029 Group SE

M&A Activity • Jun 17, 2008

News Details

Takeover Bids | 17 June 2008 07:17

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: COMPUTERLINKS AG / Bieter: Platin 274.Gmbh (zukünftig CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH)

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

——————————————————————————

Platin 274.GmbH

(zukünftig CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH)

Frankfurt am Main

Veröffentlichung

der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots

gemäß § 10 Abs. 1 i. V. m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes

Bieter:

Platin 274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH)

c/o Dewey & Le Boeuf LLP

Skyper; Taunusanlage 1; 60329 Frankfurt am Main

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB

82806

Zielgesellschaft:

COMPUTERLINKS AG

Stefan George Ring 23

81929 München

Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 114028

ISIN: DE 000 544 8807, notiert im regulierten Markt (Prime Standard) an der

Frankfurter Wertpapierbörse

Platin 274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH),

(der ‘Bieter’), hat heute entschieden, den Aktionären der COMPUTERLINKS AG,

mit Sitz in München (die ‘Zielgesellschaft’), ein freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot (Barangebot) gemäß § 29 Abs. 1 Wertpapiererwerbs– und

Übernahmegesetz (‘WpÜG’) gegen Zahlung einer Geldleistung von

15,50 EUR je nennwertloser Stückaktie (Inhaberaktie) mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 1 EUR zu

unterbreiten. Der Angebotspreis entspricht damit einer Prämie von 38,9

Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der COMPUTERLINKS Aktie am Montag, den

16. Juni 2008 und von 31,6 Prozent auf den volumengewichteten

Xetra-Durchschnittskurs der COMPUTERLINKS Aktie in den letzten drei

Monaten.

Das Übernahmeangebot des Bieters wird unter dem Vorbehalt der üblichen in

der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bestimmungen und Bedingungen

ergehen. Zu diesen Bedingungen werden insbesondere das Erreichen einer

Mindestannahmequote von 75 % sowie die Kartellfreigabe der Transaktion

gehören. Der Bieter geht davon aus, dass die Kartellfreigabe der

Transaktion noch vor Ablauf der Annahmefrist des Übernahmeangebots erfolgen

wird.

Die Finanzierung der Übernahme soll durch bereitzustellende Barmittel sowie

durch ein von der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA zur Verfügung gestelltes

Darlehen erfolgen.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot und weitere, das Angebot betreffende Informationen wird

nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 14 Abs. 3 S. 1 WpÜG im Internet in

deutscher Sprache unter folgenden Adressen erfolgen:

http://www.css-angebot.de und unter http://82.98.68.6.

Über den Bieter

Der Bieter ist eine Akquisitionsgesellschaft an der mittelbar derzeit ein

bzw. zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity Limited (‘Barclays

Private Equity’) verwaltete Fonds beteiligt sind. Die Bietergesellschaft

wurde zum Zwecke der Durchführung der Transaktion erworben und dient primär

dem Zweck des Haltens und Verwaltens der zu erwerbenden

COMPUTERLINKS-Aktien.

Barclays Private Equity, 1979 in Großbritannien gegründet, ist eine der

führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das Mittelstands-Segment in

Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in den vergangenen Jahren

Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 10

Mrd. EUR investiert. Durchschnittlich werden jedes Jahr zwischen 15 und 20

Unternehmen mit einem Eigenkapitaleinsatz von 500 – 700 Mio. EUR erworben.

Seit 1998 ist Barclays Private Equity auch in Deutschland aktiv und hat mit

seinem 10-köpfigen Team im Münchner Büro bereits eine Vielzahl von

Unternehmenstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.

Über die Zielgesellschaft

Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11 europäischen

Ländern sowie Nordamerika, Australien und den Vereinigten Arabischen

Emiraten einer der führenden Distributoren für internationale

Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie. COMPUTERLINKS

fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und Resellern und setzt

sich für den erfolgreichen Vertrieb anspruchsvoller IT-Lösungen aus den

Bereichen e-Security und e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard-

und Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen

und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten

Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und vermarktet.

Wichtige Informationen

Das Angebot und dessen Annahme werden nicht nach den Bestimmungen einer

anderen Rechtsordnung abgegeben oder durchgeführt, sondern richten sich nur

nach der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von COMPUTERLINKS-Aktien

dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot betreffende

Bestimmungen werden nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Inhabern

von COMPUTERLINKS-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage

sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem freiwilligen Übernahmeangebot

stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da

sie wichtige Informationen enthalten werden.

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Bieters basieren. Der Bieter

übernimmt keine Verpflichtung, solche, auf die Zukunft gerichtete Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Frankfurt am Main, den 17. Juni 2008

Platin 274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH)

Die Geschäftsführung

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 17.06.2008

—————————————————————————

Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt Frankfurt; Freiverkehr Berlin,

Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart