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M&A Activity • Sep 4, 2007

News Details

Takeover Bids | 4 September 2007 20:06

Angebot zum Erwerb <->;

Bieter: Udai Vermögensverwaltung GmbH; Zielgesellschaft: Röder Zeltsysteme und Service AG

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots gem. § 10 Abs. 1 i. V. m.

§§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG

Bieter:

Udai Vermögensverwaltung GmbH

c/o P + P Pöllath + Partners,

Kardinal-Faulhaber-Straße 10,

D-80333 München,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 168088

Zielgesellschaft:

Röder Zeltsysteme und Service AG,

Am Lautenstein,

D-63654 Büdingen-Wolferborn,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Friedberg unter HRB 3431,

zugelassen zum Geregelten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General

Standard),

ISIN: DE 000 7066 003,

WKN: 706600

Veröffentlichung der Angebotsunterlagen erfolgt unter:

http://www.udai-gmbh.de

Angaben des Bieters:

Die Udai Vermögensverwaltung GmbH hat heute entschieden, ein freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots zum Erwerb aller

ausgegebenen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Röder Zeltsysteme

und Service AG, Büdingen-Wolferborn, abzugeben. Die Udai

Vermögensverwaltung GmbH beabsichtigt, den Aktionären der Röder Zeltsysteme

und Service AG zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden

Bestimmungen und Bedingungen anzubieten, die von ihnen gehaltenen

Stückaktien der Röder Zeltsysteme und Service AG mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital in Höhe von je EUR 5,00 (WKN 706600; ISIN DE 000

7066 003) zu einem Preis in Höhe des gewichteten durchschnittlichen

inländischen Börsenkurses der Aktien der Röder Zeltsysteme und Service AG

während der letzten drei Monate vor Veröffentlichung dieser Anzeige in bar

zu erwerben.

An der Udai Vermögensverwaltung GmbH sind die Mitglieder des Vorstandes der

Röder Zeltsysteme und Service AG, Herr Rüdiger Blasius und Herr Martin

Osbeck sowie Herr Thomas Roman, leitender Angestellter und Herr Jens

Brüggemann, Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der Röder Zeltsysteme

und Service AG, der Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH, zu jeweils

6,4% beteiligt. Herr Rüdiger Blasius hält die Beteiligung an der Udai

Vermögensverwaltung GmbH gemeinsam mit seiner Ehefrau Ute Blasius. Die

restlichen 74,4% an der Udai Vermögensverwaltung GmbH hält die Zurmont

Madison Private Equity L. P., 22 Grenville Street, St. Hellier, Jersey, JE4

8PX, Channel Islands. Zurmont Madison Private Equity L. P. wird durch ihre

Komplementärin, die Zurmont Madison General Partner Limited, 22 Grenville

Street, St. Hellier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands vertreten.

Die Ankündigung des bzw. das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot steht

im Zusammenhang mit und erfolgt nach Abschluss eines Aktienkaufvertrages

und eines Einbringungsvertrages, welche die Udai Vermögensverwaltung GmbH

heute mit den Eheleuten Rüdiger und Ute Blasius und den Herren Martin

Osbeck, Thomas Roman und Jens Brüggemann geschlossen hat. Mit diesen beiden

Verträgen haben sich die genannten Personen verpflichtet, einen Anteil von

insgesamt ca. 76,18% der Aktien der Röder Zeltsysteme und Service AG in die

Udai Vermögensverwaltung GmbH einzubringen bzw. an die Udai

Vermögensverwaltung GmbH abzutreten. Der Einbringungsvertrag und der

Kaufvertrag wurden noch nicht dinglich vollzogen.

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an der der Röder

Zeltsysteme und Service AG. Inhabern von Aktien der Röder Zeltsysteme und

Service AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle

sonstigen im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Über Zurmont Madison:

Zurmont Madison Private Equity L.P. mit Sitz in Jersey wird exklusiv von

der Zurmont Madison Management AG mit Sitz in Zürich beraten. Zurmont

Madison Management AG wurde im September 2006 von den Managementteams der

Zurmont Management AG und der Madison Management AG gegründet, deren

bisherige Erfahrung im Private-Equity-Bereich bis ins Jahr 1993 bzw. 2001

zurückreicht. Von diesen Teams beratende Fonds haben bislang mehr als 300

Millionen CHF in 15 verschiedene Buyout-Geschäfte investiert, die durch

Trade Sales bzw. IPO abgeschlossen wurden. Beispiele für unlängst

durchgeführte Transaktionen sind die Nachfolgeregelungen der Similor Gruppe

(und der Verkauf an die spanische Roca-Group) sowie der Management-Buyout

der Burckhardt Compression AG und ihr anschliessender IPO an der Swiss

Stock Exchange im Jahr 2006.

München, den 4. September 2007

Udai Vermögensverwaltung GmbH

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 04.09.2007

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Notiert: Zielgesellschaft: Geregelter Markt in Frankfurt (General

Standard); Freiverkehr in Berlin, München und Stuttgart