Daldrup & Söhne AG

Share Issue/Capital Change • Nov 30, 2007

News Details

Corporate | 30 November 2007 10:04

Daldrup & Söhne AG: Daldrup & Söhne AG startet erfolgreich an der Börse

Daldrup & Söhne AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Daldrup & Söhne AG startet erfolgreich an der Börse

Erster Kurs bei 13,80 €

Ascheberg/Frankfurt am Main, 30. November 2007 - Die Aktien der Daldrup &
Söhne AG, einem Spezialisten für Bohr-Dienstleistungen u. a. im Bereich der
Geothermie, sind heute erfolgreich an der Börse gestartet. Der erste Kurs
(Xetra) lag bei 13,80 Euro. Das Angebot umfasste bis zu 1,2 Mio. Aktien aus
einer Kapitalerhöhung sowie eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von
weiteren bis zu 165.000 Aktien ebenfalls aus Kapitalerhöhung. Der
Bruttoemissionserlös für die Daldrup & Söhne AG beträgt damit für den Fall
einer vollständigen Greenshoe-Ausübung bis zu 18,4 Mio. Euro. Begleitet
wurde der Börsengang in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
von der Investmentbank equinet AG (Sole Lead Manager und Sole Bookrunner).

'Unser Unternehmen verfügt nun über weitere Finanzmittel, um die großen
Chancen der Märkte für effiziente Energieerzeugung noch wirkungsvoller
nutzen zu können. Insbesondere setzen wir auf die hochprofitable
Geothermie', erklärte der Vorstandsvorsitzende Josef Daldrup. Die Daldrup &
Söhne AG will ihre Position im schnell wachsenden Markt der Gewinnung von
Erdwärme für Heizung und Strom ausbauen. So sollen mit den Erlösen aus dem
Börsengang u. a. die technologischen Voraussetzungen für geothermische
Tiefenbohrungen von bis zu 5.000 Metern geschaffen und neue Mitarbeiter
gewonnen werden. Strategische Partnerschaften oder Akquisitionen sind
ebenfalls denkbar.

Kontakt
Daldrup & Söhne AG equinet Communications AG
Lüdinghauser Straße 42 - 46 Volker Siegert / Dr. Nicolette Strauss
59387 Ascheberg
Fon +49 (0)2593-9593-0 +49 (0)69 58997-308
Fax +49 (0)2593-7270 +49 (0)69 58997-349
info@daldrup.eu communications@equinet-ag.de

Informationen zum Börsengang

Segment: Entry Standard
(Teilsegment des Freiverkehrs der Frank-furter Wertpapierbörse)
Börsenkürzel: 4DS
ISIN: DE0007830572
WKN: 783057
Preisspanne: 13,00 bis 14,50 Euro
Platzierungspreis: 13,50 Euro
Erster Kurs: 13,80 Euro
Erstnotiz: 30. November 2007
Bruttoerlös: bis zu 18,4 Mio. Euro (inkl. Greenshoe)
Gesamtzahl der Aktien: bis zu 4,965 Mio. Stückaktien (inkl. Greenshoe)
Platzierungsstruktur: bis zu 1,2 Mio. Aktien aus Kapitalerhöhung
Greenshoe: bis zu 165.000 Aktien aus Kapitalerhöhung
Angebotsart: öffentliches Angebot mit Bookbuilding, Kapitalerhöhung
Aktionärsstruktur: Familie Daldrup 72,5%
Streubesitz: 27,5%
(nach Börsengang und Ausübung Greenshoe)
Haltefrist: 9 Monate
Designated Sponsor: equinet AG
Konsortium: equinet AG (Sole Lead Manager and Sole Book Runner)

Disclaimer:
'Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere der Daldrup &
Söhne AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des veröffent-lichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der Daldrup &
Söhne AG sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierpros-pekts
erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Daldrup
& Söhne AG und der equinet AG erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. inner-halb der Vereinigten
Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der Daldrup & Söhne AG
im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw.
zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur
nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrie-rungspflicht verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der Daldrup & Söhne AG in den USA findet nicht
statt.'
30.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch
Emittent: Daldrup & Söhne AG
Lüdinghauser Str. 42-46
59387 Ascheberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)2593 - 95930
Fax: +49 (0)2593 - 7270
E-mail: info@daldrup.eu
Internet: www.daldrup.eu
ISIN: DE0007830572
WKN: 783057
Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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