HanseYachts AG

Share Issue/Capital Change • Mar 9, 2007

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Corporate | 9 March 2007 16:16

HanseYachts AG: Emission mehrfach überzeichnet

HanseYachts AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP -
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Sämtliche Aktien inklusive Greenshoe zugeteilt
Emissionsvolumen 75,9 Millionen Euro
Streubesitz 35,9 Prozent

Als erster deutscher Yachtbauer ist die HanseYachts AG an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Die Nachfrage nach den Aktien des Greifswalder
Unternehmens war sehr hoch. Trotz der jüngsten Entwicklungen an den
weltweiten Aktienmärkten war die Emission mehrfach überzeichnet. 'Den guten
Seemann erkennt man bei schlechtem Wetter', sagte Michael Schmidt,
Vorstandsvorsitzender und Gründer von HanseYachts. 'Als profitables
Unternehmen mit überzeugenden Produkten und starken Wachstumsraten sind wir
auf eine sehr positive Resonanz im Rahmen unserer Roadshow gestoßen' führte
er weiter aus.

Sämtliche der insgesamt 2.300.000 Aktien (inklusive Mehrzuteilungsoption)
aus dem Angebot wurden zu 33 Euro zugeteilt. Der größte Teil des Angebots,
1.500.000 Aktien, stammt aus einer Kapitalerhöhung. 500.000 Aktien kommen
aus dem Eigentum von Michael Schmidt. Darüber hinaus hat er weitere 300.000
Aktien aus seinem Eigentum für die Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt.
Auf der Grundlage des Platzierungspreises beträgt das Emissionsvolumen 75,9
Millionen Euro. Der Streubesitz liegt bei 35,9 Prozent. Die übrigen Anteile
(64,1 Prozent) werden von Michael Schmidt und seiner Familie gehalten.
An institutionelle Investoren wurden rund 93,2 Prozent der angebotenen
Aktien zugeteilt. Auf ausländische Investoren entfielen rund 67,9 Prozent.
Bei der Platzierung an Privatanleger in Deutschland wurden – vorbehaltlich
der bevorrechtigten Zuteilung im Rahmen des Family & Friends-Programms –
die 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'
eingehalten. Zeichnungen von Privatanlegern wurden zu 75 Prozent bedient.
Inklusive der Zuteilung im Rahmen des Family & Friends-Programms wurden
insgesamt rund 6,8 Prozent der angebotenen Aktien bei Privatanlegern
platziert.

14.466 Aktien – rund 0,6 Prozent der angebotenen Aktien – wurden den
Mitarbeitern von HanseYachts, ausgewählten Geschäftspartnern sowie den
Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats bevorrechtigt im Rahmen des
Family & Friends-Programms zugeteilt. Auf Organmitglieder der HanseYachts
AG entfielen davon insgesamt 6.740 Aktien. Jede Order im Rahmen des Family
and Friends-Programms wurde vollständig zugeteilt.

Die Aktien konnten vom 28. Februar bis zum 7. März 2007 innerhalb einer
Preispanne von 30,00 bis 36,00 Euro gezeichnet werden. Das Hamburger
Bankhaus M.M.Warburg & CO begleitete HanseYachts als Konsortialführer. Dem
Emissionskonsortium gehörte darüber hinaus die Landesbank Baden-Württemberg
an.

'Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir unser profitables Wachstum
vorantreiben. Unser Ziel ist es, die Position als einer der weltweit
größten Hersteller hochseetüchtiger Segelyachten auszubauen' so Schmidt. Um
die steigende Nachfrage nach Hanse-Yachten zu befriedigen, sollen die
Erlöse vor allem in den Ausbau der Produktionskapazitäten sowie die weitere
Automatisierung der Entwicklungs- und Fertigungsprozesse fließen. Darüber
hinaus plant HanseYachts den Aufbau weiterer Produktionsstandorte, um
regionale Märkte besser bedienen zu können. Die IPO-Erlöse sollen außerdem
in den Ausbau des Bereichs Motoryachten fließen sowie in die Entwicklung
und Vermarktung neuer Yachttypen. Im Fokus der nächsten Jahre steht darüber
hinaus die Erweiterung des Händlernetzes und des Eigenvertriebs durch
Tochtergesellschaften und dem Aufbau überregionaler Ausstellungszentren.

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A0KF6M8
Wertpapierkennnummer (WKN): A0KF6M
Common Code: 028245980
Börsenkürzel: H9Y

http://www.hanseyachts.com

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der
HanseYachts AG dar. Die Aktien sind bereits verkauft worden

DGAP 09.03.2007

Sprache: Deutsch
Emittent: HanseYachts AG
Salinenstr. 22
17489 Greifswald Deutschland
Telefon: +49 (0)3834-5792-0
Fax: +49 (0)3834-5792-30
E-mail: zentrale@hanseyachts.com
www: www.hanseyachts.com
ISIN: DE000A0KF6M8
WKN: A0KF6M
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr
in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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