkoon hukkalämpöä talteen keräävän lämpöpumppulaitoksen. Yhdessä aiemmin julkaistun Kirkkonummen Kolabackenin datakeskusalueelle sijoittuvan lämpöpumppulaitoksen kanssa kohde muodostaa ennennäkemättömän hukkalämmön hyödyntämisen mittakaavan.

Hepokorven datakeskuksen hukkalämpöä ja ilmassa olevaa lämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos käsittää talteenottorakennuksen, jossa on lämpöpumput datakeskuksen lämmön talteenottoa varten, ilma-vesilämpöpumput ja sähkökattilan. Työn tilaajana toimii Fortum Power and Heat Oy.

"Hepokorven datakeskus sijaitsee optimaalisesti kaukolämpöverkon läheisyydessä. On upeaa, että pääsemme rakentamaan sekä Fortumin Kirkkonummen että Espoon lämpöpumppulaitoksia. Hukkalämmön hyödyntäminen täydentää hiilidioksidivapaan energiatuotannon rakentamisen palveluvalikoimaamme, johon myös tuulivoima ja aurinkovoimaloiden kokonaisratkaisut kuuluvat", Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo hankkeesta.

Datakeskusten hukkalämmöllä voidaan korvata merkittävä osuus fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta lämmöntuotannosta Espoon kaukolämpöverkon alueella. Käytännössä datakeskuksen sisäilman lämpö siirretään lämmönvaihtimen kautta veteen, joka kulkee suljetussa kierrossa lämpöpumppulaitokseen. Laitoksesta lämpöä siirretään tarpeen mukaan kaukolämpöjärjestelmään ja tuhansiin koteihin sekä muihin käyttökohteisiin. Lämpöä laitoksen on tavoitteena tuottaa lämmityskaudelta 2025–2026 alkaen.

"Espoon ja Kirkkonummen hankkeet edistävät dekarbonisaatiota ja samalla kotitaloudet, palvelut ja yritykset saavat kilpailukykyistä, puhdasta ja luotettavaa sähköpohjaista kaukolämpöä. Fortumin kaukolämpö Suomessa tuotetaan hiilettömästi jo vuonna 2024 ja hiilineutraalisti ennen vuotta 2030", projektijohtaja Teemu Nieminen Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta summaa hankkeen hyötyjä.

"Laiteasennusvalmius kohteessa saavutetaan vuoden 2025 keväällä. Hepokorven lämpöpumppulaitoksen rakentaminen on jonkin verran vaativampaa verrattuna Kirkkonummen Kolabackenin vastaavan laitoksen urakkaan. Tähän vaikuttavat sekä maaperä että Hepokorven tontin koko ja sen sijainti voimalinjojen ja Kehä III välissä, kummassakin hankkeessa TYL:n projektipäällikkönä toimiva Suvicin Jukka Kallio toteaa.

Suvic Oy:n tytäryritys Suvic AB on saanut Vitbergetin tuulipuistoa koskevan Notice to Proceed -ilmoituksen

Suvic on saanut tilaajalta Vitbergetin tuulipuiston rakentamisurakkaa koskevan Notice to Proceed ilmoituksen ja aloittaa varsinaiset rakennustyöt Ruotsissa. Urakan toteuttaa Suvic Oy:n täysin omistama Ruotsin tytäryritys Suvic AB.

Nyt annetun ilmoituksen myötä 20.12.2023 uutisoitu Vitbergetin tuulipuistoa koskeva ehdollinen sopimus realisoitui täten BoP-urakaksi.

Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo, että töiden valmistelut ovat sujuneet hyvässä yhteistyössä tilaajan kanssa. "Työmaalla on käynnistymässä puuston poisto, jonka toteuttaa Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. VTG Entreprenad AB puolestaan on infrarakentamisen kumppanimme. Olemme onnekkaita, että olemme pystyneet löytämään tuulipuiston läheltä useita kyvykkäitä ammattilaisia, joilla on myös tuulivoimarakentamisen kokemusta. Suvic AB on myös otettu paikallisessa yhteisössä hyvin vastaan, mistä olemme tietysti kiitollisia. Meidän osaltamme töiden on pitkälti suunniteltu valmistuvan joulukuulle 2024, ja kesä tulee olemaan kiivasta rakennusaikaa", Vesanen tiivistää projektin kuulumiset.

Kramforsin kunnassa sijaitseva 24 tuulivoimalan puisto on osa High Coast –hanketta. Tuulipuiston tilaajina ovat Adalen ja HC Wind, jotka ovat Renewable Power Capital Ltd:n (RPC) perustamia erillisyhtiöitä (SPV). RPC:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa, ja sen taustalla toimii CPP Investment Board. Yritys perustettiin vuonna 2020 kehittämään, rakentamaan, omistamaan ja pyörittämään uusiutuvan energian ja teollisen mittakaavan varastointihankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Dovre liittyy Pyhäsalmen uusiutuvan energian konsortioon ja sen 85 MW BESS-järjestelmän kehitysprojektiin

Callio on Pyhäsalmen kunnan omistama uusiutuvan energian hankekehitysyhtiö, ja se kehittää kolmea eri projektia, joista Dovren ensimmäinen sitoumus on osallistua 85 MW kapasiteetin akkuvaraston hankekehittämiseen (Battery as an Energy Storage System, BESS). Akkuvarasto sijaitsee Pyhäsalmen vanhan kupari- ja sinkkikaivoksen välittömässä läheisyydessä. Seuraavat kaksi kehitettävää projektia ovat aurinkopuisto (PV) sekä pumppuvoimala entiseen kaivoskuiluun (Underground Pumped Hydroelectric Storage, UPHS), joista molempiin Dovrella on sekä oikeus että kiinnostus osallistua.

Tänään allekirjoitetun sopimuksen myötä Dovre Group Oyj tulee osakkaaksi yhteenliittymään, jonka muut osakkaat ovat Callio sekä Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ). Dovren sijoitus yhteenliittymään on riittävä 85 MW BESS-projektin saattamiseksi rakentamista varten valmiiksi (Ready to Build, RTB) sekä UPHS-pumppuvoimalan hankekehittämiseen investointikelpoiseksi, kunnes lopullinen rakentamispäätös on tehtävä vuoden 2024 aikana. Pumppuvoimalan hyötysuhde on paljon korkeampi verrattuna vedyn avulla varastoitavaan energiaan ja se on herättänyt runsaasti sijoittajien kiinnostusta voimalan rakentamisprojektiin.

Ilari Koskelo, Dovren hallituksen varapuheenjohtaja, toteaa:

"Viimeisten vuosien aikana Dovren fokus Suomen markkinoilla on ollut keskittyä uusiutuvan energian hankekehittämiseen ja rakentamiseen yhdessä Renetec Oy:n ja Suvic Oy:n kanssa. Uskon, että erilaisten uusiutuvan energian tuotanto- ja varastointiyksiköiden keskittäminen Pyhäsalmen kaivoksen alueelle on innovatiivinen ja tarjoaa energiantuotannon tehokkuutta Dovrelle sekä muille markkinaosapuolille nyt ja tulevaisuudessa."

Henrik Boman, SENSin toimitusjohtaja, toteaa:

"Olemme innostuneita Dovren liittymisestä konsortioomme, sillä näemme samalla uuden uusiutuvan energian palvelukokonaisuuden synnyn Suomeen. Dovren mukaantulo vahvistaa SENSin ratkaisujen ja osaamisen kiinnostavuuden sekä tehokkuuden. Tämän kumppanuuden myötä astumme Suomen energiamarkkinaan varmoin askelin ja kumppaneidemme tukemana. Rakennamme rooliamme kestävien energiavarastojen toimittajana ja puhtaan energiatulevaisuuden mahdollistajana intohimolla."

DOVRE GROUP OYJ NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2024 arvioidaan olevan välillä 185 - 210 MEUR ja liikevoiton (EBIT) välillä 2 – 4 MEUR.

Arvioitu vuoden 2023 vertailukautta alhaisempi liikevoitto johtuu merkittävästi kertaluonteisesta uusiutuvan energian projektin alaskirjauksesta (noin 6 MEUR) ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Projekti oli teknisesti onnistunut, mutta ylitti merkittävästi kulubudjettinsa. Korjaavat toimenpiteet on suoritettu ja Suvic arvioi vuoden 2024 loppuosan ylittävän selvästi vuoden 2023 loppuosan vertailukauden sekä liikevaihdon, että liikevoiton osalta.

Dovren Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoimintojen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2023 vertailuluvuista johtuen merkittävän kanadalaisen projektin loppumisesta sekä Norjan julkisten hankintojen markkinan alentuneesta aktiviteetista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Espoossa, 15. elokuuta 2024

DOVRE GROUP OYJ HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj Arve Jensen, toimitusjohtaja arve.jensen@dovregroup.com Puh. +47 90 60 78 11

Hans Sten, talousjohtaja hans.sten@dovregroup.com puh. 020 436 2000

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2024 julkaistaan torstaina 24.10.2024.

Jakelu Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www,dovregroup,com

Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia,

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

Tuloslaskelma
	1–6	1–6	Muutos	1–12
(tuhatta euroa)	2024	2023	%	2023
LIIKEVAIHTO	93,161	93,106	0,1	196,710
Liiketoiminnan muut tuotot	146	59		496
Materiaalit ja palvelut	-38,394	-33,372	-15,0	-74,272
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-54,647	-52,732	-3,6	-109,387
Poistot	-499	-492	-1,4	-981
Liiketoiminnan muut kulut	-2,789	-3,369	17,2	-5,184
LIIKETULOS	-3,022	3,200		7,382
Rahoitustuotot	247	306	-19,3	764
Rahoituskulut	-527	-737	28,5	-1,841
TULOS ENNEN VEROJA	-3,585	2,769		6,305
Tuloverot	-283	-788	64,1	-1,709
TILIKAUDEN TULOS	-3,585	1,981		4,596
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille	-1,365	1,813		4,061
Määräysvallattomille omistajille	-2,220	168		535
Yhteensä	-3,585	1,981		4,596
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVASTA
TULOKSESTA LASKETTU OSAKEKOHTAINEN
TULOS:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)	-0,013	0,020		0,038
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos	-0,013	0,020		0,038
(EUR)
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
TILIKAUDEN TULOS	-3,585	1,981		4,596
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot	285	-1,822		-1,432
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen	285	-1,822		-1,432
jälkeen
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	-3,300	159		3,164
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille	-1,080	-8		2,629
Määräysvallattomille omistajille	-2,220	168		535
Yhteensä	-3,300	159		3,164
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl)	1–6	1–6		1–12
	2024	2023		2023
Laimentamaton	105,956,494	105,956,494		105,956,494
Laimennettu	105,956,494	105,956,494		105,956,494

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl)	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Laimentamaton	105,956,494	105,956,494	105,956,494
Laimennettu	105,956,494	105,956,494	105,956,494

TASE, IFRS

Tase
(tuhatta euroa)	30.6. 2024	30.6. 2023	Muutos %	31.12. 2023
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet	1,844	2,074	-11,1	2,013
Liikearvo	20,178	19,887	1,5	20,270
Aineelliset hyödykkeet	5,096	2,384	113,8	4,722
Rahoitusvarat	2,902	1,854	56,5	1,881
Laskennalliset verosaamiset	216	326	-33,7	319
Pitkäaikaiset varat	30,236	26,526	14,0	29,256
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	6,030	1,854	225,2	6,747
Myyntisaamiset ja muut saamiset	50,944	49,456	3,0	44,076
Tuloverosaaminen	103	1	10,200	0
Rahavarat	10,625	12,495	-20,5	7,907
Lyhytaikaiset varat	67,702	63,806	5,0	58,730
VARAT YHTEENSÄ	97,938	90,332	8,4	87,986
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	9,603	9,603	0,0	9,603
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	14,066	14,066	0,0	14,066
Käyvän arvon rahasto	2,869	2,869	0,0	2,869
Omien osakkeiden rahasto	-237	-237	0,0	-237
Muuntoerot	-3,709	-4,383	15,4	-3,994
Kertyneet voittovarat (+)/ tappiot (-)	12,335	12,509	-1,4	14,757
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	34,926	34,427	1,5	37,063
Määräysvallattomien omistajien osuus	-1,889	62		331
Oma pääoma	33,037	34,489	-4,2	37,394
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka	951	926	2,7	951
Pitkäaikaiset rahoitusvelat	3,478	1,668	108,5	3,644
Pitkäaikaiset varaukset	1,053	1,252	-15,9	891
Pitkäaikaiset muut velat	390	390	0,0	390
Pitkäaikaiset velat	5,872	4,236	38,6	5,876
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat	10,989	4,439	147,6	5,433
Ostovelat ja muut velat	47,930	46,488	3,1	38,320

Tuloverovelka	110	680	-83,8	962
Lyhytaikaiset velat	59,029	51,606	14,4	44,715
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	97,938	90,332	8,4	87,986

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS

• a) Osakepääoma
• b) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
• c) Käyvän arvon rahasto
• d) Omien osakkeiden rahasto
• e) Muuntoerot
• f) Kertyneet voittovarat
• g) Oma pääoma yhteensä
• h) Määräysvallattomien osuus
• i) Yhteensä

(tuhatta euroa)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
OMA PÄÄOMA 1.1.2024	9,603	14,066 2,869		-237	-3,994	14,757	37,063	331	37,394
Laaja tulos
Tilikauden tulos						-1,365	-1,365	-2,220	-3,585
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot					285		285		285
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	0	285	-1,365	-1,080	-2,220	-3,300
Osingonjako						-1,057	-1,057
OMA PÄÄOMA 30.6.2024	9,603	14,066 2,869		-237	-3,709	12,335	34,926	-1,889	33,037

(tuhatta euroa)	a)	b	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
OMA PÄÄOMA 1.1.2023	9.603	14.066 2.869		-237	-2.561	10.696	34.435	-106	34.329
Laaja tulos
Tilikauden tulos						1.813	1.813	168	1.981
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot					-1.822		-1.822		726
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	0	-1.822	1.813	-9	168	-5.435
Liiketoimet omistajien kanssa
Pääomalaina
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
OMA PÄÄOMA 30.6.2023	9.603	14.066 2.869		-237	-4.383	12.509	34.427	62	34.489

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

(tuhatta euroa)	1–6 2024	1–6 2023	Muutos %	1–12 2023
Liiketoiminnan rahavirta
Liiketulos	-3,022	3,200		7,382
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset	499	492	1,4	981
Oikaisut yhteensä	499	492	1,4	981
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, lisäys (-) / vähennys (+)	-6,761	-7,437	9,1	-1,901
Vaihto-omaisuuden muutos, lisäys (-) / vähennys (+)	717	-324		5,309
Ostovelkojen ja muiden saamisten muutos, lisäys (+) / vähennys (-)	9,450	13,186	-28,3	2,635
Käyttöpääoman muutokset yhteensä	3,568	5,425	-34,2	-5,025
Maksetut korot	-259	-168	-53,9	-397
Saadut korot	104	154	-32,7	177
Muut maksetut ja saadut rahoituserät	-258	-493	47,7	-799
Maksetut/saadut verot	-953	-1,463	34,9	-2,169
Liiketoiminnan nettorahavirta	-321	7,147		149
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-1,113	-168	-562,5	-173
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+)	0	-100		0
Investointien nettorahavirta	-1,113	-268	-315,3	-173
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut		-1,300		-1,00
Lyhytaikaisten luottolimiittien nostot (+)/takaisinmaksut (-)	5,655	-3,528		-1,315
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut	-342	-250	-36,8	-662
Maksetut osingot	-1,057
Rahoituksen nettorahavirta	4,256	-5,078		2,977
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus	-104	-535	80,6	-321
Rahavarojen muutos	2,718	1,265	114,7	-3,322
Rahavarat tilikauden alussa	7,907	11,229	-29,6	11,229
Rahavarat tilikauden lopussa	10,625	12,495	-15,0	7,907

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2023. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2023.

Vuoden 2024 alussa voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja lisäyksillä ei ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

1. TOIMINTASEGMENTIT

Konsernilla on kolme raportoivaa segmenttiä eli konsernin strategiset liiketoimintaryhmät:

• Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektiammattilaisia tekniseen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon. Öljy- ja Kaasualan sekä muun energiateollisuuden suurissa investointiprojekteissa maailmanlaajuisesti.
• Konsultointi-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektijohdon konsultointia, projektiammattilaisia sekä projektinhallinnan työkaluja energiateollisuuden ulkopuolisiin investointiprojekteihin lähinnä Pohjoismaissa.
• Uusiutuva Energia-liiketoimintaryhmä tarjoaa teknistä suunnittelua, rakennesuunnittelua ja kokonaisurakointia tuulipuisto- ja muihin CO2-vapaisiin projekteihin Pohjoismaissa ja Baltiassa,

Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportoinnissa konsernin emoyhtiön sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla.

LIIKEVAIHTO

Tuhatta euroa	1–6/2024	1–6/2023	Muutos	1–12/2023
Projektihenkilöstö	50,474	50,676	-0,4%	108,822
Konsultointi	7,068	9,099	-22,3%	16,529
Uusiutuva energia	35,619	33,331	6,9%	71,359
Yhteensä	93,161	93,106	0,1%	196,710

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Tuhatta euroa	1–6/2024	1–6/2023	Muutos	1–12/2023
Projektihenkilöstö	1,649	2,344	-29,6%	5,300
Konsultointi	566	914	-38,1%	1,700
Uusiutuva energia	-4,453	818		2,000
Muut toiminnot	-304	-383	20,6%	-659
Kohdistamattomat	19	-1		0
Yhteensä	-2,523	3,692		8,436

LIIKETULOS

Tuhatta euroa	1–6/2024	1–6/2023	Muutos	1–12/2023
Projektihenkilöstö	1,401	2,084	-32,8%	4,915
Konsultointi	565	912	-38,1%	1,681
Uusiutuva energia	-4,572	718		1,757
Muut toiminnot	-315	-394	20,0%	-669
Kohdistamattomat	-101	-121	16,9%	-302
Yhteensä	-3,022	3,200		7,382

Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, sekä IFRS 16 käyttöönotosta aiheutuneet kirjaukset.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstö keskimäärin	1–6/2024	1–6/2023	Muutos	1–12/2023
Projektihenkilöstö	689	665	3.7%	686
Konsultointi	78	104	-24.8%	97
Uusiutuva energia	71	46	53,2%	50
Muut toiminnot	3	2	38,5%	2
Yhteensä	841	817	3.0%	835

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän henkilöstöstä 20 (29) % oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.

2. LIIKEVAIHTO

Liikevaihto tuottotyypeittäin

Tuhatta euroa	1–6/2024	1–6/2023	Muutos	1–12/2023
Palvelutuotot	57,257	59,410	-3,6%	124,628
Lisenssituotot	204	294	-30,5%	572
Lisenssien ylläpitotuotot	81	71	13,7%	151
Projektituotot	35,619	33,331	6,9%	71,359
Yhteensä	93,161	93,106	0,1 %	196,710

Liikevaihto yhtiön kotipaikan mukaan

Tuhatta euroa	1–6/2024	1–6/2023	Muutos	1–12/2023
EMEA	77,297	74,363	3,9%	152,071
AMERICAS	6,486	13,004	-50,1%	30,435
APAC	9,378	5,740	63,4%	14,204
Yhteensä	93,161	93,106	0,1%	196,710

3. HANKITUT LIIKETOIMET

Katsauskaudella tai vertailukaudella ei ollut yrityshankintoja.

4. LIIKEARVO

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Hankintameno 1.1.	20,270	21,200	21,017
Muuntoerot (+/-)	-92	-1,312	-747
Kirjanpitoarvo	20,178	19,888	20,270

Dovre Groupin liikearvo jakautuu rahavirtaa tuottaville yksiköille seuraavasti:

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Projektihenkilöstö	15,933	15,600	16,025
Konsultointi	980	1,023	980
Uusiutuva energia	3,265	3,265	3,265
Yhteensä	20,178	19,888	20,270

5. RAHOITUSVARAT

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Ei-listattu oman pääoman ehtoinen rahoitusvara	2,056	1,056	1,056
Rahastosijoitukset	846	798	825
Kirjanpitoarvo	2,902	1,854	1,881

Ei-listattu oman pääoman ehtoinen rahoitusvara sisältää Dovre Group Oyj:n omistukset SaraRasa Bioindo Pte. Ltd.:sta (Bioindo) ja Sens Storage AB:sta. Dovre Groupin omistus Bioindosta on 19,86 % ja SENS Storagesta 45,0 % kauden lopussa. Dovre Groupin sijoitukset edellä mainittuihin yhtiöihin eivät ole osa konsernin ydinliiketoimintaa. Sijoituksien käyvän arvon luokituksen taso on 3 käyvän arvon hierarkiassa.

Rahastosijoitukset sisältävät Dovren tytäryhtiön Suvic Oy:n sijoitusrahasto-osuudet. Sijoitusten käyvän arvon luokituksen taso on 1 käyvän arvon hierarkiassa.

6. MYYNTI- JA MUUT SAAMISET

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Myyntisaamiset	38,296	35,380	33,788
Arvonalentumisvaraus myyntisaamisista	-226	-228	-227
Muut saamiset	2,997	2,366	3,586
Valmistusasteen mukainen tuloutus	7,936	9,511	5,291
Siirtosaamiset myynneistä	929	1,354	904
Muut siirtosaamiset	1,012	1,074	715
Yhteensä	50,944	49,456	44,057

Myyntisaamisten ikäjakauma

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Erääntymättömät	31,315	28,922	25,803
Erääntyneet
Alle 30 päivää	3,362	1,343	6,213
30–60 päivää	1,182	2,259	62
61–90 päivää	1,374	472	297
Yli 90 päivää	1,063	2,384	1,413
Yhteensä	38,296	35,380	33,788

7. PITKÄAIKAISET VELAT

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat	3,478	1,668	3,644
Yhteensä	3,478	1,668	3,644

Varaukset

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Takuuvaraukset	0	70	0
Pitkäaikaishankkeiden pakolliset varaukset	209	185	190
Mahdolliset oikeudenkäynnit	690	823	528
Muut riskivaraukset	154	174	173
Yhteensä	1,053	1,252	891

Pitkäaikaiset muut velat

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Muut velat	390	390	390
Yhteensä	390	390	390

8. LYHYTAIKAISET RAHOITUSVELAT

Varaukset

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Käytössä olevat luottolimiitit	10,021	4,041	4,366
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat	968	397	1,067
Yhteensä	10,989	4,439	5,433

9. OSTO- JA MUUT VELAT

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Ostovelat	13,360	16,601	10,615
Saadut ennakot	3,693	6,214	3,383
Lyhytaikaiset muut velat	8,387	6,942	7,218
Siirtovelat	22,490	16,730	17,104
Yhteensä	47,930	46,488	38,320

Siirtovelat

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Lyhytaikaiset siirtovelat tuotoista	129	107	92
Valmistusasteen mukaisesti kirjatut menot	10,837	7,282	5,824
Jaksotetut henkilöstökulut	8,037	7,178	8,402
Muut lyhytaikaiset siirtovelat kuluista	3,487	2,163	2,786
Yhteensä	22,490	16,730	17,104

10. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Tililuottolimiitit, myönnetyn limiitin kokonaismäärä	14,020	12,416	12,527
Tililuottolimiitit, käytössä oleva määrä	10,021	4,041	4,366
Annetut vakuudet:
Pantatut myyntisaamiset	4,894	4,785	4,958
Yrityskiinnitykset, konsernin emoyhtiön antamat	10,000	5,000	10,000
Yrityskiinnitykset, Suvic Oy:n antamat	5,000	5,000	5,000
Velkatakaus tililuotosta	1,394	1,387	1,357
Muut takaukset	2,709	2,563	2,745
Yhteensä	23,997	18,735	24,059
Pankki- ja toimitustakauslimiitit
Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä	15,000	12,000	15,000
Käytössä oleva määrä	7,894	10,217	9,864
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset:
Yrityskiinnitykset, konsernin emoyhtiön antamat	10,000	10,000	10,000
Yrityskiinnitykset, Suvic Oy:n antamat	5,000	5,000	5,000
Yhteensä	15,000	15,000	15,000
Työ- ja takuuaikaisten takausten vastavakuudet
Tuhatta euroa	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Rahoituslaitoksen työ- ja takuuaikainen takaus	2,100	2,100	2,100

Yrityskiinnitykset johtuvat konsernin tytäryhtiön Suvic Oy:n pankki- ja toimitustakauslimiittien korotuksesta. Vastavakuudet on annettu konsernin tytäryhtiön Suvic Oy:n pankki- ja toimitustakauslimiitin vakuudeksi. Suvic Oy:n yrityskiinnitykset on annettu konsernin emoyhtiön antamien sitoumusten pantiksi.

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Konsernin tytäryhtiöllä Suvic Oy:lla on vireillä riitatapauksia oikeuden käsittelyssä, jossa yhtiöllä on vaatimuksia ja vastapuolella vastavaatimuksia yhtiötä kohtaan. Yhtiön esittämät vaateet koskevat urakkasopimusten toimituslaajuutta ja laatua. Yhtiön oikeudellinen asema on vahva, mutta tapausten käsittely vie aikaa ja lopputulosten arviointi on vaikeaa

11. KONSERNIN LUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

	2024	2023	2024	2023	2023	2023
Tuhatta euroa	1–3	1–3	4–6	4–6	7–9	10–12
LIIKEVAIHTO	42,290	44,513	50,871	47,316	54,037	50,844
Liiketoiminnan muut tuotot	140	401	6	-1	96	0
Materiaalit ja palvelut	-19,858	-14,455	-18,536	-18,917	-22,739	-18,161
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-25,824	-27,408	-28,823	-25,324	-27,118	-29,537
Liiketoiminnan muut kulut	-1,370	-1,112	-1,419	-1,321	-1,356	-1,411
KÄYTTÖKATE (EBITDA)	-4,622	1,939	2,099	1,753	2,920	1,735
Poistot ja arvonalentumiset	-256	-238	-243	-255	-220	-252
LIIKETULOS	-4,878	1,701	1,856	1,498	2,700	1,483

12. TUNNUSLUVUT

	1–6	1–6	1–12
(miljoonaa euroa)	2024	2023	2023
Rahavarat	10,6	12,5	7,9
Korollinen vieras pääoma	14,5	6,1	9,1
Nettovelat	3,8	-6,4	1,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	34,9	34,4	37,1
Oma pääoma	33,0	34,5	37,4
Taseen loppusumma	97,9	90,3	88,0
Oman pääoman tuotto	-20,4%	11,5%	11,3%
Sijoitetun pääoman tuotto	-11,1%	15,1%	16,0%
Nettovelkaantumisaste	11,6%	-18,5 %	3,1%
Omavaraisuusaste	35,1%	41,0%	42,5%
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana	841	817	835
Henkilöstö kauden lopussa	875	862	820
Tulos / osake, euroa (laimentamaton keskimäärin)	-0,013	0,017	0,038
Oma pääoma/osake, euroa (laimentamaton kauden loppu)	0,33	0,32	0,35