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M&A Activity • Mar 18, 2008

News Details

Takeover Bids | 18 March 2008 07:09

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Graphit Kropfmühl AG / Bieter: AMG Invest GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Öffentlichen

Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz

Bieter:

AMG Invest GmbH

Karl-Scharnagl-Ring 5

80539 München (Deutschland)

Tel.: +49 89 12 28 58 46

Email: ir@amg-nv.com

Zielgesellschaft:

Graphit Kropfmühl Aktiengesellschaft

Langheinrichstr. 1

94051 Hauzenberg (Deutschland)

Ticker Symbol: (FRA) GKR

ISIN: DE0005896005

Die AMG Invest GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der AMG Advanced

Metallurgical Group N.V., Amsterdam, (‘AMG’; ISIN: NL0000888691)

beabsichtigt, den Aktionären der Graphit Kropfmühl Aktiengesellschaft,

Hauzenberg, Deutschland, ein Angebot zu unterbreiten, alle auf den Inhaber

lautenden Stückaktien der Graphit Kropfmühl AG auf dem Wege eines

Freiwilligen Öffentlichen Übernahmeangebots im Einklang mit den

Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) gegen

Zahlung einer Geldleistung von

EUR 18,25 je Stückaktie der Graphit Kropfmühl AG

und zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bedingungen zu

erwerben (das ‘Angebot’). Die Angebotsunterlage wird nach der Gestattung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) im Internet

zusammen mit zusätzlichen wichtigen Informationen unter

www.amg-transaction.com veröffentlicht werden.

Die Graphit Kropfmühl AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (FRA:

‘GKR’; ISIN: DE0005896005; Prime Standard) notiert und produziert

Siliziummetall und veredelt Naturgraphit an Produktionsstandorten in

Europa, Afrika und Asien.

Die AMG Invest GmbH hat am 18. März 2008 einen Kaufvertrag (Sale and

Purchase Agreement) mit der Quantum Unternehmensbeteiligung GmbH & Co.,

Hamburg, (‘Quantum’) geschlossen, durch welchen Quantum 62,3% der Aktien an

der Graphit Kropfmühl AG zu einem Preis von EUR 18,25 je Stückaktie an die

AMG Invest GmbH verkauft hat. Der Angebotspreis, der den vereinbarten

Kaufpreis pro Stückaktie widerspiegelt, wird eine Prämie von 39,53 % auf

den volumengewichteten durchschnittlichen Dreimonats-XETRA-Kurs der

Graphit-Kropfmühl-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse vor der

Veröffentlichung der Entscheidung der AMG Invest GmbH, ein Übernahmeangebot

abzugeben, (EUR 13,08) enthalten. Das Übernahmeangebot, genauso wie der

Kaufvertrag mit Quantum, wird von der Erfüllung bestimmter üblicher

Bedingungen, einschließlich der Gestattung des Bundeskartellamtes, abhängig

sein. AMG beabsichtigt, den Erwerb der Graphit-Kropfmühl-Aktien aus

verfügbaren Zahlungsmitteln zu finanzieren.

‘Graphit Kropfmühl ist ein traditioneller Produzent von hochreinem

Naturgraphit. AMG sieht in Naturgraphit eine zu ihren Produktlinien bei

Spezialmetallen und Vacuumöfen komplementäre Produktlinie. Graphit

Kropfmühl ist auch ein Produzent von Silizium-Metall. Diese Aktivität war,

historisch gesehen, bereits einmal eine Schwestergesellschaft von Becancour

Silicon Inc., Timminco’s Silizium-Metall-Beteiligung’, sagte Dr. Heinz

Schimmelbusch, Chief Executive Officer von AMG.

‘Wir sind überzeugt, dass die Kombination von AMG’s Führungsposition im

Bereich Siliziummetall- und Vakuumhochofentechnologie, insbesondere für die

Solarindustrie, mit Graphit Kropfmühls Siliziummetall- und

Graphittechnologie eine ausgezeichnete Grundlage für ein beschleunigtes

Wachstum bei Spezialmetallen bilden wird.’, sagte Martin Ebeling,

Vorstandsvorsitzender der Graphit Kropfmühl AG.

Über AMG

AMG, gegründet in den Niederlanden, ist ein führender Produzent von hoch

entwickelten Spezialmetallprodukten und fortschrittlichen

Vakuumofensystemen. AMG bedient wachsende Industriezweige mit seiner

einzigartigen Kombination aus metallurgischer Technologieexpertise und

Produktions-Know-how. AMG ist Marktführer für viele seiner Produkte und

Systeme, welche entscheidend sind für die Produktion von

Schlüsselkomponenten in der Luft- und Raumfahrt, der Energie-

(einschließlich Solar und Kernenergie), der Elektronischen, der Optischen,

der Chemischen und der Bau- und Transportindustrie. AMG ist in zwei

Geschäftsbereichen organisiert: Advanced Materials and Engineering Systems.

AMG ist zudem Mehrheitsaktionär von Timminco Ltd., einem an der Börse

Toronto notierten Unternehmen (TSX: ‘TIM’).

Der Geschäftsbereich Advanced Materials entwickelt und produziert

Nischenspezialmetalle und komplexe Metallprodukte, von denen viele in

anspruchsvollen, für die Sicherheit entscheidenden und stark belasteten

Umgebungen eingesetzt werden. AMG ist einer von einer begrenzten Anzahl

maßgeblicher Hersteller weltweit von Nischenspezialmetallen, wie

Ferrovanadium, Ferronickel-Molybdän, Aluminiumvorlegierungen und Additive,

Chrommetall sowie Ferrotitan, welche von Herstellern von Stahl, Aluminium,

Chemikalien und Superlegierungen für Anwendungen in den Bereichen Luft- und

Raumfahrt, Energie, Elektronik, Optik, Chemie, Konstruktion und

Transportwesen genutzt werden. Andere Schlüsselprodukte, welche von AMG

hergestellt werden, umfassen Speziallegierungen für Titan- und

Superlegierungen, Beschichtungsstoffe, Tantalum- und Niobiumoxide,

Vanadiumchemikalien und Antimontrioxid.

Der Geschäftsbereich Engineering Systems entwirft, konstruiert und

produziert hoch entwickelte Vakuumofensysteme und betreibt Einrichtungen

für Vakuumhitzeverfahren. AMG ist ein weltweit führender Anbieter von

technologisch hoch entwickelten Vakuumhochofensystemen für Kunden aus den

Industriezweigen Luft- und Raumfahrt, Energie (einschließlich Solar- und

Kernenergie), Transportwesen, Elektronik, Superlegierungen und

Spezialstahl. Beispielsweise hat AMG Hochöfen für folgende Verfahren

produziert: Vakuumumschmelzung, Solarsiliziumschmelzung and

-kristallisierung, Vakuuminduktionsschmelzung, Vakuumwärmebehandlung und

Gashochdruckquenschen, Vakuumfeinguß, Turbinenschaufelbeschichtung und

-sintern. AMG bietet darüber hinaus für Kunden als Dienstleistung

Vakuumeinsatzhärtungswärmebehandlungen auf Gebührenbasis an, indem das

Unternehmen Anlagen bereitstellt, die mit Vakuumhochofensystemen

ausgestattet sind.

Timminco ist eine in Mehrheitsbesitz stehende, börsennotierte Tochter der

AMG. Timminco ist ein führender Hersteller von hoch entwickeltem

Siliziummetall (Upgraded Metallurgical Silicon/UMSi) für die schnell

wachsende Solarphotovoltaikindustrie. Timminco produziert ebenfalls

Siliziummetall- und Magnesiumprodukte, die zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

in der Industrie finden.

AMG agiert weltweit über Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien,

Frankreich, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien sowie

Australien und verfügt über Verkaufs- und Kundenservicebüros in Belgien,

Russland, China und Japan (Webseite: www.amg-nv.com).

Wichtige Informationen: Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum

Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der

Aktien an der Graphit Kropfmühl AG dar. Die endgültigen Bedingungen werden

nach ihrer Genehmigung durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. +49 89 12 28 58 46

Olaf Meier

Head of Investor Relations

omeier@amg-nv.com

München (Deutschland), 18. März 2008

AMG Invest GmbH

Rechtlicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind keine historischen

Tatsachen und sind ‘in die Zukunft gerichtet’. Die in die Zukunft

gerichteten Aussagen umfassen Aussagen zu Plänen, Erwartungen, Prognosen,

Zielen, Vorgaben, Zielstellungen, Strategien, zukünftigen Ereignissen,

zukünftigen Einnahmen oder Leistungen, Kapitalinvestitionen, Finanzbedarf,

Plänen und Absichten in Bezug auf Erwerbe, AMG’s wettbewerblichen Stärken

und Schwächen, Plänen oder Zielen im Zusammenhang mit der prognostizierten

Produktion, Rücklagen, finanziellen Ausstattung und zukünftigen Tätigkeiten

und Entwicklungen, AMG’s Geschäftsstrategie und den von AMG angenommene

Entwicklungstendenzen in Industriezweigen und im politischen sowie

rechtlichen Umfeld, in dem es agiert, und anderen Informationen, welche

keine historischen Informationen sind. Soweit in dieser Bekanntmachung

Worte wie ‘erwarten’, ‘glauben’, ‘annehmen’, ‘planen’, ‘können’, ‘werden’,

‘sollten’, und ähnliche Begriffe sowie deren negative Form benutzt wurden,

sollen diese in die Zukunft gerichtete Aussagen kennzeichnen. Ihrer Natur

nach unterliegen in die Zukunft gerichtete Aussagen allgemeinen und

speziellen Risiken sowie Unsicherheiten und es besteht das Risiko, dass die

Prognosen, Erwartungen, Vorhersagen sowie andere in die Zukunft gerichtete

Aussagen nicht eintreten werden. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. AMG schließt

ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage aus, öffentlich

irgendwelche Aktualisierungen oder Korrekturen zu den in die Zukunft

gerichteten Aussagen, die hierin enthalten sind, zu veröffentlichen, um

Änderungen in AMG’s Erwartungen mit Hinblick dazu oder Änderungen durch

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen die in die Zukunft

gerichteten Aussagen beruhen, widerzuspiegeln.

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 18.03.2008

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Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart