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Capital/Financing Update • Oct 20, 2006

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Corporate | 20 October 2006 07:40

Minefinders gibt beabsichtigtes Angebot von Wandelanleihen bekannt

Corporate News übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Minefinders gibt beabsichtigtes Angebot von Wandelanleihen bekannt Vancouver, British Columbia, Kanada. 18. Oktober 2006. Minefinders Corporation Ltd. (Frankfurt WKN: 859435; TSX: MFL; AMEX: MFN) gab heute bekannt, dass sie das Angebot und den Verkauf ihrer in 2011 fälligen Wandelanleihen in Höhe von 75 Mio. USD beabsichtigt. Die Wandelanleihen werden bestimmten qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des U.S. Securities Act von 1933 (der ‘1933 Act“) angeboten werden. Das Angebot unterliegt den Marktkonditionen und anderen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und die American Stock Exchange. Das Unternehmen erwartet, dem ersten Käufer eine Überzeichnungsoption zum Erwerb von weiteren Wandelanleihen im Wert von bis zu 10 Mio. USD zu gewähren. Die Wandelanleihen werden einen halbjährlichen Zinsschein haben, der bei der Preisfestlegung bestimmt wird und in Stammaktien des Unternehmens konvertierbar ist. Der Umwandlungskurs ist noch zu bestimmen. Dies unterliegt der Erfüllung bestimmter Konditionen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Emission zusammen mit dem Barguthaben in erster Linie für die Konstruktion, die Inbetriebnahme und den Betrieb der geplanten Dolores-Gold- und Silbermine in Mexiko zu verwenden. Obwohl die am 19. Dezember 2005 vom Unternehmen bekannt gegebene gesicherte Projektfinanzierung eine realisierbare Option ist, entschied sich das Unternehmen dazu, die Emission von Wandelanleihen zu verfolgen. Diese Entscheidung basiert auf Überlegungen wie zum Beispiel dem Zinssatz, der fehlenden Forderungen für Terminverkäufe der zukünftigen Produktion und anderer Faktoren, die vom Unternehmen berücksichtigt wurden. Diese Pressemitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Etwaige Angebote von Wertpapieren werden nur durch ein Memorandum für Privatemissionen erfolgen. Die Wandelanleihen und die Stammaktien, die bei Umwandlung der Wandelanleihen auszugeben sind, wurden laut Securities Act in der Fassung von 1933 oder den Wertpapiergesetzen irgendwelcher anderer Gerichtsbezirke nicht registriert und können ohne Registrierung oder einer zutreffenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act in den USA weder angeboten noch verkauft werden. Keines dieser Wertpapiere wird in Kanada angeboten oder verkauft. Sie werden auch weder kanadischen Käufern noch irgendwelchen Personen angeboten oder verkauft werden, die diese Wertpapiere zum Wiederverkauf oder für ein Konto einer etwaigen in Kanada lebenden Person erwerben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Minefinders Corporation Ltd. Mark H. Bailey President and Chief Executive Officer Suite 2288-1177 West Hastings St. Vancouver, B.C. V6E 2K3, Canada Tel. +1 (604) 687-6263 Tel. +1 (866) 687-6263 Fax +1 (604) 687-6267 www.minefinders.com AXINO AG Königstr. 6 70173 Stuttgart Tel. +49 (711) 25 35 92-30 Fax +49 (711) 25 35 92-33 info@axino.de www.axino.de (c)DGAP 20.10.2006 ————————————————————————— Sprache: Deutsch Emittent: Minefinders Corporation Ltd. 2288-1177 W Hastings St V6E 2K3 Vancouver, BC Kanada Telefon: +1 (604) 687-6263 Fax: +1 (604) 687-6267 E-mail: info@minefinders.com WWW: www.minefinders.com ISIN: CA6029001022 WKN: 859435 Indizes: Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen, München; Open Market in Frankfurt; Auslandsbörse(n) Toronto Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————