HanseYachts AG

Share Issue/Capital Change • Feb 26, 2007

News Details

Ad-hoc | 26 February 2007 09:07

HanseYachts AG: Preisspanne 30 bis 36 Euro

HanseYachts AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

Frankfurt am Main, 26. Februar 2007 - Die HanseYachts AG (ISIN:
DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M), einer der weltweit fünf größten
Serienhersteller von Segelyachten, plant am 9. März 2007 die
Notierungsaufnahme im Geregelten Markt (General Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse. Vom 28. Februar 2007 bis zum 7. März 2007 läuft die
Zeichnungsfrist, die Preispanne beträgt 30,00 bis 36,00 Euro. HanseYachts
ist der erste deutsche Yachtbauer, der an die Börse geht.

Es werden insgesamt bis zu 2.300.000 Aktien der HanseYachts AG angeboten.
Mit bis zu 1.500.000 Aktien stammt der größte Teil des Angebots aus einer
Kapitalerhöhung. 500.000 Aktien kommen aus dem Eigentum des
Mehrheitsaktionärs Michael Schmidt, der auch Gründer und
Vorstandsvorsitzender von HanseYachts ist. Darüber hinaus stellt
Herr Schmidt weitere bis zu 300.000 Aktien aus seinem Eigentum im Hinblick
auf eine eventuelle Mehrzuteilung zur Verfügung. Auf der Grundlage der
Preisspanne beträgt das Emissionsvolumen zwischen 60 und 82,8 Millionen
Euro. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive
Mehrzuteilung) würde der maximale Streubesitz bei 35,9 Prozent liegen.

Das Hamburger Bankhaus M.M.Warburg & CO begleitet HanseYachts als
Konsortialführer. Dem Emissionskonsortium gehört darüber hinaus die
Landesbank Baden-Württemberg an. Die NordLB und die comdirect bank AG
fungieren als Selling Agents bei der Platzierung.

http://www.hanseyachts.com

Heute Presse- und Analystenkonferenz
Heute um 10.00 Uhr wird in Frankfurt in den Räumen des Ruderclubs Germania
(Schaumainkai 65) eine gemeinsame Presse- und Analystenkonferenz zum
Börsengang stattfinden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der
HanseYachts AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Anlageentscheidungen
hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der HanseYachts AG sollten
nur auf der Grundlage des unter www.hanseyachts.com veröffentlichten
Prospekts erfolgen, der bei der Gesellschaft (Fax-Nr. 03834 579283), dem
Konsortialführer M.M.Warburg & CO (Fax-Nr. 040 36181300) sowie bei der
Landesbank Baden-Württemberg kostenfrei erhältlich ist.

DGAP 26.02.2007

Sprache: Deutsch
Emittent: HanseYachts AG
Salinenstr. 22
17489 Greifswald Deutschland
Telefon: +49 (0)3834-5792-0
Fax: +49 (0)3834-5792-30
E-mail: zentrale@hanseyachts.com
WWW: www.hanseyachts.com
ISIN: DE000A0KF6M8
WKN: A0KF6M
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard)

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---