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M&A Activity • Jun 5, 2007

News Details

Takeover Bids | 5 June 2007 07:42

Pflichtangebot;

Zielgesellschaft: LHS Aktiengesellschaft / Bieter: E/LHS Acquisition GmbH (derzeit noch UNA 135. Equity Management Gmbh)

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Bieterin: E/LHS Acquisition GmbH (derzeit noch firmierend als ‘UNA 135.

Equity Management GmbH’)

Zielgesellschaft: LHS Aktiengesellschaft

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen

Übernahmeangebots an die Aktionäre der LHS Aktiengesellschaft gemäß § 10

Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin: E/LHS Acquisition GmbH (derzeit noch firmierend als ‘UNA 135.

Equity Management GmbH’); Eschenheimer Anlage 1, 60316 Frankfurt am Main,

Deutschland; eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am

Main unter HRB 79739.

Zielgesellschaft: LHS Aktiengesellschaft; Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt

am Main, Deutschland; eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts

Frankfurt am Main unter HRB 77913;

WKN: LHS400 / ISIN: DE000LHS400.

Die Aktien sind zum Handel am Amtlichen Markt der Frankfurter Börse (Prime

Standard) zugelassen und werden zudem über die elektronische

Handelsplattform XETRA gehandelt.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage und weiterer das Angebot

betreffender Informationen erfolgt unter:

http://www.ericsson.com/ericsson/investors/index.shtml.

E/LHS Acquisition GmbH (derzeit noch firmierend als ‘UNA 135. Equity

Management GmbH’) hat entschieden, den Aktionären der LHS

Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, anzubieten, deren auf den Inhaber

lautende nennwertlose Stammaktien der LHS Aktiengesellschaft zu erwerben.

E/LHS Acquisition GmbH beabsichtigt, den Aktionären als Gegenleistung einen

Betrag von

EUR 22,50 pro Stückaktie

zu zahlen.

Das Angebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage noch

mitzuteilenden Bestimmungen und Bedingungen ergehen. Die Veröffentlichung

der Angebotsunterlage wird voraussichtlich im Juli 2007 erfolgen. E/LHS

Acquisition GmbH behält sich eine Änderung der Bestimmungen und Bedingungen

des Angebots, soweit rechtlich zulässig, vor.

Die E/LHS Acquisition GmbH hat am 5. Juni 2007 mit verschiedenen Aktionären

Verträge über den Kauf von insgesamt 8.008.484 Stückaktien der LHS

Aktiengesellschaft (entsprechend 55,1 % des Grundkapitals der LHS

Aktiengesellschaft) geschlossen. Der Vollzug dieser Kaufverträge und die

Übertragung der verkauften Aktien sind durch die Kartellfreigabe

aufschiebend bedingt. Der in sämtlichen Kaufverträgen vereinbarte Preis

beträgt EUR 22,50 pro Stückaktie. Die E/LHS Acquisition GmbH hat ferner

bindende Vereinbarungen geschlossen, wonach für weitere insgesamt 2.910.292

Stückaktien der LHS Aktiengesellschaft (entsprechend 20,0 % des

Grundkapitals der LHS Aktiengesellschaft) das Angebot angenommen werden

wird.

E/LHS Acquisition GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ), Stockholm, Schweden (‘Ericsson’).

Aktien von Ericsson der Klassen A und B werden an der Stockholmer

Wertpapierbörse gehandelt (Klasse A: ISIN SE0000108649; Klasse B: ISIN

SE0000108656). Die Aktien der Klasse B werden auch an der London Stock

Exchange (ISIN SE0000108656) gehandelt. In den USA werden Aktien der Klasse

B an der NASDAQ in Form von American Depositary Shares, verbrieft durch

American Depositary Receipts, unter dem Symbol ERIC gehandelt.

Frankfurt am Main, den 5. Juni 2007

E/LHS Acquisition GmbH

Die Geschäftsführung

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Bidder: E/LHS Acquisition GmbH (currently still registered under the

corporate name ‘UNA 135. Equity Management GmbH’)

Target: LHS Aktiengesellschaft

Publication of the decision to make a public takeover offer to the

shareholders of LHS Aktiengesellschaft pursuant to section 10 para. 1 in

connection with sections 29 para. 1, 34 of the German Takeover Act

(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, WpÜG)

Bidder: E/LHS Acquisition GmbH (currently still registered under the

corporate name ‘UNA 135. Equity Management GmbH’); Eschenheimer Anlage 1,

60316 Frankfurt am Main, Germany; registered in the commercial register of

the local court of Frankfurt am Main under HRB 79739.

Target: LHS Aktiengesellschaft; Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main,

Germany; registered in the commercial register of the local court of

Frankfurt am Main under HRB 77913;

WKN: LHS400 / ISIN: DE000LHS400.

Shares are admitted to trading at the Official Market of the Frankfurt

Stock Exchange (Prime Standard). The shares are also traded on the

electronic trading platform XETRA.

The offer document and further information in relation to the offer will be

published at http://www.ericsson.com/ericsson/investors/index.shtml.

E/LHS Acquisition GmbH (currently still registered under the corporate name

‘UNA 135. Equity Management GmbH’) has decided to offer the shareholders of

LHS Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, to acquire their ordinary bearer

shares with no par value in LHS Aktiengesellschaft. E/LHS Acquisition GmbH

intends to offer a cash consideration of

EUR 22.50 per share.

The offer will be made subject to such terms and conditions as will be

published in the offer document. Publication of the offer document is

expected to occur in July 2007. E/LHS Acquisition GmbH reserves the right

to change terms and conditions of the offer to the extent permissible under

applicable law.

On 5 June 2007 E/LHS Acquisition GmbH entered into purchase agreements with

various shareholders of LHS Aktiengesellschaft, pursuant to which such

shareholders have sold to E/LHS Acquisition GmbH a total of 8,008,484

shares (representing 55.1% of the registered share capital of LHS

Aktiengesellschaft). Closing of the purchase agreements and transfer of the

sold shares is subject to merger control clearance. The purchase price

agreed upon under all of the purchase agreements is EUR 22.50 per share.

E/LHS Acquisition GmbH has also entered into irrevocable undertakings

according to which the offer will be accepted for further 2,910,292 shares

(representing 20.0% of the registered share capital of LHS

Aktiengesellschaft).

E/LHS Acquisition GmbH is a wholly owned subsidiary of Telefonaktiebolaget

L M Ericsson (publ), Stockholm, Sweden (‘Ericsson’). Ericsson’s Class A and

Class B shares are traded on the Stockholm Stock Exchange (Class A: ISIN

SE0000108649; Class B: ISIN SE0000108656), and the Class B shares are also

traded on the London Stock Exchange (ISIN SE0000108656). In the United

States, Class B shares are traded on the NASDAQ in the form of American

Depositary Shares evidenced by American Depositary Receipts under the

symbol ERIC.

Frankfurt am Main, 5 June 2007

E/LHS Acquisition GmbH

The Management

The offer described herein has not commenced. The description contained

herein is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to

sell shares of LHS Aktiengesellschaft. This announcement and the

information contained herein are restricted and are not for release,

publication or distribution, in whole or in part, in or into the USA,

Canada, Australia or Japan.

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 05.06.2007

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Notiert: Zielgesellschaft: Amtlicher Markt Frankfurt (Prime Standard),

Freiverkehr Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart