Wienerberger AG

M&A Activity • Jun 21, 1999

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Ad-hoc | 21 June 1999 08:01

Ad hoc-Service: Wienerberger Baustoffind. WBI

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Wienerberger übernimmt führenden Ziegelproduzenten in den USA um 260 Mio. US$ – Wienerberger erwirbt um 260 Mio. US$ den Ziegelproduzenten General Shale in den USA von Etex/Marley Gruppe – General Shale, mit Sitz in Tennessee, betreibt 25 Fabriken in acht Bundesstaaten und ist mit einem rund 12%igen Marktanteil der zweitgrößte Produzent in den USA – Entscheidender Schritt im weltweiten Ausbau der Marktführerschaft bei Ziegel – Plattform für weiteres Wachstum in den USA Die Wienerberger Baustoffindustrie AG hat einen Kaufvertrag über den Erwerb der General Shale LLC,dem Ziegelunternehmen der Etex/Marley Gruppe in den USA, abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt 260 Mio. US$ debt-free. Die Transaktion bedarf noch der erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen und soll im Juli 1999 durchgeführt werden. General Shale ist mit einem Marktanteil von rund 12 % der zweitgrößte Produzent von Vormauerziegel in den USA. Die Produktionsstandore befinden sich in zwei Schlüsselregionen für Ziegel, in “Southeast” und “Midwest”. General Shale betreibt insgesamt 25 Marktanteil, Fabriken in acht US-Bundesstaaten. Hievon produzieren 18 Ziegel, 5 Betonprodukte sowie je eines Zuschlagstoffe und Sand. Aufgrund der hohen Investitionen in die Produktionsanlagen befinden sich Technologie und Produktqualität auf einem sehr hohen Niveau. Während der letzten zwölf Monate bis Ende März 1999 erreichte der Umsatz 163,7 Mio. US$, der Brutto- Cash-flow (EBITDA) 37,9 Mio. US$ und das Betriebsergebnis (EBIT) 26,2 Mio. US$. Die Produktionskapazität betrug 1998 rund 1,1 Milliarden Ziegeleinheiten. Das Unternehmen beschäftigt 1.437 Mitarbeiter. Wienerberger ist der weltweit größte Ziegelproduzent und verfügt zusätzlich über eine führende Marktstellung bei Rohrsystemen. Mit dieser Akquisition schafft Wienerberger den Eintritt in den US Markt, der aufgrund seiner demographischen Struktur auch künftig ein Wachstumsmarkt bleibt. Wienerberger ist überzeugt, durch die Kombination ihrer großen Erfahrungen im Ziegelbereich mit dem erfolgreichen Management Team und den effizienten Produktionsanlagen von General Shale, die Aktivitäten in den USA organisch und durch Akquisitionen weiter ausbauen zu können. Wienerberger Baustoffindustrie AG, Der Vorstand Wien, 21. Juni 1999 Für Rückfragen: Wienerberger Baustoffindustrie AG Erhard Schaschl, Vorstandsvorsitzender, +43/1/60192/410 Wolfgang Reithofer, Stellv. Vorsitzender, +43/1/60192/440 Investor Relations: Gerhard Bachmaier, +43/1/60192/419 investor@wienerberger.com, www.wienerberger.com Salomon Smith Barney Brad Balow +1/212/783/1824, Matthew Ponsonby +44/171/721/4404 Ende der Mitteilung