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M&A Activity • Mar 12, 1997

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Ad-hoc | 12 March 1997 19:55

Ad hoc-Service: DLW AG

—————————————————————— Ad hoc-Service: DLW AG Mitteilung gemäß Paragraph 15 WpHG übermittelt von der DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— DLW Aktiengesellschaft verkauft 74,9% des Kfz- Zuliefergeschäftes an starken Partner Stabilisierung und positive Ergebnisse im zweiten Halbjahr 1996 1. Kfz- Zuliefergeschäft Der Aufsichtsrat der DLW Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des Vorstandes zugestimmt, 74,9% der Geschäftsanteile an der Georg Näher GmbH, die in Markgröningen neben Nadelvlies- Produkten vor allem Teppichformteile mit Akustikfunktionen für die europäische Automobilindustrie herstellt, an die Magna Europa zu verkaufen. Die Verträge werden in Kürze unterzeichnet werden. In die Transaktion eingeschlossen ist auch die Tochtergesellschaft Emfisint Automotive S.A., Terrassa (Spanien), die in zwei Werken in Spanien sowie in Overpelt (Belgien) ebenfalls Teppichformteile für die Automobilindustrie produziert. Die Georg Näher GmbH erzielte 1996 mit 552 Mitarbeitern einen Umsatz von 174 Mio DM; die spanische Tochtergesellschaft Emfisint Automotive S.A. beschäftigte Ende 1996 468 Mitarbeiter und erreichte einen Umsatz von 84 Mio DM. Hintergrund und Zielsetzung dieser strategischen Entscheidung sind die weitreichenden Entwicklungen und Anforderungen bei den Automobilherstellern, die von ihrem Zulieferer eine globale Präsenz und eine zunehmende Systemkompetenz verlangen. Diese Herausforderungen bedingen einen gravierenden Ressourcenaufbau und hohe Investitionen sowie spezifisches Know-how im kompletten Systeminnenraum auf globaler Ebene. Die DLW Aktiengesellschaft ist überzeugt, in Magna einen Partner gefunden zu haben, der den Unternehmen Georg Näher GmbH und Emfisint Automotive S.A. in ihrer Sparte “Magna Interior Systems” eine optimale Grundlage für die Weiterentwicklung der Systemkompetenz im Fahrzeuginnenraum und für eine globale Vernetzung bietet. Magna ist ein Automobilzulieferer mit 7 Mrd DM Umsatz und beschäftigt über 35.000 Mitarbeiter an 125 Produktionsstandorten und 21 Produktentwicklungs- und -engineeringzentren in 11 Ländern. Das Bodenbelagsgeschäft der Georg Näher GmbH wurde bereits rückwirkend zum 01.01.97 in die l00%-ige Tochtergesellschaft Marka-Bodenbelags-Vertriebs-GmbH ausgegliedert, an der die DLW Aktiengesellschaft 74,9% der Anteile übernehmen wird. Der Umsatz mit Marka Bodenbelägen betrug im Geschäftsjahr 1996 36 Mio DM. Insgesamt setzt DLW mit Bodenbelägen etwa 900 Mio DM um. 2.Geschäftsentwicklung 1996 Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung verlief nach dem schwächeren 1. Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte 1996 positiv. Der Konzernumsatz des Jahres 1996 betrug 1.376 Mio DM und liegt damit, bereinigt um die in 1996 veräußerten Gesellschaften Helphos GmbH und Alex Linder GmbH nahezu auf Vorjahreshöhe. Bei der DLW Aktiengesellschaft konnte der Umsatzrückgang des 1. Halbjahres vollständig kompensiert und der Vorjahresumsatz mit 510 Mio DM leicht überschritten werden. Nachdem im 1. Halbjahr nochmals hohe außerordentliche Ergebnisbelastungen im Bereich Möbel zu verkraften waren, entwickelten sich die Ergebnisse im 2. Halbjahr positiv. Für das Gesamtjahr konnten aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen die prognostizierten Verbesserungen erreicht werden. 1. Halbjahr 2.Halbjahr Jahr 1996 DLW Konzern: Ergebnis vor Steuern -44,9 +9,0 -35,9 Jahresüberschuß/-fehlbetrag -49,8 +2,1 -47,7 DLW AG: Ergebnis vor Steuern -27,6 +17,8 -9,8 Jahresüberschuß/-fehlbetrag -18,0 +16,6 -1,4 Cash Flow DLW AG +11,0 +57,6 +68,6 (Angaben in Mio DM) Die Bankverbindlichkeiten konnten im Konzern auf 253 Mio DM (Vorjahr 393 Mio DM) und bei der DLW Aktiengesellschaft auf 157 Mio DM (Vorjahr 233 Mio DM) zurückgeführt werden. Auf Grund der Veräußerung von Helphos und Alex Linder sowie signifikanten Reduzierungen des Anlagevermögens und des working capitals reduzierte sich die Bilanzsumme (1995 zu 1996) im Konzern um 272 Mio DM oder 23% auf 895 Mio DM und bei der DLW Aktiengesellschaft um 108 Mio DM oder 13% auf 727 Mio DM. Die Eigenkapitalquote (1995 zu 1996) erhöhte sich im Konzern von 16,0% auf 17,3% und bei der DLW Aktiengesellschaft von 24,7% auf 28,2%. Die Bilanzpressekonferenz der DLW Aktiengesellschaft findet am 14. Mai 1997 statt, die Hauptversammlung am 18. Juli 1997. Ende der Mitteilung