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M&A Activity • Dec 27, 1999

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Ad-hoc | 27 December 1999 09:56

Ad hoc-Service: Nordd. Affinerie AG

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— . Norddeutsche Affinerie AG übernimmt nach kartellrechtlicher Freigabe Hüttenwerke Kayser AG. . L. Possehl & Co. mbH wird Aktionär bei der Norddeutschen Affinerie. Hamburg, 27. Dezember 1999 – Die Norddeutsche Affinerie AG (NA) übernimmt die Hüttenwerke Kayser AG (HK) in Lünen. Damit wird die NA viertgrößter Kupferproduzent der Welt und international größter Verarbeiter von Kupfersekundärrohstoffen. Das Bundeskartellamt in Bonn hat die Freigabe der Übernahme jetzt nach eingehender Prüfung beschlossen. Der Kaufvertrag zwischen NA und der Lübecker Unternehmensgruppe L. Possehl & Co. mbH (Possehl) vom 08. November 1999 tritt somit in Kraft. Im Gegenzug zum Verkauf ihrer 96,9 %-Mehrheitsbe- teiligung an den Hüttenwerken Kayser hat Possehl mit Wirkung vom 23. Dezember 1999 Stück 3.200.000 Aktien der Norddeutschen Affinerie AG erworben, die einem Stimmrechtsanteil von 10,0 % entsprechen. Diese Aktien befanden sich seit März 1999 im Portefeuille der Dresdner Bank. Der neu formierte NA-Konzern ist in Europa der größte Produzent von Kupferkathoden und Stranggussprodukten sowie einer der führenden Produzenten von Gießwalzdraht. Beim Gießwalzdraht liegt der Marktanteil in West-Europa jetzt bei ca. 15 %. Die Beteiligung des NA-Konzerns an der Deutschen Giessdraht GmbH, Emmerich, (DG) ist durch die Übernahme der HK von 40 % auf 60 % gestiegen. Die DG produziert rund 210.000 t Gießwalzdraht. Die NA wird Mehrheitsaktionär von HK mit rund 98 %, da sie aus der Vergangenheit bereits 0,9 % Aktienanteil an HK hält. Die restlichen Anteile befinden sich im Streubesitz. Die freien Aktionäre der HK erhalten ein Übernahmeangebot. Weitere Informationen über die Norddeutsche Affinerie finden Sie im Internet unter http://www.affinerie-hamburg.com. Ansprechpartner: Öffentlichkeitsarbeit Wolfgang Wietbrok Tel: 0 40 / 78 83 39 06 Ira Schroers Tel: 0 40 / 78 83 32 70 Silke Splithöfer Tel: 0 40 / 78 83 32 24 Investor Relations Donatus Niemann Tel: 0 40 / 78 83 39 60 Maren Tollgreve Tel: 0 40 / 78 83 39 67 ———————————————————– . Norddeutsche Affinerie AG takes over Hüttenwerke Kayser AG after antitrust authorities approve merger. . L. Possehl & Co. mbH becomes NA shareholder. Hamburg, 27th December 1999 – Norddeutsche Affinerie AG (NA) takes over Hüttenwerke Kayser AG (HK) in Lünen. Thus NA becomes the fourth largest copper producer in the world and internationally the largest processor of secondary copper raw materials. The antitrust authorities in Bonn have approved the take- over after a thorough investigation. The sales agreement between NA and the Lübeck group L. Possehl & Co. mbH (Possehl) dated 8th November 1999 has thus become effective. As a countermove to the sale of its 96.9 % majority holding in Hüttenwerke Kayser, Possehl has acquired 3,200,000 Norddeutsche Affinerie shares with effect from 23rd December 1999, which corresponds to a 10 % voting share. Since March 1999 these shares had been part of Dresdner Banks portfolio. The newly formed NA Group is the largest producer of copper cathodes and continuous cast copper products in Europe and one of the leading producers of continuous cast rod. NAs market share for rod in Western Europe is now 15 %. As a result of taking over HK, the NA Groups stake in Deutsche Giessdraht GmbH, Emmerich, (DG) has been increased from 40 % to 60 %. DG produces about 210,000 tonnes of continuous cast rod per annum. NA will become HKs majority shareholder with about 98 % since it already holds 0.9 % of the share capital. The remaining stock is widely held. HKs free shareholders will receive a take-over offer. You will find further information on Norddeutsche Affinerie in the internet under http://www.affinerie-hamburg.com. Öffentlichkeitsarbeit Wolfgang Wietbrok Tel: 0 40 / 78 83 39 06 Ira Schroers Tel: 0 40 / 78 83 32 70 Silke Splithöfer Tel: 0 40 / 78 83 32 24 Investor Relations Donatus Niemann Tel: 0 40 / 78 83 39 60 Maren Tollgreve Tel: 0 40 / 78 83 39 67 Ende der Mitteilung