NSI Asset AG (formerly: Value Management & Research AG)

M&A Activity • Oct 5, 2000

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Ad-hoc | 5 October 2000 08:14

Ad hoc-Service: Value Managem. & Research Dt.

Ad hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Fusion der Value Management & Research AG und der Knorr Capital Partner AG Frankfurt, 5. Oktober 2000 Die Knorr Capital Partner AG (KCP AG) und die Value Management & Research AG (VMR AG) planen, ihre Gesellschaften zusammenzuführen und ihre Aktivitäten unter dem gemeinsamen Dach der neuen Knorr Capital Value Management AG (KCVM AG) zur führenden börsennotierten Venture-Management-Gesellschaft Europas zu machen. An der neuen Gesellschaft werden voraussichtlich – vorbehaltlich der noch durchzuführenden Unternehmensbewertungen und die sich daran anschließenden Prüfungen – die Knorr Capital-Aktionäre mit 55% und die Value Management & Research-Aktionäre mit 45% beteiligt sein. Mit der Fusion entsteht das größte börsennotierte Venture-Management-Unternehmen Europas mit einem Eigenkapital von über 400 Mio. DM. Darüber hinaus werden rund 2,5 Milliarden DM an Fondsvermögen gemanagt. Die neue Gesellschaft ist in 22 Ländern vertreten und erwirtschaftet derzeit 46 % ihres Umsatzes aus ihren Auslandsbeteiligungen. Längerfristig soll dieser Anteil auf über 60 – 70% steigen. Die neue Knorr Capital Value Management AG rechnet im Geschäftsjahr 2000 mit einem Umsatz von 146,2 Mio, Euro und einem Vorsteuerergebnis (EBIT) von 62,3 Mio. Euro. Das Ergebnis pro Aktie soll 2,60 Euro betragen. Durch die Fusion der Knorr Capital Partner AG mit der Value Management & Research AG wird die neue KCVM AG zum global player im Venture Capital-Bereich. Beide Unternehmen vereinen dabei ihre klassischen Tätigkeitsfelder Beratung, Finanzierung, sowie das Management von Seed-, Start-Up-, und Pre-IPO- Beteiligungen. Der Exit ist durch mehrere Platzierungskanäle, wie zum Beispiel Trade Sales, Internet IPOs und Fusionen gewährleistet. Die neue Gesellschaft kombiniert die drei Kernkompetenzen Technologie-Entwicklungs-Support, Unternehmensberatung für schnellwachsende Unternehmen sowie Wachstums- und Innovationsfinanzierung, wodurch ein einzigartiges und hochprofitables Business Modell entsteht. Geführt wird die neue Knorr Capital Value Management AG von den jeweiligen Firmengründern und dem Vorstandsvorsitzenden bzw. – Sprecher der beiden fusionierten Unternehmen, Thomas H. Knorr (47) und Florian Homm (40) sowie den bisherigen Vorstandsmitgliedern der beiden Gesellschaften Manfred Frey (51) und Kevin Devine (40) und dem stellvertretenden Mitglied David Cairns (54) von Martlet Venture Management. Für Rückfragen: Value Management & Research Patricia Köhler 06196-8800-444 ————————————————————————– Merger of Value Management & Research AG and Knorr Capital Partner AG Frankfurt, October 5, 2000 Knorr Capital Partner AG (KCP AG) and Value Management & Research AG (VMR AG) are planning to merge and conduct their activities under a joint Company – the new Knorr Capital Value Management AG (KCVM AG) – with the aim of making it the leading listed Venture Management Company in Europe. Subject to the results of the Company valuations and the subsequent merger audit, Knorr Capital shareholders should hold 55% of the shares in the new Company and Value Management & Research shareholders 45%. The merger will create the largest listed venture management Company in Europe, with equity of over DM 400 million. In addition, the Company will have around DM 2.5 billion assets under management. The new Company, which will be represented in 22 countries, currently generates 46% of its revenues from foreign investments. In the long term, the goal is to increase this percentage to more than 60 – 70%, The new Knorr Capital Value Management AG is forecasting revenues of EUR 146.2 million in fiscal year 2000 and EBIT of EUR 62.3 million. Earnings per share are expected to amount to EUR 2.6. The merger of Knorr Capital Partner AG and Value Management & Research AG will create a global player in the venture capital sector. Both companies will combine their classic consulting and financing business with the management of seed, start-up, and pre-IPO investments. Distribution is assured through multiple placement channels e.g. trade sales, internet IPOs and mergers. The new Company will combine three core competencies – technology development support, management consulting and innovative financing mechanisms for high growth companies – resulting in a unique and highly profitable business model. The new Knorr Capital Value Management AG will be led by the two co-founders and chairmen of the companies involved in the merger, Thomas H. Knorr (47) and Florian Homm (40), together with their existing board members Manfred Frey (51) and Kevin Devine (40), and the deputy board member David Cairns (54), from Martlet Venture Management. Value Management & Research AG Patricia Köhler Tel: 06196-8800 444 e-Mail: p.koehler@vmr.de Ende der Mitteilung