GBK Beteiligungen AG

Prospectus • May 14, 2007

News Details

Corporate | 14 May 2007 18:23

GBK Beteiligungen AG: BaFin billigt GBK-Wertpapierprospekt

GBK Beteiligungen AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Presseinformation
Sperrfrist: 14. Mai 2007

BaFin billigt Prospekt für öffentliches Angebot von neuen GBK-Aktien

Angebotsfrist vom 16. Mai bis 31. Mai 2007 – Anleger können mit GBK als
'Börsen-Tür' zur HANNOVER Finanz parallel zu Banken und Versicherungen
investieren

Hannover, 14. Mai 2007. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) hat heute den Prospekt der GBK Beteiligungen
Aktiengesellschaft (WKN: A0NK3T) für ein öffentliches Angebot in
Deutschland von bis zu 2,25 Mio. neuen GBK-Aktien gebilligt. Vom 16. Mai
bis zum 30. Mai 2007 können Altaktionäre ihr Bezugsrecht ausüben.
Kaufaufträge für nicht bezogene Aktien können darüber hinaus von
interessierten Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland bis zum 31. Mai 2007 abgegeben werden. Mit der GBK als
'Börsen-Tür' zur HANNOVER Finanz bietet sich die Chance, parallel zu den
Engagements von Banken und Versicherungen in Private Equity zu investieren
und sich an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum zu
beteiligen.

Der von der BaFin gebilligte Prospekt wurde heute auf der Website
www.gbk-ag.de veröffentlicht. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in
Deutschland können somit institutionelle und private Anleger Kaufaufträge
für neue GBK-Aktien erteilen. Der Bezugs- und Kaufpreis je neuer GBK-Aktie
beträgt EUR 6,10. Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung wird damit
voraussichtlich bis zu EUR 13,7 Mio. betragen. Das Grundkapital beträgt
zurzeit EUR 22,5 Mio. und kann nach der Kapitalerhöhung auf bis zu EUR
33,75 Mio. steigen. Als Konsortialbanken und Joint Bookrunner sind die
equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA mandatiert.

Christoph Schopp, Alleinvorstand der GBK: 'Wir freuen uns, dass wir das
öffentliche Angebot mit der Billigung des Prospekts durch die BaFin starten
können. Die Kapitalerhöhung bietet uns die Chance, zusammen mit der
HANNOVER Finanz GmbH weitere neue Beteiligungen an gut positionierten
mittelständischen Unternehmen einzugehen. Ein möglicher größerer
Streubesitz wird auch die Attraktivität unserer Aktie weiter steigern. Die
GBK hat 35 Jahre Erfahrung im Beteiligungsgeschäft und ist ein
verlässlicher Partner. Wir bieten Aktionären durch unseren
Geschäftsbesorger HANNOVER Finanz GmbH, auf den Banken und Versicherungen
als Investmentgesellschaft setzen, die Möglichkeit, über die Börse an
attraktiven Private-Equity-Renditen zu partizipieren.'

Die neuen Aktien können Aktionäre über ihre Depotbank beziehen.
Kaufaufträge nehmen die equinet AG, Frankfurt/Main, und die M.M.Warburg &
CO KGaA, Hamburg, entgegen. Bei der equinet AG können Kaufangebote nur von
institutionellen Investoren abgegeben werden. Zeichnungen werden ebenso bei
dem Selling Agent, der DAB Bank AG, entgegengenommen. Die Zuteilung erfolgt
– wie marktüblich – auf der Grundlage eines von den Konsortialbanken
geführten Orderbuches in Abstimmung mit GBK. Eine Umplatzierung von Aktien
aus Altbesitz ist nicht vorgesehen.

Aktuell halten als Altaktionäre die HANNOVER Finanz GmbH ca. 10,6 % sowie
die SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH ca. 9,9 %. Die restlichen
ca. 79,5 % befinden sich im Streubesitz. Die beiden Altaktionäre haben sich
jeweils unwiderruflich verpflichtet, ihre Beteiligungsquote
aufrechtzuerhalten.

Eckdaten der GBK-Kapitalerhöhung:

Neue Aktien: bis zu Stück 2,25 Mio.
Aktuelle Anzahl Aktien: Stück 4,5 Mio.
International Securities
Identification Number (ISIN): DE000A0NK3T0
Wertpapierkennnummer (WKN): A0NK3T
Börsenkürzel: GBQJ
Mindestzeichnungsstückzahl: 250

GBK und HANNOVER Finanz GmbH kooperieren seit 2002 erfolgreich
Die GBK fokussiert sich bei der Auswahl ihrer Beteiligungen auf gestandene
Unternehmen aus dem so genannten 'Later Stage'-Geschäft. Seit 2002 sichert
sich GBK den Zufluss an Beteiligungsangeboten über die HANNOVER Finanz GmbH
und beteiligt sich gemeinsam mit anderen co-investierten Fonds an
Unternehmen, die von den Investmentmanagern der HANNOVER Finanz GmbH
betreut werden. Zu den Gesellschaftern der Fonds der HANNOVER Finanz GmbH
zählen namhafte Investoren aus dem Banken- und Versicherungsbereich wie
Commerzbank AG, Continentale Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring
Lebensversicherung AG.

Die breite Streuung der Beteiligungen, u. a. aus den Branchen Solarenergie,
Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie, zielt auf einen attraktiven
Chance-Risiko-Mix. So gehören zum GBK-Portfolio Unternehmen wie der
Laufsport-Fachhändler Runners Point oder der Automobil-Zulieferer Köhler
Automobiltechnik. Zu den bekanntesten Investments der HANNOVER Finanz GmbH
und ihren co-investierten Fonds in den letzten fast 30 Jahren zählten
namhafte Unternehmen, darunter der Augenoptiker Fielmann und die
Drogeriekette Rossmann.

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Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG
Die GBK Beteiligungen AG (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090) wurde 1969
gegründet und ist eine der ältesten deutschen
Private-Equity-Gesellschaften. Seit 2002 wird die GBK über einen
Geschäftsbesorgungsvertrag von der HANNOVER Finanz GmbH betreut. Anlegern
bietet sich die Möglichkeit, über die GBK breit in den deutschen
Mittelstand zu investieren. Das GBK-Portfolio umfasst aktuell 24
Unternehmen, darunter Firmen wie der Laufsport-Fachhändler Runners Point
oder der Automobil-Zulieferer Köhler Automobiltechnik. GBK beteiligt sich
vorzugsweise an Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 20 Mio. Euro pro
Jahr sowie attraktiven Ertragsperspektiven. Die GBK Beteiligungen AG ist in
den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA und Parketthandel)
sowie in den Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München, Stuttgart
und Berlin-Bremen einbezogen.

Unternehmensprofil HANNOVER Finanz Gruppe
Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe beteiligt sich an
mittelständischen Unternehmen ab 20 Mio. Euro Jahresumsatz aus strukturell
gesunden und wachsenden Branchen – aktuell 55 Firmen mit einem Umsatz von
zusammen 3,5 Mrd. Euro (per Ende 2006). Die Zielunternehmen kommen aus den
unterschiedlichsten Sektoren wie Herstellung, Handel und Dienstleistung. Zu
den bekanntesten Investments gehören der Augenoptiker Fielmann und die
Drogeriekette Rossmann. Grundlage der langfristig angelegten Beteiligungen
sind derzeit acht 'Evergreen'-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Größte
Investoren der HANNOVER Finanz Gruppe sind mit jeweils 25 Prozent das
Management und die Hannover Rück. In den Fonds sind namhafte deutsche
institutionelle Investoren wie die Commerzbank AG, die Continentale
Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG investiert.
Die Gruppe beschäftigt derzeit 41 Mitarbeiter in Hannover sowie vier
weitere bei HANNOVER Finanz Austria in Wien.

Redaktion:
GBK Beteiligungen AG/ Pressestelle, Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover
Jantje Salander, Leiterin Unternehmenskommunikation HANNOVER Finanz Gruppe
Telefon: (0511) 2 80 07-27, Mobil: (0160) 6 33 72 04,
Telefax: (0511) 2 80 07-33 27
E-Mail: salander@hannoverfinanz.de, Internet: www.gbk-ag.de

Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GBK
Beteiligungen AG im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Aktien im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung
stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin
enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan bestimmt.

DGAP 14.05.2007