Daldrup & Söhne AG

Share Issue/Capital Change • Nov 23, 2007

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Corporate | 23 November 2007 10:30

Daldrup & Söhne AG: Daldrup & Söhne AG kommt zu 13,00 bis 14,50 Euro

Daldrup & Söhne AG / Börsengang

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Daldrup & Söhne AG kommt zu 13,00 bis 14,50 Euro

Zeichnungsfrist vom 23. bis 28.11. - Notierungsaufnahme im Entry Standard
am 30.11. geplant - Wachstumschancen als einer der führenden Dienstleister
für Geothermie

Ascheberg/Frankfurt am Main, 23. November 2007 - Die Aktien der Daldrup &
Söhne AG, einem Spezialisten für Bohr- und umwelttechnische
Dienstleistungen, werden zu einem Preis von 13,00 bis 14,50 Euro angeboten.
Die Zeichnungsfrist läuft vom 23. bis zum 28. November 2007. Die Erstnotiz
in dem auf mittelständische Wachstumswerte ausgerichteten Entry Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 30. November 2007 vorgesehen.
'Mit dem Erlös aus dem Börsengang wollen wir unser Wachstum in den
attraktiven Märkten Energie, Rohstoffe und Umweltdienstleistungen
beschleunigen', erläuterte der Vorstandsvorsitzende Josef Daldrup in
Frankfurt. So will Daldrup unter anderem in weitere
Hochleistungs-Bohrgeräte investieren und neue Mitarbeiter einstellen.

Angeboten werden bis zu 1,2 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Darüber
hinaus umfasst die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) weitere bis zu 165.000
Aktien ebenfalls aus Kapitalerhöhung. Der Bruttoerlös für die Daldrup &
Söhne AG inklusive Greenshoe soll bis zu 19,8 Mio. Euro betragen. Der
Börsengang wird von der Investmentbank equinet (Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner) begleitet. Privatanleger können Aktien der Daldrup & Söhne AG
bei der comdirect Bank AG (Selling Agent) zeichnen. Der
Wertpapierverkaufsprospekt wurde am 22. November 2007 gebilligt.

Mit seinen Kernkompetenzen bewegt sich Daldrup im Zukunftsmarkt der
effizienten Nutzung natürlicher Ressourcen wie z. B. Erdwärme, Wasser oder
mineralische bzw. fossile Rohstoffe. Zu den am kräftigsten wachsenden
Geschäftsfeldern gehören Geothermie zur Gewinnung von Erdwärme für Heizung
und Strom sowie Bohrdienstleistungen für die Bergbausanierung. Außerdem
führt das Unternehmen für Rohstoff- und Minenkonzerne Explorations- und
Aufschlussbohrungen für Lagerstätten von fossilen Energieträgern,
Mineralien und Metallen durch. Für Wasserwerke, die Lebensmittelindustrie
und gewerbliche Wasserverbraucher legt Daldrup Brunnen an. Darüber hinaus
erbringt das 1946 gegründete Familienunternehmen mit Sitz im
münsterländischen Ascheberg und Erfurt umwelttechnische Dienstleistungen
wie Grundwassergütemessungen, Wasserreinigung und Sanierung belasteter
Böden, etwa in Deponien oder Bergwerken.

Daldrup erwirtschaftete 2006 mit rund 150 Beschäftigten 25 Mio. Euro Umsatz
und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund vier Mio. Euro. Das
Unternehmen ist in Deutschland, dem europäischen Ausland sowie im Nahen
Osten und Afrika tätig.

Mit Daldrup geht das erste Unternehmen mit bohrtechnischem Know-how an eine
deutsche Börse. 'Wir wollen uns Kapitalquellen für weiteres Wachstum
erschließen, um die Chancen des aktuell sehr günstigen Marktumfeldes
offensiv nutzen zu können', erklärte Firmenchef Daldrup. So regen vor
allem die aktuelle Klimadiskussion, die Entwicklung der Rohstoffpreise und
das günstige regulatorische Umfeld die Nachfrage nach regenerativen
Energien an. Allein die geothermale Wärmeerzeugung wird nach Schätzungen
des Europäischen Geothermie-Energierates (EGEC) bis 2020 um jährlich elf
Prozent zunehmen. Nach einer Studie des Bundesumweltministeriums strahlt
die Erde ständig rund 40 Terawatt Wärme ab. Das entspricht einem Vielfachen
des Weltstromverbrauchs. Der komplette Energieinhalt der Erde ist so groß,
dass die Sonne viele Millionen Jahre brauchen würde, um die gleiche Menge
Energie zu schicken. Bohrtechnisches Know-how ist der Schlüssel zur Nutzung
dieses Potenzials. Darüber hinaus ist Geothermie im Gegensatz zu
Solarenergie unabhängig von Jahreszeit, Tageszeit und Wetter.

Auch die Notwendigkeit, effizient mit den immer knapperen natürlichen
Ressourcen Erdöl, Erdgas, Mineralien, Metalle und Wasser umzugehen, führt
weltweit zu steigender Nachfrage nach modernen Dienstleistungen im Bereich
der Bohrtechnik. Daldrup verfügt hier als einer von wenigen Anbietern über
die Möglichkeit, das gesamte Angebotsspektrum für
Onshore-Bohrdienstleistungen abzudecken.

Mit den Erlösen aus dem Börsengang will Daldrup das überdurchschnittliche
Potenzial seiner Märkte noch wirkungsvoller für sich erschließen. Ziele
sind der Ausbau der Marktanteile als Premiumanbieter, die Stärkung der
Kundenbasis, die technologische Weiterentwicklung der Bohranlagen und die
Steigerung der Kosteneffizienz. Hierfür will Daldrup seinen derzeit 35
eigene Bohranlagen umfassenden Gerätepark modernisieren, vor allem um
Tiefenbohrungen bis zu 5.000 Metern in der hochprofitablen Geothermie
anbieten zu können. Außerdem sollen neue Mitarbeiter gewonnen und das
Europageschäft ausgebaut werden. Strategische Partnerschaften oder
Akquisitionen sind ebenfalls denkbar.

Kontakt
Daldrup & Söhne AG equinet Communications AG
Lüdinghauser Straße 42 - 46 Volker Siegert / Dr. Nicolette Strauss
59387 Ascheberg
Fon +49 (0)2593-9593-0 +49 (0)69 58997-308
Fax +49 (0)2593-7270 +49 (0)69 58997-349
info@daldrup.eu communications@equinet-ag.de
www.daldrup.eu

Informationen zum Börsengang

Segment: Entry Standard (Teilsegment des Freiverkehrs der
Frankfurter Wertpapierbörse)
Börsenkürzel: 4DS
ISIN: DE0007830572
WKN: 783057
Preisspanne: 13,00 bis 14,50 Euro
Zeichnungsfrist: 23. bis 28. November 2007
(Privatanleger: 12 Uhr MEZ, institutionelle
Anleger: 15 Uhr MEZ; geplant)
Erstnotiz: 30. November 2007 (voraussichtlich)
Bruttoerlös: bis zu 19,8 Mio. Euro (inkl. Greenshoe)
Gesamtzahl der Aktien: bis zu 4,965 Mio. Stückaktien (inkl. Greenshoe)
Platzierungsstruktur: bis zu 1,2 Mio. Aktien aus Kapitalerhöhung
Greenshoe: bis zu 165.000 Aktien aus Kapitalerhöhung
Angebotsart: öffentliches Angebot mit Bookbuilding,
Kapitalerhöhung
Aktionärsstruktur: Familie Daldrup 72,5%
Streubesitz: 27,5%
(nach Börsengang und Ausübung Greenshoe)
Haltefrist: 9 Monate
Designated Sponsor: equinet AG
Konsortium: equinet AG
(Sole Lead Manager and Sole Book Runner)
Zeichnung für
Privatanleger: comdirect Bank AG

23.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

Sprache: Deutsch
Emittent: Daldrup & Söhne AG
Lüdinghauser Str. 42-46
59387 Ascheberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)2593 - 95930
Fax: +49 (0)2593 - 7270
E-mail: info@daldrup.eu
Internet: www.daldrup.eu
ISIN: DE0007830572
WKN: 783057
Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Notierung vorgesehen / designated to be listed

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