Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsges. AG

Share Issue/Capital Change • Jun 5, 2000

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Ad-hoc | 5 June 2000 08:32

Ad hoc-Service: Dt.Eff.u.Wechsel-Bet.Ges. Ana

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Analytik Jena AG will Anfang Juli an den Neuen Markt gehen. Emissionspreis für die bis zu 3,5 Mio. Aktien wird während der Bookbuilding- Phase vom 27. bis 29. Juni ermittelt Börsengang dient der weiteren Wachstumsfinanzierung des Jenaer Spezialisten für neueste Analyse-Technologien. Die Analytik Jena AG wird Anfang Juli dieses Jahres an die Börse gehen. Die Aktien des Jenaer Spezialisten für neueste Analyse-Technologien werden voraussichtlich am 3. Juli 2000 erstmals am Neuen Markt der deutschen Börse in Frankfurt/Main notiert. Zuvor wird während der geplanten Zeichnungsfrist vom 27. bis 29. Juni im Bookbuilding-Verfahren der Preis für die bis zu 1,733 Millionen (einschließlich des Greenshoes von 180.000 Stück) zum Verkauf stehenden Aktien des Unternehmens ermittelt. Die zu platzierenden Aktien stammen zum überwiegenden Teil aus einer Bar-Kapitalerhöhung. Nur in geringem Umfang geben die Altgesellschafter Aktien ab. Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG hält zurzeit 24,9 Prozent an der Analytik Jena AG. Die zu platzierenden Aktien werden unter der Führung der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG angeboten. Zum Konsortium gehören als Co-Manager die DG Bank und die M.M. Warburg & Co. Die Analytik Jena AG ist ein Technologieführer der Standards setzt im Markt für Hochleistungs-Analysesysteme. Die Analytik Jena AG erforscht neue analytische Verfahren und entwickelt, produziert und vertreibt weltweit moderne Analysemesstechnik für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen im Entwickeln optischer Hochleistungs- Analysesysteme sowie im Miniaturisieren und Automatisieren neuester Analysetechnologien. Kontakt Steffen Schneider Kommunikation und Investor Relations / Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Telefon: ++49-3641-652290 Telefax: ++49-3641-652157 Steffen.Schneider@dewb-vc.com Thomas Fritsche Investor Relations Analytik Jena AG Telefon: ++49-3641-201-281 Telefax: ++49-3641-201-160 t.fritsche@analytik-jena.de Analytik Jena AG to be launched on Frankfurt’s Neuer Markt at the beginning of July. Issuing price for up to 3.5 million shares will be set during the bookbuilding phase from 27-29 June. IPO to support the financing of further growth for the Jena specialist for the latest analysis technology. Analytik Jena AG will be introduced to the stock market at the beginning of July. Shares in the Jena specialist for the latest analysis technology are expected to be listed on the German Neuer Markt stock exchange in Frankfurt on 3 July 2000. Before that, the price of its 1.733 million shares (including a 180,000 share greenshoe option) will be set in a bookbuilding process during the subscription period from 27 to 29 June. The shares to be sold stem mostly from a cash capital increase. Only a small portion is to be contributed by the company’s old partners. Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) currently holds 24.9 percent of Analytik Jena AG. The shares to be sold will be offered under the aegis of the Bayerische Hypo-Vereinsbank. DG Bank and M.M. Warburg & Co. are to serve as co-managers of the consortium. Analytik Jena AG is a leader in technology – setting standards in the high-performance analysis systems market. Analytik Jena AG researches new analytical procedures and develops, produces and distributes modern analysis measurement technology for industrial and scientific applications worldwide. The company’s core expertise lies in the development of high-performance optical analysis systems as well as in the miniaturization and automatization of the latest analysis technology. Contact Steffen Schneider Communication and Investor Relations / Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Phone: ++49-3641-652290 Fax: ++49-3641-652157 Steffen.Schneider@dewb-vc.com Thomas Fritsche Investor Relations Analytik Jena AG Phone: ++49-3641-201-281 Fax: ++49-3641-201-160 t.fritsche@analytik-jena.de Ende der Mitteilung