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Share Issue/Capital Change • Oct 6, 2009

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Ad-hoc | 6 October 2009 11:57

Vorstand der GCI Management AG beschließt eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in Höhe von EUR 5.500.000,00

GCI Management AG / Kapitalerhöhung

06.10.2009

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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München, 06. Oktober 2009. Der Vorstand der GCI Management AG (ISIN
DE0005855183) hat heute eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in Höhe von
EUR 5.500.000,00 durch die Ausgabe von 5.500.000 neuen Aktien beschlossen.
Das Grundkapital der Gesellschaft soll somit von derzeit EUR 20.607.291,00
auf EUR 26.107.291,00 erhöht werden.

Die Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des
Aufsichtsrats der GCI Management AG sowie des Abschlusses eines
Einbringungsvertrages über 40% der Geschäftsanteile an der GCI Automotive
Holding GmbH.

Zur Zeichnung der neuen Aktien im Gegenzug zur Einbringung der
Geschäftsanteile an der GCI Automotive Holding GmbH wurde die Gesellschaft
MS ProActive Beteiligungs GmbH & Co. KG zugelassen. Hierbei handelt es sich
um eine Investorengruppe bestehend aus der schwäbischen Unternehmerfamilie
Mayer sowie Mitgliedern des Managements und des Beirats der Maschinenfabrik
Spaichingen GmbH.

Die GCI Management AG will somit ihre Beteiligung an der GCI Automotive
Holding GmbH von derzeit 60% auf 100% erhöhen.

Die durchgeführte Kapitalerhöhung stellt einen weiteren Schritt im Rahmen
der angekündigten strategischen Fokussierung auf werthaltige
Wachstumsunternehmen dar.

Weiterhin plant der Vorstand, wie bereits in der Hauptversammlung der
Gesellschaft angekündigt, nach erfolgter Anmeldung der Sachkapitalerhöhung
unter Ausnutzung des verbleibenden genehmigten Kapitals eine
Barkapitalerhöhung zu beschließen. Die Kapitalerhöhung soll insbesondere
den Altaktionären zur Zeichnung angeboten werden.

Die GCI Automotive Holding GmbH stellt mit ihrer 94%igen Beteiligung an der
Maschinenfabrik Spaichingen Gruppe die größte industrielle Beteiligung der
GCI Management AG dar. Die Maschinenfabrik Spaichingen Gruppe produziert
hochwertige Teile und Komponenten für Dieselmotoren der
Nutzfahrzeugindustrie sowie Spezial-Schweißmaschinen und erwirtschaftete im
Jahr 2008 an den Standorten Spaichingen, Zittau und Fowlerville (USA) mit
rund 500 Mitarbeitern ca. EUR 80 Mio. Umsatz. Auf der Grundlage bestehender
Aufträge bei namhaften Kunden steht die Maschinenfabrik Spaichingen Gruppe
selbst in Krisenzeiten vor einem deutlichen weiteren Wachstum in den
kommenden Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter
www.ms-spaichingen.de.

Hintergrund

Die GCI Management AG, München ist eine börsennotierte Management- und
Investmentgesellschaft. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt GCI
Management Mehrheitsübernahmen profitabler Unternehmen mit hohem
Wertsteigerungspotenzial z. B. im Rahmen von Nachfolgeregelungen im
deutschsprachigen Mittelstand in industriellen Nischen der Old Economy wie
im Maschinenbau, Automobilzulieferern oder im Immobiliensektor an.

Weitere Informationen:

GCI Management AG
Brienner Str. 7
80333 München
Tel.: 089/20500500
Fax: 089/20500555
Mail: investor@gci-management.com
www.gci-management.com

06.10.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GCI Management AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 500
Fax: +49 (0) 89 20 500 555
E-Mail: gci@gci-management.com
Internet: www.gci-management.com
ISIN: DE0005855183
WKN: 585518
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