E.ON SE

M&A Activity • Nov 8, 2000

News Details

Ad-hoc | 8 November 2000 08:00

Ad hoc-Service: E.ON AG

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— E.ON veräußert Schweizer Mobilfunkbeteiligung an France Telecom —————————————————————— Die E.ON AG, Düsseldorf, veräußert ihre 42,5-prozentige Beteiligung am schweizerischen Mobilfunkunternehmen Orange Communications, Lausanne, an France Telecom, Paris. E.ON erlöst für diese Beteiligung mindestens 1,6 Mrd EURO. Darin sind Gesellschafterdarlehen von rund 480 Mio EURO enthalten. Dem Erlös steht ein E.ON-Gesamtengagement in Orange Communications von rund 550 Mio EURO einschließlich Gesellschafterdarlehen gegenüber. Der Kaufpreis kann sich in Abhängigkeit von der Gebühr für eine UMTS-Lizenz noch um bis zu rund 20 Prozent erhöhen. Orange Communications beteiligt sich an der Schweizer UMTS-Versteigerung, die am 13. November beginnt. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert für Orange Communications nach erwarteter Finanzierung einer UMTS-Lizenz zu Grunde, der einem Wert von über 5.000 EURO pro Kunde und über 600 EURO pro Einwohner entspricht. Den Kaufpreis erhält E.ON zu einem Viertel in bar, zu drei Viertel in Aktien der neuen Orange. In dieses Unternehmen wird die France- Telecom-Gruppe ihre Mobilfunkaktivitäten einbringen. Für das erste Halbjahr 2001 ist ein Börsengang der Gesellschaft geplant. E.ON verpflichtet sich, die Orange-Aktien ab der Erstnotierung mindestens ein Jahr lang zu halten. Im Gegenzug gewährt France Telecom eine weitgehende Wertsicherung, die die Kursrisiken und -chancen für E.ON in einer Spanne von plus/minus zehn Prozent begrenzt. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt einer kurzfristigen Zustimmung der Schweizer Regulierungsbehörde. Ende der Mitteilung