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Share Issue/Capital Change • May 6, 2007

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Ad-hoc | 6 May 2007 17:09

GCI Management AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 3.299.100 Aktien

GCI Management AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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München, 6. Mai 2007. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der GCI Management
AG (ISIN DE0005855183) haben heute eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital beschlossen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch die in der ordentlichen Hauptversammlung
vom 28.07.2005 bewilligte Ausgabe von bis zu 3.299.100 Stück neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien ('neue Aktien') mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von € 1 je Aktie.

Die neuen Aktien werden den Aktionären unserer Gesellschaft entsprechend
ihrem Aktienbesitz zum Bezug angeboten, wobei das Bezugsverhältnis 2,7:1
beträgt. Somit kann jeder Aktionär für 2,7 gehaltene Aktien eine neue Aktie
zum Bezugspreis von € 8 erwerben. Die Anmeldung von Überbezug ist möglich.
Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht ausgeschlossen. Etwaige
nicht bezogene neue Aktien beabsichtigt die Gesellschaft nach Ablauf der
Bezugsfrist bei führenden institutionellen Investoren zu platzieren.

Verbindliche Details zum Bezugsangebot werden voraussichtlich am 11. Mai
2007 im eBundesanzeiger und in der Börsenzeitung veröffentlicht.

Die neuen Aktien werden anfänglich nicht zum Börsenhandel zugelassen sein
und daher mit einer separaten Wertpapierkennnummer ausgegeben. Die
Börsenzulassung der neuen Aktien ist innerhalb von 3 - 4 Monaten nach
Ausgabe geplant. Die neuen Aktien sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung
ab dem 01.01.2007 ausgestattet.

Durch die geplante Transaktion erhöht sich das Grundkapital der GCI
Management AG von derzeit € 8.813.934 auf bis zu € 12.113.034. Die unserer
Gesellschaft zufließenden Mittel sollen zur Ausweitung des bisherigen
Geschäfts und zur Vergrößerung unseres Beteiligungsportfolios verwendet
werden.

Den Aktionären stehen aufgrund ihres bisherigen Aktienbesitzes im
Verhältnis 2,7:1 Bezugsrechte zu, sodass auf jeweils 2,7 alte Aktien das
Bezugsrecht auf eine neue Aktie entfällt. Soweit der Aktienbesitz
stückzahlmäßig nicht durch 2,7 teilbar ist, entstehen Teilrechte. Aus
diesen können grundsätzlich keine Aktionärsrechte geltend gemacht werden.

Hintergrund

Die GCI Management AG, München ist eine börsennotierte Management- und
Investmentgesellschaft mit den drei Geschäftsbereichen
Unternehmensberatung, Unternehmensbeteiligungen und Finanzdienstleistungen.
Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt GCI Management
Mehrheitsübernahmen mit hohem Wertsteigerungspotenzial grundsätzlich in den
Industrien der Old Economy wie im Maschinenbau, Automobilzulieferern oder
im Immobiliensektor an. Mit der mehrheitlichen Übernahme der A. Hanhart
GmbH & Co. KG, Gütenbach, ist es der GCI Management gelungen, eine der
letzten alten unabhängigen deutschen Uhrenmarken zu erwerben und nach der
erfolgreichen Übernahme der PFAFF Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern,
ein weiteres deutsches Traditionsunternehmen in ihr mehrheitliches
Portfolio aufzunehmen.

Weitere Informationen:

GCI Management AG
Melanie Goltsche
Brienner Str. 7
80333 München
Tel.: 089/20500500
Fax: 089/20500555
Mail: investor@gci-management.com

DGAP 06.05.2007

Sprache: Deutsch
Emittent: GCI Management AG
Brienner Straße 7
80333 München Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 500
Fax: +49 (0) 89 20 500 555
E-mail: gci@gci-management.com
www: www.gci-management.com
ISIN: DE0005855183
WKN: 585518
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard), München;
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Stuttgart

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