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Capital/Financing Update • Oct 20, 2006

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Corporate | 20 October 2006 16:54

Minefinders schließt Abkommen zum Privatverkauf von 75 Mio. USD an 4,5%igen Wandelanleihen

Corporate News übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Minefinders schließt Abkommen zum Privatverkauf von 75 Mio. USD an 4,5%igen Wandelanleihen Vancouver, British Columbia, Kanada. 18. Oktober 2006. Minefinders Corporation Ltd. (das “Unternehmen”) (Frankfurt WKN: 859435; TSX: MFL; AMEX: MFN) gab heute bekannt, dass es ein Kaufabkommen mit einem ersten Käufer zur Ausgabe und dem Verkauf von 75 Mio. USD (85 Mio. USD falls die Überzeichnungsoption, die dem ersten Käufer gewährt wurde, vollständig ausgeübt wird) an Wandelanleihen abgeschlossen hat. Die Wandelanleihen werden am 15. Dezember 2011 fällig. Das Angebot bringt dem Unternehmen einen Nettoerlös von 72,375 Mio. USD vor Ausgaben bezüglich der Emission (82,025 Mio. USD falls die Überzeichnungsoptionvollständig ausgeübt wird). Die Wandelanleihen werden zu ihrem ausgewiesenen Hauptbetrag (1000 USD je Wandelanleihe) angeboten und verkauft. Sie werden einen halbjährlichen Zinsschein von 4,5% pro Jahr haben. Der Abschluss des Angebots wird für den 24. Oktober 2006 erwartet. Es unterliegt den gebräuchlichen Abschlusskonditionen und der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und die American Stock Exchange. Der Nettoerlös aus dieser Emission wird zusammen mit dem Barguthaben in erster Linie für die Konstruktion, die Inbetriebnahme und den Betrieb der geplanten Dolores-Gold- und Silbermine in Mexiko verwendet werden. Jede Wandelanleihe wird nach Wunsch des Besitzers, unter Vorbehalt von Änderungen, in 91, 9118 Stammaktien konvertierbar sein. Dies entspricht einem anfänglichen Wandelpreis von ungefähr 10,88 USD je Stammaktie oder liegt um 36% über der Schlussnotierung der Stammaktien des Unternehmens an der American Stock Exchange am 18. Oktober 2006. Die Wandelanleihen werden nicht vor Fälligkeit einlösbar sein, ausgenommen nach Eintritt bestimmter Änderungen der kanadischen Steuergesetze. Die Wandelanleihen stehen im Zahlungsrecht auf dem selben Niveau mit allen bestehenden und zukünftigen ungesicherten vorrangigen Schulden des Unternehmens und sind im Zahlungsrecht vorrangig gegenüber allen unseren zukünftigen nachrangigen Schulden. Der Vertrag limitiert nicht die Höhe der Verschuldung, die das Unternehmen oder seine Tochtergesellschaften aufnehmen können. Die Wandelanleihen werden effektiv einer etwaigen gesicherten Verschuldung des Unternehmens zu dem Wert der Sicherheiten für die Verschuldung untergeordnet sein. Bei Erfüllung der Wandlungsbedingungen dieser Wertpapiere wird das Unternehmen das Recht besitzen, diesen Verbindlichkeiten durch Verwendung seiner Stammaktien, Bareinlagen oder einer Kombination aus seinen Stammaktien und Bareinlagen nachzukommen. Obwohl die am 19. Dezember 2005 vom Unternehmen bekannt gegebene gesicherte Projektfinanzierung eine realisierbare Option ist, entschied sich das Unternehmen dazu, die Emission von Wandelanleihen zu verfolgen. Diese Entscheidung basiert auf Überlegungen wie zum Beispiel dem Zinssatz, der fehlenden Forderungen für Terminverkäufe der zukünftigen Produktion und anderer Faktoren, die vom Unternehmen berücksichtigt wurden. Diese Pressemitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Etwaige Angebote von Wertpapieren werden nur durch ein Rundschreiben für Privatemissionen erfolgen. Die Wandelanleihen und die Stammaktien, die bei Umwandlung der Wandelanleihen auszugeben sind, wurden laut Securities Act in der Fassung von 1933 oder den Wertpapiergesetzen irgendwelcher anderer Gerichtsbezirke nicht registriert und können ohne Registrierung oder einer zutreffenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act in den USA weder angeboten noch verkauft werden. Keines dieser Wertpapiere wird in Kanada angeboten oder verkauft. Sie werden auch weder kanadischen Käufern noch irgendwelchen Personen angeboten oder verkauft werden, die diese Wertpapiere zum Wiederverkauf oder für ein Konto einer etwaigen in Kanada lebenden Person erwerben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Minefinders Corporation Ltd. Mark H. Bailey President and Chief Executive Officer Suite 2288-1177 West Hastings St. Vancouver, B.C. V6E 2K3, Canada Tel. +1 (604) 687-6263 Tel. +1 (866) 687-6263 Fax +1 (604) 687-6267 www.minefinders.com AXINO AG Königstr. 6 70173 Stuttgart Tel. +49 (711) 25 35 92-30 Fax +49 (711) 25 35 92-33 info@axino.de www.axino.de (c)DGAP 20.10.2006 ————————————————————————— Sprache: Deutsch Emittent: Minefinders Corporation Ltd. 2288-1177 W Hastings St V6E 2K3 Vancouver, BC Kanada Telefon: +1 (604) 687-6263 Fax: +1 (604) 687-6267 E-mail: info@minefinders.com WWW: www.minefinders.com ISIN: CA6029001022 WKN: 859435 Indizes: Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen, München; Open Market in Frankfurt; Auslandsbörse(n) Toronto Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————