MTU Aero Engines AG

Share Issue/Capital Change • Jun 3, 2005

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Ad-hoc | 3 June 2005 19:12

MTU Aero Engines Holding AG: Emissionspreis und Platzierungsvolumen festgelegt

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG Strategische Unternehmensentscheidungen MTU Aero Engines Holding AG: Emissionspreis und Platzierungsvolumen festgelegt Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— München, 3. Juni 2005. Der Emissionspreis für die Aktien der MTU Aero Engines Holding AG wurde auf EUR 21 je Aktie festgelegt. Die Preisspanne lag bei EUR 19 bis EUR 22. Das Platzierungsvolumen beträgt nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilung 35,65 Mio. Aktien. Rund 83 % der angebotenen Aktien wurden bei institutionellen Anlegern platziert, rund 17 % bei Privatanlegern. Dem Unternehmen fließt aus der Kapitalerhöhung ein Netto-Emissionserlös von rund EUR 304 Mio. zu. Weitere Details zur Emission und zur Zuteilung gibt die MTU Aero Engines Holding AG am Sonntag, 5. Juni 2005, bekannt. Ansprechpartner für Investoren und Analysten: Inka Koljonen Leiterin Investor Relations Tel +49 (0)89 14 89-8313 Fax +49 (0)89 14 89-95 062 mailto:inka.koljonen@muc.mtu.de Ansprechpartner für die Medien: Michael Hauger Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +49 (0)89 14 89-91 13 Fax + 49 (0)89 14 89-9 60 66 mailto:michael.hauger@muc.mtu.de MTU Aero Engines Holding AG Dachauer Str. 665 80995 München MTU Aero Engines Holding AG Dachauer Straße 665 80995 München Deutschland ISIN: DE000A0D9PT0 WKN: A0D9PT Notiert: Amtlicher Markt Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 03.06.2005 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der MTU Aero Engines Holding AG dar. Ein Angebot von Aktien erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten unvoll-ständigen Verkaufsprospektes vom 23. Mai 2005 (der “Prospekt”). Eine Anlageent-scheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Aktien der MTU Aero Engines Holding AG sollte nur auf der Grundlage des Prospekts erfolgen, der als Download über die Internet-Seite der Gesellschaft www.mtu.de/aktie, bei den Konsortialbanken (UBS Limited, c/o UBS Investment Bank AG, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Fax-Nr. (069) 1369-8631; Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Fax-Nr. (069) 910-38587 und Goldman, Sachs & Co. OHG, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, Fax-Nr. (069) 7532-2800 sowie bei der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse (Deutsche Börse AG, Abteilung Listing, Neue Börsenstr. 1, 60487 Frankfurt am Main, Fax-Nr. (069) 211-13991) kostenlos erhältlich ist. Diese Information bzw. die in ihr enthaltenen Angaben sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (die “USA”) bzw. innerhalb der USA bestimmt. Diese Information ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wert- papiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Re-gistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der MTU Aero Engines Holding AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Diese Information ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Ar-tikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (in ihrer jetzigen Fassung)(die “Order”) haben oder (III) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order (“high net worth companies, unincorporated associations etc.”) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden “Relevante Personen” genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Pressemittei-lung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Ende der Meldung (c)DGAP 031912 Jun 05