Hamburger Hafen und Logistik AG

Prospectus • Oct 4, 2007

News Details

Corporate | 4 October 2007 07:04

Hamburger Hafen und Logistik AG: DIE HHLA BEABSICHTIGT BÖRSENGANG ANFANG NOVEMBER

Hamburger Hafen und Logistik AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) strebt im November 2007 eine
Börsennotierung in Frankfurt und Hamburg an. Hohe Zuwachsraten prägten auch
das erste Halbjahr 2007: Der Umsatz stieg um 15,7 Prozent, der
Konzernüberschuss verbesserte sich überproportional um 71,5 Prozent auf
79,3 Millionen Euro.

Die Lenkungsgruppe für den Börsengang der HHLA unter Vorsitz von
Finanzsenator Dr. Michael Freytag beabsichtigt die Erstnotierung des
Unternehmens für Anfang November 2007. Die Aktien sollen im regulierten
Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse
Hamburg notiert werden. Die HHLA plant eine breite Streuung der zu
platzierenden Aktien und wendet sich an institutionelle Investoren in
Deutschland und im Ausland sowie an private Anleger in Deutschland.

Klaus-Dieter Peters, Vorstandsvorsitzender der HHLA: 'Wir haben die HHLA
konsequent auf den Kapitalmarkt ausgerichtet und sind hervorragend
aufgestellt, um vom Boom des Welthandels weiterhin profitieren zu können.
Nach dem Rekordjahr 2006 und den abermals verbesserten Zahlen des ersten
Halbjahres 2007 sind wir für den Börsengang bestens vorbereitet.'

Zu den Gründen der Emission zählen die Stärkung der Eigenkapitalbasis für
weitere Investitionen in die Containerterminals, das Hinterlandnetzwerk und
in die Logistikaktivitäten der HHLA. Die Freie und Hansestadt Hamburg als
bisherige Alleingesellschafterin beabsichtigt die Finanzierung von
Infrastrukturmaßnahmen im Hamburger Hafen.

Hohe Zuwächse im 1. Halbjahr 2007

Der HHLA-Konzern, einer der führenden Hafenlogistik-Konzerne in der
europäischen Nordrange, hat die Wachstumschancen des anhaltend attraktiven
Marktumfelds im ersten Halbjahr 2007 genutzt und seinen profitablen
Wachstumskurs fortgeführt. So steigerten die HHLA Container Terminals im
Hamburger Hafen ihr Umschlagvolumen gegenüber dem entsprechenden Zeitraum
des Vorjahres um 13,6 Prozent auf 3,3 Millionen Standardcontainer (TEU).
Zusammen mit den Containerterminals in Odessa und Lübeck verzeichnete die
HHLA eine Wachstumsrate von 13,9 Prozent und ein Umschlagvolumen von über
3,5 Millionen TEU. Ein zweistelliges Wachstum im ersten Halbjahr 2007
erzielten auch die HHLA-Bahngesellschaften Transfracht, Metrans und Polzug.
Sie transportierten mit 670.000 Standardcontainern 12,8 Prozent mehr als im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Umsatz und Ergebnis des HHLA-Konzerns haben sich im 1. Halbjahr 2007 weiter
erfreulich entwickelt. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem entsprechenden
Vorjahreszeitraum um 15,7 Prozent auf 561,3 Millionen Euro. Das Ergebnis
vor Steuern (EBT) erhöhte sich um 64,5 Prozent auf 123,0 Millionen Euro,
der Konzernüberschuss nach Steuern um 71,5 Prozent auf 79,3 Millionen Euro.

Kennzahlen (in Mio. Euro)

Umsatzerlöse

1. HJ 2007 561,3 (+15,7%)
2. HJ 2006 485,0
   2006 1.017,4 (+22,2%)
   2005 832,9

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
1. HJ 2007 138,8 (+52,9%)
1. HJ 2006 90,8
2006 218,1 (+48,8%)
2005 146,6

Ergebnis vor Steuern (EBT)
1. HJ 2007 123,0 (+64,5%)
1. HJ 2006 74,8
2006 186,8 (+54,3%)
2005 113,7

Konzernüberschuss vor Anteilen Dritter
1. HJ 2007 79,3 (+71,5%)
1. HJ 2006 46,2
2006 116,9 (+68,4%)
2005 69,4

Mitarbeiter, Anzahl (30.6./31.12.)
1. HJ 2007 4.351 (+7,8%)
1. HJ 2006 4.036
2006 4.215 (+8,9%)
2005 3.869

Im Rahmen des Börsengangs sollen rund 30 Prozent des Grundkapitals der HHLA
als Stammaktien an der Börse platziert werden. Gegenstand des Angebots ist
ausschließlich der Teilkonzern Hafenlogistik, der die Geschäftssegmente
Container, Intermodal und Logistik umfasst. Der Teilkonzern Immobilien mit
der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH ist
nicht Gegenstand dieses Angebotes.

Bankenkonsortium für den Börsengang
Das Bankenkonsortium für die Vermarktung der Aktien steht bereits seit Juli
diesen Jahres: Gemeinsame Konsortialführer und Globale Koordinatoren sind
Citi und JPMorgan. Co-Lead Manager und Koordinator der Aktienvermarktung an
Privatanleger ist die Commerzbank. Weitere Partner im Konsortium sind die
Hamburger Banken Berenberg Bank, HASPA, HSH NORDBANK und M.M.Warburg. Das
Bankhaus Lampe begleitet den Börsengang als Selling Agent.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Hamburger
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ein Prospekt veröffentlicht, der bei der Hamburger Hafen und Logistik AG
und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein wird. Die Aktien werden
ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
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Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
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des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der
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Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines
Prospektes durchgeführt, der bei der Hamburger Hafen und Logistik AG oder
einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte
Informationen über das Unternehmen und das Management sowie
Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Hamburger Hafen und Logistik AG
beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten
Staaten von Amerika zu registrieren.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
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04.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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