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Share Issue/Capital Change • Dec 4, 2008

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Ad-hoc | 4 December 2008 12:49

GCI Management AG: GCI Management AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 1.960.000 Aktien

GCI Management AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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München, 04.12.2008. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der GCI Management
AG (ISIN DE0005855183) haben heute eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital beschlossen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch die in der ordentlichen Hauptversammlung
vom 25.07.2008 bewilligte Ausgabe von bis zu 1.960.000 Stück neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien ('neue Aktien') mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Aktie.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft entsprechend ihrem
Aktienbesitz zum Bezug angeboten, wobei das Bezugsverhältnis 10 : 1
beträgt. Somit kann jeder Aktionär für 10 gehaltene Aktien eine neue Aktie
zum Bezugspreis von € 1,00 erwerben. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte
wird von der Gesellschaft nicht organisiert. Etwaige nicht bezogene neue
Aktien beabsichtigt die Gesellschaft nach Ablauf der Bezugsfrist
ausgesuchten institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung
anzubieten.

Verbindliche Details zum Bezugsangebot werden voraussichtlich am 05.12.2008
im eBundesanzeiger und in der Financial Times Deutschland veröffentlicht.

Die neuen Aktien werden anfänglich nicht zum Börsenhandel zugelassen sein
und daher mit einer separaten Wertpapierkennnummer ausgegeben. Die
Börsenzulassung der neuen Aktien ist innerhalb von 9 Monaten nach Ausgabe
geplant. Die neuen Aktien sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem
01.01.2008 ausgestattet.

Durch die geplante Transaktion erhöht sich das Grundkapital der GCI
Management AG von derzeit € 19.618.369 um bis zu € 1.960.000 auf bis zu €
21.578.369. Die der Gesellschaft zufließenden Mittel sollen zur Ausweitung
des bisherigen Geschäfts und zur Wahrnehmung von Opportunitäten im
aktuellen Marktumfeld verwendet werden. Dies umfasst insbesondere auch die
geplante Aufstockung der Beteiligung an der GCI Automotive Holding GmbH,
die wiederum 94 % an der Maschinenfabrik Spaichingen Gruppe hält, auf über
75% zur Herstellung klarer Mehrheitsverhältnisse.

Hintergrund

Die GCI Management AG, München ist eine börsennotierte Management-
und Investmentgesellschaft. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt GCI
Management Mehrheitsübernahmen profitabler Unternehmen mit hohem
Wertsteigerungspotenzial z. B. im Rahmen von Nachfolgeregelungen im
deutschsprachigen Mittelstand in industriellen Nischen der Old Economy wie
im Maschinenbau, Automobilzulieferern oder im Immobiliensektor an.

Weitere Informationen:

GCI Management AG
Alexandra Istrati
Brienner Str. 7
80333 München
Tel.: 089/20500500
Fax: 089/20500555
Mail: investor@gci-management.com
www.gci-management.com

04.12.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

Sprache: Deutsch
Emittent: GCI Management AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 500
Fax: +49 (0) 89 20 500 555
E-Mail: gci@gci-management.com
Internet: www.gci-management.com
ISIN: DE0005855183
WKN: 585518
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