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M&A Activity • May 15, 2000

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Ad-hoc | 15 May 2000 07:56

Ad hoc-Service: VEBA AG

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— VEBA AG und VIAG AG haben als Großaktionäre gestern die Aufsichtsräte der Degussa-Hüls AG und der SKW Trostberg AG über das Konzept für die Zusammenführung beider Chemieunternehmen informiert. Die wesentlichen Eckpunkte sind: Degussa-Hüls AG und SKW Trostberg AG werden auf eine neue Gesellschaft verschmolzen, an der E.ON entsprechend der bisherigen Beteiligungsquoten einen Anteil von rund 64 Prozent halten wird. Die neue Gesellschaft wird den Namen Degussa AG tragen und ihren Sitz in Düsseldorf haben. Die Degussa AG wird die bei Degussa-Hüls AG und SKW Trostberg AG eingeleitete Konzentration auf die Spezialchemie nochmals deutlich verstärken. Das bedeutet, dass in den nächsten zwei Jahren Aktivitäten mit etwa 5 Mrd EURO Umsatzvolumen abgegeben werden. Dazu zählen u.a. bei Degussa-Hüls: Asta Medica, Edelmetallaktivitäten, der Dentalbereich, die Phenolchemie und die Degussa Bank. Bei SKW werden u.a. SKW Piesteritz, Gelatine, Salz und Metallchemie abgegeben. Mit dem erwarteten Erlös von etwa 3 Mrd EURO werden die Wachstumsbereiche in der Spezialchemie forciert ausgebaut. Der Umsatz im verbleibenden Kerngeschäft soll von heute gut 9 Mrd EURO binnen vier Jahren auf 18 – 20 Mrd EURO verdoppelt werden. Dies soll durch organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen mit besonderem Fokus auf Amerika und Asien erreicht werden. Angestrebt wird eine Umsatzrendite von 20 Prozent auf EBITDA-Basis und eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals von mindestens 2 Prozent über den Kapitalkosten. Durch die Zusammenführung von Degussa-Hüls und SKW Trostberg werden Synergien in Höhe von 50 Mio EURO p.a. realisiert. Zusätzlich sollen Kostensenkungsmaßnahmen mit einem Einsparvolumen von etwa 250 Mio EURO p.a. umgesetzt werden. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass damit ein Arbeitsplatzabbau in einer Größenordnung von weltweit 3000 Stellen verbunden sein wird. Der Vorstand der neuen Degussa AG wird aus vier Mitgliedern bestehen. Ihm sollen Prof. Utz-Hellmuth Felcht als Vorstandsvorsitzender, Heinz-Joachim Wagner als Finanzvorstand und Dr. Alfred Oberholz als Vorstand für Konzernentwicklung angehören. Der Arbeitsdirektor wird in Kürze benannt. Dr. Uwe-Ernst Bufe, Vorstandsvorsitzender der Degussa-Hüls AG, hat sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 15. Mai 2000 niedergelegt. Seine Aufgaben wird bis zur Hauptversammlung der Degussa-Hüls AG am 30. Mai 2000 kommissarisch Heinz-Joachim Wagner übernehmen. In der im Anschluß an diese Hauptversammlung stattfindenden Aufsichtsratssitzung wird vorgeschlagen, Prof. Felcht zum Vorstandsvorsitzenden der Degussa-Hüls zu bestellen. Zum selben Zeitpunkt scheidet Prof. Felcht aus dem Vorstand der SKW Trostberg AG aus. Voraussichtlich im Herbst 2000 sollen die Aktionäre von Degussa- Hüls und SKW Trostberg auf a.o. Hauptversammlungen über die Fusion beschließen. Das neue Unternehmen soll spätestens Anfang 2001 an den Start gehen. VEBA AG 15. Mai 2000 Ende der Mitteilung