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Share Issue/Capital Change • Nov 13, 2000

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Ad-hoc | 13 November 2000 08:06

Ad hoc-Service: SZ Testsysteme AG

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Ad hoc-Meldung SZ Testsysteme AG plant Kapitalerhöhung Amerang, den 13. November 2000. Die am Neuen Markt notierte SZ Testsysteme AG gab heute Details der geplanten und bereits angekündigten Kapitalerhöhung bekannt: So sollen noch in diesem Jahr 1.516.620 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag an bezugsberechtigte Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis 4:1 platziert werden sowie bezüglich nicht ausgeübter Bezugsrechte öffentlich im Bookbuilding-Verfahren angeboten werden. Zusätzlich wird ein Greenshoe von 151.662 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären auf dem Kapitalmarkt angeboten. Die Preisfestsetzung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Aktien soll über ein Bookbuilding-Verfahren erfolgen. Es ist vorgesehen, dass der Bezugspreis sowie der Verkaufspreis für die öffentlich angebotenen Aktien voraussichtlich am 5. Dezember festgelegt wird. Globaler Koordinator ist – wie bereits bei der Börseneinführung – SG Cowen. Zum Konsortium gehören außerdem die Nord LB sowie die Berenberg Bank in Hamburg. Der Erlös der Kapitalerhöhung soll gezielt in das Wachstum der Firma fließen. So plant das Unternehmen – auch auf der Basis eines Rekord-Auftragseinganges im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September 2000) von 58 Mio. Euro – für das laufende Geschäftsjahr 2000/2001 einen Umsatz von 71 Mio. Euro und damit deutlich mehr, als bei der Börseneinführung prognostiziert. Das im Oktober 1999 errichtete neue Werk am Stammsitz Amerang, das nach früheren Planungen im Jahre 2003 voll ausgelastet sein sollte, wird aufgrund der außerordentlich positiven Geschäftssituation und – prognose bereits im kommenden Jahr die Kapazitätsgrenzen erreichen. Ad hoc-Meldung SZ Testsysteme AG Plans Capital Increase Amerang, 13th November 2000. Today SZ Testsysteme AG, a company listed on Neuer Markt, published the following details regarding its planned and already announced capital increase: Before the end of this year 1.516.620 ordinary bearer shares without par value are to be offered 1 : 4 to existing shareholders, and shares underlying non-exercised rights are to be publicly offered in a book-building. Additionally, a greenshoe of 151.662 shares currently owned by existing shareholders will be offered. The price of publicly offered shares will be fixed as a result of a book-building process. It is expected that the transaction will be priced around the 5th December, 2000. SG Cowen will be Global Coordinator for the transaction, as was already the case for the IPO. Nord LB and Berenberg Bank will also participate in the transaction. Proceeds from the capital increase will be specifically used to fund further growth of SZ Testsysteme AG. Thus, based on the record order volume of EUR 58 million in the past financial year (ending 30th September 2000), the company has planned sales of EUR 71 million for the current business year 2000/2001. This is significantly higher than originally forecast at the time of the IPO. The new production facilities completed in October 1999 at the Amerang headquarters, which, according to former business plans, were to provide sufficient capacity until 2003, are expected to reach full capacity as soon as next year, due to the very positive current business situation and the forecasts. Ende der Mitteilung