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M&A Activity • Jan 15, 2001

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Ad-hoc | 15 January 2001 08:29

Ad hoc-Service: technotrans AG US acquisition

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— technotrans schließt Akquisition in den USA erfolgreich ab Mit Wirkung zum 1. Januar 2001 übernimmt die technotrans AG, Systemanbieter von High Tech Anlagen für die Herstellung von Print- und optischen Speichermedien, 100 Prozent der Steve Barberi Company Inc. und ihrer Tochter, der Farwest Graphic Technologies LLC. Die Verträge zur Übernahme des starken Wettbewerbers auf dem nordamerikanischen Markt wurden am Wochenende unterschrieben. Mit diesem Schritt verfügt technotrans hier nunmehr über drei Standorte: in Atlanta / Georgia, Chicago / Illinois und in Los Angeles / Kalifornien. Die übernommenen Gesellschaften firmieren als neue Tochter der technotrans-Gruppe, technotrans america westcoast inc.. Sie wird die erfolgreiche und wachstumsstarke Basis nutzen, um sich als Kompetenzzentrum auf die Produktion, den Vertrieb und den Service von technotrans-Anlagen speziell für Bogenoffset- Druckmaschinen in Nordamerika zu konzentrieren. Dieser Markt alleine repräsentiert aktuell rund 28 Prozent des weltweiten Potenzials. Darüber hinaus erschließt sich technotrans mit der Akquisition die Infrarottrocknung als neue Technologie für das Produktportfolio. Sie wird ergänzt durch eine Kooperation der neuen Tochtergesellschaft mit der deutschen IST Metz GmbH, dem Weltmarktführer für UV-Trocknung. Infrarottrockner für den Bogenoffsetdruck repräsentieren aktuell weltweit ein Marktvolumen von deutlich über 100 Millionen Euro. Die übernommenen Gesellschaften erwirtschafteten im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 6 Millionen US-Dollar, sind profitabel und versprechen für die nächsten Jahre einen erheblichen Beitrag zum weiteren Wachstum der Unternehmensgruppe bei Umsatz und Ertrag. In den bereits veröffentlichten Planzahlen für das Geschäftsjahr 2001 der technotrans-Gruppe (Umsatz 135 Millionen Euro, Jahresüberschuss 8 bis 8,5 Millionen Euro) ist die Akquisition mit einem Basisumsatz von 6 Millionen Dollar enthalten. Nach Abschreibung auf den Geschäftswert und Finanzierung wird bereits im laufenden Jahr ein positiver Effekt für das Gruppenergebnis erwartet. Der Kaufpreis wird zur Hälfte mit Aktien aus einer Kapitalerhöhung bezahlt. Die Verkäufer haben sich zu langen Haltefristen für diese Aktien verpflichtet und werden sich auch zukünftig intensiv für die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft engagieren. Successful closing of technotrans US acquisition With effect from January 1st, 2001 technotrans AG, leading system supplier to the printing and optical storage media industry, has acquired 100 percent of The Steve Barberi Company Inc. and Farwest Graphic Technologies LLC. The contracts for the take over of this strong competitor on the north American market were signed last weekend. Now technotrans will be present in three locations: Atlanta / Georgia, Chicago / Illinois and in Los Angeles / California. The acquired companies will from now on form the new subsidiary of the technotrans-Group: technotrans america westcoast inc.. As a competence centre for the production, sales and support of products dedicated to the sheet-fed segment of the American printing industry, technotrans america westcoast will capitalise on this expertise as a basis for future success and strong growth. The north american market alone accounts for 28 percent of the potential worldwide. Furthermore with this acquisition technotrans steps into the infrared dryer technology as an addition to the established product portfolio. This will be complemented by a co-operation with the German IST Metz GmbH, the world leading supplier of UV dryer technology. Infrared dryers for sheetfed presses currently represent a worldwide market potential in excess of 100 million Euro. In the last financial year the revenues of the acquired companies reached 6 million US-Dollars. They were profitable and will make above average contribution to the Group’s growth of revenue and profit in the next years. The financial targets of the technotrans Group for 2001 (revenue of 135 million Euro, net profit of 8 to 8.5 million Euro), which had been published earlier, already incorporate the new subsidiary with a basic revenue of 6 million Dollar. After depreciation of goodwill and financing the company is expected to contribute to the Group’s net profit in 2001. Half of the purchase price will be paid with technotrans shares from a capital increase. The vendors have agreed upon long term binding periods and will continue their contribution to ensure the successful development of the company in the future. Sassenberg, Januar 15th 2001 Corporate Communications Thessa Möller Telefon +49 (0) 2583 / 301-887 e-mail moeller@technotrans.de Ende der Mitteilung