GBK Beteiligungen AG

Share Issue/Capital Change • May 31, 2007

News Details

Corporate | 31 May 2007 15:54

GBK Beteiligungen AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

GBK Beteiligungen AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Presseinformation

Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - GBK legt Grundlage für weiteres
Wachstum

2,25 Millionen neue Aktien platziert - Bruttoemissionserlös von 13,7
Millionen Euro - Liquidität wird für den weiteren Ausbau des Portfolios
verwendet

Hannover, 31. Mai 2007 - Die im Open Market notierte GBK Beteiligungen
Aktiengesellschaft (ISIN DE0005850903) hat die Kapitalerhöhung am 31. Mai
2007 erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung begleiteten die equinet
AG und M.M.Warburg & CO KGaA (Konsortialbanken und Joint Bookrunner) sowie
der Selling Agent, die DAB Bank AG. Zu einem Bezugspreis von 6,10 Euro
wurden 2,25 Millionen junge Aktien ausgegeben, die voraussichtlich ab 04.
Juni 2007 unter der ISIN DE000A0NK3T0 in die bestehende Notierung der
GBK-Aktie einbezogen werden. Stück 1.122.274 neue Aktien wurden im Rahmen
des Bezugsrechts gezeichnet. Die Stück 1.127.726 nicht bezogenen Aktien
wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots von institutionellen
Investoren und Privatanlegern gezeichnet. Der Mittelzufluss, der für
Investments in neue Beteiligungen genutzt wird, beträgt rund 13,7 Millionen
Euro. 'Damit ist die GBK für die Zukunft gut gerüstet, um die sich
bietenden Chancen am Markt nutzen zu können', so Alleinvorstand Christoph
Schopp.

Kapitalerhöhung schafft Raum für neue Beteiligungen
Durch die Ausgabe der jungen Aktien erhöht sich das Grundkapital von 22,5
Millionen Euro auf 33,75 Millionen Euro. Die zufließenden Mittel sind für
den Ausbau des gegenwärtig aus 24 Beteiligungen bestehenden Portfolios
vorgesehen. Ziel ist unverändert die Beteiligung an gut positionierten
Mittelständlern im deutschsprachigen Raum mit einem Jahresumsatz ab rund 20
Millionen Euro.

'Mit der Kapitalerhöhung wollen wir die Wachstumsdynamik der GBK der
letzten Jahre fortsetzen', so Schopp. 'Auf Basis der engen Kooperation mit
der HANNOVER Finanz GmbH sehen wir das Potential für die Beteiligung an
vier bis acht neuen mittelständischen Unternehmen pro Jahr. Damit erhöht
sich auch die Wahrnehmung der GBK am Markt. An einer erfolgreichen
Entwicklung bestehender und neuer Portfoliounternehmen können die Aktionäre
unserer Gesellschaft partizipieren', erläutert Schopp weiter.

GBK und HANNOVER Finanz kooperieren seit 2002 erfolgreich
Die GBK konzentriert sich bei der Auswahl ihrer Beteiligungen auf
etablierte Unternehmen aus dem so genannten 'Later Stage'-Geschäft. Seit
2002 sichert sich GBK den Zufluss an Beteiligungsangeboten über die
HANNOVER Finanz GmbH und beteiligt sich gemeinsam mit anderen
co-investierten Fonds an Unternehmen, die von den Investmentmanagern der
HANNOVER Finanz GmbH betreut werden. Zu den Gesellschaftern der Fonds der
HANNOVER Finanz GmbH zählen namhafte Investoren aus dem Banken- und
Versicherungsbereich wie Commerzbank AG, Continentale Versicherungsgruppe
AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG.

Die breite Streuung der Beteiligungen, unter anderem aus den Branchen
Solarenergie, Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie, zielt auf einen
attraktiven Chance-Risiko-Mix. So gehören zum GBK-Portfolio Unternehmen wie
der Laufsport-Fachhändler Runners Point oder der Automobil-Zulieferer
Köhler Automobiltechnik.

3.148 Zeichen / 42 Zeilen / Bei Abdruck bitten wir um ein Belegexemplar.

Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG
Die GBK Beteiligungen AG (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090) wurde 1969
gegründet und ist eine der ältesten deutschen
Private-Equity-Gesellschaften. Seit 2002 wird die GBK über einen
Geschäftsbesorgungsvertrag von der HANNOVER Finanz GmbH betreut. Anlegern
bietet sich die Möglichkeit, über die GBK breit in den deutschen
Mittelstand zu investieren. Das GBK-Portfolio umfasst aktuell 24
Unternehmen, darunter Firmen wie der Laufsport-Fachhändler Runners Point
oder der Automobil-Zulieferer Köhler Automobiltechnik. GBK beteiligt sich
vorzugsweise an Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 20 Mio. Euro pro
Jahr sowie attraktiven Ertragsperspektiven. Die GBK Beteiligungen AG ist in
den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA und Parketthandel)
sowie in den Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München, Stuttgart
und Berlin-Bremen einbezogen.

Unternehmensprofil HANNOVER Finanz Gruppe
Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe beteiligt sich an
mittelständischen Unternehmen ab 20 Mio. Euro Jahresumsatz aus strukturell
gesunden und wachsenden Branchen – aktuell 55 Firmen mit einem Umsatz von
zusammen 3,5 Mrd. Euro (per Ende 2006). Die Zielunternehmen kommen aus den
unterschiedlichsten Sektoren wie Herstellung, Handel und Dienstleistung. Zu
den bekanntesten Investments gehören der Augenoptiker Fielmann und die
Drogeriekette Rossmann. Grundlage der langfristig angelegten Beteiligungen
sind derzeit acht 'Evergreen'-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Größte
Investoren der HANNOVER Finanz Gruppe sind mit jeweils 25 Prozent das
Management und die Hannover Rück. In den Fonds sind namhafte deutsche
institutionelle Investoren wie die Commerzbank AG, die Continentale
Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG investiert.
Die Gruppe beschäftigt derzeit 41 Mitarbeiter in Hannover sowie vier
weitere bei HANNOVER Finanz Austria in Wien.

Redaktion:
GBK Beteiligungen AG / Pressestelle, Günther-Wagner-Allee 13,
30177 Hannover
Jantje Salander, Leiterin Unternehmenskommunikation, HANNOVER Finanz Gruppe
Telefon: (0511) 2 80 07-89, Mobil: (0160) 6 33 72 04, Telefax: (0511) 2 80
07-33 89
E-Mail: salander@hannoverfinanz.de, Internet: www.gbk-ag.de

Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GBK
Beteiligungen AG im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Aktien im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung
stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin
enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan bestimmt.

DGAP 31.05.2007