Regenbogen AG

Capital/Financing Update • Jun 18, 2007

News Details

Corporate | 18 June 2007 15:06

Regenbogen AG: – Zehnjährige Wandelanleihe in Höhe von 4,5 Mio. Euro erfolgreich platziert – Wachstumssprung ab 2008 erwartet

Regenbogen AG / Anleiheemission

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Kiel, 18. Juni 2007. Die Regenbogen AG, der Spezialist für Camping- und
Ferienanlagen im gehobenen Segment, hat eine Stufenzins-Wandelanleihe in
Höhe von insgesamt 4.500.000,00 Euro begeben, wandelbar in bis zu 900.000
Aktien der Regenbogen AG. Gezeichnet wurde die Anleihe von einigen
ausgewählten institutionellen Investoren, die mit ihrem Engagement ein
langfristiges Interesse am Unternehmen verbinden.
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und wird anfangs mit 5 %
p.a. verzinst. Die wertpapiertechnische Abwicklung und Begleitung erfolgt
durch die AXG Investmentbank AG, Frankfurt am Main.

Mittelverwendung für ein spürbares Wachstum
Die Regenbogen AG begibt die Wandelanleihe vor dem Hintergrund der derzeit
günstigen Finanzierungsbedingungen und plant, den Erlös aus der Emission
für ein spürbares Wachstum einzusetzen. Das Unternehmen wird hierbei
insbesondere neue Standorte erwerben und so das vorhandene Portfolio
erweitern, aber auch weitere Investitionen in den vorhandenen Camps
durchführen.
Mit dieser geplanten Expansion soll so die positive Unternehmensentwicklung
spürbar verstärkt werden. Zuletzt hatte der Vorstand für das laufende
Geschäftsjahr bei einem Umsatzwachstum, welches erneut oberhalb der
Branchenentwicklung verlaufen soll, einen überproportionalen Anstieg des
Jahresüberschusses prognostiziert. Nunmehr erwartet Rüdiger Voßhall,
Vorstand der Regenbogen AG, auch für das kommende Jahr 2008 eine sehr
positive Entwicklung.
'Wir werden nun die Expansion sowohl in Deutschland als auch in Schweden
verstärkt vorantreiben und durch neue Projekte bei spürbar steigendem
Umsatz unsere Ertragskraft erheblich stärken können', so Voßhall.

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DGAP 18.06.2007