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M&A Activity • Jul 3, 1997

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Ad-hoc | 3 July 1997 15:00

Ad hoc-Service: Veba AG

—————————————————————— Ad hoc-Service: Veba AG Mitteilung gemäß Paragraph 15 WpHG übermittelt von der DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Mitteilung nach §15 WpHG der VEBA Aktiengesellschaft VEBA-Tochter RAAB KARCHER übernimmt US-Konzern WYLE Die zum VEBA-Konzern gehörende RAAB KARCHER AG wird ein Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der WYLE ELECTRONICS abgeben. Darauf haben sich RAAB KARCHER und WYLE, die ihren Sitz im kalifornischen Irvine hat, geeinigt. Der Angebotspreis beträgt 50 US-$ je Aktie. Dies entspricht einer Prämie von 40 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Börsenkurs der vergangenen 90 Tage. Zur Finanzierung des Kaufpreises von insgesamt 632 Mio. US-$ ist eine Kapitalerhöhung bei der VEBA AG nicht erforderlich. Die an der NYSE notierte WYLE ist Distributor von elektro nischen Bauteilen, Computersystemen sowie Computerzubehör und ist mit 35 Niederlassungen flächendeckend in den USA vertreten. Mit der Übernahme von WYLE, so VEBA-Chef Ulrich Hartmann, werde die weitere Internationalisierung im Handelsbereich stark vorangetrieben. Dem strategischen Ziel, sich im Handel auf große Unternehmenseinheiten mit bedeutenden Marktpositionen zu konzentrieren, komme der VEBA-Konzern damit einen deutlichen Schritt näher. Die VEBA-Tochter RAAB KARCHER zählt weltweit zu den führenden Handelshäusern mit elektronischen Produkten. Die Distribution von Elektronik-Produkten bietet weiterhin hervorragende Wachstums- und Ertragsmöglichkeiten. Nach einer deutlichen Straffung des Portfolios in den letzten Jahren – dazu zählt die Abgabe von Geschäftsfeldern wie Kohlehandel, Mineralölvertrieb, Reederei, Spedition und die geplante Veräußerung des Geschäftsbereichs Ambiente – ist die Akquisition von WYLE ein wesentlicher Schritt zur Stärkung der Kerngeschäftsfelder von RAAB KARCHER. Im Geschäftsjahr 1996 hat WYLE einen Umsatz von gut 1,2 Milliarden US-$ erwirtschaftet, das Ergebnis vor Steuern betrug 66 Millionen US-$. In den Jahren von 1994 bis 1996 erzielte WYLE ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 25 Prozent, das Ergebnis vor Steuern legte um durchschnittlich 71 Prozent p.a. zu. Für das Geschäftsjahr 1997 erwartet RAAB KARCHER im Geschäftsfeld Elektronik – inklusive des voraussichtlichen WYLE- Umsatzes – einen Gesamtumsatz von drei Milliarden US-$ (fünf Milliarden DM). Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte RAAB KARCHER im Elektronikhandel Umsatzerlöse in Höhe von knapp 1,7 Milliarden US-$ (2,6 Milliarden DM). VEBA AG 03.07.1997 Ende der Mitteilung