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M&A Activity • Jun 2, 2008

News Details

Takeover Bids | 2 June 2008 00:18

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft / Target company: ersol Solar Energy AG; Bieter / Bidder: Robert Bosch GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29, 34 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

Bieter:

Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Tel.: (07 11) 8 11-6854

E-Mail: christoph.zemelka@de.bosch.com

eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Stuttgart unter HRB 14000.

Zielgesellschaft:

ersol Solar Energy Aktiengesellschaft

Wilhelm-Wolff-Straße 23

99099 Erfurt

eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Jena unter HRB 112186

Stammaktien: ISIN DE0006627532 (WKN: 662 753)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wird im Internet unter

http://angebot.bosch.com erfolgen.

Die Robert Bosch GmbH hat am 1. Juni 2008 entschieden, den Aktionären der

ersol Solar Energy Aktiengesellschaft, Erfurt, anzubieten, ihre auf den

Inhaber lautenden Stückaktien der ersol Solar Energy Aktiengesellschaft mit

einem rechnerischen anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 2,00 je

Aktie im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes gegen

Zahlung eines Kaufpreises von

EUR 101,00 pro Stückaktie

zu erwerben. Das Angebot wird keine Mindestannahmequote als

Angebotsbedingung enthalten. Im Übrigen wird das Angebot zu den in der

Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen ergehen.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit dem

Abschluss eines Kauf- und Übertragungsvertrags zwischen der Robert Bosch

GmbH auf der einen Seite und der Ventizz Capital Fund II, LP, Delaware,

USA, sowie der Ventizz II Jersey Holding Limited Partnership, Jersey,

Channel Islands, auf der anderen Seite über den Erwerb von ca. 44,76 % der

Aktien der ersol Solar Energy Aktiengesellschaft. Ferner hat die Robert

Bosch GmbH über eine Call- und Put-Optionsvereinbarung mit der Ventizz

Capital Fund II, LP, Delaware, USA, den Erwerb von weiteren ca. 5,69 % der

Anteile an der ersol Solar Energy Aktiengesellschaft gesichert. Der Vollzug

des Kauf- und Übertragungsvertrags und die Ausübung der Call- und

Put-Optionen stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass die

Transaktion durch die zuständigen Kartellbehörden freigegeben wird.

Gerlingen-Schillerhöhe, den 1. Juni 2008

Robert Bosch GmbH

Bernd Ehlers

Senior Vice President

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Publication pursuant to Section 10 Para. 1 in conjunction with Sections 29,

34 of the German Securities Acquisition and Takeover Act

(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz)

Bidder:

Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Tel.: (07 11) 8 11-6854

E-Mail: christoph.zemelka@de.bosch.com

registered with the commercial register of the local court (Amtsgericht)

Stuttgart under docket number HRB 14000.

Target Company:

ersol Solar Energy Aktiengesellschaft

Wilhelm-Wolff-Straße 23

99099 Erfurt

registered with the commercial register of the local court (Amtsgericht)

Jena under docket number HRB 112186

ISIN DE0006627532 (WKN: 662 753)

The publication of the offer document will be made on the internet under

http://angebot.bosch.com.

On 1 June 2008, Robert Bosch GmbH has decided to make an offer to the

shareholders of ersol Solar Energy Aktiengesellschaft, Erfurt, to acquire

their non-par value bearer shares in ersol Solar Energy Aktiengesellschaft

each share constituting a notional proportionate amount of EUR 2.00 in the

registered share capital, by means of a voluntary public takeover offer

against payment of a cash consideration of

EUR 101.00 per non-par value share.

The offer will not be subject to a minimum acceptance threshold. Apart from

this, the offer will be made on and subject to the terms and conditions yet

to be communicated in the offer document.

The voluntary public takeover offer is related to the execution of a share

purchase and transfer agreement between Robert Bosch GmbH on the one hand

and Ventizz Capital Fund II, LP, Delaware, USA, as well as Ventizz II

Jersey Holding Limited Partnership, Jersey, Channel Islands, on the other

hand regarding the acquisition of about 44.76% of the shares in ersol Solar

Energy Aktiengesellschaft. In addition, Robert Bosch GmbH ensured the

acquisition of about 5.68% of the shares in ersol Solar Energy

Aktiengesellschaft by entering into a call and put option agreement with

Ventizz Capital Fund II, LP, Delaware, USA. The closing of the share

purchase and transfer agreement and of the call and put option agreement

are subject to the condition that the merger control clearances prior to

the consummation of the transaction have been obtained.

Gerlingen-Schillerhöhe, 1 June 2008

Robert Bosch GmbH

Bernd Ehlers

Senior Vice President

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 02.06.2008

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart