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Share Issue/Capital Change • May 2, 2000

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Ad-hoc | 2 May 2000 08:17

*vwd Ad hoc-Service: Rhein Biotech N.V. Dt./Engl.

Ad hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Rhein Biotech emittiert aus Kapitalerhöhung Erlös dient zur Refinanzierung von Großakquisition und zur Beschleunigung der Impfstoff-Forschung – Kapitalerhöhung von rd. 40 Mio. EUR, Umplatzierung von bis zu rd. 29 Mio. EUR zuzüglich Greenshoe – Zeichnungsfrist: 2. Mai bis voraussichtlich 11. Mai – Notierungsaufnahme für 15. Mai 2000 vorgesehen – Free Float nach der Emission 53% Maastricht, 2. Mai 2000 – Die Rhein Biotech N. V., spezialisiert auf die biotechnologische Produktion von Impfstoffen und Therapeutika, geht in die zweite Finanzierungsrunde. Ab dem heutigen Tag können interessierte Anleger Aktien der Rhein Biotech aus einer geplanten Kapitalerhöhung sowie aus einer Umplatzierung zeichnen. Das gesamte Emissionsvolumen beläuft sich auf voraussichtlich bis zu 69 Mio. Euro zuzüglich Greenshoe. Die Transaktion wird von den Joint Lead Managern ABN AMRO Rothschild und WestLB Panmure begleitet und setzt sich aus einer Kapitalerhöhung von bis zu 40 Mio. Euro und einer Umplatzierung von Aktien im Gegenwert von bis zu 29,1 Mio. Euro – maximal 225.592 Stück – zusammen. Darüber hinaus ist eine Mehrzuteilungsoption von rund 10% des Emissionsvolumens vorgesehen. Der Emissionserlös dient hauptsächlich zur Refinanzierung der Zwischenfinanzieriung der abgeschlossenen Akquisition von 80% der Anteile an GCVC, wodurch Rhein Biotech zum weltweit drittgrößten Hepatitis-B-Impfstoffhersteller avancierte. Weiterhin wird Rhein Biotech in die Entwicklung neuer Produkte, wie therapeutische Impfstoffe gegen Hepatitis B und C, Kombinationsimpfstoffe und Vakzine gegen lebensbedrohliche Diarrhöe investieren. Weitere Details zur Emission gibt Rhein Biotech heute im Rahmen einer Pressekonferenz (9.30 Uhr, Frankfurt, Steigenberger Hotel) zu Beginn einer europaweiten Road Show bekannt. Hintergrundinformationen zu Rhein Biotech erhalten Sie über unsere Webpage www.rheinbiotech.com oder über einen der unten genannten Ansprechpartner: Frank Ubags, CFO Rhein Biotech N. V., Maastricht (NL) T:+31 (0) 43 / 3 56 78 90 F:+31 (0) 43 / 3 56 78 99 e: investor@rheinbiotech.com Stephanie Krone, PR-Consultant vom Hoff Kommunikation GmbH, Düsseldorf (D) T:+49 (0) 211 / 515 805-16 F:+49 (0) 211 / 515 805-55 e: s.krone@vomhoff. de ————————————————————— Rhein Biotech: issue of new shares from capital increase Proceeds will be used to to refinance major acquisition and accelerate vaccine research – Capital increase of approx. EUR 40 million, placement of shares from existing shareholders of up to approx. EUR 29 million plus Greenshoe – Subscription period: 2nd May to 11th May – Listing planned for 15th May 2000 – Free float after issue : 53% Maastricht, 2nd May 2000 – Rhein Biotech N.V. specialised in the production and marketing of vaccines and therapeutics enters a second financing round. From today investors can subscribe to Rhein Biotech shares coming from a planned capital increase and placement of shares from existing shareholders. The total issue volume will be approx. 69 million Euro plus Greenshoe. The transaction, co-ordinated by joint lead managers ABN AMRO Rothschild and WestLB Panmure, consists of a capital increase of up to 40 million Euro and placement of shares from existing shareholders with a current value of approx. 29,1 million Euro – maximum 225.592 shares. A Greenshoe option of approx. 10% of the issue volume is also planned. The proceeds of the issue will be mainly used to re-finance the acquisition of 80% of the shares of Green Cross vaccine Corporation, which has positioned Rhein Biotech as the world’s third largest producer of hepatitis B vaccine. Rhein Biotech will also continue to invest in the development of new products such as therapeutic vaccines against Hepatitis B and C, combination vaccines and vaccines against life threatening diarrhoea. Further details about the issue will be given today during a press conference (9:30h, Frankfurt, Steigenberger Hotel) which marks the beginning of a European roadshow. Information on Rhein Biotech can be found on our website www.rheinbiotech.com or from one of the contacts mentioned below. Frank Ubags, CFO Rhein Biotech N.V., Maastricht (NL) T:+31 (0) 43 / 3 56 78 90 F:+31 (0) 43 / 3 56 78 99 e: investor@rheinbiotech.com Stephanie Krone, PR-Consultant vom Hoff Kommunikation GmbH, Düsseldorf (D) T: +49 (0) 211 / 515 805-16 F: +49 (0) 211 / 515 805-55 e: s.krone@vomhoff.de Ende der Mitteilung