Greiffenberger AG

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Corporate | 16 September 2010 17:18

Greiffenberger AG: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung im Umfang von 9,99 % des Grundkapitals

Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

16.09.2010 17:18

Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung im Umfang von 9,99 % des
Grundkapitals

• Mittelzufluss (brutto) in Höhe von 3,1 Mio. EUR für die
  Wachstumsstrategie der Gesellschaft
• Erhöhung des Streubesitzes auf über 40 %

Marktredwitz und Augsburg, 16. September 2010 - Die Greiffenberger AG hat
eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 439.450 Aktien erfolgreich
abgeschlossen. Die Aktien zu einem Platzierungspreis von 7,00 EUR wurden
unter Federführung der Baader Bank AG, Unterschleissheim, zeitnah bei
institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Das Bezugsrecht der
Aktionäre war ausgeschlossen. Durch die Ausgabe der neuen Aktien erhöht
sich das Grundkapital der Gesellschaft auf insgesamt 4.839.450 Aktien oder
12.388.992 Mio. EUR.

Der Greiffenberger AG fließt aus der Transaktion ein Brutto-Emissionserlös
von 3,1 Mio. EUR zu. Diese neuen Mittel sollen vorrangig dazu dienen,
aktuell vorhandene, interessante Akquise- und Beteiligungsmöglichkeiten zu
nutzen. Insbesondere im Unternehmensbereich Präzisionsbandstahl &
Metallbandsägeblätter, der aktuell mit einer Exportquote von 93 %, einem
Umsatzwachstum von 51 % und einer Ertrags-Marge (EBIT) von 12,2 % im ersten
Halbjahr 2010 eine besondere Dynamik aufweist, zeigen sich im weltweiten
Marktumfeld interessante Wachstumschancen, auch durch Zukäufe.

Die Notierungsaufnahme für die 439.450 neuen Aktien der Greiffenberger AG
in den Regulierten Markt der Börsen München und Frankfurt (General
Standard) ist nach erfolgter Eintragung ins Handelsregister und Zulassung,
voraussichtlich für den 30. September 2010, vorgesehen.

Parallel zur Barkapitalerhöhung wurden weitere rund 6,25 % des bisherigen
Grundkapitals aus dem Besitz des langjährigen Großaktionärs Dr. Karl
Gerhard Schmidt umplatziert, wodurch die zusätzliche Nachfrage seitens
institutioneller Investoren bedient werden konnte. Der Streubesitz hat sich
im Zuge der Kapitalerhöhung und der erfolgten Umplatzierung von zuletzt 29
% auf nunmehr über 40 % erhöht. Die Familie Greiffenberger hält unverändert
2.714.020 Aktien, was nach der Kapitalerhöhung 56,1 % der Anteile
entspricht.

Über die Greiffenberger AG:

Die Greiffenberger AG mit Sitz in Marktredwitz ist eine familiengeführte
Industrieholding die mit rund 930 Mitarbeitern und bei einer Exportquote
von 59 % weltweit erfolgreich in technologisch anspruchsvollen Nischen
dreier Wachstumsmärkte agiert:

• Antriebstechnik: Effiziente Antriebstechnik für Unternehmen, die
  marktführende Lösungen entwickeln, insbesondere Industrieanwendungen,
  Mobile Antriebstechnik und Erneuerbare Energien
• Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl: Höchste Qualität für
  anspruchsvolle industrielle Anwendungen
• Kanalsanierungstechnologie: Modernste grabenlose Technologie

Im strategischen Fokus steht die Weiterentwicklung der Branchenkompetenzen
und die Forcierung der Umwelttechnologie z.B. auf den Gebieten Windkraft,
Biomasseheizungen und Kanalsanierungstechnologie. Das organische Wachstum
wird durch eine zunehmende Internationalisierung in Vertrieb und
Beschaffung generiert und optional durch Unternehmenszukäufe ergänzt. Seit
1986 ist das Unternehmen an der Börse notiert (WKN 5897300, ISIN
0005897300, Börsenkürzel GRF).

Kontakt:
Greiffenberger AG
Stefan Greiffenberger
Vorstand der Greiffenberger AG
Eberlestraße 28
86157 Augsburg
Tel.: 0821/5212-261
Fax: 0821/5212-275
e-mail: stefan.greiffenberger@greiffenberger.de

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ISIN: DE0005897300
WKN: 589730
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

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