Daldrup & Söhne AG

Share Issue/Capital Change • Dec 17, 2007

News Details

Corporate | 17 December 2007 09:09

Daldrup & Söhne AG: equinet übt vorzeitig Greenshoe vollständig aus

Daldrup & Söhne AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ascheberg/Frankfurt am Main, 17. Dezember 2007 - Aufgrund der erfreulichen
Kursentwicklung der Daldrup-Aktie und der äußerst positiven Resonanz des
Kapitalmarkts hat die Frankfurter Investmentbank equinet vorzeitig die
Greenshoe-Option der Daldrup & Söhne AG in Höhe von 165.000 Aktien aus
genehmigtem Kapital vollständig ausgeübt. Nach Eintragung dieser
Kapitalerhöhung befinden sich insgesamt rund 27,5 Prozent der
Daldrup-Aktien im Streubesitz.

equinet wurde im Rahmen des Börsengangs die Option eingeräumt, bis zu
165.000 Aktien der Daldrup & Söhne AG aus einer Kapitalerhöhung zum
Platzierungspreis von EUR 13,50 zu erwerben (sog. Greenshoe-Option). Mit
der Ausübung der Greenshoe-Option endet auch vorzeitig der
Stabilisierungszeitraum. equinet hat während des Stabilisierungszeitraums
keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Damit beträgt die Gesamtzahl der im Rahmen des Börsengangs der Daldrup &
Söhne AG platzierten Aktien insgesamt 1.365.000 (einschließlich Greenshoe)
und der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft 18,4 Mio Euro.

Kontakt:
Daldrup & Söhne AG
Lüdinghauser Straße 42 - 46
59387 Ascheberg
Fon +49 (0)2593-9593-0
Fax +49 (0)2593-7270
info@daldrup.eu

Informationen zum Börsengang

Segment: Entry Standard (Teilsegment des Freiverkehrs der Frankfurter
Wertpapierbörse)
Börsenkürzel:4DS
ISIN:DE0007830572
WKN:783057
Preisspanne:13,00 bis 14,50 Euro
Platzierungspreis:13,50 Euro
Erster Kurs:13,80 Euro
Erstnotiz:30. November 2007
Bruttoerlös:18,4 Mio. Euro (inkl. Greenshoe)
Gesamtzahl der Aktien:4,965 Mio. Stückaktien (inkl. Greenshoe)
Platzierungsstruktur:1,2 Mio. Aktien aus Kapitalerhöhung
Greenshoe:165.000 Aktien aus Kapitalerhöhung
Angebotsart:öffentliches Angebot mit Bookbuilding, Kapitalerhöhung
Aktionärsstruktur:Familie Daldrup 72,5%,Streubesitz: 27,5% (nach Börsengang
und Ausübung Greenshoe)
Haltefrist:9 Monate
Designated Sponsor:equinet AG
Konsortium:equinet AG (Sole Lead Manager and Sole Book Runner)

Disclaimer:
'Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Die im Zeitraum vom 23. November bis 28. November 2007
angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Diese Veröffentlichung
und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder
indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.'
17.12.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch
Emittent: Daldrup & Söhne AG
Lüdinghauser Str. 42-46
59387 Ascheberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)2593 - 95930
Fax: +49 (0)2593 - 7270
E-mail: info@daldrup.eu
Internet: www.daldrup.eu
ISIN: DE0007830572
WKN: 783057
Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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