GBK Beteiligungen AG

Share Issue/Capital Change • May 9, 2007

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Corporate | 9 May 2007 18:03

GBK Beteiligungen AG: GBK kündigt Kapitalerhöhung an

GBK Beteiligungen AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Presseinformation
Sperrfrist: 09. Mai 2007

GBK kündigt Kapitalerhöhung für weitere Investitionen in mittelständische
Unternehmen an
Kapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 – Bezugspreis von EUR 6,10 – weiterer
Ausbau des Beteiligungsportfolios angestrebt
Hannover, 9. Mai 2007. Die GBK Beteiligungen AG (WKN: 585 090) plant ihren
Aktionären noch in diesem Monat bis zu 2.250.000 neue Inhaberaktien
anzubieten. Zwei Altaktionäre, die HANNOVER FINANZ GmbH und die SETUBAL
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, haben erklärt, ihr Bezugsrecht
auszuüben. Nicht bezogene Aktien sollen im Rahmen eines öffentlichen
Angebots in Deutschland angeboten werden.
Der Vorstand der GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital durch Ausgabe
von bis zu 2,25 Mio. neuen Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1.
Januar 2007 im Bezugsverhältnis von 2:1 zu erhöhen.
Der Bezugspreis je neuer Stückaktie beträgt EUR 6,10. Die GBK nutzt hierzu
das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 8. Juni 2006
beschlossen hatte. Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung wird damit
bis zu EUR 13,73 Mio. betragen. Das Grundkapital beträgt derzeit EUR 22,5
Mio. Nach der Kapitalerhöhung kann das Grundkapital auf bis zu EUR 33,75
Mio. steigen.
Vorstand und Aufsichtsrat der GBK teilten weiter mit, dass im Rahmen eines
öffentlichen Angebots auch institutionelle und private Anleger neue
GBK-Aktien in Deutschland zeichnen könnten, soweit die GBK-Altaktionäre von
ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch machten.
Als Konsortialbanken und Joint Bookrunner sind die equinet AG und
M.M.Warburg & CO KGaA mandatiert.
Die Gesellschaft zielt mit dieser Kapitalmaßnahme darauf, die Voraussetzung
für weiteres Wachstum zu schaffen. Auf der Grundlage des
Geschäftsbesorgungsvertrags mit der HANNOVER Finanz GmbH soll das Portfolio
um zusätzliche Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen erweitert
werden. Christoph Schopp, Alleinvorstand der seit Februar 2007 auf Xetra
gehandelten GBK: 'Im Private Equity in Deutschland bieten sich zahlreiche
interessante Investments an. Nach dem deutlichen Portfoliowachstum der
letzten Jahre wollen wir die Zusammenarbeit mit der HANNOVER Finanz auch
künftig dazu nutzen, mit zusätzlichen Mitteln unser Beteiligungsportfolio
an gut positionierten mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen
Raum weiter auszubauen.'
Altaktionäre der GBK sind u.a. die HANNOVER Finanz GmbH mit ca. 10,6 % der
Aktien sowie die SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit ca. 9,9 %
der Aktien. Rund 79,5 % befinden sich im Streubesitz. Die HANNOVER Finanz
GmbH und die SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH haben sich
jeweils unwiderruflich verpflichtet, ihr Bezugsrecht auszuüben, um ihre
Beteiligungsquote aufrechtzuerhalten. Eine Umplatzierung von Aktien aus
Altbesitz ist entsprechend nicht vorgesehen.

GBK und HANNOVER Finanz kooperieren seit 2002 erfolgreich
Die GBK fokussiert sich bei der Auswahl ihrer Beteiligungen auf gestandene
Unternehmen aus dem so genannten 'Later Stage'-Geschäft. Seit 2002 sichert
sich GBK den Zufluss an Beteiligungsangeboten über die HANNOVER Finanz GmbH
und beteiligt sich gemeinsam mit anderen co-investierten Fonds an
Unternehmen, die von den Investmentmanagern der HANNOVER Finanz GmbH
betreut werden. Zu den Gesellschaftern der Fonds der HANNOVER Finanz GmbH
zählen namhafte Investoren aus dem Banken- und Versicherungsbereich wie
Commerzbank AG, Continentale Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring
Lebensversicherung AG.
Die breite Streuung der Beteiligungen, u. a. aus den Branchen Solarenergie,
Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie, zielt auf einen attraktiven
Chance-Risiko-Mix. So gehören zum GBK-Portfolio Unternehmen wie der
Laufsport-Fachhändler Runners Point oder der Automobil-Zulieferer Köhler
Automobiltechnik. Zu den bekanntesten Investments der HANNOVER Finanz GmbH
und ihren co-investierten Fonds in den letzten fast 30 Jahren zählten der
Augenoptiker Fielmann und die Drogeriekette Rossmann.

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Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG
Die GBK Beteiligungen AG (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090) wurde 1969
gegründet und ist eine der ältesten deutschen
Private-Equity-Gesellschaften. Seit 2002 wird die GBK über einen
Geschäftsbesorgungsvertrag von der HANNOVER Finanz GmbH betreut. Anlegern
bietet sich die Möglichkeit, über die GBK breit in den deutschen
Mittelstand zu investieren. Das GBK-Portfolio umfasst aktuell 24
Unternehmen, darunter Firmen wie der Laufsport-Fachhändler Runners Point
oder der Automobil-Zulieferer Köhler Automobiltechnik. GBK beteiligt sich
vorzugsweise an Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 20 Mio. Euro pro
Jahr sowie attraktiven Ertragsperspektiven. Die GBK Beteiligungen AG ist in
den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA und Parketthandel)
sowie in den Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München, Stuttgart
und Berlin-Bremen einbezogen.

Unternehmensprofil HANNOVER Finanz Gruppe
Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe beteiligt sich an
mittelständischen Unternehmen ab 20 Mio. Euro Jahresumsatz aus strukturell
gesunden und wachsenden Branchen – aktuell 55 Firmen mit einem Umsatz von
zusammen 3,5 Mrd. Euro (per Ende 2006). Die Zielunternehmen kommen aus den
unterschiedlichsten Sektoren wie Herstellung, Handel und Dienstleistung. Zu
den bekanntesten Investments gehören der Augenoptiker Fielmann und die
Drogeriekette Rossmann. Grundlage der langfristig angelegten Beteiligungen
sind derzeit acht 'Evergreen'-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Größte
Investoren der HANNOVER Finanz Gruppe sind mit jeweils 25 Prozent das
Management und die Hannover Rück. In den Fonds sind namhafte deutsche
institutionelle Investoren wie die Commerzbank AG, die Continentale
Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG investiert.
Die Gruppe beschäftigt derzeit 41 Mitarbeiter in Hannover sowie vier
weitere bei HANNOVER Finanz Austria in Wien.

Redaktion:
GBK Beteiligungen AG / Pressestelle, Günther-Wagner-Allee 13, 30177
Hannover
Jantje Salander, Leiterin Unternehmenskommunikation, HANNOVER Finanz Gruppe

Telefon: (0511) 2 80 07-27, Mobil: (0160) 6 33 72 04, Telefax: (0511) 2 80
07-33 27
E-Mail: salander@hannoverfinanz.de, Internet: www.gbk-ag.de

Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GBK
Beteiligungen AG im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Aktien im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung
stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin
enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan bestimmt.

DGAP 09.05.2007